Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

HubSpot en Microsoft Dynamics 365 verbinden

Laatst bijgewerkt: november 16, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Gebruik de Microsoft Dynamics 365 integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365 objecten te synchroniseren met HubSpot.

Vereisten voor integratie

Verbind de integratie

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
  • Zoek naar de Microsoft Dynamics 365 integratie en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten. Klik rechtsboven op App verbinden.
  • Voer uw Microsoft Dynamics 365 subdomein in en klik op app installeren.

De synchronisatie inschakelen

Na het verbinden van de app moet u de synchronisatie inschakelen. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor uw gegevens instellen.

Let op: als je PieSync al gebruikt om gegevens met HubSpot te synchroniseren, moet je de verbinding aan de PieSync-kant pauzeren voordat je de HubSpot-synchronisatie activeert.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op Microsoft Dynamics 365.
  • Klik op Uw sync instellen.
  • Selecteer het object dat je wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. Je kunt Accounts,Contacten of Leads synchroniseren vanuit Microsoft Dynamics 365.
    • Account: een Microsoft Dynamics 365-account slaat gegevens op over bedrijven waarmee u zaken doet.
    • Contact: een Microsoft Dynamics 365-contact is iemand met wie u momenteel zaken doet of in het verleden zaken heeft gedaan.
    • Lead: een Microsoft Dynamics 365 lead is een zakelijke prospect die u nog niet heeft gekwalificeerd via uw verkoopproces.

U kunt ook handmatig een NetSuite-verkooporder maken vanuit een HubSpot-dealrecord:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Verkoop > Deals.
  • Klik op de kaart Verkooporders op Toevoegen > Een Microsoft Dynamics verkooporder maken.
    • Selecteer op het tabblad Account het Microsoft Dynamics en aangepaste formulier om een verkooporder te maken.
    • Klik op Volgende.
    • Op het tabblad Klant selecteert u de klant waarvoor u een verkooporder wilt aanmaken.
    • Klik op Volgende.
    • Op het tabblad Order voegt u de eigenschappen van de verkooporder toe op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
    • Op het tabblad Controleren controleert u de verkooporder en brengt u eventueel wijzigingen aan.
    • Klik op Verkooporder aanmaken.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op Microsoft Dynamics 365.
  • Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

turn-off-sync

  • Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken op Synchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.

Een Microsoft Dynamics verkooporder aanmaken met behulp van deal-gebaseerde workflows

Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt getriggerd(alleenSales Hub Professional of Enterprise ).

  • Klik onder Connected Apps op Microsoft Dynamics 365.
  • Klik op het tabblad Feature Discovery.
  • Klik in de sectieMicrosoft Dynamics 365 verkoopordersmaken vanuit HubSpot op Werkstroomactie installeren.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een bestaande workflow te bewerken, gaat u met de muis over de workflow en klikt u op Bewerken. Of leer hoe u een nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
  • Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.

  • Blader in het paneel Acties naar beneden en selecteer Een Microsoft Dynamics 365 verkooporder maken.
  • Stel uw Microsoft Dynamics 365 verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
    • Microsoft Dynamics 365 account: een lijst met aangesloten Microsoft Dynamics 365 accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder aan te maken.
    • Dochteronderneming: een lijst van dochterondernemingen gekoppeld aan de geselecteerde Microsoft Dynamics 365 account wordt weergegeven, selecteer een dochteronderneming om de verkooporder aan te maken.
    • Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot bedrijf om in te stellen als de aangewezen Klant voor de verkooporder.
    • Items: stel de bijbehorende regelitems van de deal in als de Items voor de verkooporder.
  • Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, cop Nog een veld toevoegen en selecteert u een veld.
    • Om het veld te vullen met waarden van eigenschappen uit het ingeschreven dealrecord, klikt u op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
    • Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie, of de uitvoer van de actie.
  • Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogram naast het veld.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.