Laatst bijgewerkt: november 16, 2022
Gebruik de Microsoft Dynamics 365 integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365 objecten te synchroniseren met HubSpot.
Vereisten voor integratie
- Je moet een Super Admin zijn ofApp marktplaats toegang machtigingen hebben in uw HubSpot-account.
- U moet Leesrechten hebben voor records in Microsoft Dynamics 365.
- Om een tweerichtingssynchronisatie in te stellen, moet u Lees- en Schrijfrechten hebben voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.
Verbind de integratie
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
- Zoek naar de Microsoft Dynamics 365 integratie en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten. Klik rechtsboven op App verbinden.
- Voer uw Microsoft Dynamics 365 subdomein in en klik op app installeren.
De synchronisatie inschakelen
Na het verbinden van de app moet u de synchronisatie inschakelen. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor uw gegevens instellen.
Let op: als je PieSync al gebruikt om gegevens met HubSpot te synchroniseren, moet je de verbinding aan de PieSync-kant pauzeren voordat je de HubSpot-synchronisatie activeert.
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op Uw sync instellen.
- Selecteer het object dat je wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. Je kunt Accounts,Contacten of Leads synchroniseren vanuit Microsoft Dynamics 365.
- Account: een Microsoft Dynamics 365-account slaat gegevens op over bedrijven waarmee u zaken doet.
- Contact: een Microsoft Dynamics 365-contact is iemand met wie u momenteel zaken doet of in het verleden zaken heeft gedaan.
- Lead: een Microsoft Dynamics 365 lead is een zakelijke prospect die u nog niet heeft gekwalificeerd via uw verkoopproces.
U kunt ook handmatig een NetSuite-verkooporder maken vanuit een HubSpot-dealrecord:
- Navigeer in uw HubSpot-account naar Verkoop > Deals.
- Klik op de kaart Verkooporders op Toevoegen > Een Microsoft Dynamics verkooporder maken.
- Selecteer op het tabblad Account het Microsoft Dynamics en aangepaste formulier om een verkooporder te maken.
- Klik op Volgende.
- Op het tabblad Klant selecteert u de klant waarvoor u een verkooporder wilt aanmaken.
- Klik op Volgende.
- Op het tabblad Order voegt u de eigenschappen van de verkooporder toe op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
- Op het tabblad Controleren controleert u de verkooporder en brengt u eventueel wijzigingen aan.
- Klik op Verkooporder aanmaken.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken op Synchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.
Een Microsoft Dynamics verkooporder aanmaken met behulp van deal-gebaseerde workflows
Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt getriggerd(alleenSales Hub Professional of Enterprise ).
- Klik onder Connected Apps op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op het tabblad Feature Discovery.
- Klik in de sectieMicrosoft Dynamics 365 verkoopordersmaken vanuit HubSpot op Werkstroomactie installeren.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
- Om een bestaande workflow te bewerken, gaat u met de muis over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
- Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
- Blader in het paneel Acties naar beneden en selecteer Een Microsoft Dynamics 365 verkooporder maken.
- Stel uw Microsoft Dynamics 365 verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
- Microsoft Dynamics 365 account: een lijst met aangesloten Microsoft Dynamics 365 accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder aan te maken.
- Dochteronderneming: een lijst van dochterondernemingen gekoppeld aan de geselecteerde Microsoft Dynamics 365 account wordt weergegeven, selecteer een dochteronderneming om de verkooporder aan te maken.
-
- Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot bedrijf om in te stellen als de aangewezen Klant voor de verkooporder.
- Items: stel de bijbehorende regelitems van de deal in als de Items voor de verkooporder.
- Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, cop Nog een veld toevoegen en selecteert u een veld.
- Om het veld te vullen met waarden van eigenschappen uit het ingeschreven dealrecord, klikt u op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
- Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie, of de uitvoer van de actie.
- Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogram naast het veld.
