HubSpot-gegevens insluiten in een Microsoft Dynamics 365-app

Nadat je HubSpot en Microsoft Dynamics 365 hebt gekoppeld, kun je HubSpot integreren in je Microsoft Dynamics 365-app. Hierdoor kunt u informatie voor een HubSpot contactpersoon, bedrijf of deal record direct in de Microsoft Dynamics 365 interface bekijken.

Het HubSpot Embed-venster in Microsoft Dynamics 365 toont de activiteiten van HubSpot op de tijdlijn, zoals gelogde e-mails, workflows waarvoor het record is aangemeld en recordeigenschappen. Het bevat ook een link naar het corresponderende record in HubSpot.

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat je aan de slag gaat:

• Om het HubSpot Embed-venster op een Microsoft Dynamics 365 record te bekijken, moet u een gebruiker zijn in zowel Microsoft Dynamics 365 als HubSpot.
• HubSpot Embed moet worden ingeschakeld in zowel HubSpot als Microsoft Dynamics 365 om het installatieproces te voltooien.

HubSpot insluiten inschakelen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Microsoft Dynamics 365.
3. Klik op de tab Feature discovery.
4. Klik op de kaart Breng de kracht van HubSpot naar Microsoft Dynamics 365 en installeer HubSpot Embed.
5. Klik in het dialoogvenster op Installeren.
6. Controleer de benodigde machtigingen en klik op Accepteren. U wordt teruggeleid naar HubSpot.
7. Zodra HubSpot Embed is geïnstalleerd, klik je op Sluiten.
8. Nadat je HubSpot Embed hebt geïnstalleerd in HubSpot, log je in op je Microsoft Dynamics 365-account.

HubSpot insluiten in een Microsoft Dynamics 365 app

1. Navigeer in Microsoft Dynamics 365 naar de pagina Mijn Apps.
2. Zoek in de zoekbalk naar de app waarin je HubSpot wilt integreren.
3. Klik op de app-kaart op het pictogram met de drie horizontale punten en selecteer Openen in App Designer.

4. Zodra de app is geopend, klik je op het pictogram met de drie horizontale stippen linksboven en klik je op Overschakelen naar klassiek.

5. Klik in het gedeelte Contact/Bedrijf/Opportunity op Formulieren.
6. Selecteer in het rechterpaneel het formulier waarin je HubSpot wilt integreren.
7. Klik op het potlood icoon om de formulier editor te openen.
8. Selecteer in de sectie Componenten onder het tabblad Lay-out de tab 1-kolom.

9. Voer in het rechter paneel een Label en Naam in voor het tabblad.
10. Klik op het tabblad Weergave op HTML web resource.

11. Zoek en selecteer hubspot_HubSpotEmbed in het dialoogvenster. Klik vervolgens op Toevoegen.

12. Voer aan de rechterkant een unieke naam en label in voor de webbron.
13. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of klik op Publiceren als je klaar bent om de wijzigingen live te zetten.
14. Zodra de wijzigingen zijn opgeslagen, navigeer je naar een contact, bedrijf of deal record in Microsoft Dynamics 365 en klik je op het HubSpot tabblad om de HubSpot informatie te bekijken.

Ontdek de functies van HubSpot Embed

Met HubSpot Embed kunt u:

• De tijdlijn van het record en eventuele bijbehorende objecten in Microsoft Dynamics 365 bekijken.
• Het record aanmelden voor een workflow en eerdere aanmeldingen voor workflows bekijken.
• De eigenschappen en eigenschappengeschiedenis van het record bekijken.
• Direct vergaderingen boeken in HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
• Contacten inschrijven in een reeks via Microsoft Dynamics 365.