Verbind HubSpot en Microsoft Dynamics 365

Gebruik de Microsoft Dynamics 365 integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365 leads of contacten twee-weg te synchroniseren met HubSpot contacten.

Koppel de HubSpot integratie

• Zoeknaar de Microsoft Dynamics 365 integratie , en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten. Klik rechtsboven op Koppel app.
• Voer uw Microsoft Dynamics 365 subdomein in en klik op Installeer app.

De integratie gebruiken

Gegevenssynchronisatie inschakelen

Nadat u de app hebt aangesloten, moet u de synchronisatie inschakelen. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.

Bepaal wat er gebeurt wanneer een contactpersoon wordt bijgewerkt in de andere app of HubSpot.

Er zijn vier verschillende configuraties die u kunt selecteren:

• Tweerichtingsynchronisatie (Standaard).
• Eenrichtingsynchronisatie van HubSpot naar Microsoft Dynamics 365.
• Eenrichtingssynchronisatie van Microsoft Dynamics 365 naar HubSpot.
• Gebruik sync filters

One-way sync van HubSpot naar Microsoft Dynamics 365

Deze configuratie zal alle nieuwe en bijgewerkte contact informatie synchroniseren van HubSpot naar Microsoft Dynamics 365.

Eenrichtingssynchronisatie van Microsoft Dynamics 365 naar HubSpot

Deze configuratie synchroniseert alle nieuwe en bijgewerkte contactinformatie van Microsoft Dynamics 365 naar HubSpot.

Twee-weg sync

Deze configuratie synchroniseert alle nieuwe en bijgewerkte contactgegevens van HubSpot naar Microsoft Dynamics 365 en van Microsoft Dynamics 365 naar HubSpot. Voor contactpersonen die al bestaan in beide platformen, zullen hun contact eigenschappen worden samengevoegd.

Gebruik synchronisatiefilters

Sync filters kunnen worden gebruikt om de reikwijdte van de synchronisatie te beperken. Het wordt aanbevolen om een filter toe te passen elke keer dat u een synchronisatie opzet.

Om uw synchronisatie uit te testen, kunt u eerst een statische lijst met een klein aantal contactpersonen maken voordat u deze live zet voor alle of een grotere set contactpersonen.

Levenscyclusfase instellen

Wanneer een contact wordt gemaakt of bijgewerkt door de app, kunt u een HubSpot levenscyclus fase toewijzen.

Omgaan met duplicaten

Standaard zal HubSpot alleen contacten synchroniseren die een geldig e-mail adres hebben. U kunt dit uitzetten door het selectievakje uit te schakelen.

Contacten verwijderen

De integratie zal geen contacten verwijderen wanneer ze verwijderd zijn in de andere app.

Conflicten tussen gegevens oplossen

Wanneer u tweewegsynchronisatie hebt ingeschakeld, kunnen er enkele gegevensconflicten zijn die moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld, in HubSpot, is de Voornaam van een contact Dave terwijl in de andere app de Voornaam van datzelfde contact David is. Dit is een conflict dat zal worden opgelost door te kijken naar de standaard app. Als er geen waarde is in het veld in de standaard app, zullen er geen gegevens worden verwijderd uit de andere app.

Let op: deze instelling overrulet de synchronisatierichting niet.

• Wanneer u tevreden bent met uw synchronisatie-instelling, klikt u rechtsboven op Review.
• Controleer uw synchronisatie en klik op Opslaan en synchroniseren.

Na het klikken op Opslaan en synchroniseren, zal een import gestart worden van Microsoft Dynamics 365 naar HubSpot. De initiële synchronisatie kan een tijdje duren, wanneer het compleet is zullen contacten binnen 10 minuten gesynchroniseerd zijn na een wijziging.

Uitschakelen data synchronisatie

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik opMicrosoft Dynamics 365.
• Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen .

• Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.