Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Połącz HubSpot i Microsoft Dynamics 365

Data ostatniej aktualizacji: listopada 16, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użyj integracji Microsoft Dynamics 365 z HubSpot, aby zsynchronizować obiekty Microsoft Dynamics 365 z HubSpot.

Wymagania dotyczące integracji

  • Musisz być Super Adminem lub mieć Dostęp do App Marketplace uprawnienia na swoim koncie HubSpot.
  • Musisz mieć uprawnienia do odczytu dla rekordów w Microsoft Dynamics 365.
  • Aby skonfigurować synchronizację dwukierunkową, musisz mieć uprawnienia do odczytu i zapisu dla każdego typu rekordu w Microsoft Dynamics 365.

Podłącz integrację

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację Microsoft Dynamics 365 i wybierz Microsoft Dynamics 365 w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Połącz aplikację.
  • Wprowadź swoją subdomenę Microsoft Dynamics 365 i kliknij Install app.

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować synchronizację jedno- lub dwukierunkową dla swoich danych.

Uwaga: jeśli używasz PieSync do synchronizacji danych z HubSpot już, będziesz musiał wstrzymać połączenie po stronie PieSync przed aktywacją synchronizacji HubSpot.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij opcję Microsoft Dynamics 365.
  • Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
  • Wybierz obiekt, który chcesz synchronizować między HubSpot a Microsoft Dynamics 365. Możesz synchronizować Konta,Kontakty lub Leady z Microsoft Dynamics 365.
    • Konto: konto Microsoft Dynamics 365 przechowuje dane o firmach, z którymi prowadzisz interesy.
    • Kontakt: kontakt Microsoft Dynamics 365 to osoba, z którą obecnie prowadzisz interesy lub z którą prowadziłeś interesy w przeszłości.
    • Lead: lead Microsoft Dynamics 365 to perspektywa biznesowa, której jeszcze nie zakwalifikowałeś poprzez proces sprzedaży.

Możesz również ręcznie utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji HubSpot:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Sales > Deals.
  • Na karcie Zamówienia sprzedaży kliknij przycisk Dodaj > Utwórz zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics.
    • Na karcie Konto wybierz formularz Microsoft Dynam ics i formularz niestandardowy, aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Kliknij przycisk Dalej.
    • Na karcie Klient wybierz klienta, dla którego chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Kliknij Next.
    • Na karcie Zamówienie dodać właściwości zamówienia sprzedaży w oparciu o wybrany typ formularza niestandardowego.
    • Na karcie Review przejrzyj zlecenie sprzedaży i dokonaj wszelkich niezbędnych zmian.
    • Kliknij przycisk Utwórz zlecenie sprzedaży.

Wyłączanie synchronizacji danych

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk Microsoft Dynamics 365.
  • Kliknij przycisk Actions > Turn off sync.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć synchronizację.

Tworzenie zlecenia sprzedaży Microsoft Dynamics przy użyciu przepływów pracy opartych na umowie

Użyj przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie tworzyć zlecenia sprzedaży Microsoft Dynamics po uruchomieniu przepływu pracy(tylkoSales Hub Professional lub Enterprise ).

  • W sekcji Connected Apps kliknąć Microsoft Dynamics 365.
  • Kliknij kartę Feature Discovery.
  • W sekcjiTworzenie zleceń sprzedażyMicrosoft Dynamics 365 z HubSpot kliknij opcjęZainstaluj akcję przepływu pracy.
  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Aby edytować istniejącyprzepływ pracy, najedź na niego , a następnie kliknij Edytuj. Lub, dowiedz się, jakutworzyć nowy przepływ pracy oparty na transakcji.
  • W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus , aby dodać akcję.

  • W panelu akcji przewiń w dół i wybierz opcjęUtwórz zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics 365.
  • Skonfiguruj zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics 365, wymagane są następujące pola:
    • Konto Microsoft Dynamics 365: wyświetli się lista połączonych kont Microsoft Dynamics 365, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Podmiot zależny: wyświetlona zostanie lista podmiotów zależnych powiązanych z wybranym kontem Microsoft Dynamics 365, wybierz podmiot zależny , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Klient: wybierz opcję Użyj pierwszego skojarzonego kontaktu HubSpot lub Użyj pierwszej skojarzonej firmy HubSpot , aby ustawić jako wyznaczonego Klienta dla zlecenia sprzedaży.
    • Pozycje: ustaw powiązane pozycje linii transakcji jako Pozycje dla zlecenia sprzedaży.
  • Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknijKliknij Dodaj kolejne pole i wybierz pole.
    • Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zapisanego rekordu transakcji, kliknij przycisk Transakcja w tym przepływie. Następnie należy wybrać właściwość.
    • Aby wypełnić pole na podstawie innych akcji w przepływie, należy kliknąć nazwę akcji i wybrać opcję. Można wypełnić pola w oparciu o wynik akcji lub dane wyjściowe z akcji.
  • Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, należy kliknąćikonę usuwania obok pola.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.