Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Osadzenie danych HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Po połączeniu HubSpot i Microsoft Dynamics 365, możesz osadzić HubSpot w swojej aplikacji Microsoft Dynamics 365. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu HubSpot, firmy lub transakcji bezpośrednio w interfejsie Microsoft Dynamics 365.
To okno wyświetla działania na osi czasu HubSpot, takie jak zalogowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których zapisany jest rekord, właściwości rekordu, a także zawiera link do rekordu HubSpot.
HubSpot Embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.
Włącz HubSpot Embed
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij kartę Feature discovery > kliknij opcję Install HubSpot Embed.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Install.
- Przejrzyj niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Accept. Zostaniesz przekierowany z powrotem do serwisu HubSpot.
- Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij przycisk Close.
- Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.
Osadzenie HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365
- W Microsoft Dynamics 365 przejdź do strony My Apps.
- W pasku wyszukiwania wyszukaj aplikację, do której chcesz osadzić HubSpot.
- W wybranej aplikacji kliknij ... i wybierz opcję Otwórz w App Designer.
- Po otwarciu aplikacji kliknij ... w lewym górnym rogu i kliknij opcję Przełącz na klasyczną.
- W sekcji Kontakt/firma/szansa kliknij Formularze.
- Po prawej stronie wybierz formularz, w którym chcesz osadzić HubSpot.
- Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć edytor formularzy.
- W sekcji Components, w zakładce Layout, wybierz zakładkę 1-column.
- Po prawej stronie wprowadź Etykieta i Nazwa dla zakładki.
- W zakładce Wyświetlanie kliknij Zasób internetowy HTML.
- W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz hubspot_HubSpotEmbed. Kliknij przycisk Dodaj.
- Po prawej stronie wprowadź unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego.
- Kliknij Save, aby zapisać zmiany lub kliknij Publish, gdy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian na żywo.
- Po zapisaniu zmian przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji w Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić informacje o HubSpot.
Przeglądanie informacji o HubSpot Embed
- Kliknijkartę Oś czasu, aby wyświetlić działania na osi czasu rekordu obiektu, takie jak otrzymane wiadomości e-mail, przesłane formularze i spotkania, w których uczestniczyli.
- Kliknij kartę Przepływy pracy, aby wyświetlić wszelkie przepływy pracy, w których rekord jest zapisany, lub zapisać rekord do przepływu pracy.
- Kliknąć kartę Właściwości HubSpot, aby wyświetlić wszystkie właściwości HubSpot i powiązania rekordów.

BETA
Dziękujemy za opinię. Jest ona dla nas bardzo ważna.
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.