Opsæt regler for deal pipelines

For at styre, hvordan brugere kan oprette og flytte aftaler gennem en pipeline, kan Superadmins indstille regler for deres aftalepipelines. Følgende regler kan i øjeblikket håndhæves for hver enkelt pipeline:

• Indstil stadier, hvor nye deals kan oprettes.
• Begræns spring over stadier i pipelinen.
• Begræns flytning af tilbud baglæns i pipelinen.
• Begræns , hvem der kan redigere deals i bestemte faser i pipelinen.
• Opsæt en godkendelsesproces for aftaler i pipelinen (kunSales Hub Enterprise ).

Hvis du f.eks. begrænser brugerne i at springe faser over eller flytte dealfaser baglæns, vil redigering af en dealfase se ud som følger:

Opsæt regler for deal pipeline

Pipeline-regler håndhæves, når man manuelt opretter eller opdaterer aftaler på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller offentlige HubSpot-API'er, når der sendes et bruger-ID. Pipeline-regler gælder ikke, når der oprettes eller redigeres deals via workflows, andre API'er eller af brugere med Superadmin- eller Rediger ret tighedssæt. I disse scenarier kan de aktiverede regler for pipeline omgås.

For at opsætte regler:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Naviger til fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, som du vil indstille regler for.

• Nederst skal du klikke på fanen Pipeline Rules.
• I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
• Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:

• • Begræns oprettelse af aftaler til bestemte faser: Vælg de faser, hvor nye aftaler kan oprettes. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette aftaler i disse faser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er.
  • Begræns dealfases fra at springe stadier over: Hvis du vil forhindre brugere i at springe alle stadier i pipelinen over, skal du vælge Alle stadier. Hvis du vil forhindre brugere i at springe bestemte faser over, skal du vælge Vælg faser og derefter vælge de faser, der ikke kan springes over. Brugere vil stadig kunne springe stadier over, hvis en dealfase er på vej til Lukket og tabt. Denne regelgælderogså, når manredigereraftaler via API ogintegrationer.
  • Begræns dealfases fra at blive flyttet bagud: For at forhindre brugere i at flytte dealfases bagud fra et hvilket som helst stadie i pipelinen skal du vælge Alle stadier. For at forhindre brugere i at flytte dealfaser baglæns, når de når bestemte stadier, skal du vælge Vælg stadier og derefter vælge stadierne. Når denne regel er slået til, kan brugerne ikke flytte en dealfase baglæns til et hvilket som helst stadie før de valgte stadier, når den er flyttet til eller forbi de valgte stadier. Dette gælder både ved redigering i HubSpot og via API og integrationer. Brugere vil stadig kunne flytte en dealfase baglæns fra en lukket og tabt dealfase, hvis en dealfase genåbnes.

• • Kontrol af dealfase-redigeringsadgang: Vælg de faser, der skal have begrænset redigeringsadgang, og vælg derefter, hvem der skal have adgang: Kun superadmins eller Specifikke brugere og teams. Hvis du har valgt Specifikke brugere og teams, skal du klikke på rullemenuen Tilføj en bruger eller et team og derefter markere afkrydsningsfelterne for brugere og teams for at give dem mulighed for at redigere deals i de valgte faser.
  • Tilføj godkendelsesproces for deals ( kunSales Hub Enterprise ): Konfigurer godkendelsesfasen.
• Klik på Gem.

Når reglerne for pipeline er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og vil gælde for brugere med adgang til aftaler fremover. Regler for pipeline gælder ikke for brugere med rettighederne Superadmin eller Rediger indstillinger for egenskaber.

Bemærk: Når regler er aktiveret for en pipeline, vil brugerne heller ikke være i stand til at masse-redigere pipeline eller dealfase for deals i den pågældende pipeline.

Rediger eller slå regler for pipeline fra

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
• Naviger til fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.
• Nederst klikker du på fanen Pipeline Rules.
• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du klikke på ikonet edit edit i rækken med reglen. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.

• For at slukke for en regel skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på Slet pipeline-regel i dialogboksen for at bekræfte.

Få mere at vide om tilpasning af deal pipelines.