Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Koble HubSpot og Microsoft Dynamics 365 sammen

Sist oppdatert: januar 24, 2025

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Bruk Microsoft Dynamics 365-integrasjonen med HubSpot til å synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot-poster for å holde informasjonen mellom de to systemene oppdatert. Med denne integrasjonen kan du opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer fra en avtalepost eller gjennom en arbeidsflyt. Hvis du har et betalt Operations Hub-abonnement, kan du også opprette egendefinerte felttilordninger mellom de to systemene. 

Appkrav

Koble til appen

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
  • Søk etter Microsoft Dynamics 365-integrasjonen, og velg Microsoft Dynamics 365 i resultatene. Klikk på Koble til app øverst til høyre.
  • Skriv inn Microsoft Dynamics 365-underdomenet, og klikk på Installer app.

Det er mulig å koble to forekomster av Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge forekomstene vil ha de samme synkroniseringsfunksjonene. 

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Microsoft Dynamics 365
  • Klikk på Handlinger Administrer kontoer
  • Klikk på Koble til en annen konto i panelet til høyre. 

Slå på synkroniseringen

Når du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurere en enveis eller toveis synkronisering for dataene dine.

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Microsoft Dynamics 365.
  • Klikk på Konfigurer synkronisering.
  • Velg objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
HubSpot-objekt   Microsoft Dynamics 365-objekt
Firma Konto
Kontakt Kontakt og kundeemne
Tilbud Mulighet
Egendefinerte objekter Enheter
Produkt Pakker og produkter
Møter Avtaler
Notater Notater
Oppgaver Oppgaver
Faktura Faktura
Bestill Salgsordrer
E-post E-post
Samtaler Telefonsamtaler

Merk: En oppgave må være knyttet til en annen objektpost (f.eks. kundeemne eller kontakt) for å synkronisere fra HubSpot til Microsoft Dynamics. Hvis oppgaven er knyttet til et Dynamics Lead, kan den bare synkronisere én vei fra Microsoft Dynamics til HubSpot. 

  • Klikk på Neste

Slå av datasynkronisering

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Microsoft Dynamics 365.
  • Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.

  • Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.

Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger eller slette synkroniseringen. 

Du kan også opprette en salgsordre for Microsoft Dynamics manuelt fra en HubSpot-avtalepost:

  • Gå til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen.
  • Klikk på  Legg til  > Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre på Salgsordre-kortet.
    • Velg Microsoft Dynamics   og det egendefinerte skjemaet på Konto-fanen for å opprette en salgsordre. 
    • Klikk på Neste.
    • Velg kunden du vil opprette en salgsordre for, på fanen Kunde
    • Klikk på Neste
    • På fanen Ordre legger du til salgsordreegenskaper basert på den valgte egendefinerte skjematypen.
    • Gå gjennom salgsordren på fanen Se gjennom, og foreta eventuelle nødvendige endringer. 
    • Klikk på Opprett salgsordre. 

Merk: Hvis linjeelementprisen endres i en HubSpot-avtaleoppføring, synkroniseres ikke dette med den opprettede salgsordren for Microsoft Dynamics 365.

Opprett en salgsordre for Microsoft Dynamics ved hjelp av avtalebaserte arbeidsflyter 

Bruk avtalebaserte arbeidsflyter til å opprette salgsordrer for Microsoft Dynamics automatisk når arbeidsflyten utløses (kun Sales Hub Professional eller Enterprise).

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Microsoft Dynamics 365 under Tilkoblede apper
  • Klikk  fanen Funksjonsoppdagelse. 
  • Klikk på Installer arbeidsflythandling i delen Opprett salgsordrer for Microsoft Dynamics 365 fra HubSpot
  • Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  • Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du markøren over arbeidsflyten og klikker deretter på Rediger. Eller finn ut hvordan du oppretter en ny avtalebasert arbeidsflyt.
  • Klikk på + pluss-ikonet i arbeidsflytredigereren for å legge til en handling.
     

  • Bla nedover i handlingspanelet, og velg Opprett en salgsordre for Microsoft Dynamics 365.
  • Konfigurer salgsordren for Microsoft Dynamics 365. Følgende felt er påkrevd:
    • Microsoft Dynamics 365-konto: En liste over tilkoblede Microsoft Dynamics 365-kontoer vises. Velg en konto for å opprette salgsordren.
    • Datterselskap: En liste over datterselskaper knyttet til den valgte Microsoft Dynamics 365-kontoen vises. Velg et datterselskap for å opprette salgsordren.
    • Kunde: velg enten Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap for å angi som angitt kunde for salgsordren. 
    • Elementer: Angi avtalens tilknyttede linjeelementer som elementer for salgsordren. 
  • Hvis du vil legge til et nytt felt i salgsordren, klikker du på Legg til et nytt felt og velger et felt
    • Hvis du vil fylle ut feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleposten, klikker du på Avtal i denne arbeidsflyten. Velg deretter en eiendom
    • Hvis du vil fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på handlingsnavnet og velger et alternativ. Du kan fylle ut felt basert på en handlings utfall, eller utdata fra handlingen.
  • Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, klikker du på ikonet d elete ved siden av feltet.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.