Laatst bijgewerkt: 10 december 2025
Gebruik de Microsoft Dynamics 365-integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365-objecten te koppelen aan HubSpot-records. Zo blijft de informatie tussen de twee apps up-to-date.Met deze integratie kun je Microsoft Dynamics-verkooporders aanmaken vanuit een dealrecord of via een workflow. Als je een betaald Data Hub-abonnement hebt, kun je ook aangepaste veldtoewijzingen tussen de twee apps aanmaken.
Voordat u begint
Machtigingen vereist
- Je moet een superbeheerder zijn ofApp Marketplace Access-machtigingen hebben in je HubSpot-account om de integratie te kunnen installeren.
- Je moet leesrechten hebben voor records in Microsoft Dynamics 365.
- Om een tweerichtingssynchronisatie in te stellen, moet je lees- en schrijfrechten hebben voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.
Installeer de Microsoft Dynamics 365-app
- Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
- Zoek naar Microsoft Dynamics 365 en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten.
- Klik op Installeren.
- Voer uw Microsoft Dynamics 365-subdomein in en klik op Verbinden met Microsoft Dynamics 365.
U kunt twee instanties van Microsoft Dynamics 365 verbinden met HubSpot. Beide instanties hebben dezelfde synchronisatiemogelijkheden.
Om een andere Microsoft Dynamics 365-instantie te verbinden:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik opMicrosoft Dynamics 365.
- Klik rechtsboven op Accountacties >Accounts beheren.
- Klik in het rechterdeelvenster op Een ander account verbinden.
- Volg de stappen om het andere Microsoft Dynamics 365-account te verbinden.
Schakel de synchronisatie in
Nadat je de app hebt gekoppeld, moet je de synchronisatie inschakelen. Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor je gegevens configureren.
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties.
- Klik op Uw synchronisatie instellen.
- Selecteer op de pagina Kies een object om te synchroniseren het object dat je wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. Je kunt de volgende objecttypen synchroniseren:
| HubSpot-object | Microsoft Dynamics 365-object | |
| Bedrijf | Account | |
| Contact | Contact en lead | |
| Deal | Kans | |
| Aangepaste objecten | Entiteiten | |
| Product | Bundels en producten | |
| Vergaderingen | Afspraken | |
| Notities | Notities | |
| Taken | Taken | |
| Factuur | Factuur | |
| Bestelling | Verkooporders | |
| E-mails | E-mails | |
| Telefoontjes | Telefoongesprekken |
- Klik opVolgende.
Let op: een taak moet gekoppeld zijn aan een ander objectrecord (bijv. lead of contactpersoon) om te kunnen synchroniseren van HubSpot naar Microsoft Dynamics. Als de taak gekoppeld is aan een Dynamics-lead, kan deze alleen eenrichtingssynchronisatie uitvoeren van Microsoft Dynamics naar HubSpot.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties.
- Beweeg de muisaanwijzer over de synchronisatie die je wilt uitschakelen en klik op Meer> Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Maak een Microsoft Dynamics-verkooporder aan op basis van een dealrecord
Je kunt handmatig een Microsoft Dynamics-verkooporder aanmaken vanuit een HubSpot-dealrecord:
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Klik op de naam van de deal waarvoor je een Microsoft Dynamics-verkooporder wilt aanmaken.
- Klik in de rechterzijbalk van de deal, op de kaart Verkooporders, opToevoegen >Een Microsoft Dynamics-verkooporder aanmaken.
- Selecteer op de paginaAccount het Microsoft Dynamics-account en hetaangepaste formulierom een verkooporder aan te maken.
- Klik opVolgende.
- Selecteer op de paginaKlant de Microsoft Dynamics-klantwaarvoor u een verkooporder wilt aanmaken.
- Klik opVolgende.
- Voeg op depagina Orderde orderinformatie toe aan de velden van de verkooporder op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
- Controleer op de paginaControleren de verkooporder en breng eventuele wijzigingen aan.
- Klik opVerkooporder aanmaken.
Let op: als de prijs van een regelitem wordt gewijzigd in een HubSpot-dealrecord, wordt dit niet gesynchroniseerd met de aangemaakte Microsoft Dynamics 365-verkooporder.
Maak een Microsoft Dynamics-verkooporder met behulp van dealgebaseerde workflows
Abonnement vereist A Sales HubProfessional of Enterprise -abonnement is vereist om dealgebaseerde workflows te maken.
Gebruik op deals gebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics-verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt geactiveerd.
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op het tabbladFeature Discovery.
- Klik in het gedeelte Automatiseer uw Microsoft Dynamics 365-verkoopordersop Ga naar workflows.
- Om een bestaande workflow te bewerken, plaatst u de muisaanwijzer op de workflow en klikt u op Bewerken. Of lees hoe u een nieuwe op deals gebaseerde workflow kunt maken.
- Klik in de workflow-editor op hetplusteken(+)omeen actie toe te voegen.
- Zoek in het linkerpaneel naar Microsoft Dynamics en selecteer Een Microsoft Dynamics 365-verkooporder maken.
- Stel uw Microsoft Dynamics 365-verkooporderactie in. De volgende velden zijn verplicht:
-
- Microsoft Dynamics 365-account:er wordt een lijst met gekoppelde Microsoft Dynamics 365-accounts weergegeven. Selecteer eenaccount omde verkooporder aan te maken.
- Dochteronderneming:er wordt een lijst weergegeven met dochterondernemingen die zijn gekoppeld aan het geselecteerde Microsoft Dynamics 365-account. Selecteer eendochteronderneming omde verkooporder aan te maken.
-
- Klant:selecteer'Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon'of'Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf' omin te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
- Items:stel de bij de deal behorende regelitems in als de items voor de verkooporder.
- Om een ander veld aan de verkooporder toe te voegen, klikt u op hetvervolgkeuzemenu Nog een veld toevoegen en selecteert u eenveld.
- Om het veld te vullen met eigenschapswaarden uit het geregistreerde dealrecord, klikt u opDeal in deze workflow. Selecteer vervolgens eeneigenschap.
- Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u opde naam van de actie enselecteert u eenoptie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie of de output van de actie.
- Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderennaast het veld.
