HubSpot en Microsoft Dynamics 365 verbinden

Gebruik de Microsoft Dynamics 365 integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365 objecten te synchroniseren met HubSpot records om informatie tussen de twee systemen up-to-date te houden. Met deze integratie kun je Microsoft Dynamics verkooporders maken vanuit een dealrecord of via een workflow. Als je een betaald abonnement hebt op Operations Hub, kun je ook aangepaste veldtoewijzingen maken tussen de twee systemen.

App-vereisten

• Je moet Superbeheerder zijn of App-marktplaats toegangsrechten hebben in je Hubspot account.
• Je moet Leesrechten hebben voor records in Microsoft Dynamics 365.
• Om een tweerichtingssynchronisatie in te stellen, moet je lees- en schrijfrechten hebben voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.

De app aansluiten

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Zoek naar de Microsoft Dynamics 365 integratie en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten. Klik rechtsboven op Connect app.
• Voer uw Microsoft Dynamics 365 subdomein in en klik op Install app.

Het is mogelijk om twee instanties van Microsoft Dynamics 365 te koppelen aan HubSpot. Beide instanties hebben dan dezelfde synchronisatiemogelijkheden.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op Acties > Accounts beheren.
• Klik in het rechterpaneel op Een ander account koppelen.

De synchronisatie inschakelen

Nadat je de app hebt aangesloten, moet je de synchronisatie inschakelen. Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie instellen voor je gegevens.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op Uw synchronisatie instellen.
• Selecteer het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. U kunt de volgende objecttypes synchroniseren:

Let op: een taak moet gekoppeld zijn aan een ander object record (bijv. lead of contactpersoon) om te synchroniseren van HubSpot naar Microsoft Dynamics. Als de taak is gekoppeld aan een Dynamics Lead, kan deze alleen in één richting worden gesynchroniseerd van Microsoft Dynamics naar Hubspot.

• Klik op Volgende.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kunt u uw synchronisatie-instellingen configureren. Meer informatie over het configureren van je synchronisatie-instellingen en het toevoegen van de HubSpot Tijdlijn voor contactpersonen aan Microsoft Dynamics.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

Je kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en omgekeerd.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

• Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kun je deze weer inschakelen door te klikken op Synchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.

Een Microsoft Dynamics verkooporder aanmaken vanuit een dealrecord

Een Microsoft Dynamics verkooporder maken met behulp van deal-gebaseerde workflows

Gebruik op deals gebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics verkooporders te maken wanneer de workflow wordt geactiveerd( alleenSales Hub Professional of Enterprise ).

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik onder Aangesloten Apps op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op het tabblad Feature Discovery.
• Klik in de sectie Microsoft Dynamics 365 verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflowactie installeren.
• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. Je kunt ook leren hoe je een nieuwe workflow op basis van deals maakt.
• Klik in de workfloweditor op het plus-pictogram om een workflowactie toe te voegen.
  
  
• Blader in het paneel Acties naar beneden en selecteer Een Microsoft Dynamics 365 verkooporder maken.

• Stel uw Microsoft Dynamics 365 verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
  • Microsoft Dynamics 365 account: een lijst met gekoppelde Microsoft Dynamics 365 accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder aan te maken.
  • Dochteronderneming: een lijst van dochterondernemingen gekoppeld aan de geselecteerde Microsoft Dynamics 365 account wordt weergegeven, selecteer een dochteronderneming om de verkooporder aan te maken.

• • Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot bedrijf om in te stellen als de aangewezen Klant voor de verkooporder.
  • Items: stel de gerelateerde posten van de deal in als de items voor de verkooporder.
• Als je nog een veld aan de verkooporder wilt toevoegen, klik je op Nog een veld toevoegen en selecteer je een veld.
  • Om het veld te vullen met eigenschapwaarden uit het ingeschreven dealrecord, klik je op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
  • Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de naam van de actie en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie of de uitvoer van de actie.
• Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klik je op hetverwijderpictogram naast het veld.