Data ostatniej aktualizacji: grudnia 19, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą tworzyć i przenosić transakcje przez potok, Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą ustawiać reguły dla swoich potoków transakcji. Obecnie dla każdego procesu można wymusić następujące reguły:
- Ustawianie etapów, na których można tworzyć nowe transakcje.
- Ograniczanie pomijania etapów w procesie.
- Ograniczenie przenoszenia transakcji wstecz w procesie.
- Ograniczenie osób, które mogą edytować transakcje na określonych etapach procesu.
- Konfigurowanie procesu zatwierdzania transakcji w procesie sprzedaży( tylkoSales Hub Enterprise ).
Na przykład, jeśli ograniczysz użytkownikom możliwość pomijania etapów lub przenoszenia transakcji wstecz, edycja etapu transakcji będzie wyglądać podobnie do obserwującego:
Konfiguracja zasad procesu transakcji
Reguły procesu są egzekwowane podczas ręcznego tworzenia lub aktualizowania transakcji na komputerze, w aplikacji mobilnej HubSpot oraz za pośrednictwem integracji lub publicznych interfejsów API HubSpot, gdy przekazywany jest identyfikator użytkownika. Reguły potoku nie mają zastosowania podczas tworzenia lub edytowania transakcji za pośrednictwem przepływów pracy, innych interfejsów API lub przez użytkowników z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do edycji zestawów transakcji. W tych scenariuszach można pominąć włączone reguły procesu.
Aby skonfigurować reguły:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
- Przejdź do karty Proces.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces, dla którego chcesz ustawić reguły.
- Na dole kliknij zakładkę Proces Rules.
- W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę.
- W zależności od reguły dostosuj ustawienia:
-
- Ogranicz tworzenie transakcji do określonych etapów: wybierz etapy, na których można tworzyć nowe transakcje. Po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli tworzyć transakcje tylko na tych etapach w HubSpot, a także za pośrednictwem integracji i interfejsów API HubSpot.
- Ogranicz transakcje przed pomijaniem etapów: aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie jakichkolwiek etapów w procesie, wybierz Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom pomijanie określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy, których nie można pominąć. Użytkownicy nadal będą mogli pomijać etapy, jeśli transakcja przechodzi do etapu Zamknięte niepomyślnie. Ta reguła marównież zastosowanie podczasedytowania transakcji za pośrednictwem interfejsu APIiintegracji.
- Ogranicz przenoszenie transakcji wstecz: aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie transakcji wstecz z dowolnego etapu procesu, wybierz opcję Wszystkie etapy. Aby uniemożliwić użytkownikom przenoszenie transakcji wstecz po osiągnięciu określonych etapów, wybierz opcję Wybierz etapy, a następnie wybierz etapy. Po włączeniu tej reguły, gdy transakcja zostanie przeniesiona do lub poza wybrane etapy, użytkownicy nie mogą przenieść transakcji wstecz do żadnego etapu przed wybranymi etapami. Ma to zastosowanie podczas edycji w HubSpot, a także za pośrednictwem interfejsu API i integracji. Użytkownicy nadal będą mogli przenieść transakcję wstecz z etapu Zamknięte niepomyślnie, jeśli transakcja zostanie ponownie otwarta.
-
- Kontrola dostępu do edycji transakcji: wybierz etapy, które będą miały ograniczony dostęp do edycji, a następnie wybierz, kto powinien mieć dostęp: Tylko administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach lub Określeni użytkownicy i zespoły. Jeśli wybrano opcję Określeni użytkownicy i zespoły, należy kliknąć menu rozwijane Dodaj użytkownika lub zespół, a następnie zaznaczyć pola wyboru użytkowników i zespołów, aby umożliwić im edycję transakcji na wybranych etapach.
- Dodaj proces zatwierdzania transakcji( tylkoSales Hub Enterprise ): skonfiguruj etap zatwierdzania.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Po ustawieniu lub aktualizacji reguły procesu są automatycznie zapisywane i będą obowiązywać użytkowników z dostępem do transakcji w przyszłości. Reguły procesu nie mają zastosowania do użytkowników z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnieniami do edycji ustawień właściwości.
Uwaga: gdy reguły są włączone dla potoku, użytkownicy nie będą również mogli zbiorczo edytować potoku ani etapu transakcji w tym potoku.
Edycja lub wyłączenie reguł procesu
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
- Przejdź do karty Proces.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz proces , a następnie wybierz proces, dla którego chcesz ustawić reguły.
- W dolnej części kliknij kartę Reguły procesu.
- Aby edytować istniejącą regułę, kliknij ikonę edycji w wierszu reguły. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wyłączyć regułę, kliknij, aby wyłączyć przełącznik. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń regułę procesu, aby potwierdzić.
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu procesów transakcji.