Osadzenie danych HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365
Data ostatniej aktualizacji: marca 2, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Po połączeniu HubSpot i Microsoft Dynamics 365, możesz osadzić HubSpot w swojej aplikacji Microsoft Dynamics 365. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu HubSpot, firmy lub transakcji bezpośrednio w interfejsie Microsoft Dynamics 365.
To okno wyświetla działania na osi czasu HubSpot, takie jak zalogowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których zapisany jest rekord, właściwości rekordu, a także zawiera link do rekordu HubSpot.
HubSpot Embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.
Włącz HubSpot Embed
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij kartę Feature discovery > kliknij opcję Install HubSpot Embed.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Install.
- Przejrzyj niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Accept. Zostaniesz przekierowany z powrotem do serwisu HubSpot.
- Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij przycisk Close.
- Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.
Osadzenie HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365
- W Microsoft Dynamics 365 przejdź do strony My Apps.
- W pasku wyszukiwania wyszukaj aplikację, do której chcesz osadzić HubSpot.
- W wybranej aplikacji kliknij ... i wybierz opcję Otwórz w App Designer.
- Po otwarciu aplikacji kliknij ... w lewym górnym rogu i kliknij opcję Przełącz na klasyczną.
- W sekcji Kontakt/firma/szansa kliknij Formularze.
- Po prawej stronie wybierz formularz, w którym chcesz osadzić HubSpot.
- Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć edytor formularzy.
- W sekcji Components, w zakładce Layout, wybierz zakładkę 1-column.
- Po prawej stronie wprowadź Etykieta i Nazwa dla zakładki.
- W zakładce Wyświetlanie kliknij Zasób internetowy HTML.
- W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz hubspot_HubSpotEmbed. Kliknij przycisk Dodaj.
- Po prawej stronie wprowadź unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego.
- Kliknij Save, aby zapisać zmiany lub kliknij Publish, gdy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian na żywo.
- Po zapisaniu zmian przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji w Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić informacje o HubSpot.
Przeglądanie informacji o HubSpot Embed
- Kliknijkartę Oś czasu, aby wyświetlić działania na osi czasu rekordu obiektu, takie jak otrzymane wiadomości e-mail, przesłane formularze i spotkania, w których uczestniczyli.
- Kliknij kartę Przepływy pracy, aby wyświetlić wszelkie przepływy pracy, w których rekord jest zapisany, lub zapisać rekord do przepływu pracy.
- Kliknąć kartę Właściwości HubSpot, aby wyświetlić wszystkie właściwości HubSpot i powiązania rekordów.

Powiązana treść
-
Przepisy dotyczące nagrywania rozmów
Funkcje Conversation Intelligence (CI) i nagrywania rozmów w HubSpot pozwalają na prowadzenie dokumentacji...
Baza wiedzy -
Tworzenie e-maili marketingowych w edytorze e-maili metodą "przeciągnij i upuść
Edytor wiadomości e-mail HubSpot typu "przeciągnij i upuść" zapewnia intuicyjny interfejs do skalowania...
Baza wiedzy -
Podłącz swoją osobistą pocztę elektroniczną
Podłącz osobistą pocztę e-mail do HubSpot, aby wysyłać wiadomości e-mail jeden do jednego z CRM, rejestrować...
Baza wiedzy