HubSpot en Microsoft Dynamics 365 koppelen

Koppel de Microsoft Dynamics 365-app aan HubSpot om gegevens tussen Microsoft Dynamics 365-objecten en HubSpot-records te synchroniseren. Door records gesynchroniseerd te houden, hebben teams die in een van beide apps werken toegang tot consistente, actuele klantinformatie, zonder dat ze dezelfde gegevens handmatig in beide systemen hoeven bij te werken. Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie instellen, afhankelijk van hoe je wilt dat gegevens tussen de apps worden uitgewisseld.

Je kunt ook Microsoft Dynamics 365-verkooporders aanmaken vanuit HubSpot-dealrecords of via workflows. Met een Data Hub -abonnement kun je aangepaste veldtoewijzingen maken om te bepalen hoe gegevens tussen de twee apps worden gesynchroniseerd.

Voordat je aan de slag gaat 

Controleer de volgende vereisten voordat je Microsoft Dynamics 365 koppelt aan HubSpot:

• Uw Microsoft Dynamics 365-omgeving moet in de cloud worden gehost op een officieel dynamics.com -domein.

• Je moet beschikken over leesrechten voor records in Microsoft Dynamics 365.
• Om een tweerichtingssynchronisatie in te stellen, moet u over lees- en schrijfrechten beschikken voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.
  

Installeer de Microsoft Dynamics 365-app

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
2. Zoek naar Microsoft Dynamics 365 en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten.
3. Klik op Installeren. 
4. Voer uw Microsoft Dynamics 365-subdomein in en klik op Verbinden met Microsoft Dynamics 365.

Je kunt twee instanties van Microsoft Dynamics 365 koppelen aan HubSpot. Beide instanties beschikken over dezelfde synchronisatiemogelijkheden. 

Om een andere Microsoft Dynamics 365-instantie te koppelen: 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik opMicrosoft Dynamics 365. 
3. Klik rechtsboven op Accountacties >Accounts beheren. 
4. Klik in het rechterpaneel op Een ander account koppelen. 
5. Volg de stappen om het andere Microsoft Dynamics 365-account te koppelen. 

Schakel de synchronisatie in

Nadat je de app hebt gekoppeld, moet je de synchronisatie inschakelen. Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor je gegevens configureren.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Microsoft Dynamics 365.
3. Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties. 
4. Klik op 'Je synchronisatie instellen'.
5. Selecteer op de pagina 'Kies een object om te synchroniseren ' het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. U kunt de volgende objecttypen synchroniseren:

6. Klik op'Volgende'. 

Let op: een taak moet gekoppeld zijn aan een ander objectrecord (bijv. een lead of contact) om van HubSpot naar Microsoft Dynamics te kunnen synchroniseren. Als de taak is gekoppeld aan een Dynamics-lead, kan deze alleen in één richting worden gesynchroniseerd, van Microsoft Dynamics naar HubSpot. 

Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor je gegevens configureren.

Voor objecten die overeenkomen op basis van een niet-uniek naamveld (bijvoorbeeld een bedrijfs- of productnaam, afhankelijk van je synchronisatieconfiguratie), maakt de gegevenssynchronisatie gebruik van normalisatie bij het matchen van records. Dit betekent dat hoofdletters, speciale tekens en leestekens in die naamvelden tijdens het matchen worden genegeerd.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kun je je synchronisatie-instellingen configureren. Lees meer over het configureren van je synchronisatie-instellingen en het toevoegen van de HubSpot-contacttijdlijn aan Microsoft Dynamics.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

Je kunt de gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en vice versa. 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op 'Microsoft Dynamics 365'.
3. Ga naar het tabblad 'CRM-synchronisaties '. 
4. Beweeg de muisaanwijzer over de synchronisatie die u wilt uitschakelen en klik op Meer> Synchronisatie uitschakelen.
5. Klik in het pop-upvenster op 'Synchronisatie uitschakelen'.

Een Microsoft Dynamics-verkooporder aanmaken op basis van een dealrecord

Let op: zorg ervoor dat je de synchronisatie van Microsoft Dynamics-verkooporders met HubSpot-orders hebt geconfigureerd. Als de synchronisatie niet is geconfigureerd, wordt er bij het aanmaken van een Microsoft Dynamics-verkooporder geen bijbehorende HubSpot-order aangemaakt.

Een Microsoft Dynamics-verkooporder aanmaken met behulp van dealgebaseerde workflows 

Let op: zorg ervoor dat je de Microsoft Dynamics-verkooporder hebt geconfigureerd voor synchronisatie met HubSpot-orders. Als de synchronisatie niet is geconfigureerd, wordt er bij het aanmaken van een Microsoft Dynamics-verkooporder geen bijbehorende HubSpot-order aangemaakt.

Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics-verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt geactiveerd. 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Microsoft Dynamics 365. 
3. Klik op het tabbladFunctieoverzicht. 
4. Klik in het gedeelte 'Automatiseer uw Microsoft Dynamics 365-verkooporders' op 'Ga naar workflows'. 
5. Om een bestaande workflow te bewerken, beweeg je de muisaanwijzer over de workflow en klik je vervolgens op 'Bewerken'. Of ontdek hoe je een nieuwe, op deals gebaseerde workflow kunt maken.
6. Klik in de workflow-editor op hetplusteken(+)omeen actie toe te voegen.
7. Zoek in het linkerpaneel naar Microsoft Dynamics en selecteer 'Een Microsoft Dynamics 365-verkooporder aanmaken'.

8. Stel uw Microsoft Dynamics 365-verkooporderactie in. De volgende velden zijn verplicht:

• • Microsoft Dynamics 365-account:er wordt een lijst met gekoppelde Microsoft Dynamics 365-accounts weergegeven. Selecteer eenaccount omde verkooporder aan te maken.
  • Dochteronderneming:er wordt een lijst weergegeven met dochterondernemingen die aan het geselecteerde Microsoft Dynamics 365-account zijn gekoppeld. Selecteer eendochteronderneming omde verkooporder aan te maken.

• • Klant:selecteer'Gebruik het eerste gekoppelde HubSpot-contact' of'Gebruik het eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf' omdeze in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder. 
  • Artikelen:stel de bij de deal behorende regelitems in als de artikelen voor de verkooporder. 
  • Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, klikt u op hetvervolgkeuzemenu 'Nog een veld toevoegen' en selecteert u eenveld. 
    • Om het veld te vullen met eigenschapswaarden uit het gekoppelde dealrecord, klik je op'Deal in deze workflow'. Selecteer vervolgens eeneigenschap. 
    • Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klik je opde naam van de actie enselecteer je eenoptie. Je kunt velden vullen op basis van de uitkomst van een actie of de resultaten van de actie.
    • Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogramnaast het veld.

Nadat de workflow een Microsoft Dynamics 365-verkooporder heeft aangemaakt, wordt automatisch een bijbehorende HubSpot-order aangemaakt. De HubSpot-order wordt gekoppeld aan zowel de HubSpot-deal als de Microsoft Dynamics 365-verkooporder.