Sist oppdatert: januar 24, 2025
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Bruk Microsoft Dynamics 365-integrasjonen med HubSpot til å synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot-poster for å holde informasjonen mellom de to systemene oppdatert. Med denne integrasjonen kan du opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer fra en avtalepost eller gjennom en arbeidsflyt. Hvis du har et betalt Operations Hub-abonnement, kan du også opprette egendefinerte felttilordninger mellom de to systemene.
Appkrav
- Du må være superadministrator eller ha App Marketplace Access-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
- Du må ha lesetillatelser for poster i Microsoft Dynamics 365.
- Hvis du vil konfigurere en toveis synkronisering, må du ha lese- og skrivetillatelser for hver posttype i Microsoft Dynamics 365.
Koble til appen
- I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
- Søk etter Microsoft Dynamics 365-integrasjonen, og velg Microsoft Dynamics 365 i resultatene. Klikk på Koble til app øverst til høyre.
- Skriv inn Microsoft Dynamics 365-underdomenet, og klikk på Installer app.
Det er mulig å koble to forekomster av Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge forekomstene vil ha de samme synkroniseringsfunksjonene.
- Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Handlinger > Administrer kontoer.
- Klikk på Koble til en annen konto i panelet til høyre.
Slå på synkroniseringen
Når du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurere en enveis eller toveis synkronisering for dataene dine.
- Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- Velg objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt | Microsoft Dynamics 365-objekt | |
| Firma | Konto | |
| Kontakt | Kontakt og kundeemne | |
| Tilbud | Mulighet | |
| Egendefinerte objekter | Enheter | |
| Produkt | Pakker og produkter | |
| Møter | Avtaler | |
| Notater | Notater | |
| Oppgaver | Oppgaver | |
| Faktura | Faktura | |
| Bestill | Salgsordrer | |
| E-post | E-post | |
| Samtaler | Telefonsamtaler |
Merk: En oppgave må være knyttet til en annen objektpost (f.eks. kundeemne eller kontakt) for å synkronisere fra HubSpot til Microsoft Dynamics. Hvis oppgaven er knyttet til et Dynamics Lead, kan den bare synkronisere én vei fra Microsoft Dynamics til HubSpot.
- Klikk på Neste.
Slå av datasynkronisering
- Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365.
- Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.
- Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.
Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger eller slette synkroniseringen.
Opprett en salgsordre for Microsoft Dynamics fra en avtalepost
Du kan også opprette en salgsordre for Microsoft Dynamics manuelt fra en HubSpot-avtalepost:
- Gå til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen.
- Klikk på Legg til > Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre på Salgsordre-kortet.
- Velg Microsoft Dynamics og det egendefinerte skjemaet på Konto-fanen for å opprette en salgsordre.
- Klikk på Neste.
- Velg kunden du vil opprette en salgsordre for, på fanen Kunde.
- Klikk på Neste.
- På fanen Ordre legger du til salgsordreegenskaper basert på den valgte egendefinerte skjematypen.
- Gå gjennom salgsordren på fanen Se gjennom, og foreta eventuelle nødvendige endringer.
- Klikk på Opprett salgsordre.
Merk: Hvis linjeelementprisen endres i en HubSpot-avtaleoppføring, synkroniseres ikke dette med den opprettede salgsordren for Microsoft Dynamics 365.
Opprett en salgsordre for Microsoft Dynamics ved hjelp av avtalebaserte arbeidsflyter
Bruk avtalebaserte arbeidsflyter til å opprette salgsordrer for Microsoft Dynamics automatisk når arbeidsflyten utløses (kun Sales Hub Professional eller Enterprise).
- Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Microsoft Dynamics 365 under Tilkoblede apper.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- Klikk på Installer arbeidsflythandling i delen Opprett salgsordrer for Microsoft Dynamics 365 fra HubSpot.
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du markøren over arbeidsflyten og klikker deretter på Rediger. Eller finn ut hvordan du oppretter en ny avtalebasert arbeidsflyt.
- Klikk på + pluss-ikonet i arbeidsflytredigereren for å legge til en handling.
- Bla nedover i handlingspanelet, og velg Opprett en salgsordre for Microsoft Dynamics 365.
- Konfigurer salgsordren for Microsoft Dynamics 365. Følgende felt er påkrevd:
- Microsoft Dynamics 365-konto: En liste over tilkoblede Microsoft Dynamics 365-kontoer vises. Velg en konto for å opprette salgsordren.
- Datterselskap: En liste over datterselskaper knyttet til den valgte Microsoft Dynamics 365-kontoen vises. Velg et datterselskap for å opprette salgsordren.
-
- Kunde: velg enten Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap for å angi som angitt kunde for salgsordren.
- Elementer: Angi avtalens tilknyttede linjeelementer som elementer for salgsordren.
- Hvis du vil legge til et nytt felt i salgsordren, klikker du på Legg til et nytt felt og velger et felt.
- Hvis du vil fylle ut feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleposten, klikker du på Avtal i denne arbeidsflyten. Velg deretter en eiendom.
- Hvis du vil fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på handlingsnavnet og velger et alternativ. Du kan fylle ut felt basert på en handlings utfall, eller utdata fra handlingen.
- Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, klikker du på ikonet d elete ved siden av feltet.