Sett opp regler for avtalerørledninger

Superadministratorer kan angi regler for sine avtaler for å administrere hvordan brukere kan opprette og flytte avtaler gjennom en pipeline. Følgende regler kan for øyeblikket håndheves for hver enkelt rørledning:

• Angi stadier der nye tilbud kan opprettes.
• Begrens hoppetrinn i rørledningen.
• Begrens bevegelige avtaler bakover i rørledningen.
• Begrens hvem som kan redigere avtaler i bestemte faser i pipelinen.
• Konfigurer en godkjenningsprosess for avtaler i pipelinen (kun Sales Hub Enterprise).

Hvis du for eksempel begrenser brukere fra å hoppe over faser eller flytte avtaler bakover, vil redigering av en avtales fase ligne på følgende:

Sett opp rørledningsregler for avtaler

Pipeline-regler håndheves når du oppretter eller oppdaterer avtaler manuelt på skrivebordet, i HubSpot-mobilappen og via integrasjoner eller HubSpot offentlige API-er når en bruker-ID sendes. Pipeline-regler gjelder ikke når du oppretter eller redigerer avtaler via arbeidsflyter, andre API-er eller av brukere med Super Admin- eller Edit-egenskapsinnstillingstillatelser. I disse scenariene kan de aktiverte rørledningsreglene forbigås.

For å sette opp regler:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
• Gå til Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.

• Klikk på fanen Pipeline Rules nederst.
• I hver rad slår du bryteren på for å bruke regelen.
• Avhengig av regelen kan du tilpasse innstillingene:

• • Begrens opprettelsen av avtaler til bestemte stadier: Velg stadiene der nye avtaler kan opprettes. Når denne regelen er slått på, kan brukerne bare opprette avtaler i disse stadiene i HubSpot, samt via integrasjoner og HubSpot-API-er.
  • Begrens avtaler fra å hoppe over faser: Velg Alle faser for å hindre at brukere hopper over faser i rørledningen. Hvis du vil hindre at brukere hopper over bestemte stadier, velger du Velg stadier og deretter stadiene som ikke kan hoppes over. Brukere vil fortsatt kunne hoppe over stadier hvis en avtale går over til et lukket tapt stadium. Denne  regelen gjelder også når editing avtaler via API og d-integrasjon.
  • Begrens avtaler fra å bevege seg bakover: For å hindre brukere i å flytte avtaler bakover fra et hvilket som helst trinn i rørledningen, velg Alle faser. For å hindre at brukere flytter avtaler bakover når de når bestemte stadier, velger du Velg stadier og deretter stadiene. Når denne regelen er slått på, kan ikke brukerne flytte avtalen bakover til et hvilket som helst stadium før de valgte stadiene når en avtale er flyttet til eller forbi de valgte stadiene. Dette gjelder når du redigerer i HubSpot, samt via API og integrasjoner. Brukere vil fortsatt kunne flytte en avtale bakover fra et lukket tapt stadium hvis en avtale åpnes på nytt.

• • Kontroller avtaleredigeringstilgang: Velg stadiene som vil ha begrenset redigeringstilgang, og velg deretter hvem som skal ha tilgang: Bare superadministratorer eller bestemte brukere og team. Hvis du har valgt Spesifikke brukere og team, klikker du på rullegardinmenyen Legg til en bruker eller et team, og deretter velger du avmerkingsboksene for brukere og team for å tillate dem å redigere avtaler i de valgte stadiene.
  • Legg til godkjenningsprosess for tilbud (kun Sales Hub Enterprise): konfigurer godkjenningsfasen.
• Klikk på Lagre.

Når de er angitt eller oppdatert, lagres pipeline-regler automatisk og vil gjelde for brukere med tilgang til avtaler fremover. Pipeline-regler gjelder ikke for brukere med Super Admin- eller Edit-egenskapsinnstillingstillatelser.

Merk: Når regler er aktivert for en rørledning, vil brukerne heller ikke kunne masseredigere rørledningen eller avtalestadiet for avtaler i denne rørledningen.

Redigere eller deaktivere pipeline-regler

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
• Gå til Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen du vil angi regler for.
• Klikk på fanen Pipeline Rules nederst.
• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, klikker du på edit i raden for regelen. Gjør endringene i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.

• For å slå av en regel, klikk for å slå bryteren av. Klikk på Slett rørledningsregel i dialogboksen for å bekrefte.

Finn ut mer om tilpassing av tilbudspipeliner.