Establecer normas para pipelines de negocios

Para gestionar cómo los usuarios pueden crear y mover negocios a través de un pipeline, los Superadministradores de pueden establecer reglas para sus pipelines de negocios. Actualmente se pueden aplicar las siguientes normas a cada pipeline individual:

• Establece las etapas en las que se pueden crear nuevos negocios.
• Omitir etapas en el pipeline.
• Restringir el movimiento de negocios hacia atrás en el pipeline.
• Limita a quién puede editar los negocios en determinadas etapas del pipeline.
• Establezca un proceso de aprobación para las operaciones en curso (Sales Hub Enterprise solamente).

Por ejemplo, si restringes a los usuarios la posibilidad de saltarse etapas o retroceder negocios, la edición de la etapa de un negocio tendrá un aspecto similar al siguiente:

Configurar las reglas del pipeline de negocios

Las reglas de pipelines se aplican al crear o actualizar manualmente negocios en el escritorio , en la aplicación móvil de HubSpot , y a través de integraciones o API públicas de HubSpot cuando se pasa un ID de usuario. Las reglas de canalización no se aplican al crear o editar negocios a través de workflows, otras API o por usuarios con permisos Superadministrador o Editar configuración de propiedades. En estos casos, se pueden omitir las reglas de pipeline activadas.

Para establecer reglas:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
• Ve a la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y, luego, selecciona el pipeline para la que quieres establecer reglas.

• En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
• En cada fila, activa o desactiva el interruptor para aplicar la regla.
• En función de la regla, personaliza la configuración:

• • Limitar la creación de negocios a etapas específicas: selecciona las etapas en las que se pueden crear nuevos negocios. Con esta Regla activada, los usuarios sólo podrán crear negocios en las etapas en HubSpot, así como a través de integraciones y APIs de HubSpot.
  • Impedir que los negocios se salten etapas: para impedir que los usuarios se salten cualquiera de las etapas del pipeline, selecciona Todas las etapas. Para evitar que los usuarios se salten determinadas etapas, selecciona Seleccionar etapas, y luego selecciona las etapas que no se pueden saltar. Los usuarios podrán Omitir etapas si un negocio pasa a la etapa Cerrado Perdido. Esta Regla also aplicas cuando editing negocios vía API and integracións.
  • Impedir que los negocios retrocedan: para impedir que los usuarios retrocedan en los negocios desde cualquiera de las etapas del pipeline, selecciona Todas las etapas. Para evitar que los usuarios retrocedan en los negocios una vez que alcanzan determinadas etapas, selecciona Seleccionar etapas, y luego selecciona las etapas. Con esta Regla activada, los usuarios no pueden mover un negocio hacia atrás desde las etapas seleccionadas al editar en HubSpot, así como a través de la API y las integraciones. Los usuarios seguirán pudiendo mover un negocio hacia atrás desde una etapa Cerrado Perdido si se reabre un negocio.

• • Controlar el acceso a la edición del negocio: selecciona las etapas que tendrán un acceso limitado a la edición y, a continuación, selecciona quién debe tener acceso: Solo usuarios y equipos específicos. Solo superadministradores O Solo usuarios y equipos específicos . Si has seleccionado Usuarios y equipos específicos, haz clic en el menú desplegable Agregar un usuario o equipo y, a continuación, selecciona las casillas de verificación de usuarios y equipos para permitirles editar tratos en las etapas seleccionadas.
  • Añadir proceso de aprobación para negocios (Sales Hub Sólo Enterprise ): ajustar la etapa de aprobación.
• Haz clic en Guardar.

Una vez establecidas o actualizadas, las reglas de pipeline se guardan automáticamente y se aplicarán a los usuarios con acceso a negocios a partir de ese momento. Las Reglas de pipelines no se aplican a los usuarios con permisos Super Admin o Editar conjuntos de permisos.

Por favor, ten en cuenta que: cuando las Reglas están Habilitadas para un pipeline, los usuarios tampoco podrán editar en bloque el pipeline o la etapa del negocio de los negocios en ese pipeline.

Editar o desactivar reglas de pipeline

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
• Ve a la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y, luego, selecciona el pipeline para la que quieres establecer reglas.
• En la parte inferior, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
• Para editar una regla existente, haz clic en el edit icono de edición en la fila de la regla. Haz los cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.

• Para desactivar una regla, haz clic para desactivar el interruptor. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar regla de pipeline para confirmar.

Más información sobre personalización de las canalizaciones de negocios.