Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Conectar HubSpot y Microsoft Dynamics 365

Última actualización: septiembre 28, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Utiliza la integración de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot para sincronizar los objetos de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot. 

Requisitos de integración

Conecta la integración

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono del mercado marketplace situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
  • Busca la integración Microsoft Dynamics 365, y selecciona Microsoft Dynamics 365 en los resultados. En la parte superior derecha, haz clic en Conectar aplicación.
  • Introduce tu subdominio de Microsoft Dynamics 365 y haz clic en Instalar aplicación.

Activar sincronización de contactos

Después de conectar la aplicación, tendrás que activar la sincronización. Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos.

Por favor, ten en cuenta: si ya estás utilizando PieSync para sincronizar datos con HubSpot, tendrás que pausar la conexión en el lado de PieSync antes de activar la sincronización con HubSpot

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
  • Haz clic en Configura la sincronización.
  • Selecciona el objeto que quieres sincronizar entre HubSpot y Microsoft Dynamics 365. Puede sincronizar Cuentas, ContactosoContactos desde Microsoft Dynamics 365.
    • Cuenta: una cuenta de Microsoft Dynamics 365 almacena los datos de las empresas con las que hace negocios. 
    • Contacto: un contacto de Microsoft Dynamics 365 es alguien que actualmente hace negocios o ha hecho negocios en el pasado.
    • Lead un lead de Microsoft Dynamics 365 es un prospecto comercial que aún no ha calificado a través de su proceso de ventas.

También puedes crear manualmente un pedido de venta de NetSuite a partir de un registro de operaciones de HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Ventas > Deals.
  • En la tarjeta de Pedidos de Ventas, haga clic en Añadir > Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics.
    • En la pestaña Cuenta, seleccione el formulario de Microsoft Dynamics y personalizado para crear un pedido de ventas
    • Haz clic en Siguiente.
    • En la pestaña Cliente, seleccione el cliente para el que desea crear un pedido de cliente
    • Haz clic en Siguiente.
    • En la pestaña Pedido , añada las propiedades del pedido de venta según el tipo de formulario personalizado que haya elegido.
    • En la pestaña Revisar, revise el pedido de venta y realice las modificaciones necesarias
    • Haga clic en Crear pedido de cliente

Desactivar sincronización de datos

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
  • Haz clic en Acciones > Desactivar sincronización.

turn-off-sync

  • En la casilla emergente, haz clic en Desactivar sincronización.

Una vez desactivada la sincronización, puedes volver a activarla haciendo clic en Editar configuración de sincronización, o eliminar la sincronización

 

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.