Última actualización: febrero 13, 2023
Utiliza la integración de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot para sincronizar los objetos de Microsoft Dynamics 365 con HubSpot.
Requisitos de integración
- Debes ser superadministrador o tener App Marketplace Access permissions en tu cuenta de HubSpot.
- Debes tener permisos de Lectura para registros en Microsoft Dynamics 365.
- Para configurar una sincronización bidireccional, debes tener permisos de Lectura y Escritura para cada tipo de registro en Microsoft Dynamics 365.
Conecta la integración
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono del mercado situado en la barra de navegación principal, y luego selecciona Mercado de aplicaciones.
- Busca la integración Microsoft Dynamics 365, y selecciona Microsoft Dynamics 365 en los resultados. En la parte superior derecha, haz clic en Instalar aplicación.
- Introduce tu subdominio de Microsoft Dynamics 365 y haz clic en Instalar aplicación.
Activar sincronización de contactos
Después de conectar la aplicación, tendrás que activar la sincronización. Puedes configurar una sincronización unidireccional o bidireccional para tus datos.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
- Haz clic en Configura la sincronización.
- Selecciona el objeto que quieres sincronizar entre HubSpot y Microsoft Dynamics 365. Puedes sincronizar los siguientes tipos de objetos:
| Objeto HubSpot | Objeto de Microsoft Dynamics 365 |
| Empresa | Cuenta |
| Contacto | Contacto y dirección |
| Negocio | Oportunidad calificada |
| Producto | Paquetes y productos |
| Actividad | Nota |
| Factura | Factura |
- Haz clic en Siguiente.
Desactivar sincronización de datos
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
- Haz clic en Acciones > Desactivar sincronización.
- En la casilla emergente, haz clic en Desactivar sincronización.
Una vez desactivada la sincronización, puedes volver a activarla haciendo clic en Editar configuración de sincronización, o eliminar la sincronización
Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics a partir de un registro de operaciones
También puede crear manualmente un pedido de ventas de Microsoft Dynamics a partir de un registro de negocio de HubSpot:
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Ventas > Deals.
- En la tarjeta de Pedidos de Ventas, haga clic en Añadir > Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics.
- En la pestaña Cuenta, selecciona el formulario de Microsoft Dynamics y el personalizado para crear un pedido de ventas.
- Haz clic en Siguiente.
- En la pestaña Cliente, seleccione el cliente para el que desea crear un pedido de cliente
- Haz clic en Siguiente.
- En la pestaña Pedido , añada las propiedades del pedido de venta según el tipo de formulario personalizado que haya elegido.
- En la pestaña Revisar, revise el pedido de venta y realice las modificaciones necesarias
- Haga clic en Crear pedido de cliente
Nota: si el precio de la partida se cambia en un registro denegocio de HubSpot, no se sincronizará con el pedido de ventas de Microsoft Dynamics 365 creado.
Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics mediante workflows basados en negocios
Utilice workflows basados en negocios para crear automáticamente pedidos de ventas de Microsoft Dynamics cuando se active el workflow(sólo Sales Hub Professional o Enterprise ).
- En Connected Apps, haga clic en Microsoft Dynamics 365.
- Haga clic en la pestaña Descubrimiento de funciones.
- En la secciónCrear pedidos de ventasdeMicrosoft Dynamics 365 desde HubSpot , haga clic en Instalar acción deworkflow.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
- Para editar un workflow existente, pase el ratón por encima del workflow y haga clic enEdit. O aprenda acrear en un nuevo workflowbasado en negocios.
- En el editor de workflow, haga clic en elicono + más para añadir una acción.
- En el panel de acciones, desplácese hacia abajo y seleccione Crear un pedido de ventas de Microsoft Dynamics 365.
- Configure su pedido de ventas de Microsoft Dynamics 365, los siguientes campos son obligatorios:
- Cuenta Microsoft Dynamics 365:se mostrará una lista de cuentas Microsoft Dynamics 365 conectadas, seleccione unacuenta para crear el pedido de ventas.
- Filial: se mostrará una lista de filiales asociadas a la cuenta de Microsoft Dynamics 365 seleccionada, seleccione una Filial para crear el pedido de venta.
-
- Cliente: seleccione Usar el primer contacto asociado de HubSpot o Usar la primera empresa asociada de Hub Spot para establecerlo como Cliente designado para el pedido de ventas.
- Artículos: establece las partidas asociadas al negocio como Artículos para el pedido de cliente.
- Para añadir otro campo al pedido de cliente, haga chaga clic en Añadir otro campo y seleccione un campo.
- Para rellenar el campo con los valores de las propiedades del registro del negocio inscrito, haga clic en Negocio en este workflow. A continuación, seleccione una propiedad.
- Para rellenar el campo en función de otras acciones del workflow, haga clic en el nombre de la accióny seleccione una opción. Puede rellenar los campos basándose en el resultado de una acción o en los resultados de la acción.
- Para eliminar un campo del pedido de cliente, haga clic en el icono de eliminaciónsituado junto al campo.
