Osadzanie danych HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365

Po połączeniu HubSpot i Microsoft Dynamics 365 można osadzić HubSpot Embed w aplikacji Microsoft Dynamics 365. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot bezpośrednio w interfejsie Microsoft Dynamics 365.

W oknie tym wyświetlane są działania na osi czasu HubSpot, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, do których zapisuje się rekord, właściwości rekordu wraz z linkiem do rekordu HubSpot.

HubSpot Embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.

Włącz HubSpot Embed

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij Microsoft Dynamics 365.
• Kliknij kartę Feature discovery, a następnie kliknij Install HubSpot Embed.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Rata.
• Sprawdź niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij Akceptuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
• Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij przycisk Zamknij.
• Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.

Uwaga: aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Microsoft Dynamics 365, musisz być użytkownikiem zarówno Microsoft Dynamics 365, jak i HubSpot. Musisz być również zalogowany do HubSpot i miećuprawnienia do wyświetlania rekordów w HubSpot.

HubSpot Embed w aplikacji Microsoft Dynamics 365

• W Microsoft Dynamics 365 przejdź do strony Moje aplikacje.
• Na pasku wyszukiwania wyszukaj aplikację, w której chcesz osadzić HubSpot Embed.
• Na karcie aplikacji kliknij ikonę trzech poziomych kropek i wybierz opcję Open in App Designer.

• Po otwarciu aplikacji kliknij ikonę trzech poziomych kropek w lewym górnym rogu i kliknij Przełącz na klasyczny.

• W sekcji Kontakt/Firma/Okazja kliknij opcję Formularze.
• W prawym panelu wybierz formularz, w którym chcesz osadzić HubSpot Embed.
• Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć edytor formularzy.
• W sekcji Komponenty, w zakładce Układ wybierz zakładkę 1-kolumnową.

• W prawym panelu wprowadź etykietę i nazwę karty.
• W zakładce Wyświetlanie kliknij opcję Zasób internetowy HTML.

• W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz hubspot_HubSpotEmbed. Następnie kliknij przycisk Dodaj.

• Po prawej stronie wprowadź unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego.
• Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany lub kliknij Opublikuj, gdy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian na żywo.
• Po zapisaniu zmian przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji w Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić informacje HubSpot.

Poznaj funkcje HubSpot Embed

Dzięki HubSpot Embed możesz:

• Wyświetlanie osi czasu rekordu i wszelkich powiązanych obiektów w Microsoft Dynamics 365.
• Zapisywanie się rekordu do przepływu pracy i przeglądanie wszystkich poprzednich zapisów przepływu pracy.
• Wyświetlanie właściwości i historii właściwości rekordu.
• Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365.
• Zapisywanie się do kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365.