Senast uppdaterad: april 4, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
För att hantera hur användare kan skapa och flytta affärer genom en pipeline kan superadministratörer ange regler för sina affärspipelines. Följande regler kan för närvarande tillämpas för varje enskild pipeline:
- Ange ett steg där nya affärer kan skapas.
- Begränsa möjligheten att hoppa över något steg i pipelinen.
- Begränsa möjligheten att flytta affärer bakåt i pipelinen.
- Begränsa vem som kan redigera affärer i vissa steg.
Om du till exempel begränsar användare från att hoppa över steg eller flytta affärer bakåt, kommer redigering av ett affärssteg att se ut på följande sätt:
Observera: pipeline-regler tillämpas när du manuellt skapar eller uppdaterar affärer på datorn, i HubSpot-mobilappen och via integrationer eller HubSpot publika API:er när ett användar-ID skickas. Pipeline-regler gäller inte när du skapar eller redigerar affärer via arbetsflöden, andra API:er eller av användare med behörigheterna Super Admin eller Redigera egenskapsinställningar. I dessa scenarier kan de aktiverade pipeline-reglerna kringgås.
Så här konfigurerar du pipeline-regler:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
- Navigera till fliken Pipelines.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pip eline och välj sedan den pipeline som du vill ställa in regler för.
- Längst ner klickar du på fliken Pipeline-regler.
- På varje rad växlar du till strömbrytaren för att tillämpa regeln. Anpassa inställningarna i den högra panelen beroende på regeln:
-
- Begränsa skapandet av affärer till ett enda steg: välj det steg där nya affärer kan skapas och klicka sedan på Spara. När denna regel är aktiverad kommer användare endast att kunna skapa affärer i det steget i HubSpot, samt via integrationer och HubSpot API:er.
- Begränsa affärer från att hoppa över steg: med den här regeln aktiverad kan användare bara flytta affärer ett steg framåt, såvida de inte flyttar affären till ett Closed Lost-steg. Detta gäller även vid redigering av avtal via API och integrationer.
- Förhindra att affärer flyttas bakåt: Om denna regel är aktiverad kan användare inte flytta en affär bakåt i pipelinen när de redigerar i HubSpot, samt via API och integrationer. Användare kommer fortfarande att kunna flytta en affär bakåt från ett Closed Lost-stadium om en affär öppnas igen.
- Kontrollera redigeringsåtkomst: välj de steg som ska ha begränsad redigeringsåtkomst och välj sedan vem som ska ha åtkomst: Endast superadministratörer eller Specifika användare och team. Om du har valt Specifika användare och team klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till en användare eller ett team och markerar sedan kryssrutorna för användare och team för att tillåta dem att redigera affärer i de valda stadierna. Klicka på Spara för att bekräfta.
Observera: När pipeline-regler har aktiverats för en pipeline kommer användare som inte har Superadministratörsbehörighet inte att kunna massredigera pipelinen eller deal-stadiet i den pipelinen.
- Om du vill redigera en befintlig regel klickar du på redigeringsikonen i regelns rad. Gör dina ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
- Om du vill stänga av en regel klickar du på knappen för att stänga av den.
- När pipeline-regler har ställts in eller uppdaterats sparas de automatiskt och kommer att gälla för användare med tillgång till affärer framöver.
Läs mer om hur du anpassar pipelines för affärer.