Konfigurowanie reguł dla potoków transakcji

Aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą tworzyć i przenosić transakcje w potoku, superadministratorzy mogą ustawiać reguły dla swoich potoków transakcji. Następujące reguły mogą być obecnie egzekwowane dla każdego potoku:

• Ustawianie etapów, na których można tworzyć nowe transakcje.
• Ograniczenie pomijania etapów w potoku.
• Ograniczenie przenoszenia transakcji wstecz w potoku.
• Ograniczenie osób, które mogą edytować transakcje na określonych etapach w potoku.
• Konfigurowanie procesu zatwierdzania dla transakcji w potoku( tylkoSales Hub Enterprise ).

Na przykład, jeśli ograniczysz użytkownikom możliwość pomijania etapów lub przenoszenia transakcji wstecz, edycja etapu transakcji będzie wyglądać podobnie do poniższego:

Konfigurowanie reguł potoku transakcji

Reguły potoku są wymuszane podczas ręcznego tworzenia lub aktualizowania transakcji na komputerze, w aplikacji mobilnej HubSpot oraz za pośrednictwem integracji lub publicznych interfejsów API HubSpot, gdy przekazywany jest identyfikator użytkownika. Reguły potoku nie mają zastosowania podczas tworzenia lub edytowania transakcji za pośrednictwem przepływów pracy, innych interfejsów API lub przez użytkowników z uprawnieniami Super Admin lub Edytuj ustawienia właściwości. W tych scenariuszach można pominąć włączone reguły potoku.

Aby skonfigurować reguły:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
• Przejdź do karty Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz potok, dla którego chcesz ustawić reguły.

• W dolnej części kliknij kartę Pipeline Rules.
• W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę.
• W zależności od reguły dostosuj ustawienia:

• • Ogranicz tworzenie transakcji do określonych etapów: wybierz etapy, na których można tworzyć nowe transakcje. Po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli tworzyć transakcje tylko na tych etapach w HubSpot, a także za pośrednictwem integracji i interfejsów API HubSpot.
  • Ogranicz transakcje przed pomijaniem etapów: aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie jakichkolwiek etapów w pipeline, wybierz Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy, których nie można pominąć. Użytkownicy nadal będą mogli pomijać etapy, jeśli transakcja przechodzi do etapu Closed Lost. Ta regułamarównieżzastosowanie podczasedytowania transakcji za pośrednictwem interfejsu APIiintegracji.
  • Ogranicz przenoszenie transakcji wstecz: aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie transakcji wstecz z dowolnego etapu w potoku, wybierz opcję Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie transakcji wstecz po osiągnięciu określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy. Po włączeniu tej reguły użytkownicy nie mogą przenosić transakcji wstecz z wybranych etapów podczas edycji w HubSpot, a także za pośrednictwem interfejsu API i integracji. Użytkownicy nadal będą mogli przenieść transakcję wstecz z etapu Closed Lost, jeśli transakcja zostanie ponownie otwarta.

• • Kontroluj dostęp do edycji transakcji: wybierz etapy, które będą miały ograniczony dostęp do edycji, a następnie wybierz, kto powinien mieć dostęp: Tylko superadministratorzy lub Określeni użytkownicy i zespoły. Jeśli wybrano opcję Określeni użytkownicy i zespoły, należy kliknąć menu rozwijane Dodaj użytkownika lub zespół, a następnie zaznaczyć pola wyboru użytkowników i zespołów, aby umożliwić im edycję transakcji na wybranych etapach.
  • Dodaj proces zatwierdzania dla transakcji( tylkoSales Hub Enterprise ): skonfiguruj etap zatwierdzania.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Po ustawieniu lub zaktualizowaniu reguły pipeline są automatycznie zapisywane i będą obowiązywać użytkowników z dostępem do kolejnych transakcji. Reguły potoku nie mają zastosowania do użytkowników z uprawnieniami superadministratora lub edytora ustawień właściwości.

Uwaga: gdy reguły są włączone dla potoku, użytkownicy nie będą również mogli zbiorczo edytować potoku ani etapu transakcji w tym potoku.

Edycja lub wyłączenie reguł potoku

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
• Przejdź do karty Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz potok, dla którego chcesz ustawić reguły.
• W dolnej części kliknij kartę Pipeline Rules.
• Aby edytować istniejącą regułę, kliknij ikonę edycji edit w wierszu reguły. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• Aby wyłączyć regułę, kliknij, aby wyłączyć przełącznik. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń regułę rurociągu, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu potoków transakcji.