Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Koble HubSpot og Microsoft Dynamics 365 sammen

Sist oppdatert: mai 2, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Bruk Microsoft Dynamics 365-integrasjonen med HubSpot til å synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot-poster for å holde informasjonen mellom de to systemene oppdatert. Med denne integrasjonen kan du opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer fra en avtalepost eller gjennom en arbeidsflyt. Hvis du har et betalt Operations Hub-abonnement, kan du også opprette egendefinerte felttilordninger mellom de to systemene.

Krav til appen

Du må være superadministrator eller ha App Marketplace Access-rettigheter i HubSpot-kontoen din.
Du må ha lesetillatelser for poster i Microsoft Dynamics 365.
For å konfigurere en toveis synkronisering må du ha lese- og skrivetillatelser for hver posttype i Microsoft Dynamics 365.

Koble til appen

I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
Søk etter Microsoft Dynamics 365-integrasjonen, og velg Microsoft Dynamics 365 i søkeresultatet. Klikk på Koble til app øverst til høyre.
Skriv inn Microsoft Dynamics 365-underdomenet ditt, og klikk på Installer app.

Det er mulig å koble to forekomster av Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge instansene vil ha de samme synkroniseringsfunksjonene.

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på Microsoft Dynamics 365.
Klikk på Handlinger > Administrer kontoer.
Klikk på Koble til en annen konto i høyre panel.

Slå på synkroniseringen

Når du har koblet til appen, må du slå på synkroniseringen. Du kan konfigurere enveis eller toveis synkronisering for dataene dine.

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på Microsoft Dynamics 365.
Klikk på Konfigurer synkronisering.
Velg objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:

HubSpot-objekt		Microsoft Dynamics 365-objekt
Selskap		Konto
Kontakt		Kontakt og leder
Avtale		Mulighet
Produkt		Pakker og produkter
Møter		Utnevnelser
Merknader		Merknader
Oppgaver		Oppgaver
Faktura		Faktura
Bestilling		Salgsordrer
E-poster		E-poster
Samtaler		Telefonsamtaler

data-sync-apps

Klikk på Neste.

Slå av datasynkronisering

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på Microsoft Dynamics 365.
Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.

turn-off-sync

Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.

Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger, eller du kan slette synkroniseringen .

Du kan også opprette en Microsoft Dynamics-salgsordre manuelt fra en HubSpot-avtalepost:

Gå til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Legg til > Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre på kortet Salgsordrer.
- På fanen Konto velger du Microsoft Dynamics og det egendefinerte skjemaet for å opprette en salgsordre.
- Klikk på Neste.
- På fanen Kunde velger du kunden du vil opprette en salgsordre for.
- Klikk på Neste.
- I fanen Ordre legger du til salgsordreegenskaper basert på den valgte egendefinerte skjematypen.
- På fanen Gjennomgang går du gjennom salgsordren og gjør eventuelle nødvendige endringer.
- Klikk på Opprett salgsordre.

Merk: Hvis varelinjeprisen endres på en HubSpot-avtalepost, synkroniseres ikke dette med den opprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordren.

Opprett en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjelp av avtalebaserte arbeidsflyter

Bruk avtalebaserte arbeidsflyter til å opprette Microsoft Dynamics-salgsordrer automatisk når arbeidsflyten utløses (kunSales Hub Professional eller Enterprise ).

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Under Tilkoblede apper klikker du på Microsoft Dynamics 365.
Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
I delen Opprett Microsoft Dynamics 365-salgsordrer fra HubSpot klikker du på Installer arbeidsflythandling.
Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Eller lær hvordan du oppretter en ny avtalebasert arbeidsflyt.
I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på plussikonet for å legge til en handling.
I handlingspanelet blar du nedover og velger Opprett en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.

Når du konfigurerer Microsoft Dynamics 365-salgsordren, må du fylle ut følgende felter:
- Microsoft Dynamics 365-konto: en liste over tilkoblede Microsoft Dynamics 365-kontoer vises, velg en konto for å opprette salgsordren.
- Datterselskap: en liste over datterselskaper som er knyttet til den valgte Microsoft Dynamics 365-kontoen vises, velg et datterselskap for å opprette salgsordren.

- Kunde: Velg enten Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap for å angi som kunde for salgsordren.
- Varer: Angi avtalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
Hvis du vil legge til et nytt felt i salgsordren, klikker du på Legg til et nytt felt og velger et felt.
- Klikk på Avtale i denne arbeidsflyten for å fylle inn feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleposten. Velg deretter en egenskap.
- Hvis du vil fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på navnet på handlingen og velger et alternativ. Du kan fylle ut felt basert på resultatet av en handling eller utdata fra handlingen.
Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, klikker du påsletteikonet ved siden av feltet.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.