Laatst bijgewerkt: november 8, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Nadat je HubSpot en Microsoft Dynamics 365 hebt gekoppeld, kun je HubSpot integreren in je Microsoft Dynamics 365-app. Hierdoor kunt u informatie van een HubSpot contact, bedrijf of deal record direct in de Microsoft Dynamics 365 interface bekijken.
Dit venster toont de tijdlijnactiviteiten van HubSpot, zoals gelogde e-mails, workflows waarvoor het record is aangemeld, recordeigenschappen en bevat ook een link naar het HubSpot-record.
HubSpot Embed moet worden ingeschakeld in zowel HubSpot als Microsoft Dynamics 365 om het installatieproces te voltooien.
HubSpot insluiten inschakelen
- Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
- Klik op Microsoft Dynamics 365.
- Klik op de tab Feature discovery > klik op Install HubSpot Embed.
- Klik in het dialoogvenster op Installeren.
- Controleer de benodigde machtigingen en klik op Accepteren. U wordt teruggeleid naar HubSpot.
- Zodra HubSpot Embed is geïnstalleerd, klik je op Sluiten.
- Nadat u HubSpot Embed in HubSpot hebt geïnstalleerd, logt u in op uw Microsoft Dynamics 365-account.
HubSpot insluiten in een Microsoft Dynamics 365 app
- Navigeer in Microsoft Dynamics 365 naar de pagina Mijn Apps.
- Zoek in de zoekbalk naar de app waarin je HubSpot wilt integreren.
- Klik in de app die je hebt geselecteerd op ... en selecteer Openen in App Designer.
- Zodra de app is geopend, klik je op ... in de linkerbovenhoek en klik je op Overschakelen naar klassiek.
- Klik in het gedeelte Contact/Bedrijf/Opportunity op Formulieren.
- Selecteer aan de rechterkant het formulier waarin je HubSpot wilt integreren.
- Klik op het potloodpictogram om de formuliereditor te openen.
- Selecteer in de sectie Componenten, onder het tabblad Lay-out, het tabblad 1-kolom.
- Voer aan de rechterkant een Label en Naam in voor het tabblad.
- Klik op het tabblad Weergave op HTML web resource.
- Zoek en selecteer hubspot_HubSpotEmbed in het dialoogvenster. Klik op Toevoegen.
- Voer aan de rechterkant een unieke naam en label in voor de webbron.
- Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of klik op Publiceren als je klaar bent om de wijzigingen live te zetten.
- Zodra de wijzigingen zijn opgeslagen, navigeer je naar een contact, bedrijf of deal record in Microsoft Dynamics 365 en klik je op het HubSpot tabblad om de HubSpot informatie te bekijken.
HubSpot Embed informatie bekijken
De HubSpot Embed bekijken:
- Navigeer in Microsoft Dynamics naar een record.
- Klik op het tabblad HubSpot .
- Klik op hettabblad Tijdlijn om activiteiten op de tijdlijn van het objectrecord te bekijken, zoals ontvangen e-mails, ingediende formulieren en bijgewoonde vergaderingen.
- Klik op het tabblad Workflows om alle workflows te bekijken waarvoor het record is ingeschreven of om een record in een workflow in te schrijven.
- Klik op het tabblad HubSpot-eigenschappen om alle HubSpot-eigenschappen en recordassociaties te bekijken.
