Osadzenie danych HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365

Po połączeniu HubSpot i Microsoft Dynamics 365, możesz osadzić HubSpot w swojej aplikacji Microsoft Dynamics 365. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu HubSpot, firmy lub transakcji bezpośrednio w interfejsie Microsoft Dynamics 365.

To okno wyświetla działania na osi czasu HubSpot, takie jak zalogowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których zapisany jest rekord, właściwości rekordu, a także zawiera link do rekordu HubSpot.

HubSpot Embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.

Włącz HubSpot Embed

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij Microsoft Dynamics 365.
• Kliknij kartę Feature discovery > kliknij opcję Install HubSpot Embed.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Install.
• Przejrzyj niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Accept. Zostaniesz przekierowany z powrotem do serwisu HubSpot.
• Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij przycisk Close.
• Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.

Osadzenie HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365

• W Microsoft Dynamics 365 przejdź do strony My Apps.
• W pasku wyszukiwania wyszukaj aplikację, do której chcesz osadzić HubSpot.
• W wybranej aplikacji kliknij ... i wybierz opcję Otwórz w App Designer.

• Po otwarciu aplikacji kliknij ... w lewym górnym rogu i kliknij opcję Przełącz na klasyczną.

• W sekcji Kontakt/firma/szansa kliknij Formularze.
• Po prawej stronie wybierz formularz, w którym chcesz osadzić HubSpot.
• Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć edytor formularzy.
• W sekcji Components, w zakładce Layout, wybierz zakładkę 1-column.

• Po prawej stronie wprowadź Etykieta i Nazwa dla zakładki.
• W zakładce Wyświetlanie kliknij Zasób internetowy HTML.

• W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz hubspot_HubSpotEmbed. Kliknij przycisk Dodaj.

• Po prawej stronie wprowadź unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego.
• Kliknij Save, aby zapisać zmiany lub kliknij Publish, gdy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian na żywo.
• Po zapisaniu zmian przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji w Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić informacje o HubSpot.

Przeglądanie informacji o HubSpot Embed

• Kliknijkartę Oś czasu, aby wyświetlić działania na osi czasu rekordu obiektu, takie jak otrzymane wiadomości e-mail, przesłane formularze i spotkania, w których uczestniczyli.
• Kliknij kartę Przepływy pracy, aby wyświetlić wszelkie przepływy pracy, w których rekord jest zapisany, lub zapisać rekord do przepływu pracy.
• Kliknąć kartę Właściwości HubSpot, aby wyświetlić wszystkie właściwości HubSpot i powiązania rekordów.