Última actualización: julio 26, 2023
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Utiliza la integración de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot para sincronizar los objetos de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot.
Requisitos de integración
- Debes ser superadministrador o tener permisos App Marketplace Access en tu cuenta de HubSpot.
- Debes tener permisos de Lectura para registros en Microsoft Dynamics 365.
- Para configurar una sincronización bidireccional, debes tener permisos de Lectura y Escritura para cada tipo de registro en Microsoft Dynamics 365.
Conecta la integración
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
- Busca la integración Microsoft Dynamics 365, y selecciona Microsoft Dynamics 365 en los resultados. En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
- Introduce tu subdominio de Microsoft Dynamics 365 y haz clic en Instalar aplicación.
Activar sincronización de contactos
Después de conectar la aplicación, tendrás que activar la sincronización. Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
- Haz clic en Configura la sincronización.
- Selecciona el objeto que quieres sincronizar entre HubSpot y Microsoft Dynamics 365. Puedes sincronizar los siguientes tipos de objetos:
| Objeto HubSpot | Objeto de Microsoft Dynamics 365 |
| Empresa | Cuenta |
| Contacto | Contacto y dirección |
| Negocio | Oportunidad calificada |
| Producto | Paquetes y productos |
| Factura | Factura |
Ten en cuenta: las llamadas, notas, tareas y correos electrónicos de ventas de sólo se pueden sincronizar de forma unidireccional desde Microsoft Dynamics 365 a las actividades de HubSpot.
- Haz clic en Siguiente.
Desactivar sincronización de datos
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
- Haz clic en Acciones > Desactivar sincronización.
- En la casilla emergente, haz clic en Desactivar sincronización.
Una vez desactivada la sincronización, puedes volver a activarla haciendo clic en Editar configuración de sincronización, o eliminar la sincronización
Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics a partir de un registro de operaciones
También puedes crear manualmente un pedido de ventas de Microsoft Dynamics a partir de un registro de negocio de HubSpot:
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Ventas > Negocios.
- En la tarjeta Pedidos de ventas, haz clic en Añadir > Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics.
- En la pestaña Cuenta, selecciona el formulario personalizado Microsoft Dynamics y para crear un pedido de cliente.
- Haz clic en Siguiente.
- En la pestaña Cliente, selecciona el cliente para el que quieres crear un pedido de venta.
- Haz clic en Siguiente.
- En la pestaña Pedido , añade propiedades de pedido de venta basadas en el tipo de formulario personalizado que hayas elegido.
- En la pestaña Revisar, revisa el pedido de venta y haz las modificaciones necesarias.
- Haz clic en Crear pedido de cliente.
Nota: si el precio de la partida se cambia en un registro denegocio de HubSpot, no se sincronizará con el pedido de ventas de Microsoft Dynamics 365 creado.
Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics mediante workflows basados en negocios
Utiliza workflows basados en negocios para crear automáticamente pedidos de ventas de Microsoft Dynamics cuando se active el workflow (sólo enSales Hub Professional o Enterprise) .
- En Connected Apps, haz clic en Microsoft Dynamics 365.
- Haz clic en la pestaña Descubrimiento de funciones.
- En la sección Crear pedidos de ventas de Microsoft Dynamics 365 desde HubSpot, haz clic en Instalar acción de workflow.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
- Para editar un workflow existente, pasa el ratón por encima del workflow y haz clic en Editar. O aprende a crear un nuevoworkflow basado en negocios.
- En el editor de workflow, haz clic en el icono + más para añadir una acción.
- En el panel de acciones, desplázate hacia abajo y selecciona Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics 365.
- Configura tu pedido de ventas de Microsoft Dynamics 365, los siguientes campos son obligatorios:
- Cuenta Microsoft Dynamics 365: se mostrará una lista de cuentas Microsoft Dynamics 365 conectadas, selecciona una cuenta para crear el pedido de venta.
- Filial: aparecerá una lista de filiales asociadas a la cuenta Microsoft Dynamics 365 seleccionada, selecciona una Filial para crear el pedido de venta.
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- Cliente: selecciona Utilizar el primer contacto HubSpot asociado o Utilizar la primera empresa HubSpot asociada para establecerlo como Cliente designado para el pedido de venta.
- Artículos: establece las partidas asociadas al negocio como los Artículos para el pedido de cliente.
- Para añadir otro campo al pedido de venta, haz clic en Añadir otro campo y selecciona un campo .
- Para rellenar el campo con los valores de las propiedades del registro del negocio inscrito, haz clic en Negocio en este workflow. A continuación, selecciona una propiedad .
- Para rellenar el campo basándote en otras acciones del workflow, haz clic en el nombre de la acción y selecciona una opción . Puedes rellenar los campos basándote en el resultado de una acción, o en las salidas de la acción.
- Para eliminar un campo del pedido de cliente, haz clic en el icono delete situado junto al campo.
