Conectar HubSpot y Microsoft Dynamics 365

Utilice la integración de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot para conectar objetos de Microsoft Dynamics 365 con registros de HubSpot. Esto mantendrá actualizada la información entre las dos aplicaciones. Con esta integración, puedes crear pedidos de venta de Microsoft Dynamics a partir de un registro de negocio o mediante un workflow. Si tiene una suscripción de pago a Data Hub, también puede crear asignaciones de campos personalizadas entre las dos aplicaciones. 

Antes de empezar

Instalar la aplicación Microsoft Dynamics 365

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono Mercado marketplace en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de HubSpot.
2. Busque Microsoft Dynamics 365 y seleccione Microsoft Dynamics 365 en los resultados.
3. Haz clic en Instalar. 
4. Introduzca su subdominio de Microsoft Dynamics 365 y haga clic en Conectar con Microsoft Dynamics 365.

Puedes conectar dos instancias de Microsoft Dynamics 365 a HubSpot. Ambas instancias tendrán las mismas capacidades de sincronización. 

Para conectar otra instancia de Microsoft Dynamics 365: 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Microsoft Dynamics 365. 
3. En la parte superior derecha, haga clic en Acciones de cuenta > Gestionar cuentas. 
4. En el panel derecho, haz clic en Conectar otra cuenta. 
5. Siga los pasos para conectar la otra cuenta de Microsoft Dynamics 365. 

Activar sincronización de contactos

Después de conectar la aplicación, tienes que activar la sincronización. Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
3. Vaya a la pestaña Sincronizaciones de CRM . 
4. Haz clic en Configura la sincronización.
5. En la página Elegir un objeto para sincronizar , selecciona el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y Microsoft Dynamics 365. Puedes sincronizar los siguientes tipos de objetos:

6. Haz clic en Siguiente. 

Nota: una tarea debe estar asociada con otro registro de objeto (por ejemplo, lead o contacto) para sincronizar desde HubSpot a Microsoft Dynamics. Si la tarea está asociada a Dynamics Lead, sólo se puede sincronizar en un sentido desde Microsoft Dynamics a HubSpot. 

Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos.

Una vez activada la sincronización, puedes configurar los ajustes de sincronización. Obtén más información sobre cómo configurar tus ajustes de sincronización y añadir la cronología de contactos de HubSpot a Microsoft Dynamics.

Desactivar sincronización de datos

Puedes desactivar la sincronización de datos para evitar que los registros de la aplicación se sincronicen desde HubSpot, y viceversa. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
3. Vaya a la pestaña Sincronizaciones de CRM . 
4. Pasa el ratón por encima de la sincronización que quieras desactivar y haz clic en Más > Desactivar sincronización.
5. En la ventana emergente, haz clic en Desactivar sincronización.

Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics a partir de un registro de operaciones

Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics mediante workflows basados en negocios 

Utilice workflows basados en negocios para crear automáticamente pedidos de ventas de Microsoft Dynamics cuando se desencadene el workflow. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Microsoft Dynamics 365. 
3. Haz clic en la pestaña Descubrimiento de funciones. 
4. En la sección Automatice sus pedidos de ventas de Microsoft Dynamics 365, haga clic en Ir a workflows. 
5. Para editar un workflow existente, pasa el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O aprenda a crear un nuevo workflow basado en negocios.
6. En el editor de workflow, haga clic en el icono + más para añadir una acción.
7. En el panel izquierdo, busque Microsoft Dynamics y seleccione Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics 365.

8. Ajuste su acción de pedido de ventas de Microsoft Dynamics 365. Los siguientes campos son obligatorios:

• • Cuenta de Microsoft Dynamics 365: se mostrará una lista de las cuentas de Microsoft Dynamics 365 conectadas. Seleccione una cuenta para crear el pedido de cliente.
  • Filial: se mostrará una lista de las filiales asociadas a la cuenta de Microsoft Dynamics 365 seleccionada. Seleccione una Filial para crear el pedido de cliente.

• • Cliente: seleccione Usar el primer contacto de HubSpot asociado o Usar la primera empresa de HubSpot asociada para ajustarlo como Cliente designado para el pedido de ventas. 
  • Elementos: ajuste los elementos de pedido asociados al negocio como Elementos del pedido de cliente. 
  • Para añadir otro campo al pedido de cliente, haga clic en el menú desplegable Añadir otro campo y seleccione un campo. 
    • Para rellenar el campo con los valores de las propiedades del registro del negocio inscrito, haz clic en Negocio en este workflow. A continuación, selecciona una propiedad . 
    • Para rellenar el campo basándote en otras acciones del workflow, haz clic en el nombre de la acción  y selecciona una opción . Puedes rellenar los campos basándose en el resultado de una acción o en las salidas de la acción.
    • Para eliminar un campo del pedido de cliente, haz clic en el icono delete situado junto al campo.