Sist oppdatert: mars 4, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Bruk Microsoft Dynamics 365-integrasjonen med HubSpot til å synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot.
Krav til appen
- Du må være superadministrator eller ha tilgangsrettigheter til App Marketplace i HubSpot-kontoen din.
- Du må ha lesetillatelser for poster i Microsoft Dynamics 365.
- For å sette opp en toveis synkronisering må du ha lese- og skrivetillatelser for hver posttype i Microsoft Dynamics 365.
Koble til appen
- I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
- Søk etter Microsoft Dynamics 365-integrasjonen, og velg Microsoft Dynamics 365 i resultatene. Klikk på Koble til app øverst til høyre.
- Skriv inn underdomenet til Microsoft Dynamics 365 og klikk på Installer app.
Det er mulig å koble to forekomster av Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge instansene vil ha de samme synkroniseringsfunksjonene.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Handlinger > Administrer kontoer.
- Klikk på Koble til en annen konto i panelet til høyre.
Slå på synkroniseringen
Når du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurere en enveis- eller toveis-synkronisering for dataene dine.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- Velg objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt | Microsoft Dynamics 365-objekt |
| Selskap | Konto |
| Kontakt | Kontakt og kundeemne |
| Avtale | Mulighet |
| Produkt | Pakker og produkter |
| Faktura | Faktura |
| Ordre | Salgsordrer |
Vær oppmerksom på at samtaler, e-poster og salgse-poster bare kan synkroniseres én vei fra Microsoft Dynamics 365 til HubSpot-aktiviteter .
- Klikk på Neste.
Slå av datasynkronisering
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.
- Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.
Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger eller slette synkroniseringen .
Opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en avtaleoppføring
Du kan også opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre manuelt fra en HubSpot-avtalepost:
- Gå til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- På kortet Salgsordrer klikker du på Legg til > Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre.
- I fanen Konto velger du Microsoft Dynamics og det egendefinerte skjemaet for å opprette en salgsordre.
- Klikk på Neste.
- I kategorien Kunde velger du kunden du vil opprette en salgsordre for.
- Klikk på Neste.
- I kategorien Ordre legger du til salgsordreegenskaper basert på den valgte skjematypen.
- Gå gjennom salgsordren på fanen Gjennomgang og gjør eventuelle endringer.
- Klikk på Opprett salgsordre.
Merk: Hvis varelinjeprisen endres på en HubSpot-avtalepost, synkroniseres ikke dette med den opprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordren.
Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjelp av avtalebaserte arbeidsflyter
Bruk avtalebaserte arbeidsflyter til å opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer automatisk når arbeidsflyten utløses( kunSales Hub Professional eller Enterprise ).
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365 under Tilkoblede apper.
- Klikk på fanen Feature Discovery.
- I delen Opprett Microsoft Dynamics 365-salgsordrer fra HubSpot klikker du på Installer arbeidsflythandling.
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Du kan også lære hvordan du oppretter en ny avtalebasert arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på + plussikonet for å legge til en handling.
- I handlingspanelet blar du nedover og velger Opprett en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
- Når du oppretter en Microsoft Dynamics 365-salgsordre, må du fylle ut følgende felter:
- Microsoft Dynamics 365-konto: en liste over tilkoblede Microsoft Dynamics 365-kontoer vises, velg en konto for å opprette salgsordren.
- Datterselskap: en liste over datterselskaper tilknyttet den valgte Microsoft Dynamics 365-kontoen vises, velg et datterselskap for å opprette salgsordren.
-
- Kunde: velg enten Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap som kunde for salgsordren.
- Varer: Angi avtalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
- Hvis du vil legge til et annet felt i salgsordren, klikker du på Legg til et annet felt og velger et felt.
- For å fylle feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleposten klikker du på Avtale i denne arbeidsflyten. Velg deretter en egenskap.
- Hvis du vil fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på handlingsnavnet og velger et alternativ. Du kan fylle ut felt basert på utfallet av en handling eller utdata fra handlingen.
- Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, klikker du påsletteikonet ved siden av feltet.