Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połączenie HubSpot i Microsoft Dynamics 365

Data ostatniej aktualizacji: lipca 26, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Użyj integracji Microsoft Dynamics 365 z HubSpot, aby zsynchronizować obiekty Microsoft Dynamics 365 z HubSpot.

Wymagania dotyczące integracji

Musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace Access na swoim koncie HubSpot.
Musisz mieć uprawnienia do odczytu rekordów w Microsoft Dynamics 365.
Aby skonfigurować synchronizację dwukierunkową, musisz mieć uprawnienia do odczytu i zapisu dla każdego typu rekordu w Microsoft Dynamics 365.

Podłącz integrację

Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
Wyszukaj integrację Microsoft Dynamics 365 i wybierz Microsoft Dynamics 365 w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij Połącz aplikację.
Wprowadź subdomenę Microsoft Dynamics 365 i kliknij Zainstaluj aplikację.

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji należy włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować jedno- lub dwukierunkową synchronizację danych.

Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
Kliknij Microsoft Dynamics 365.
Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
Wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot i Microsoft Dynamics 365. Można synchronizować następujące typy obiektów:

Obiekt HubSpot	Obiekt Microsoft Dynamics 365
Firma	Konto
Kontakt	Kontakt i Lead
Transakcja	Okazja
Produkt	Pakiety i produkty
Faktura	Faktura

Uwaga: połączenia, notatki, zadania i wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży mogą być synchronizowane tylko w jedną stronę z Microsoft Dynamics 365 do działań HubSpot .

dynamics-object-sync

Kliknij Dalej.

Wyłączanie synchronizacji danych

Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
Kliknij Microsoft Dynamics 365.
Kliknij Akcje > Wyłącz synchronizację.

turn-off-sync

W wyskakującym okienku kliknij Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć synchronizację .

Można również ręcznie utworzyć zlecenie sprzedaży Microsoft Dynamics z rekordu transakcji HubSpot:

Na koncie HubSpot przejdź do Sales > Deals.
Na karcie Sales Orders kliknij Add > Create a Microsoft Dynamics sales order.
- Na karcie Konto wybierz Microsoft Dynamics i niestandardowy formularz, aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na karcie Klient wybierz klienta, dla którego chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na karcie Order dodaj właściwości zlecenia sprzedaży w oparciu o wybrany niestandardowy typ formularza.
- Na karcie Recenzja przejrzyj zamówienie sprzedaży i wprowadź niezbędne zmiany.
- Kliknij przycisk Utwórz zamówienie sprzedaży.

Uwaga: jeśli cena pozycji zostanie zmieniona w rekordzie transakcji HubSpot, nie zostanie ona zsynchronizowana z utworzonym zamówieniem sprzedaży Microsoft Dynamics 365.

Tworzenie zamówienia sprzedaży Microsoft Dynamics przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach

Użyj przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie tworzyć zamówienia sprzedaży Microsoft Dynamics po uruchomieniu przepływu pracy( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise ).

W obszarze Połączone aplikacje kliknij Microsoft Dynamics 365.
Kliknij kartę Feature Discovery.
W sekcji Create Microsoft Dynam ics 365 sales orders from HubSpot kliknij przycisk Install workflow action.
Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na transakcji.
W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
W panelu akcji przewiń w dół i wybierz opcję Utwórz zamówienie sprzedaży Microsoft Dynamics 365.

Skonfiguruj zamówienie sprzedaży Microsoft Dynamics 365, wymagane są następujące pola:
- Konto Microsoft Dynamics 365: wyświetlona zostanie lista połączonych kont Microsoft Dynamics 365, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Jednostka zależna: zostanie wyświetlona lista jednostek zależnych powiązanych z wybranym kontem Microsoft Dynamics 365, wybierz jednostkę zależną , aby utworzyć zamówienie sprzedaży.

- Customer (Klient ): wybierz opcję Use first associated HubSpot contact (Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot ) lub Use first associated HubSpot company (Użyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot ), aby ustawić jako wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży.
- Pozycje: ustaw pozycje powiązane z transakcją jako pozycje dla zamówienia sprzedaży.
Aby dodać kolejne pole do zamówienia sprzedaży, kliknij przycisk Dodaj kolejne pole i wybierz pole.
- Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zarejestrowanego rekordu transakcji, kliknij opcję Transakcja w tym przepływie pracy. Następnie wybierz właściwość.
- Aby wypełnić pole na podstawie innych działań w przepływie pracy, kliknij nazwę działania i wybierz opcję. Pola można wypełniać na podstawie wyniku działania lub danych wyjściowych z działania.
Aby usunąć pole ze zlecenia sprzedaży, kliknijikonę usuwania obok pola.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.