Establecer normas para pipelines de negocios

Para gestionar cómo los usuarios pueden crear y mover negocios a través de un pipeline, los Superadministradores de pueden establecer reglas para sus pipelines de negocios. Actualmente se pueden aplicar las siguientes normas a cada pipeline individual:

• Establecer una etapa en la que se pueden crear nuevos negocios.
• Restringir la omisión de etapas en el pipeline.
• Restringir el movimiento de negocios hacia atrás en el pipeline.
• Limitar quién puede editar negocios en determinadas etapas.

Por ejemplo, si restringes a los usuarios la posibilidad de saltarse etapas o retroceder negocios, la edición de la etapa de un negocio tendrá un aspecto similar al siguiente:

Ten en cuenta que las reglas de canalización de se aplican cuando se crean o actualizan negocios manualmente en el escritorio de , en la aplicación móvil de HubSpot , y a través de integraciones o API públicas de HubSpot cuando se pasa un ID de usuario. Las reglas de canalización no se aplican al crear o editar negocios a través de workflows, otras API o por usuarios con permisos Superadministrador o Editar configuración de propiedades. En estos casos, se pueden omitir las reglas de pipeline activadas.

Para configurar reglas de pipeline:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
• Navega hasta la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y, luego, selecciona el pipeline para la que quieres establecer reglas.

• En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
• En cada fila, activa el interruptor para aplicar la regla. En función de la regla, personaliza la configuración en el panel derecho:

• • Limitar la creación de negocios a una sola etapa: selecciona la etapa en la que pueden crearse nuevos negocios y, a continuación, haz clic en Guardar. Con esta regla activada, los usuarios sólo podrán crear negocios en esa fase en HubSpot, así como a través de integraciones y APIs de HubSpot.
  • Restringir que los negocios se salten etapas: con esta regla activada, los usuarios solo podrán mover los negocios una etapa hacia adelante, a menos que estén moviendo el negocio a una etapa Cierre perdido. Esto también se aplica a la edición de negocios a través de API e integraciones.
  • Restringir el movimiento hacia atrás de los negocios: con esta regla activada, los usuarios no pueden mover un negocio hacia atrás en el pipeline al editar en HubSpot, así como a través de la API y las integraciones. Los usuarios aún podrán retroceder un negocio desde la etapa Cierre perdido si se reabre un negocio.
  • Controlar el acceso a la edición del negocio: selecciona las etapas que tendrán un acceso limitado a la edición y, a continuación, selecciona quién debe tener acceso: Solo usuarios y equipos específicos. Solo superadministradores O Solo usuarios y equipos específicos . Si has seleccionado Usuarios y equipos específicos, haz clic en el menú desplegable Agregar un usuario o equipo y, a continuación, selecciona las casillas de verificación de usuarios y equipos para permitirles editar tratos en las etapas seleccionadas. Haz clic en Guardar para confirmar.

Por favor, ten en cuenta que: una vez que se hayan Habilitado las Reglas para un pipeline, los usuarios que no tengan Permisos de Superadministrador no podrán editar masivamente el pipeline o la Etapa del negocio de ese pipeline.

• Para editar una regla existente, haz clic en el edit icono de edición en la fila de la regla. Haz los cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
• Para desactivar una regla, haz clic para desactivar el interruptor.
• Una vez establecidas o actualizadas, las reglas de pipeline se guardan automáticamente y se aplicarán a los usuarios con acceso a negocios a partir de ese momento.

Más información sobre personalización de las canalizaciones de negocios.