Laatst bijgewerkt: 12 januari 2026
Gebruik de Microsoft Dynamics 365-integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365-objecten te koppelen aan HubSpot-records. Zo blijft de informatie tussen de twee apps up-to-date.Met deze integratie kun je Microsoft Dynamics-verkooporders aanmaken vanuit een dealrecord of via een workflow. Als je een betaald Data Hub-abonnement hebt, kun je ook aangepaste veldtoewijzingen tussen de twee apps aanmaken.
Machtigingen vereist
- Je moet een superbeheerder zijn ofApp Marketplace Access-machtigingen hebben in je HubSpot-account om de integratie te kunnen installeren.
- Je moet leesrechten hebben voor records in Microsoft Dynamics 365.
- Om een tweerichtingssynchronisatie in te stellen, moet je lees- en schrijfrechten hebben voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.
Installeer de Microsoft Dynamics 365-app
- Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
- Zoek naar Microsoft Dynamics 365 en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten.
- Klik op Installeren.
- Voer uw Microsoft Dynamics 365-subdomein in en klik op Verbinden met Microsoft Dynamics 365.
Je kunt twee instanties van Microsoft Dynamics 365 verbinden met HubSpot. Beide instanties hebben dezelfde synchronisatiemogelijkheden.
Om een andere Microsoft Dynamics 365-instantie te verbinden:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik opMicrosoft Dynamics 365.
- Klik rechtsboven op Accountacties >Accounts beheren.
- Klik in het rechterdeelvenster op Een ander account verbinden.
- Volg de stappen om het andere Microsoft Dynamics 365-account te verbinden.
Schakel de synchronisatie in
Nadat je de app hebt verbonden, moet je de synchronisatie inschakelen. Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor je gegevens configureren.
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties.
- Klik op Uw synchronisatie instellen.
- Selecteer op de pagina Kies een object om te synchroniseren het object dat je wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. Je kunt de volgende objecttypen synchroniseren:
| HubSpot-object | Microsoft Dynamics 365-object | |
| Bedrijf | Account | |
| Contact | Contact en lead | |
| Deal | Kans | |
| Aangepaste objecten | Entiteiten | |
| Product | Bundels en producten | |
| Vergaderingen | Afspraken | |
| Notities | Notities | |
| Taken | Taken | |
| Factuur | Factuur | |
| Bestelling | Verkooporders | |
| E-mails | E-mails | |
| Telefoontjes | Telefoongesprekken |
- Klik opVolgende.
Let op: een taak moet gekoppeld zijn aan een ander objectrecord (bijv. lead of contactpersoon) om te kunnen synchroniseren van HubSpot naar Microsoft Dynamics. Als de taak gekoppeld is aan een Dynamics-lead, kan deze alleen eenrichtingssynchronisatie uitvoeren van Microsoft Dynamics naar HubSpot.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties.
- Beweeg de muisaanwijzer over de synchronisatie die je wilt uitschakelen en klik op Meer> Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Maak een Microsoft Dynamics-verkooporder aan vanuit een dealrecord
Let op: zorg ervoor dat je de Microsoft Dynamics-verkooporder hebt geconfigureerd voor HubSpot-ordersynchronisatie. Als de synchronisatie niet is geconfigureerd, wordt er bij het aanmaken van een Microsoft Dynamics-verkooporder geen bijbehorende HubSpot-order aangemaakt.
Je kunt handmatig een Microsoft Dynamics-verkooporder aanmaken vanuit een HubSpot-dealrecord:
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Klik op de naam van de deal waarvoor je een Microsoft Dynamics-verkooporder wilt aanmaken.
- Klik in de rechterzijbalk van de deal, op de kaart Verkooporders, opToevoegen >Een Microsoft Dynamics-verkooporder aanmaken.
- Selecteer op de paginaAccount het Microsoft Dynamics-account en hetaangepaste formulierom een verkooporder aan te maken.
- Klik opVolgende.
- Selecteer op de paginaKlant de Microsoft Dynamics-klantwaarvoor u een verkooporder wilt aanmaken.
- Klik opVolgende.
- Voeg op depagina Orderde orderinformatie toe aan de velden van de verkooporder op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
- Controleer op de paginaControleren de verkooporder en breng eventuele wijzigingen aan.
- Klik opVerkooporder aanmaken.
Nadat je een Microsoft Dynamics-verkooporder hebt aangemaakt, wordt automatisch een bijbehorende HubSpot-order aangemaakt. De HubSpot-order wordt gekoppeld aan zowel de HubSpot-deal als de Microsoft Dynamics-verkooporder.
Let op: als de prijs van een regelitem wordt gewijzigd in een HubSpot-dealrecord, wordt dit niet gesynchroniseerd met de aangemaakte Microsoft Dynamics 365-verkooporder.
Maak een Microsoft Dynamics-verkooporder met behulp van dealgebaseerde workflows
Let op: zorg ervoor dat je de Microsoft Dynamics-verkooporder hebt geconfigureerd voor HubSpot-ordersynchronisatie. Als de synchronisatie niet is geconfigureerd, wordt er bij het aanmaken van een Microsoft Dynamics-verkooporder geen overeenkomstige HubSpot-order aangemaakt.
Abonnement vereist A Sales HubProfessional- of Enterprise -abonnement is vereist om dealgebaseerde workflows te maken.
Gebruik op deals gebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics-verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt geactiveerd.
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op het tabbladFeature Discovery.
- Klik in het gedeelte Automatiseer uw Microsoft Dynamics 365-verkoopordersop Ga naar workflows.
- Om een bestaande workflow te bewerken, plaatst u de muisaanwijzer op de workflow en klikt u op Bewerken. Of lees hoe u een nieuwe op deals gebaseerde workflow kunt maken.
- Klik in de workflow-editor op hetplusteken(+)omeen actie toe te voegen.
- Zoek in het linkerpaneel naar Microsoft Dynamics en selecteer Een Microsoft Dynamics 365-verkooporder maken.
- Stel uw Microsoft Dynamics 365-verkooporderactie in. De volgende velden zijn verplicht:
-
- Microsoft Dynamics 365-account:er wordt een lijst met gekoppelde Microsoft Dynamics 365-accounts weergegeven. Selecteer eenaccount omde verkooporder aan te maken.
- Dochteronderneming:er wordt een lijst weergegeven met dochterondernemingen die zijn gekoppeld aan het geselecteerde Microsoft Dynamics 365-account. Selecteer eendochteronderneming omde verkooporder aan te maken.
-
- Klant:selecteerEerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon gebruikenofEerste gekoppelde HubSpot-bedrijf gebruiken omin te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
- Items:stel de bij de deal behorende regelitems in als de items voor de verkooporder.
- Om een ander veld aan de verkooporder toe te voegen, klikt u op hetvervolgkeuzemenu Nog een veld toevoegen en selecteert u eenveld.
- Om het veld te vullen met eigenschapswaarden uit het geregistreerde dealrecord, klikt u opDeal in deze workflow. Selecteer vervolgens eeneigenschap.
- Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u opde naam van de actie enselecteert u eenoptie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie of de output van de actie.
- Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderennaast het veld.
Nadat de workflow een Microsoft Dynamics 365-verkooporder heeft aangemaakt, wordt automatisch een bijbehorende HubSpot-order aangemaakt. De HubSpot-order wordt gekoppeld aan zowel de HubSpot-deal als de Microsoft Dynamics 365-verkooporder.
