Sett opp regler for deal pipelines

Superadministratorer kan angi regler for sine avtalepipelines for å administrere hvordan brukere kan opprette og flytte avtaler gjennom en pipeline. Følgende regler kan for øyeblikket håndheves for hver enkelt pipeline:

• Angi stadier der nye avtaler kan opprettes.
• Begrense muligheten til å hoppe over stadier i pipelinen.
• Begrense flytting av avtaler bakover i pipelinen.
• Begrense hvem som kan redigere avtaler i bestemte stadier i pipelinen.
• Sette opp en godkjenningsprosess for avtaler i pipelinen (kunSales Hub Enterprise).

Hvis du for eksempel begrenser brukere fra å hoppe over trinn eller flytte avtaler bakover, vil redigering av en avtales trinn se ut som følger:

Konfigurer regler for avtalepipeline

Rørledningsregler gjelder når du oppretter eller oppdaterer avtaler manuelt på skrivebordet, i HubSpot-mobilappen og via integrasjoner eller HubSpots offentlige API-er når en bruker-ID sendes. Rørledningsregler gjelder ikke når du oppretter eller redigerer avtaler via arbeidsflyter, andre API-er eller av brukere med Super Admin- eller Rediger egenskapsinnstillinger-tillatelser. I disse scenariene kan de aktiverte rørledningsreglene omgås.

Slik konfigurerer du regler:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objects > Deals i menyen i venstre sidefelt.
• Naviger til fanen Rørledninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.

• Nederst klikker du på fanen Rørledningsregler.
• I hver rad slår du på bryteren for å bruke regelen.
• Tilpass innstillingene avhengig av regelen:

• • Begrens oppretting av avtaler til bestemte stadier: Velg i hvilke stadier nye avtaler kan opprettes. Når denne regelen er slått på, vil brukerne bare kunne opprette avtaler i disse stadiene i HubSpot, samt via integrasjoner og HubSpot API-er.
  • Begrens avtaler fra å hoppe over stadier: Hvis du vil hindre brukere i å hoppe over alle stadier i pipelinen, velger du Alle stadier. Hvis du vil hindre brukere i å hoppe over bestemte stadier, velger du Velg stadier og deretter de stadiene som ikke kan hoppes over. Brukere vil fortsatt kunne hoppe over stadier hvis en avtale går over til et tapt stadium. Denne regelengjelderogså når duredigereravtaler via APIogintegrasjoner.
  • Begrens avtaler fra å flyttes bakover: Hvis du vil hindre brukere i å flytte avtaler bakover fra et hvilket som helst trinn i pipelinen, velger du Alle trinn. Hvis du vil hindre brukere i å flytte avtaler bakover når de når bestemte stadier, velger du Velg stadier, og deretter velger du stadiene. Når denne regelen er slått på, kan brukerne ikke flytte en avtale bakover fra de valgte stadiene når de redigerer i HubSpot, samt via API og integrasjoner. Brukere vil fortsatt kunne flytte en avtale bakover fra et Closed Lost-stadium hvis en avtale åpnes på nytt.

• • Kontroller tilgangen til å redigere avtaler: Velg hvilke stadier som skal ha begrenset redigeringstilgang, og velg deretter hvem som skal ha tilgang: Bare superadministratorer eller Spesifikke brukere og team. Hvis du har valgt Spesifikke brukere og team, klikker du på rullegardinmenyen Legg til en bruker eller et team, og merker deretter av i avmerkingsboksene for brukere og team for å tillate dem å redigere avtaler i de valgte trinnene.
  • Legg til godkjenningsprosess for avtaler (kunSales Hub Enterprise ): Konfigurer godkjenningstrinnet.
• Klikk på Lagre.

Når pipeline-regler er angitt eller oppdatert, lagres de automatisk og vil gjelde for brukere med tilgang til avtaler fremover. Pipeline-regler gjelder ikke for brukere med Superadministrator- eller Rediger eiendomsinnstillinger-tillatelser.

Merk: Når regler er aktivert for en pipeline, vil brukere heller ikke kunne masseredigere pipelinen eller avtalestadiet for avtaler i denne pipelinen.

Rediger eller deaktiver pipeline-regler

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Deals i menyen i venstre sidefelt.
• Naviger til fanen Rørledninger.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.
• Nederst klikker du på fanen Rørledningsregler.
• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, klikker du på edit redigeringsikonet i raden for regelen. Gjør endringene i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil slå av en regel, klikker du på for å slå bryteren av. I dialogboksen klikker du på Slett rørledningsregel for å bekrefte.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser avtalerørledninger.