Koble sammen HubSpot og Microsoft Dynamics 365

Koble Microsoft Dynamics 365-appen til HubSpot for å synkronisere data mellom Microsoft Dynamics 365-objekter og HubSpot-poster. Ved å holde postene synkronisert får team som jobber i begge appene tilgang til konsistent og oppdatert kundeinformasjon uten å måtte oppdatere de samme dataene manuelt i begge systemene. Du kan konfigurere enveis- eller toveis-synkronisering avhengig av hvordan du ønsker at dataene skal flyttes mellom appene.

Du kan også opprette Microsoft Dynamics 365-salgsordrer fra HubSpot-avtaleposter eller gjennom arbeidsflyter. Med et Data Hub -abonnement kan du opprette tilpassede feltkartlegginger for å kontrollere hvordan data synkroniseres mellom de to appene.

Før du setter i gang 

Før du kobler Microsoft Dynamics 365 til HubSpot, må du gå gjennom følgende krav:

• Microsoft Dynamics 365-miljøet ditt må være skybasert på et offisielt dynamics.com -domene.

• Du må ha lese tilgang til poster i Microsoft Dynamics 365.
• For å konfigurere en toveis synkronisering må du ha lese- og skrivetillatelser for hver posttype i Microsoft Dynamics 365.
  

Installer Microsoft Dynamics 365-appen

1. På HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og deretter velger du HubSpot Marketplace.
2. Søk etter Microsoft Dynamics 365, og velg Microsoft Dynamics 365 i resultatene.
3. Klikk på Installer. 
4. Skriv inn Microsoft Dynamics 365-underdomenet ditt, og klikk på Koble til Microsoft Dynamics 365.

Du kan koble to forekomster av Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge forekomstene vil ha de samme synkroniseringsfunksjonene. 

Slik kobler du til en annen Microsoft Dynamics 365-instans: 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk påMicrosoft Dynamics 365. 
3. Øverst til høyre klikker du på Kontohandlinger >Administrer kontoer. 
4. I panelet til høyre klikker du på Koble til en annen konto. 
5. Følg trinnene for å koble til den andre Microsoft Dynamics 365-kontoen. 

Slå på synkroniseringen

Etter at du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurere enveis eller toveis synkronisering for dataene dine.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Dynamics 365.
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Klikk på «Konfigurer synkroniseringen».
5. På siden «Velg et objekt å synkronisere » velger du objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:

6. Klikk på«Neste». 

Merk: En oppgave må være knyttet til en annen objektregistrering (f.eks. en lead eller en kontakt) for å kunne synkroniseres fra HubSpot til Microsoft Dynamics. Hvis oppgaven er knyttet til en Dynamics-lead, kan den bare synkroniseres énveis fra Microsoft Dynamics til HubSpot. 

Du kan konfigurere en enveis eller toveis synkronisering for dataene dine.

For objekter som samsvarer på et ikke-unikt navnefelt (for eksempel et firma- eller produktnavn, avhengig av synkroniseringskonfigurasjonen din), bruker datasynkroniseringen normalisering når poster samsvares. Dette betyr at store bokstaver, spesialtegn og tegnsetting i disse navnefeltene ignoreres under samsvaringsprosessen.

Når synkroniseringen er slått på, kan du konfigurere synkroniseringsinnstillingene dine. Les mer om hvordan du konfigurerer synkroniseringsinnstillingene og legger til HubSpot-kontakttidslinjen i Microsoft Dynamics.

Deaktiver datasynkronisering

Du kan slå av datasynkronisering for å hindre at poster fra appen synkroniseres fra HubSpot, og omvendt. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på «Microsoft Dynamics 365».
3. Gå til fanen «CRM-synkroniseringer ». 
4. Hold musepekeren over synkroniseringen du vil deaktivere, og klikk på «Mer» > «Deaktiver synkronisering».
5. I popup-vinduet klikker du på Deaktiver synkronisering.

Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en avtaleoppføring

Merk: Sørg for at du har konfigurert synkroniseringen av Microsoft Dynamics-salgsordrer til HubSpot-ordrer. Hvis synkroniseringen ikke er konfigurert, vil opprettelsen av en Microsoft Dynamics-salgsordre ikke opprette en tilsvarende HubSpot-ordre.

Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjelp av avtale-baserte arbeidsflyter 

Merk: Sørg for at du har konfigurert Microsoft Dynamics-salgsordren for synkronisering med HubSpot-ordrer. Hvis synkroniseringen ikke er konfigurert, vil det ikke opprettes en tilsvarende HubSpot-ordre når du oppretter en Microsoft Dynamics-salgsordre.

Bruk avtale-baserte arbeidsflyter til automatisk å opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer når arbeidsflyten utløses. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på Microsoft Dynamics 365. 
3. Klikk på fanenFunksjonsoversikt. 
4. I delen Automatiser salgsordrene dinei Microsoft Dynamics 365klikker du på Gå til arbeidsflyter. 
5. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på Rediger. Eller lær hvordan du oppretter en ny avtale-basert arbeidsflyt.
6. I arbeidsflytredigereren klikker du på+-ikonet for ålegge til en handling.
7. I venstre panel søker du etter Microsoft Dynamics og velger Opprett en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.

8. Konfigurer handlingselementet «Microsoft Dynamics 365-salgsordre». Følgende felt er obligatoriske:

• • Microsoft Dynamics 365-konto:en liste over tilknyttede Microsoft Dynamics 365-kontoer vises. Velg enkonto for åopprette salgsordren.
  • Datterselskap:En liste over datterselskaper tilknyttet den valgte Microsoft Dynamics 365-konto en vises. Velg etdatterselskap for åopprette salgsordren.

• • Kunde:Velg entenBruk første tilknyttede HubSpot-kontaktellerBruk første tilknyttede HubSpot-selskap for åangi den utpekte kunden for salgsordren. 
  • Varer:Angi de tilknyttede linjepostene i avtalen som varer for salgsordren. 
  • For å legge til et nytt felt i salgsordren, klikk pårullegardinmenyen «Legg til et nytt felt » og velg etfelt. 
    • For å fylle ut feltet med egenskapsverdier fra den tilknyttede avtalen, klikker du på«Avtale i denne arbeidsflyten». Velg deretter enegenskap. 
    • For å fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du påhandlingsnavnet ogvelger etalternativ. Du kan fylle ut felt basert på resultatet av en handling eller utdata fra handlingen.
    • For å fjerne et felt fra salgsordren, klikk påsletteikonetved siden av feltet.

Når arbeidsflyten har opprettet en Microsoft Dynamics 365-salgsordre, opprettes en tilsvarende HubSpot-ordre automatisk. HubSpot-ordren knyttes både til HubSpot-avtalen og til Microsoft Dynamics 365-salgsordren.