Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Połącz HubSpot i Microsoft Dynamics 365

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 10, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użyj integracji Microsoft Dynamics 365 z HubSpot, aby zsynchronizować obiekty Microsoft Dynamics 365 z HubSpot.

Wymagania dotyczące integracji

  • Musisz być Super Adminem lub miećDostęp do App Marketplace uprawnienia na koncie HubSpot.
  • Użytkownik musi mieć uprawnienia do odczytu rekordów w Microsoft Dynamics 365.
  • Aby skonfigurować synchronizację dwukierunkową, musisz mieć uprawnienia do odczytu i zapisu dla każdego typu rekordu w Microsoft Dynamics 365.

Podłącz integrację

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację Microsoft Dynamics 365 , a następnie wybierz Microsoft Dynamics 365 w wynikach. W prawym górnym rogu kliknąć Połącz aplikację.
  • Wprowadź swoją subdomenę Microsoft Dynamics 365 i kliknij Install app.

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji należy włączyć synchronizację. Można skonfigurować jednokierunkową lub dwukierunkową synchronizację danych.

Uwaga:jeśli używasz już PieSync do synchronizacji danych z HubSpot, będziesz musiał wstrzymać połączenie po stronie PieSync przed włączeniem synchronizacji HubSpot.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk Microsoft Dynamics 365.
  • Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
  • Wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot a Microsoft Dynamics 365. Możesz synchronizować Konta,Kontakty lub Leady z Microsoft Dynamics 365.
    • Konto: konto Microsoft Dynamics 365 przechowuje dane o firmach, z którymi użytkownik prowadzi interesy.
    • Kontakt: kontakt Microsoft Dynamics 365 to osoba, z którą użytkownik prowadzi obecnie interesy lub prowadził je w przeszłości.
    • Lead: lead Microsoft Dynamics 365 to perspektywa biznesowa, która nie została jeszcze zakwalifikowana w procesie sprzedaży.

Wyłączanie synchronizacji danych

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk Microsoft Dynamics 365.
  • Kliknąć kolejno Akcje > Wyłącz synchronizację.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając opcjęEdytuj ustawieniasynchronizacji, lub usunąćsynchronizację.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.