Sett opp regler for avtalepipelines

For å administrere hvordan brukere kan opprette og flytte avtaler gjennom en pipeline, kan superadministratorer angi regler for sine avtalepipelines. Følgende regler kan for øyeblikket håndheves for hver enkelt pipeline:

• Angi ett trinn der nye avtaler kan opprettes.
• Begrense muligheten til å hoppe over trinn i pipelinen.
• Begrense muligheten til å flytte avtaler bakover i pipelinen.
• Begrense hvem som kan redigere avtaler i visse faser.

Hvis du for eksempel hindrer brukere i å hoppe over stadier eller flytte avtaler bakover, vil redigering av en avtales stadium se ut som følger:

Merk: Pipeline-regler håndheves når du oppretter eller oppdaterer avtaler manuelt på skrivebordet, i HubSpot-mobilappen og via integrasjoner eller HubSpots offentlige API-er når en bruker-ID overføres. Pipeline-regler gjelder ikke når avtaler opprettes eller redigeres via arbeidsflyter, andre API-er eller av brukere med superadministrator- eller redigeringsrettigheter. I disse tilfellene kan de aktiverte pipeline-reglene omgås.

Slik konfigurerer du pipeline-regler:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Deals i menyen til venstre.
• Gå til fanen Pipelines.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pip eline, og velg deretter pipelinen du vil angi regler for.

• Nederst klikker du på fanen Pipeline-regler.
• Slå på bryteren i hver rad for å bruke regelen. Avhengig av regelen kan du tilpasse innstillingene i panelet til høyre:

• • Begrens opprettelse av avtaler til ett enkelt trinn: Velg trinnet der nye avtaler kan opprettes, og klikk deretter på Lagre. Når denne regelen er aktivert, vil brukerne bare kunne opprette avtaler i dette stadiet i HubSpot, samt via integrasjoner og HubSpot API-er.
  • Forhindreat avtaler hopper over stadier: Når denne regelen er aktivert, kan brukerne bare flytte avtaler ett stadium fremover, med mindre de flytter avtalen til et Closed Lost-stadium. Dette gjelder også ved redigering av avtaler via API og integrasjoner.
  • Forhindreat avtaler flyttes bakover: Når denne regelen er slått på, kan brukerne ikke flytte en avtale bakover i pipelinen når de redigerer i HubSpot, samt via API og integrasjoner. Brukere vil fortsatt kunne flytte en avtale bakover fra et Closed Lost-stadium hvis en avtale gjenåpnes.
  • Kontroller tilgang til redigering av avtaler: Velg hvilke stadier som skal ha begrenset redigeringstilgang, og velg deretter hvem som skal ha tilgang: Kun superadministratorer eller Spesifikke brukere og team. Hvis du har valgt Spesifikke brukere og team, klikker du på rullegardinmenyen Legg til en bruker eller et team og merker av for brukere og team for å gi dem tilgang til å redigere avtaler i de valgte stadiene. Klikk på Lagre for å bekrefte.

Merk: Når pipeline-regler er aktivert for en pipeline, vil brukere som ikke har superadministratorrettigheter, ikke kunne masseredigere pipelinen eller avtalestadiet i denne pipelinen.

• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, klikker du på edit redigeringsikonet i regelens rad. Gjør endringene i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.
• Hvis du vil slå av en regel, klikker du på for å slå av bryteren.
• Når pipeline-regler er angitt eller oppdatert, lagres de automatisk og vil gjelde for brukere med tilgang til avtaler fremover.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser avtalepipelines.