HubSpot-gegevens insluiten in een Microsoft Dynamics 365-app

Nadat u HubSpot en Microsoft Dynamics 365 hebt verbonden, kunt u HubSpot insluiten in uw Microsoft Dynamics 365 app. Hierdoor kunt u informatie van een HubSpot contact, bedrijf of deal record direct op de Microsoft Dynamics 365 interface bekijken.

Dit venster toont HubSpot tijdlijn activiteiten zoals gelogde e-mails, workflows waarin het record is ingeschreven, record eigenschappen, en bevat ook een link naar het HubSpot record.

HubSpot Embed moet worden ingeschakeld in zowel HubSpot als Microsoft Dynamics 365 om het installatieproces te voltooien.

HubSpot Embed inschakelen

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op het tabblad Feature discovery > klik op Install HubSpot Embed.
• Klik in het dialoogvenster op Installeren.
• Controleer de benodigde machtigingen en klik op Accepteren. U wordt teruggeleid naar HubSpot.
• Zodra HubSpot Embed is geïnstalleerd, klik je op Sluiten.
• Nadat u HubSpot Embed in HubSpot hebt geïnstalleerd, logt u in op uw Microsoft Dynamics 365-account.

HubSpot insluiten in een Microsoft Dynamics 365 app

• Navigeer in Microsoft Dynamics 365 naar de Mijn Apps pagina.
• Zoek in de zoekbalk naar de app waarin u HubSpot wilt integreren.
• In de app die je hebt geselecteerd, klik je op ... en selecteer je Openen in App Designer.

• Zodra de app geopend is, klik je op ... in de linkerbovenhoek en klik je op Overschakelen naar klassiek.

• Klik in het gedeelte Contact/Bedrijf/Opportunity op Formulieren.
• Selecteer aan de rechterkant het formulier waarin je HubSpot wilt insluiten.
• Klik op het potlood icoon om de formulier editor te openen.
• In de sectie Componenten, onder het tabblad Lay-out, selecteer je het tabblad 1-kolom.

• Voer aan de rechterkant een Label en Naam voor het tabblad in.
• Klik onder het tabblad Weergave op HTML web resource.

• Zoek en selecteer hubspot_HubSpotEmbed in het dialoogvenster. Klik op Toevoegen.

• Voer aan de rechterkant een unieke naam en label in voor de webbron.
• Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of klik op Publiceren als u klaar bent om de wijzigingen live te zetten.
• Zodra de wijzigingen zijn opgeslagen, navigeer je naar een contactpersoon, bedrijf of deal record in Microsoft Dynamics 365 en klik je op het HubSpot tabblad om de HubSpot informatie te bekijken.

HubSpot Embed informatie bekijken

• Klik op hettabblad Tijdlijn om activiteiten op de tijdlijn van het objectrecord te bekijken, zoals ontvangen e-mails, ingediende formulieren en bijgewoonde vergaderingen.
• Klik op het tabblad Workflows om eventuele workflows te bekijken waarvoor het record is ingeschreven of om een record in een workflow in te schrijven.
• Klik op het tabblad HubSpot-eigenschappen om alle HubSpot-eigenschappen en recordassociaties te bekijken.