Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Osadzanie danych HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 22, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu HubSpot i Microsoft Dynamics 365 można osadzić HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot bezpośrednio w interfejsie Microsoft Dynamics 365.

To okno wyświetla działania na osi czasu HubSpot, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których rekord jest zarejestrowany, właściwości rekordu, a także zawiera link do rekordu HubSpot.

HubSpot Embed musi być włączony zarówno w HubSpot, jak i Microsoft Dynamics 365, aby zakończyć proces instalacji.

Włącz HubSpot Embed

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
  • Kliknij Microsoft Dynamics 365.
  • Kliknij kartę Feature discovery > kliknij Install HubSpot Embed.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zainstaluj.
  • Sprawdź niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij Akceptuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
  • Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij przycisk Zamknij.
  • Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot, zaloguj się na swoje konto Microsoft Dynamics 365.

Uwaga: aby wyświetlić okno HubSpot Embed na rekordzie Microsoft Dynamics 365, musisz być użytkownikiem zarówno w Microsoft Dynamics 365, jak i HubSpot i zalogować się do tego drugiego systemu. Użytkownicy będą potrzebowaćuprawnień View records w HubSpot.



Osadzanie HubSpot w aplikacji Microsoft Dynamics 365

  • W Microsoft Dynamics 365 przejdź do strony Moje aplikacje.
  • Na pasku wyszukiwania wyszukaj aplikację, w której chcesz osadzić HubSpot.
  • W wybranej aplikacji kliknij ... i wybierz Open in App Designer.

dynamics-apps

  • Po otwarciu aplikacji kliknij . .. w lewym górnym rogu i kliknij Przełącz na klasyczny.

md365-switch-to-classic

  • W sekcji Kontakt/Firma/Okazja kliknij opcję Formularze.
  • Po prawej stronie wybierz formularz, w którym chcesz osadzić HubSpot.
  • Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć edytor formularzy.
  • W sekcji Komponenty, w zakładce Układ wybierz zakładkę 1-kolumnową.

md365-1-column-tab

  • Po prawej stronie wprowadź etykietę i nazwę karty.
  • W zakładce Wyświetlanie kliknij Zasób internetowy HTML.

md365-1-column-tab

  • W oknie dialogowym wyszukaj i wybierz hubspot_HubSpotEmbed. Kliknij przycisk Dodaj.

md365-hs-embed

  • Po prawej stronie wprowadź unikalną nazwę i etykietę dla zasobu internetowego.
  • Kliknij Save, aby zapisać zmiany lub kliknij Publish, gdy będziesz gotowy do wprowadzenia zmian.
  • Po zapisaniu zmian przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji w Microsoft Dynamics 365 i kliknij kartę HubSpot, aby wyświetlić informacje HubSpot.

Poznaj funkcje HubSpot Embed

Dzięki HubSpot Embed możesz:

  • Wyświetlić oś czasu rekordu i wszelkie powiązane obiekty w Microsoft Dynamics 365.
  • Zarejestrować rekord w przepływie pracy i wyświetlić wszystkie poprzednie rejestracje przepływu pracy.
  • Przeglądać właściwości rekordu i historię właściwości.
  • Bezpośrednio rezerwować spotkania w HubSpot za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365.
  • Rejestrowanie kontaktów w sekwencji za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365.

dynamics-embed
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść