Última actualización: noviembre 8, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Después de haber conectado HubSpot y Microsoft Dynamics 365, puedes incrustar HubSpot en tu aplicación de Microsoft Dynamics 365. Esto le permite ver la información de un contacto de HubSpot, una empresa o un registro de operaciones directamente en la interfaz de Microsoft Dynamics 365.
Esta ventana muestra las actividades de la línea de tiempo de HubSpot, como los correos electrónicos registrados, los workflows en los que está inscrito el registro, las propiedades del registro y también incluye un enlace al registro de HubSpot.
HubSpot Embed debe estar activado tanto en HubSpot como en Microsoft Dynamics 365 para completar el proceso de instalación.
Activar HubSpot Embed
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en Microsoft Dynamics 365.
- Haga clic en la pestaña de descubrimiento de características > haga clic en Instalar HubSpot Embed.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en Instalar.
- Revisa los permisos necesarios y haz clic en Aceptar. Se te redireccionará nuevamente a HubSpot.
- Una vez que se haya instalado HubSpot Embed, haz clic en Cerrar.
- Después de instalar HubSpot Embed en HubSpot, inicia sesión en tu cuenta de Microsoft Dynamics 365.
Integrar HubSpot en una aplicación de Microsoft Dynamics 365
- En Microsoft Dynamics 365, navega hasta la página Mis aplicaciones.
- En la barra de búsqueda, busca la aplicación en la que quieres integrar HubSpot.
- En la aplicación que has seleccionado, haz clic en ... y selecciona Abrir en App Designer.
- Una vez abierta la aplicación, haz clic en ... en la esquina superior izquierda y haz clic en Cambiar a clásico.
- En la sección Contacto/Empresa/Oportunidad , haga clic en Formularios.
- En el lado derecho, selecciona el formulario en el que quieres incrustar HubSpot.
- Haga clic en el icono del lápiz para abrir el editor de formularios.
- En la sección Componentes, en la pestaña Diseño, seleccione la pestaña 1 columna.
- En el lado derecho, introduzca una etiqueta y un nombre para la pestaña.
- En la pestaña Visualización, haga clic en Recurso web HTML.
- En el cuadro de diálogo, busque y seleccione hubspot_HubSpotEmbed. Haz clic en Agregar.
- En el lado derecho, introduzca un nombre único y una etiqueta para el recurso web.
- Haga clic en Guardar para guardar los cambios o haga clic en Publicar cuando esté listo para realizar los cambios.
- Una vez guardados los cambios, navega a un registro de contacto, empresa o negocio en Microsoft Dynamics 365 y haz clic en la pestaña HubSpot para ver la información de HubSpot.
Revisar la información de HubSpot Embed
Para revisar el HubSpot Embed:
- En Microsoft Dynamics, navega hasta un registro.
- Haz clic en la pestaña HubSpot .
- Haz clic en la pestaña Cronología para ver actividades en la cronología del registro de objetos, como correos electrónicos recibidos, formularios enviados y reuniones a las que se ha asistido.
- Haga clic en la pestaña Workflows (Flujos de trabajo ) para ver los flujos de trabajo en los que está inscrito el registro o inscribir un registro en un workflow.
- Haga clic en la pestaña Propiedades de Hub Spot para ver todas las propiedades de HubSpot y las asociaciones de registros.
