Laatst bijgewerkt: juli 26, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Gebruik de Microsoft Dynamics 365 integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365 objecten te synchroniseren met HubSpot.
Vereisten voor integratie
- Je moet een super admin zijn of App Marketplace Access rechten hebben in je HubSpot account.
- Je moet leesrechten hebben voor records in Microsoft Dynamics 365.
- Om een tweerichtingssynchronisatie in te stellen, moet u lees- en schrijfrechten hebben voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.
Verbind de integratie
- Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram in de navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
- Zoek naar de Microsoft Dynamics 365 integratie en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten. Klik rechtsboven op App verbinden.
- Voer uw Microsoft Dynamics 365 subdomein in en klik op app installeren.
De synchronisatie inschakelen
Na het verbinden van de app moet u de synchronisatie inschakelen. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.
- Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op Uw synchronisatie instellen.
- Selecteer het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. U kunt de volgende objecttypen synchroniseren:
| HubSpot object | Microsoft Dynamics 365 object |
| Bedrijf | Account |
| Contact | Contact en Lead |
| Deal | Kans |
| Product | Bundels en producten |
| Factuur | Factuur |
Let op: gesprekken, notities, taken en verkoop e-mails kunnen alleen in één richting worden gesynchroniseerd van Microsoft Dynamics 365 naar HubSpot activiteiten.
- Klik op Volgende.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen
- Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken op Synchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.
Een Microsoft Dynamics verkooporder aanmaken vanuit een dealrecord
Je kunt ook handmatig een Microsoft Dynamics verkooporder aanmaken vanuit een HubSpot dealrecord:
- Navigeer in je HubSpot-account naar Verkoop > Deals.
- Klik op de kaart Verkooporders op Toevoegen > Een Microsoft Dynamics verkooporder maken.
- Selecteer op het tabblad Account het Microsoft Dynamics en aangepaste formulier om een verkooporder te maken.
- Klik op Volgende.
- Selecteer op het tabblad Klant de klant waarvoor u een verkooporder wilt aanmaken.
- Klik op Volgende.
- Op het tabblad Order voegt u de eigenschappen van de verkooporder toe op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
- Op het tabblad Controleren controle ert u de verkooporder en brengt u de nodige wijzigingen aan.
- Klik op Verkooporder maken.
Let op: als de prijs van een artikel wordt gewijzigd in een HubSpot dealrecord, wordt dit niet gesynchroniseerd met de aangemaakte Microsoft Dynamics 365 verkooporder.
Een Microsoft Dynamics verkooporder maken met behulp van deal-gebaseerde workflows
Gebruik deal-gebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt geactiveerd( alleenSales Hub Professional of Enterprise ).
- Klik onder Aangesloten Apps op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op het tabblad Feature Discovery.
- Klik in de sectie Microsoft Dynamics 365 verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflowactie installeren.
- Ga in je HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
- Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe je een nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
- Klik in de workflow-editor op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen.
- Blader in het paneel Acties naar beneden en selecteer Een Microsoft Dynamics 365 verkooporder maken.
- Stel uw Microsoft Dynamics 365 verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
- Microsoft Dynamics 365-account: een lijst met gekoppelde Microsoft Dynamics 365-accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder aan te maken.
- Dochteronderneming: een lijst van dochterondernemingen gekoppeld aan de geselecteerde Microsoft Dynamics 365 account wordt weergegeven, selecteer een dochteronderneming om de verkooporder aan te maken.
-
- Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
- Artikelen: stel de bijbehorende artikelen van de deal in als artikelen voor de verkooporder.
- Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, klik je op Nog een veld toevoegen en selecteer je een veld.
- Om het veld te vullen met de eigenschappen uit het record van de aangemelde deal, klikt u op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
- Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie of de uitvoer van de actie.
- Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klik je op hetverwijderpictogram naast het veld.
