Laatst bijgewerkt: februari 13, 2023
Gebruik de Microsoft Dynamics 365 integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365 objecten te synchroniseren met HubSpot.
Vereisten voor integratie
- U moet een super admin zijn ofApp Marketplace Access rechten hebben in uw HubSpot account.
- U moet leesrechten hebben voor records in Microsoft Dynamics 365.
- Om een tweerichtingssynchronisatie in te stellen, moet u Lees- en Schrijfrechten hebben voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.
Verbind de integratie
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
- Zoek naar de Microsoft Dynamics 365 integratie en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten. Klik rechtsboven op App verbinden.
- Voer uw Microsoft Dynamics 365 subdomein in en klik op app installeren.
De synchronisatie inschakelen
Na het verbinden van de app moet u de synchronisatie inschakelen. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie voor uw gegevens configureren.
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op Uw sync instellen.
- Selecteer het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. U kunt de volgende objecttypen synchroniseren:
| HubSpot object | Microsoft Dynamics 365-object |
| Bedrijf | Account |
| Contact | Contact en Lead |
| Deal | Kans |
| Product | Bundels en producten |
| Activiteit | Nota |
| Factuur | Factuur |
- Klik op Volgende.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken op Synchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.
Een Microsoft Dynamics verkooporder aanmaken vanuit een dealrecord
U kunt ook handmatig een Microsoft Dynamics verkooporder aanmaken vanuit een HubSpot deal record:
- Navigeer in uw HubSpot-account naar Verkoop > Deals.
- Op de kaart Verkooporders klikt u op Toevoegen > Een Microsoft Dynamics verkooporder maken.
- Selecteer op het tabblad Account het Microsoft Dynamics en aangepaste formulier om een verkooporder aan te maken.
- Klik op Volgende.
- Op het tabblad Klant selecteert u de klant waarvoor u een verkooporder wilt aanmaken.
- Klik op Volgende.
- Op het tabblad Order voegt u de eigenschappen van de verkooporder toe op basis van het door u gekozen aangepaste formuliertype.
- Op het tabblad Controleren controleert u de verkooporder en brengt u eventueel wijzigingen aan.
- Klik op Verkooporder aanmaken.
Let op: als de prijs van het artikel wordt gewijzigd op een HubSpot dealrecord, wordt dit niet gesynchroniseerd met de aangemaakte Microsoft Dynamics 365 verkooporder.
Een Microsoft Dynamics verkooporder maken met behulp van deal-gebaseerde workflows
Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt getriggerd(alleenSales Hub Professional ofEnterprise).
- Klik onderConnected Apps op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op het tabblad Feature Discovery.
- Klikin de sectieMicrosoft Dynamics 365 verkoopordersmaken vanuit HubSpot opWerkstroomactie installeren.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
- Om een bestaande workflow te bewerken, gaat u met de muis over deworkflow en klikt u opBewerken. Of leer hoe ueen nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
- Klik in de workflow editor op het+pluspictogramom een actie toe te voegen.
- Blader in het paneel Acties naar beneden en selecteerEen Microsoft Dynamics 365 verkooporder maken.
- Stel uw Microsoft Dynamics 365 verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
- Microsoft Dynamics 365 account: een lijst met aangesloten Microsoft Dynamics 365 accounts wordt weergegeven, selecteer eenaccountom de verkooporder aan te maken.
- Dochteronderneming: een lijst van dochterondernemingen gekoppeld aan de geselecteerde Microsoft Dynamics 365 account wordt weergegeven, selecteer een dochteronderneming om de verkooporder aan te maken.
-
- Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot bedrijf om in te stellen als de aangewezen Klant voor de verkooporder.
- Items: stel de bijbehorende regelitems van de deal in als de Items voor de verkooporder.
- Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, cop Nog een veld toevoegen en selecteert u een veld.
- Om het veld te vullen met waarden van eigenschappen uit het ingeschreven dealrecord, klikt u op Deal in deze workflow. Selecteer vervolgens een eigenschap.
- Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie, of de uitvoer van de actie.
- Om een veld uit de verkooporder te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogram naast het veld.
