Data ostatniej aktualizacji: maja 2, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Skorzystaj z integracji Microsoft Dynamics 365 z HubSpot, aby zsynchronizować obiekty Microsoft Dynamics 365 z rekordami HubSpot w celu zapewnienia aktualności informacji między dwoma systemami. Dzięki tej integracji można tworzyć zamówienia sprzedaży Microsoft Dynamics z rekordu transakcji lub za pośrednictwem przepływu pracy. Jeśli posiadasz płatną subskrypcję Operations Hub, możesz również tworzyć niestandardowe mapowania pól między dwoma systemami.
Wymagania dotyczące aplikacji
- Musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace Access na swoim koncie HubSpot.
- Musisz mieć uprawnienia do odczytu rekordów w Microsoft Dynamics 365.
- Aby skonfigurować synchronizację dwukierunkową, musisz mieć uprawnienia do odczytu i zapisu dla każdego typu rekordu w Microsoft Dynamics 365.
Podłącz aplikację
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- Wyszukaj integrację Microsoft Dynamics 365 i wybierz Microsoft Dynamics 365 w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij Połącz aplikację.
- Wprowadź subdomenę Microsoft Dynamics 365 i kliknij Zainstaluj aplikację.
Możliwe jest połączenie dwóch instancji Microsoft Dynamics 365 z HubSpot. Obie instancje będą miały te same możliwości synchronizacji.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij kolejno Akcje > Zarządzaj kontami.
- W prawym panelu kliknij Połącz inne konto.
Włącz synchronizację
Po podłączeniu aplikacji należy włączyć synchronizację. Można skonfigurować jedno- lub dwukierunkową synchronizację danych.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij Skonfiguruj synchronizację.
- Wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot i Microsoft Dynamics 365. Można synchronizować następujące typy obiektów:
| Obiekt HubSpot | Obiekt Microsoft Dynamics 365 | |
| Firma | Konto | |
| Kontakt | Kontakt i prowadzenie | |
| Umowa | Szansa | |
| Produkt | Zestawy i produkty | |
| Spotkania | Nominacje | |
| Uwagi | Uwagi | |
| Zadania | Zadania | |
| Faktura | Faktura | |
| Zamówienie | Zlecenia sprzedaży | |
| E-maile | E-maile | |
| Połączenia | Połączenia telefoniczne |
- Kliknij przycisk Dalej.
Wyłącz synchronizację danych
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij kolejno Akcje > Wyłącz synchronizację.
- W wyskakującym okienku kliknij Wyłącz synchronizację.
Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć synchronizację .
Tworzenie zlecenia sprzedaży Microsoft Dynamics z rekordu transakcji
Można również ręcznie utworzyć zamówienie sprzedaży Microsoft Dynamics z rekordu transakcji HubSpot:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Sales > Deals.
- Na karcie Zlecenia sprzedaży kliknij Dodaj > Utwórz zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics.
- Na karcie Konto wybierz Microsoft Dynamics i formularz niestandardowy, aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na karcie Klient wybierz klienta, dla którego chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na karcie Order dodaj właściwości zlecenia sprzedaży w oparciu o wybrany niestandardowy typ formularza.
- Na karcie Recenzja przejrzyj zamówienie sprzedaży i wprowadź niezbędne zmiany.
- Kliknij przycisk Utwórz zamówienie sprzedaży.
Uwaga: jeśli cena pozycji zostanie zmieniona w rekordzie transakcji HubSpot, nie zostanie to zsynchronizowane z utworzonym zamówieniem sprzedaży Microsoft Dynamics 365.
Tworzenie zleceń sprzedaży Microsoft Dynamics przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach
Użyj przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie tworzyć zamówienia sprzedaży Microsoft Dynamics po uruchomieniu przepływu pracy( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise ).
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
- W sekcji Połączone aplikacje kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij kartę Wykrywanie funkcji.
- W sekcji Create Microsoft Dynamics 365 sales orders from HubSpot kliknij przycisk Install workflow action.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
- Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na transakcjach.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W panelu akcji przewiń w dół i wybierz opcję Utwórz zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics 365.
- Aby skonfigurować zamówienie sprzedaży Microsoft Dynamics 365, wymagane są następujące pola:
- Konto Microsoft Dynamics 365: wyświetlona zostanie lista połączonych kont Microsoft Dynamics 365, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Jednostka zależ na: wyświetlona zostanie lista jednostek zależnych powiązanych z wybranym kontem Microsoft Dynamics 365, wybierz jednostkę zależną , aby utworzyć zamówienie sprzedaży.
-
- Klient: wybierz opcję Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot lub Użyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot , aby ustawić jako wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży.
- Pozycje: ustaw pozycje powiązane z transakcją jako pozycje dla zlecenia sprzedaży.
- Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknij opcję Dodaj kolejne pole i wybierz pole.
- Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zarejestrowanego rekordu transakcji, kliknij opcję Deal in this workflow. Następnie wybierz właściwość.
- Aby wypełnić pole na podstawie innych działań w przepływie pracy, kliknij nazwę działania i wybierz opcję. Pola można wypełniać na podstawie wyniku działania lub danych wyjściowych z działania.
- Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, kliknijikonę usuwania obok pola.