Opsæt regler for deal pipelines

For at styre, hvordan brugere kan oprette og flytte aftaler gennem en pipeline, kan superadministratorer indstille regler for deres aftalepipelines. Følgende regler kan i øjeblikket håndhæves for hver enkelt pipeline:

• Indstil stadier, hvor nye aftaler kan oprettes.
• Begrænsning af at springe stadier over i pipelinen.
• Begræns flytning af aftaler bagud i pipelinen.
• Begræns, hvem der kan redigere aftaler i bestemte faser i pipelinen.
• Opsæt en godkendelsesproces for aftaler i pipelinen (kunSales Hub Enterprise).

Hvis du f.eks. begrænser brugere fra at springe faser over eller flytte aftaler bagud, vil redigering af en aftales fase se ud som følger:

Opsæt regler for aftalepipeline

Pipeline-regler håndhæves, når man manuelt opretter eller opdaterer aftaler på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller HubSpots offentlige API'er, når der sendes et bruger-ID. Pipeline-regler gælder ikke, når man opretter eller redigerer aftaler via workflows, andre API'er eller af brugere med Super Admin- eller Edit property settings-rettigheder. I disse scenarier kan de aktiverede pipeline-regler omgås.

Sådan opsætter du regler:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
• Naviger til fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.

• Klik nederst på fanen Pipeline Rules.
• I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
• Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:

• • Begræns oprettelse af aftaler til bestemte faser: Vælg de faser, hvor der kan oprettes nye aftaler. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette aftaler i disse faser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er.
  • Begræns tilbud fra at springe stadier over: For at forhindre brugere i at springe alle stadier i pipelinen over, skal du vælge Alle stadier. Hvis du vil forhindre brugere i at springe bestemte faser over, skal du vælge Vælg faser og derefter vælge de faser, der ikke kan springes over. Brugere vil stadig kunne springe stadier over, hvis en aftale er på vej til et Closed Lost-stadie. Denne regelgælderogså, når manredigereraftaler via APIogintegrationer.
  • Begræns tilbud fra at blive flyttet baglæns: Hvis du vil forhindre brugere i at flytte tilbud baglæns fra et hvilket som helst stadie i pipelinen, skal du vælge Alle stadier. For at forhindre brugere i at flytte aftaler baglæns, når de når bestemte stadier, skal du vælge Vælg stadier og derefter vælge stadierne. Når denne regel er slået til, kan brugerne ikke flytte en aftale baglæns fra de valgte faser, når de redigerer i HubSpot, samt via API og integrationer. Brugere vil stadig kunne flytte en aftale baglæns fra et Closed Lost-stadie, hvis en aftale genåbnes.

• • Styr adgang til redigering af aftaler: Vælg de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og vælg derefter, hvem der skal have adgang: Kun superadministratorer eller Specifikke brugere og teams. Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for brugere og teams for at give dem mulighed for at redigere aftaler i de valgte faser.
  • Tilføj godkendelsesproces for aftaler (kunSales Hub Enterprise ): Opsæt godkendelsesfasen.
• Klik på Gem.

Når pipeline-reglerne er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og vil gælde for brugere med adgang til aftaler fremover. Pipeline-regler gælder ikke for brugere med rettighederne Superadministrator eller Rediger ejendomsindstillinger.

Bemærk: Når regler er aktiveret for en pipeline, vil brugerne heller ikke kunne masseredigere pipelinen eller aftalestadiet for aftaler i den pågældende pipeline.

Rediger eller slå pipeline-regler fra

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
• Naviger til fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.
• Klik nederst på fanen Pipeline Rules.
• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du klikke på ikonet edit edit i rækken med reglen. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.

• Hvis du vil slå en regel fra, skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på Slet rørledningsregel i dialogboksen for at bekræfte.

Få mere at vide om tilpasning af deal pipelines.