Incorpora los datos de HubSpot en una aplicación de Microsoft Dynamics 365

Después de haber conectado HubSpot y Microsoft Dynamics 365, puedes incrustar HubSpot en tu aplicación de Microsoft Dynamics 365. Esto le permite ver información de un contacto, empresa o registro de negocio de HubSpot directamente en la interfaz de Microsoft Dynamics 365. 

Esta ventana muestra las actividades de la cronología de HubSpot, como los correos electrónicos registrados, los workflows en los que está inscrito el registro, las propiedades del registro, junto con un enlace al registro de HubSpot. 

HubSpot Embed debe estar activado tanto en HubSpot como en Microsoft Dynamics 365 para completar el proceso de instalación.

Activar HubSpot Embed

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en Microsoft Dynamics 365. 
• Haz clic en la pestaña Descubrimiento de funciones y luego en Instalar HubSpot Embed. 
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Instalar. 
• Revisa los permisos necesarios y haz clic en Aceptar. Serás redirigido atrás a HubSpot.
• Una vez que se haya instalado HubSpot Embed, haz clic en Cerrar.
• Después de instalar HubSpot Embed en HubSpot, inicia sesión en tu cuenta de Microsoft Dynamics 365. 

Tenga en cuenta: para ver la ventana Insertar HubSpot en un registro de Microsoft Dynamics 365, debe ser usuario tanto en Microsoft Dynamics 365 como en HubSpot. También necesitas haber iniciado sesión en HubSpot y tenerpermisos de Ver registros en HubSpot.

Integrar HubSpot en una aplicación de Microsoft Dynamics 365

• En Microsoft Dynamics 365, navega hasta la página Mis aplicaciones.  
• En la barra de búsqueda, busca la aplicación en la que quieres integrar HubSpot. 
• En la tarjeta de la aplicación, haga clic en el icono de los tres puntos horizontales y seleccione Abrir en App Designer.

• Una vez abierta la aplicación, haz clic en el icono de los tres puntos horizontales de la parte superior izquierda y pulsa Cambiar a clásico. 

• En la sección Contacto/Empresa/Oportunidad , haga clic en Formularios.
• En el panel derecho, selecciona el formulario en el que quieres insertar HubSpot.
• Haga clic en el icono del lápiz para abrir el editor de formularios. 
• En la sección Componentes, en la pestaña Diseño, seleccione la pestaña 1 columna.

• En el panel derecho, introduzca una etiqueta y un nombre para la pestaña.
• En la pestaña Visualización, haga clic en Recurso web HTML. 

• En el cuadro de diálogo, busque y seleccione hubspot_HubSpotEmbed. A continuación, haga clic en Añadir.

• En el lado derecho, introduzca un nombre único y una etiqueta para el recurso web.
• Haga clic en Guardar para guardar los cambios o en Publicar cuando esté listo para aplicar los cambios. 
• Una vez guardados los cambios, navegue hasta un contacto, empresa o registro de negocio en Microsoft Dynamics 365 y haga clic en la pestaña HubSpot para ver la información de HubSpot.

Explora las funciones de HubSpot Embed

Con HubSpot Embed, puedes:

• Visualiza la línea temporal del registro y cualquier objeto asociado en Microsoft Dynamics 365.
• Inscribe el registro en un workflow y visualiza cualquier inscripción anterior en un workflow.
• Ver las propiedades del registro y el historial de propiedades.
• Reserva directamente reuniones en HubSpot a través de Microsoft Dynamics 365.
• Inscribe contactos en una secuencia a través de Microsoft Dynamics 365.