För att hantera hur användare kan skapa och flytta affärer genom en pipeline kan superadministratörer ange regler för sina affärspipelines. Följande regler kan för närvarande verkställas för varje enskild pipeline:
- Ange stadier där nya affärer kan skapas.
- Begränsa möjligheten att hoppa över steg i pipelinen.
- Begränsa flytt av avtal bakåt i pipelinen.
- Begränsa vem som kan redigera erbjudanden i vissa steg i pipelinen.
- Ställa in en godkännandeprocess för erbjudanden i pipelinen( endastSales Hub Enterprise).
Om du till exempel begränsar användarna från att hoppa över steg eller flytta erbjudanden bakåt, kommer redigeringen av ett avtals steg att se ut på följande sätt:
Konfigurera regler för pipeline för affärer
Pipeline-regler tillämpas när du manuellt skapar eller uppdaterar erbjudanden på datorn, i HubSpots mobilapp och via integrationer eller HubSpots publika API:er när ett användar-ID skickas. Pipeline-regler gäller inte när du skapar eller redigerar erbjudanden via arbetsflöden, andra API:er eller av användare med behörigheterna Super Admin eller Redigera egenskapsinställningar. I dessa scenarier kan de aktiverade pipeline-reglerna förbigås.
Så här konfigurerar du regler:
- Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
- Navigera till fliken Pipelines.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.
- Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.
- I varje rad växlar du mellan att aktivera regeln för att tillämpa den.
- Anpassa inställningarna beroende på regeln:
-
- Begränsa skapandet av affärer till specifika steg: välj de steg där nya affärer kan skapas. När den här regeln är aktiverad kommer användare bara att kunna skapa erbjudanden i dessa steg i HubSpot, samt via integrationer och HubSpot API:er.
- Begränsa erbjudanden från att hoppa över steg: Om du vill hindra användare från att hoppa över alla steg i pipelinen väljer du Alla steg . Om du vill hindra användare från att hoppa över vissa steg väljer du Välj steg och väljer sedan de steg som inte kan hoppas över. Användare kommer fortfarande att kunna hoppa över steg om en affär flyttas till ett Closed Lost-steg. Den här regelngälleräven när duredigeraravtal via APIochintegrationer.
- Begränsa erbjudanden frånatt flyttas bakåt: Om du vill förhindra att användare flyttar erbjudanden bakåt från något steg i pipelinen väljer du Alla steg. För att förhindra att användare flyttar erbjudanden bakåt när de når vissa steg, välj Välj steg och välj sedan stegen. När denna regel är aktiverad kan användare inte flytta en affär bakåt från de valda stegen när de redigerar i HubSpot, samt via API och integrationer. Användare kommer fortfarande att kunna flytta en affär bakåt från ett Closed Lost-stadium om en affär öppnas på nytt.
-
- Kontrollera åtkomst till redigering av avtal: välj de steg som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och välj sedan vem som ska ha åtkomst: Endast superadministratörer eller Specifika användare och team. Om du har valt Specifika användare och team klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en användare eller ett team och markerar sedan kryssrutorna för användare och team för att tillåta dem att redigera avtal i de valda stegen.
- Lägg till godkännandeprocess för erbjudanden( endastSales Hub Enterprise): konfigurera godkännandefasen.
- Klicka på Spara.
När pipeline-reglerna har ställts in eller uppdaterats sparas de automatiskt och gäller för användare med åtkomst till erbjudanden framöver. Pipeline-regler gäller inte för användare med behörigheterna Super Admin eller Redigera fastighetsinställningar.
Observera: När regler är aktiverade för en pipeline kan användare inte heller massredigera pipelinen eller affärsstadiet för affärer i den pipelinen.
Redigera eller stänga av pipeline-regler
- Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
- Navigera till fliken Pipelines.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.
- Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.
- Om du vill redigera en befintlig regel klickar du på redigeringsikonen på edit i regelns rad. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
- Om du vill stänga av en regel klickar du på för att stänga av regeln. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline-regel för att bekräfta.
Läs mer om hur du anpassar deal pipelines.