HubSpot en Microsoft Dynamics 365 verbinden

Gebruik de Microsoft Dynamics 365-integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365-objecten te koppelen aan HubSpot-records. Zo blijft de informatie tussen beide apps up-to-date.Met deze integratie kunt u Microsoft Dynamics-verkooporders aanmaken vanuit een dealrecord of via een workflow. Als u een betaald Data Hub-abonnement hebt, kunt u ook aangepaste veldtoewijzingen tussen beide apps instellen. 

Installeer de Microsoft Dynamics 365-app

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
2. Zoek naar Microsoft Dynamics 365 en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten.
3. Klik op Installeren. 
4. Voer je Microsoft Dynamics 365-subdomein in en klik op Verbinden met Microsoft Dynamics 365.

U kunt twee instanties van Microsoft Dynamics 365 koppelen aan HubSpot. Beide instanties beschikken over dezelfde synchronisatiemogelijkheden. 

Om een andere Microsoft Dynamics 365-instantie te koppelen: 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik opMicrosoft Dynamics 365. 
3. Klik rechtsboven op Accountacties >Accounts beheren. 
4. Klik in het rechterpaneel op Een ander account verbinden. 
5. Volg de stappen om het andere Microsoft Dynamics 365-account te koppelen. 

Schakel de synchronisatie in

Nadat je de app hebt gekoppeld, moet je de synchronisatie inschakelen. Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor je gegevens configureren.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Microsoft Dynamics 365.
3. Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties. 
4. Klik op Je synchronisatie instellen.
5. Selecteer op de pagina 'Kies een object om te synchroniseren ' het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. U kunt de volgende objecttypen synchroniseren:

6. Klik opVolgende. 

Let op: een taak moet gekoppeld zijn aan een ander objectrecord (bijv. lead of contact) om te kunnen synchroniseren van HubSpot naar Microsoft Dynamics. Als de taak is gekoppeld aan een Dynamics-lead, kan deze alleen in één richting worden gesynchroniseerd van Microsoft Dynamics naar HubSpot. 

U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor uw gegevens configureren.

Voor objecten die overeenkomen op een niet-uniek naamveld (bijvoorbeeld een bedrijfs- of productnaam, afhankelijk van je synchronisatieconfiguratie), maakt de gegevenssynchronisatie gebruik van normalisatie bij het matchen van records. Dit betekent dat hoofdletters, speciale tekens en leestekens in die naamvelden worden genegeerd tijdens het matchen.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kun je je synchronisatie-instellingen configureren. Lees meer over het configureren van je synchronisatie-instellingen en het toevoegen van de HubSpot-contacttijdlijn aan Microsoft Dynamics.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

U kunt de gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en vice versa. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Microsoft Dynamics 365.
3. Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties. 
4. Beweeg de muisaanwijzer over de synchronisatie die je wilt uitschakelen en klik op Meer> Synchronisatie uitschakelen.
5. Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Een Microsoft Dynamics-verkooporder aanmaken vanuit een dealrecord

Let op: zorg ervoor dat je de synchronisatie van Microsoft Dynamics-verkooporders met HubSpot-orders hebt geconfigureerd. Als de synchronisatie niet is geconfigureerd, wordt er bij het aanmaken van een Microsoft Dynamics-verkooporder geen bijbehorende HubSpot-order aangemaakt.

Maak een Microsoft Dynamics-verkooporder aan met behulp van dealgebaseerde workflows 

Let op: zorg ervoor dat je de Microsoft Dynamics-verkooporder hebt geconfigureerd voor HubSpot-ordersynchronisatie. Als de synchronisatie niet is geconfigureerd, wordt er bij het aanmaken van een Microsoft Dynamics-verkooporder geen bijbehorende HubSpot-order aangemaakt.

Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics-verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt geactiveerd. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Microsoft Dynamics 365. 
3. Klik op het tabbladFunctieontdekking. 
4. Klik in het gedeelte 'Automatiseer uw Microsoft Dynamics 365-verkooporders' op Naar workflows. 
5. Om een bestaande workflow te bewerken, beweeg je de muis over de workflow en klik je vervolgens op Bewerken. Of ontdek hoe je een nieuwe dealgebaseerde workflow kunt maken.
6. Klik in de workflow-editor op hetplusteken(+)omeen actie toe te voegen.
7. Zoek in het linkerpaneel naar Microsoft Dynamics en selecteer Een Microsoft Dynamics 365-verkooporder maken.

8. Stel je Microsoft Dynamics 365-verkooporderactie in. De volgende velden zijn verplicht:

• • Microsoft Dynamics 365-account:er wordt een lijst met gekoppelde Microsoft Dynamics 365-accounts weergegeven. Selecteer eenaccount omde verkooporder aan te maken.
  • Dochteronderneming:er wordt een lijst met dochterondernemingen weergegeven die aan het geselecteerde Microsoft Dynamics 365-account zijn gekoppeld. Selecteer eendochteronderneming omde verkooporder aan te maken.

• • Klant:selecteer'Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon' of'Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf' omdeze in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder. 
  • Artikelen:stel de bij de deal behorende regelitems in als de artikelen voor de verkooporder. 
  • Om een ander veld aan de verkooporder toe te voegen, klikt u op hetvervolgkeuzemenu 'Een ander veld toevoegen ' en selecteert u eenveld. 
    • Om het veld te vullen met eigenschapswaarden uit het gekoppelde dealrecord, klik je opDeal in deze workflow. Selecteer vervolgens eeneigenschap. 
    • Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klik je op deactienaam enselecteer je eenoptie. Je kunt velden vullen op basis van de uitkomst van een actie of de output van de actie.
    • Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogramnaast het veld.

Nadat de workflow een Microsoft Dynamics 365-verkooporder heeft aangemaakt, wordt automatisch een bijbehorende HubSpot-order aangemaakt. De HubSpot-order wordt gekoppeld aan zowel de HubSpot-deal als de Microsoft Dynamics 365-verkooporder.