Laatst bijgewerkt: juli 2, 2021
Gebruik de Microsoft Dynamics 365 integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365 objecten te synchroniseren met HubSpot.
Integratie vereisten
- U moet een Super Admin zijn ofApp Marketplace Toegang machtigingen inuw HubSpot account.
- U moet leesrechten hebben voor records in Microsoft Dynamics 365.
- Om een tweewegsynchronisatie op te zetten, moet u Lees- en Schrijfrechten hebben voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.
Verbind de integratie
- { local.navAppMarketplace }}
- Zoeknaar de Microsoft Dynamics 365-integratie en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten. Klik rechtsboven op Koppel app.
- Voer uw Microsoft Dynamics 365 subdomein in en klik op Installeer app.
De synchronisatie inschakelen
Na het verbinden van de app moet u de synchronisatie aanzetten. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.
Let op:als je PieSync gebruikt om data al te synchroniseren met HubSpot, moet je de verbinding aan de PieSync kant pauzeren voordat je de HubSpot sync activeert.
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op Synchronisatie instellen.
- Selecteer het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. U kunt Accounts,Contacten of Leads synchroniseren vanuit Microsoft Dynamics 365.
- Account: een Microsoft Dynamics 365 account slaat gegevens op over bedrijven waarmee u zaken doet.
- Contactpersoon: een Microsoft Dynamics 365-contactpersoon is iemand met wie u momenteel zaken doet of in het verleden zaken mee hebt gedaan.
- Lead: een Microsoft Dynamics 365 lead is een zakelijke prospect die u nog niet hebt gekwalificeerd via uw verkoopproces.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken opSynchronisatie-instellingenbewerken, of de synchronisatie verwijderen.
