取引パイプラインに適用するルールを設定する

スーパー管理者は、ユーザーがパイプラインを作成して取引を移動する方法を管理するために、取引パイプラインのルールを設定することができます。個々のパイプラインには現在、次のルールを適用することができます。

• 新規取引の作成を許可するステージを1つ設定する。
• パイプラインのどのステージもスキップできないよう制限する。
• パイプライン内で取引を後ろに移動できないよう制限する。
• 特定のステージで取引を編集できるユーザーを制限する。

例えば、ユーザーがステージをスキップすることや、取引を後ろに移動することを制限する場合、取引のステージの編集内容は次のようになります。

注：パイプラインルールは、パソコン、HubSpotモバイルアプリ、ユーザーIDが渡される連携やHubSpotパブリックAPIで手動で取引を作成または更新する際に適用されます。パイプラインのルールは、ワークフロー、他のAPI、またはスーパー管理者またはプロパティー設定を編集権限を持つユーザーを介して取引を作成または編集する場合、適用されません。このようなシナリオでは、有効にされたパイプラインルールをバイパスすることができます。

パイプラインルールを設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
• Pipelinesタブに移動する。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、ルールを設定する対象のパイプラインを選択します。

• 下部にある［パイプラインルール］タブをクリックします。
• 各行で、スイッチを切り替えスイッチオンにして、ルールを適用する。ルールに応じて、右側のパネルで設定をカスタマイズします。

• • 取引の作成を1つのステージに制限：新規取引の作成を許可するステージを選択し、［保存］をクリックします。このルールをオンにすると、ユーザーはHubSpotで、また連携やHubSpot APIを介して、そのステージの取引のみを作成できるようになります。
  • 取引のステージ省略を制限：このルールを有効にすると、ユーザーは取引を「クローズした不成立取引」ステージに移動しない限り、取引を1つ前のステージに移動することしかできなくなります。このルールは、APIや連携を介して取引を編集する場合にも適用されます。
  • Restrict deals from moving backwards : このルールをオンにすると、ユーザーはHubSpotでを編集する際、またAPIや連携経由で取引をパイプライン内で後ろに移動することができなくなります。ただし、取引が再開された場合は、ユーザーが「クローズした不成立取引」ステージから取引を後ろに移動できます。
  • 取引編集アクセスの制御 : 編集アクセスを制限するステージを選択し、次にアクセス権を持つべき人を選択します：スーパー管理者のみまたは特定のユーザーおよびチーム。特定のユーザーおよびチームを選択した場合は、ユーザーまたはチームを追加ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーおよびチームのチェックボックスを選択して、選択したステージの取引を編集できるようにします。［保存］をクリックして確認します。

注:パイプラインルールがパイプラインに対して有効になると、スーパー管理者の権限を持たないユーザは、パイプラインやそのパイプラインの取引ステージを一括編集することができなくなります。

• 既存のルールを編集するには、ルールの行にあるedit編集アイコンをクリックします。右側のパネルで変更を加えてから、［保存］をクリックします。
• ルールを無効にするには、スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
• 設定または更新したパイプラインルールは自動的に保存され、以降は取引へのアクセス権を持つユーザーに適用されます。

取引パイプラインのカスタマイズについて詳しくはこちら .