Sist oppdatert: 10 desember 2025
Bruk Microsoft Dynamics 365-integrasjonen med HubSpot til å koble Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot-poster. Dette vil holde informasjonen mellom de to appene oppdatert.Med denne integrasjonen kan du opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer fra en avtaleoppføring eller gjennom en arbeidsflyt. Hvis du har et betalt Data Hub -abonnement, kan du også opprette tilpassede feltkartlegginger mellom de to appene.
Før du begynner
Tillatelser påkrevd
- Du må være superadministrator eller hatilgang til App Marketplace i HubSpot-kontoen din for å installere integrasjonen.
- Du må ha lesetillatelse for poster i Microsoft Dynamics 365.
- For å konfigurere en toveis synkronisering må du ha lese- og skrivetillatelser for hver posttype i Microsoft Dynamics 365.
Installer Microsoft Dynamics 365-appen
- På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
- Søk etter Microsoft Dynamics 365, og velg Microsoft Dynamics 365 i resultatene.
- Klikk på Installer.
- Skriv inn Microsoft Dynamics 365-underdomenet ditt, og klikk på Koble til Microsoft Dynamics 365.
Du kan koble to forekomster av Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge forekomster vil ha de samme synkroniseringsfunksjonene.
Slik kobler du til en annen Microsoft Dynamics 365-instans:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk påMicrosoft Dynamics 365.
- Øverst til høyre klikker du på Kontohandlinger >Administrer kontoer.
- Klikk på Koble til en annen konto i panelet til høyre.
- Følg trinnene for å koble til den andre Microsoft Dynamics 365-kontoen.
Slå på synkroniseringen
Etter at du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurere enveis eller toveis synkronisering for dataene dine.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Gå til fanen CRM-synkroniseringer.
- Klikk på Konfigurer synkroniseringen.
- På siden Velg et objekt å synkronisere velger du objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt | Microsoft Dynamics 365-objekt | |
| Selskap | Konto | |
| Kontakt | Kontakt og kundeemne | |
| Avtale | Mulighet | |
| Tilpassede objekter | Enheter | |
| Produkt | Pakker og produkter | |
| Møter | Avtaler | |
| Notater | Notater | |
| Oppgaver | Oppgaver | |
| Faktura | Faktura | |
| Bestilling | Salgsordrer | |
| E-post | E-post | |
| Samtaler | Telefonsamtaler |
- Klikkpå Neste.
Merk: En oppgave må være knyttet til en annen objektpost (f.eks. lead eller kontakt) for å kunne synkroniseres fra HubSpot til Microsoft Dynamics. Hvis oppgaven er knyttet til en Dynamics-lead, kan den bare synkroniseres enveis fra Microsoft Dynamics til HubSpot.
Slå av datasynkronisering
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Gå til fanen CRM-synkroniseringer.
- Hold musepekeren over synkroniseringen du vil slå av, og klikk på Mer> Slå av synkronisering.
- I popup-vinduet klikker du på Slå av synkronisering.
Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en avtaleoppføring
Du kan manuelt opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en HubSpot-avtaleoppføring:
- Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på avtalen du vil opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre for.
- I høyre sidefelt av avtalen, på kortet Salgsordrer, klikker du påLegg til >Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre.
- På sidenKonto velger du Microsoft Dynamics-kontoen og dettilpassede skjemaetfor å opprette en salgsordre.
- Klikkpå Neste.
- Påkundesiden velger du Microsoft Dynamics-kundendu vil opprette en salgsordre for.
- Klikkpå Neste.
- Påsiden Ordrelegger du til ordreinformasjonen i salgsordre-feltene basert på den tilpassede skjema-typen du har valgt.
- På sidenGjennomgang kan du gjennomgå salgsordren og gjøre nødvendige endringer.
- Klikk påOpprett salgsordre.
Merk: Hvis linjeprisen endres i en HubSpot-avtale, synkroniseres dette ikke til den opprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordren.
Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjelp av avtale-baserte arbeidsflyter
Abonnement påkrevd A Salgssenter Det kreves et Professional- eller Enterprise- abonnement for å opprette avtale-baserte arbeidsflyter.
Bruk avtale-baserte arbeidsflyter til å opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer automatisk når arbeidsflyten utløses.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på fanenFeature Discovery.
- I delen Automatiser Microsoft Dynamics 365-salgsordreneklikker dupå Gå til arbeidsflyter.
- For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på Rediger. Eller lær hvordan du oppretter en ny avtale-basert arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigereren klikker du på+-ikonet for ålegge til en handling.
- I venstre panel søker du etter Microsoft Dynamics og velger Opprett en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
- Konfigurer handlingen for Microsoft Dynamics 365-salgsordre. Følgende felt er obligatoriske:
-
- Microsoft Dynamics 365-konto:En liste over tilkoblede Microsoft Dynamics 365-kontoer vises. Velg enkonto for åopprette salgsordren.
- Datterselskap:En liste over datterselskaper tilknyttet den valgte Microsoft Dynamics 365-kontoen vises. Velg etdatterselskap for åopprette salgsordren.
-
- Kunde:Velg entenBruk første tilknyttede HubSpot-kontaktellerBruk første tilknyttede HubSpot-selskap for åangi den angitte kunden for salgsordren.
- Varer:angi avtalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
- For å legge til et nytt felt i salgsordren, klikker du pårullegardinmenyen Legg til et nytt felt og velger etfelt.
- For å fylle ut feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleoppføringen, klikker du påAvtale i denne arbeidsflyten. Velg deretter enegenskap.
- For å fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du påhandlingsnavnet ogvelger etalternativ. Du kan fylle ut felt basert på resultatet av en handling eller utdata fra handlingen.
- For å fjerne et felt fra salgsordren, klikker du påsletteikonetved siden av feltet.
