Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połącz HubSpot i Microsoft Dynamics 365

Data ostatniej aktualizacji: lutego 13, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użyj integracji Microsoft Dynamics 365 z HubSpot, aby zsynchronizować obiekty Microsoft Dynamics 365 z HubSpot.

Wymagania dotyczące integracji

Podłącz integrację

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację Microsoft Dynamics 365 i wybierz Microsoft Dynamics 365 w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Połącz aplikację.
  • Wprowadź swoją subdomenę Microsoft Dynamics 365 i kliknij Install app.

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować jedno- lub dwukierunkową synchronizację dla swoich danych.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij Microsoft Dynamics 365.
  • Kliknąć Konfiguruj synchronizację.
  • Wybierz obiekt, który ma być synchronizowany między HubSpot a Microsoft Dynamics 365. Można synchronizować następujące typy obiektów:
Obiekt HubSpot Obiekt Microsoft Dynamics 365
Firma Konto
Kontakt Kontakt i lead
Deal Opportunity
Produkt Pakiety i produkty
Działalność Notatka
Faktura Faktura

dynamics-object-sync

  • Kliknij Dalej.

Wyłączenie synchronizacji danych

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk Microsoft Dynamics 365.
  • Kliknij przycisk Actions > Turn off sync.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć synchronizację.

Można również ręcznie utworzyć zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics z rekordu transakcji HubSpot:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Sprzedaż > Deale.
  • Na karcie Zamówienia sprzedaży kliknij przycisk Dodaj > Utwórz zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics.
    • Na karcie Konto wybierz formularz Microsoft Dynam ics i formularz niestandardowy, aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Kliknij przycisk Dalej.
    • Na karcie Klient wybierz klienta, dla którego chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Kliknij Next.
    • Na karcie Zamówienie dodać właściwości zamówienia sprzedaży w oparciu o wybrany typ formularza niestandardowego.
    • Na karcie Review przejrzyj zlecenie sprzedaży i dokonaj wszelkich niezbędnych zmian.
    • Kliknij przycisk Utwórz zlecenie sprzedaży.

Uwaga: jeśli cena pozycji zostanie zmieniona w rekordzie transakcji HubSpot, nie zostanie to zsynchronizowane z utworzonym zamówieniem sprzedaży Microsoft Dynamics 365.

Tworzenie zamówienia sprzedaży Microsoft Dynamics przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach

Użyj przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie utworzyć zlecenia sprzedaży Microsoft Dynamics po uruchomieniu przepływu pracy(tylkoSales HubProfessional lubEnterprise).

  • W sekcjiConnected Apps kliknąć Microsoft Dynamics 365.
  • Kliknij kartę Feature Discovery.
  • W sekcjiTworzenie zleceń sprzedażyMicrosoft Dynamics 365 z HubSpot kliknij opcjęZainstaluj akcję przepływu pracy.
  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Aby edytować istniejącyprzepływ pracy, najedź na niego, a następnie kliknijEdytuj. Można też dowiedzieć się, jakutworzyć nowy przepływ oparty na transakcji.
  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąćikonę+, aby dodać akcję.

  • W panelu akcji przewiń w dół i wybierz opcjęUtwórz zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics 365.
  • Skonfiguruj zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics 365, wymagane są następujące pola:
    • Konto Microsoft Dynamics 365: wyświetli się lista połączonych kont Microsoft Dynamics 365, wybierzkonto, aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Podmiot zależny: wyświetlona zostanie lista podmiotów zależnych powiązanych z wybranym kontem Microsoft Dynamics 365, wybierz podmiot zależny , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Klient: wybierz opcję Użyj pierwszego skojarzonego kontaktu HubSpot lub Użyj pierwszej skojarzonej firmy HubSpot , aby ustawić jako wyznaczonego Klienta dla zlecenia sprzedaży.
    • Pozycje: ustaw powiązane pozycje linii transakcji jako Pozycje dla zlecenia sprzedaży.
  • Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknijKliknij Dodaj kolejne pole i wybierz pole.
    • Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zapisanego rekordu transakcji, kliknij przycisk Transakcja w tym przepływie. Następnie należy wybrać właściwość.
    • Aby wypełnić pole na podstawie innych akcji w przepływie, należy kliknąć nazwę akcji i wybrać opcję. Pola można wypełnić na podstawie wyniku akcji lub danych wyjściowych z akcji.
  • Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, należy kliknąćikonę usuwania obok pola.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.