HubSpot en Microsoft Dynamics 365 verbinden
Laatst bijgewerkt: december 10, 2021
Geldt voor:
Alle producten en plannen |
Gebruik de Microsoft Dynamics 365 integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365 objecten te synchroniseren met HubSpot.
Integratie eisen
- U moet een Super Admin zijn ofApp Marketplace Toegang rechten in uw HubSpot account.
- U moet Lees rechten hebben voor records in Microsoft Dynamics 365.
- Om een bidirectionele synchronisatie op te zetten, moet u Lees- en Schrijfrechten hebben voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.
Verbind de integratie
- { local.navAppMarketplace }}
- Zoeknaar de Microsoft Dynamics 365-integratie en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten. Klik rechtsboven op Koppel app.
- Voer uw Microsoft Dynamics 365 subdomein in en klik op Installeer app.
De synchronisatie inschakelen
Na het verbinden van de app moet u de synchronisatie aanzetten. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.
Let op:als je PieSync gebruikt om data al te synchroniseren met HubSpot, moet je de verbinding aan de PieSync kant pauzeren voordat je de HubSpot sync activeert.
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op Synchronisatie instellen.
- Selecteer het object dat u wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. U kunt Accounts,Contacten of Leads synchroniseren vanuit Microsoft Dynamics 365.
- Account: een Microsoft Dynamics 365 account slaat gegevens op over bedrijven waarmee u zaken doet.
- Contactpersoon: een Microsoft Dynamics 365-contactpersoon is iemand met wie u momenteel zaken doet of in het verleden zaken mee hebt gedaan.
- Lead: een Microsoft Dynamics 365 lead is een zakelijke prospect die u nog niet hebt gekwalificeerd via uw verkoopproces.
- Klik op Volgende.
Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kunt u uw synchronisatie-instellingen configureren. Meer informatie over het configureren van uw synchronisatie-instellingen en het toevoegen van de HubSpot contactpersonen tijdlijn aan Microsoft Dynamics.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen
U kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en vice versa.
- { local.navIntegrations }}
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen doorteklikken opSynchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Gerelateerde documentatie
-
Verbinden en gebruiken van HubSpot data sync
Met HubSpot data sync kunt u een eenrichtings- of tweerichtingssync tussen HubSpot en uw andere apps maken om...
Kennisbank -
Gebruik HubSpot's kalendersynchronisatie met Google Calendar of Outlook Calendar
De Google Agenda en Outlook Agenda synchronisatie met HubSpot laat u toe om gelijktijdig een vergadering te...
Kennisbank -
Integreer een externe belprovider met HubSpot
Als u al een externe provider gebruikt om uw contactpersonen te bellen, of als u landen moet bellen die niet...
Kennisbank