Połącz HubSpot z Microsoft Dynamics 365

Połącz aplikację Microsoft Dynamics 365 z HubSpot, aby zsynchronizować dane między obiektami Microsoft Dynamics 365 a rekordami HubSpot. Synchronizacja rekordów zapewnia zespołom pracującym w obu aplikacjach dostęp do spójnych i aktualnych informacji o klientach bez konieczności ręcznej aktualizacji tych samych danych w obu systemach. Możesz skonfigurować synchronizację jednokierunkową lub dwukierunkową w zależności od tego, w jaki sposób chcesz, aby dane przepływały między aplikacjami.

Możesz również tworzyć zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics 365 na podstawie rekordów transakcji w HubSpot lub za pomocą przepływów pracy. Dzięki subskrypcjiData Hub możesz tworzyć niestandardowe mapowania pól, aby kontrolować sposób synchronizacji danych między obiema aplikacjami.

Zanim zaczniesz 

Przed połączeniem Microsoft Dynamics 365 z HubSpot zapoznaj się z następującymi wymaganiami:

• Środowisko Microsoft Dynamics 365 musi być hostowane w chmurze w oficjalnej domenie dynamics.com.

• Musisz posiadać uprawnienia do odczytu do rekordów w Microsoft Dynamics 365.
• Aby skonfigurować synchronizację dwukierunkową, musisz posiadać uprawnienia do odczytu i zapisu dla każdego typu rekordu w systemie Microsoft Dynamics 365.
  

Zainstaluj aplikację Microsoft Dynamics 365

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Wyszukaj Microsoft Dynamics 365 i wybierz Microsoft Dynamics 365 z listy wyników.
3. Kliknij przycisk „Zainstaluj”. 
4. Wprowadź swoją subdomenę Microsoft Dynamics 365 i kliknij Połącz z Microsoft Dynamics 365.

Możesz połączyć dwie instancje Microsoft Dynamics 365 z HubSpot. Obie instancje będą miały takie same możliwości synchronizacji. 

Aby podłączyć kolejną instancję Microsoft Dynamics 365: 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. KliknijMicrosoft Dynamics 365. 
3. W prawym górnym rogu kliknij Działania na koncie >Zarządzaj kontami. 
4. W prawym panelu kliknij opcję Połącz inne konto. 
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć inne konto Microsoft Dynamics 365. 

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji musisz włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować synchronizację danych w jedną lub dwie strony.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Microsoft Dynamics 365”.
3. Przejdź do karty Synchronizacja CRM. 
4. Kliknij opcję „Skonfiguruj synchronizację”.
5. Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot a Microsoft Dynamics 365. Możesz zsynchronizować następujące typy obiektów:

6. KliknijDalej. 

Uwaga: aby zsynchronizować dane z HubSpot do Microsoft Dynamics, zadanie musi być powiązane z innym rekordem obiektu (np. potencjalnym klientem lub kontaktem). Jeśli zadanie jest powiązane z potencjalnym klientem w Dynamics, może być synchronizowane tylko w jedną stronę — z Microsoft Dynamics do HubSpot. 

Możesz skonfigurować synchronizację danych w trybie jednokierunkowym lub dwukierunkowym.

W przypadku obiektów, które pasują na podstawie nieunikalnego pola nazwy (na przykład nazwy firmy lub produktu, w zależności od konfiguracji synchronizacji), synchronizacja danych wykorzystuje normalizację podczas dopasowywania rekordów. Oznacza to, że wielkość liter, znaki specjalne i znaki interpunkcyjne w tych polach nazwy są ignorowane podczas dopasowywania.

Po włączeniu synchronizacji możesz skonfigurować jej ustawienia. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień synchronizacji i dodawaniu osi czasu kontaktów HubSpot do Microsoft Dynamics.

Wyłącz synchronizację danych

Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Microsoft Dynamics 365”.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacje CRM ”. 
4. Najedź kursorem na synchronizację, którą chcesz wyłączyć, i kliknij „Więcej”> „Wyłącz synchronizację”.
5. W oknie podręcznym kliknij Wyłącz synchronizację.

Utwórz zlecenie sprzedaży w Microsoft Dynamics na podstawie rekordu transakcji

Uwaga: upewnij się, że skonfigurowałeś synchronizację zamówień sprzedaży z Microsoft Dynamics z zamówieniami w HubSpot. Jeśli synchronizacja nie jest skonfigurowana, utworzenie zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics nie spowoduje utworzenia odpowiadającego mu zamówienia w HubSpot.

Utwórz zamówienie sprzedaży w Microsoft Dynamics przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach 

Uwaga: upewnij się, że skonfigurowałeś synchronizację zamówień sprzedaży w Microsoft Dynamics z zamówieniami w HubSpot. Jeśli synchronizacja nie jest skonfigurowana, utworzenie zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics nie spowoduje utworzenia odpowiadającego mu zamówienia w HubSpot.

Skorzystaj z przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie tworzyć zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics po uruchomieniu przepływu pracy. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Microsoft Dynamics 365”. 
3. Kliknij kartę„Wyszukiwanie funkcji”. 
4. W sekcji „Automatyzacja zamówień sprzedaży w Microsoft Dynamics 365” kliknij opcję Przejdź do przepływów pracy. 
5. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij opcję Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na transakcji.
6. W edytorze przepływu pracy kliknijikonęplusa(+),abydodać akcję.
7. W panelu po lewej stronie wyszukaj „Microsoft Dynamics” i wybierz opcję „Utwórz zamówienie sprzedaży w Microsoft Dynamics 365”.

8. Skonfiguruj akcję „Zamówienie sprzedaży w Microsoft Dynamics 365”. Wymagane są następujące pola:

• • Konto Microsoft Dynamics 365:wyświetli się lista połączonych kont Microsoft Dynamics 365. Wybierzkonto, abyutworzyć zlecenie sprzedaży.
  • Spółka zależna:wyświetli się lista spółek zależnych powiązanych z wybranym kontem Microsoft Dynamics 365. Wybierz spółkęzależną, abyutworzyć zamówienie sprzedaży.

• • Klient:wybierz opcję„Użyj pierwszego powiązanego kontaktu z HubSpot” lub„Użyj pierwszej powiązanej firmy z HubSpot”, abyustawić wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży. 
  • Pozycje:ustaw pozycje powiązane z transakcją jako pozycje zamówienia sprzedaży. 
  • Aby dodać kolejne pole do zamówienia sprzedaży, kliknij menurozwijane „Dodaj kolejne pole ” i wybierzpole. 
    • Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zarejestrowanego rekordu transakcji, kliknij opcję„Transakcja w tym przepływie pracy”. Następnie wybierzwłaściwość. 
    • Aby wypełnić pole na podstawie innych działań w przepływie pracy, kliknijnazwę działania iwybierzopcję. Możesz wypełnić pola na podstawie wyniku działania lub wyników działania.
    • Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, kliknijikonę usuwaniaobok pola.

Po utworzeniu zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics 365 przez przepływ pracy odpowiednie zamówienie w HubSpot zostanie utworzone automatycznie. Zamówienie w HubSpot zostanie powiązane zarówno z transakcją w HubSpot, jak i z zamówieniem sprzedaży w Microsoft Dynamics 365.