Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Opsæt regler for deal pipelines

Sidst opdateret: februar 13, 2024

Gælder for:

Salg Hub Professional, Enterprise

For at administrere, hvordan brugere kan oprette og flytte tilbud gennem en pipeline, kan superadministratorer indstille regler for deres tilbudspipelines. Følgende regler kan i øjeblikket håndhæves for hver enkelt pipeline:

  • Indstil ét trin, hvor nye deals kan oprettes.
  • Begræns muligheden for at springe faser over i pipelinen.
  • Begræns muligheden for at flytte deals baglæns i pipelinen.
  • Begræns, hvem der kan redigere tilbud i bestemte faser.

Hvis du f.eks. forhindrer brugere i at springe faser over eller flytte aftaler baglæns, vil redigering af en aftales fase se ud som følger:

pipeline-rules-ui

Bemærk: Pipeline-regler håndhæves, når du manuelt opretter/opdaterer aftaler på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller HubSpots offentlige API'er, når der sendes et bruger-ID. Pipeline-regler gælder ikke, når du opretter/redigerer aftaler via workflows, andre API'er eller af brugere med superadministrator- eller Rediger egenskabsindstillingsrettigheder. I disse scenarier kan de aktiverede pipeline-regler omgås.

Sådan opsætter du pipeline-regler:

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Pipelines.
  • Klik på dropdown-menuen Vælg en pip eline, og vælg derefter den pipeline, som du vil indstille regler for.
pipelines-tab-and-pipeline-select
  • Klik nederst på fanen Pipeline-regler.
  • Klik i hver række for at slå kontakten til for at anvende reglen. Afhængigt af reglen kan du tilpasse indstillingerne i højre panel:
set-pipeline-rules
    • Begræns oprettelse af aftaler til et enkelt trin: Vælg det trin, hvor nye aftaler kan oprettes, og klik derefter på Gem. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette tilbud i det pågældende stadie i HubSpot samt via API og integrationer.
    • Begræns tilbud i at springe stadier over: Når denne regel er slået til, kan brugerne kun flytte tilbud et stadie frem, medmindre de flytter tilbuddet til et Closed Lost-stadie. Dette gælder også ved redigering af aftaler via API og integrationer.
    • Begræns deals i at bevæge sig baglæns: Når denne regel er slået til, kan brugerne ikke flytte en deal baglæns i pipelinen, når de redigerer i HubSpot, samt via API og integrationer. Brugere vil stadig kunne flytte en aftale baglæns fra et Closed Lost-stadie, hvis en aftale genåbnes.
    • Kontrollér adgang til redigering af aftaler: Vælg de faser, der skal have begrænset adgang til redigering, og klik derefter på Gem. Når denne regel er slået til, er det kun superadministratorer, der kan redigere tilbud i de valgte faser.

Bemærk: Når pipeline-regler er blevet aktiveret for en pipeline, vil brugere, der ikke har superadministratorrettigheder, ikke kunne masseredigere pipelinen eller deal-stadiet i den pågældende pipeline.

  • For at redigere en eksisterende regel skal du klikke på ikonet edit edit i reglens række. Foretag dine ændringer i højre panel, og klik derefter på Gem.
  • Hvis du vil slå en regel fra, skal du klikke på kontakten for at slå den fra.
  • Når pipeline-reglerne er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og vil gælde for brugere med adgang til aftaler fremover.

Læs mere om, hvordan du tilpasser deal pipelines.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.