Data ostatniej aktualizacji: lutego 13, 2023
Użyj integracji Microsoft Dynamics 365 z HubSpot, aby zsynchronizować obiekty Microsoft Dynamics 365 z HubSpot.
Wymagania dotyczące integracji
- Musisz być super adminem lub mieć uprawnieniaApp Marketplace Access na swoim koncie HubSpot.
- Musisz mieć uprawnieniaRead dla rekordów w Microsoft Dynamics 365.
- Aby skonfigurować synchronizację dwukierunkową, musisz mieć uprawnienia do odczytu i zapisu dla każdego typu rekordu w Microsoft Dynamics 365.
Podłącz integrację
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- Wyszukaj integrację Microsoft Dynamics 365 i wybierz Microsoft Dynamics 365 w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Połącz aplikację.
- Wprowadź swoją subdomenę Microsoft Dynamics 365 i kliknij Install app.
Włącz synchronizację
Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować jedno- lub dwukierunkową synchronizację dla swoich danych.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Kliknąć Konfiguruj synchronizację.
- Wybierz obiekt, który ma być synchronizowany między HubSpot a Microsoft Dynamics 365. Można synchronizować następujące typy obiektów:
| Obiekt HubSpot | Obiekt Microsoft Dynamics 365 |
| Firma | Konto |
| Kontakt | Kontakt i lead |
| Deal | Opportunity |
| Produkt | Pakiety i produkty |
| Działalność | Notatka |
| Faktura | Faktura |
- Kliknij Dalej.
Wyłączenie synchronizacji danych
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij przycisk Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij przycisk Actions > Turn off sync.
- W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.
Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć synchronizację.
Tworzenie zlecenia sprzedaży Microsoft Dynamics z rekordu transakcji
Można również ręcznie utworzyć zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics z rekordu transakcji HubSpot:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Sprzedaż > Deale.
- Na karcie Zamówienia sprzedaży kliknij przycisk Dodaj > Utwórz zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics.
- Na karcie Konto wybierz formularz Microsoft Dynam ics i formularz niestandardowy, aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na karcie Klient wybierz klienta, dla którego chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Kliknij Next.
- Na karcie Zamówienie dodać właściwości zamówienia sprzedaży w oparciu o wybrany typ formularza niestandardowego.
- Na karcie Review przejrzyj zlecenie sprzedaży i dokonaj wszelkich niezbędnych zmian.
- Kliknij przycisk Utwórz zlecenie sprzedaży.
Uwaga: jeśli cena pozycji zostanie zmieniona w rekordzie transakcji HubSpot, nie zostanie to zsynchronizowane z utworzonym zamówieniem sprzedaży Microsoft Dynamics 365.
Tworzenie zamówienia sprzedaży Microsoft Dynamics przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach
Użyj przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie utworzyć zlecenia sprzedaży Microsoft Dynamics po uruchomieniu przepływu pracy(tylkoSales HubProfessional lubEnterprise).
- W sekcjiConnected Apps kliknąć Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij kartę Feature Discovery.
- W sekcjiTworzenie zleceń sprzedażyMicrosoft Dynamics 365 z HubSpot kliknij opcjęZainstaluj akcję przepływu pracy.
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Aby edytować istniejącyprzepływ pracy, najedź na niego, a następnie kliknijEdytuj. Można też dowiedzieć się, jakutworzyć nowy przepływ oparty na transakcji.
- W edytorze przepływu pracy należy kliknąćikonę+, aby dodać akcję.
- W panelu akcji przewiń w dół i wybierz opcjęUtwórz zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics 365.
- Skonfiguruj zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics 365, wymagane są następujące pola:
- Konto Microsoft Dynamics 365: wyświetli się lista połączonych kont Microsoft Dynamics 365, wybierzkonto, aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Podmiot zależny: wyświetlona zostanie lista podmiotów zależnych powiązanych z wybranym kontem Microsoft Dynamics 365, wybierz podmiot zależny , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
-
- Klient: wybierz opcję Użyj pierwszego skojarzonego kontaktu HubSpot lub Użyj pierwszej skojarzonej firmy HubSpot , aby ustawić jako wyznaczonego Klienta dla zlecenia sprzedaży.
- Pozycje: ustaw powiązane pozycje linii transakcji jako Pozycje dla zlecenia sprzedaży.
- Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknijKliknij Dodaj kolejne pole i wybierz pole.
- Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zapisanego rekordu transakcji, kliknij przycisk Transakcja w tym przepływie. Następnie należy wybrać właściwość.
- Aby wypełnić pole na podstawie innych akcji w przepływie, należy kliknąć nazwę akcji i wybrać opcję. Pola można wypełnić na podstawie wyniku akcji lub danych wyjściowych z akcji.
- Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, należy kliknąćikonę usuwania obok pola.