Sist oppdatert: november 8, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Bruk Microsoft Dynamics 365-integrasjonen med HubSpot til å synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot.
Krav til integrasjonen
- Du må være superadministrator eller ha tilgangsrettigheter til App Marketplace i HubSpot-kontoen din.
- Du må ha lesetillatelser for poster i Microsoft Dynamics 365.
- For å sette opp en toveis synkronisering må du ha lese- og skrivetillatelser for hver posttype i Microsoft Dynamics 365.
Koble til integrasjonen
- Klikk på Marketplace-symbolet i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din, og velg App Marketplace.
- Søk etter Microsoft Dynamics 365-integrasjonen, og velg Microsoft Dynamics 365 i resultatene. Klikk på Koble til app øverst til høyre.
- Skriv inn underdomenet til Microsoft Dynamics 365 og klikk på Installer app.
Slå på synkroniseringen
Når du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurere en enveis- eller toveis-synkronisering for dataene dine.
- Klikk på Marketplace-symbolet i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- Velg objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt | Microsoft Dynamics 365-objekt |
| Selskap | Konto |
| Kontakt | Kontakt og kundeemne |
| Avtale | Mulighet |
| Produkt | Pakker og produkter |
| Faktura | Faktura |
| Ordre | Salgsordre |
Merk: Samtaler, notater, oppgaver og salgs-e-post kan bare synkroniseres én vei fra Microsoft Dynamics 365 til HubSpot-aktiviteter .
- Klikk på Neste.
Slå av datasynkronisering
- Klikk på Marketplace-symbolet i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.
- Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.
Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger eller slette synkroniseringen .
Opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en avtalepost
Du kan også opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre manuelt fra en HubSpot-avtalepost:
- Gå til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- På kortet Salgsordrer klikker du på Legg til > Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre.
- I fanen Konto velger du Microsoft Dynamics og det egendefinerte skjemaet for å opprette en salgsordre.
- Klikk på Neste.
- I kategorien Kunde velger du kunden du vil opprette en salgsordre for.
- Klikk på Neste.
- I kategorien Ordre legger du til salgsordreegenskaper basert på den valgte skjematypen.
- Gå gjennom salgsordren på fanen Gjennomgang og gjør eventuelle endringer.
- Klikk på Opprett salgsordre.
Merk: Hvis varelinjeprisen endres på en HubSpot-avtalepost, synkroniseres ikke dette med den opprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordren.
Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjelp av avtalebaserte arbeidsflyter
Bruk avtalebaserte arbeidsflyter til å opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer automatisk når arbeidsflyten utløses( kunSales Hub Professional eller Enterprise ).
- Klikk på Marketplace-symbolet i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365 under Tilkoblede apper.
- Klikk på fanen Feature Discovery.
- I delen Opprett Microsoft Dynamics 365-salgsordrer fra HubSpot klikker du på Installer arbeidsflythandling.
- Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Du kan også lære hvordan du oppretter en ny avtalebasert arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på + plussikonet for å legge til en handling.
- I handlingspanelet blar du nedover og velger Opprett en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
- Når du oppretter en Microsoft Dynamics 365-salgsordre, må du fylle ut følgende felter:
- Microsoft Dynamics 365-konto: en liste over tilkoblede Microsoft Dynamics 365-kontoer vises, velg en konto for å opprette salgsordren.
- Datterselskap: en liste over datterselskaper tilknyttet den valgte Microsoft Dynamics 365-kontoen vises, velg et datterselskap for å opprette salgsordren.
-
- Kunde: velg enten Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap som kunde for salgsordren.
- Varer: Angi avtalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
- Hvis du vil legge til et annet felt i salgsordren, klikker du på Legg til et annet felt og velger et felt.
- For å fylle feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleposten klikker du på Avtale i denne arbeidsflyten. Velg deretter en egenskap.
- Hvis du vil fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på handlingsnavnet og velger et alternativ. Du kan fylle ut felt basert på utfallet av en handling eller utdata fra handlingen.
- Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, klikker du påsletteikonet ved siden av feltet.