Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 4, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą tworzyć i przenosić transakcje w potoku, superadministratorzy mogą ustawiać reguły dla swoich potoków transakcji. Następujące reguły mogą być obecnie egzekwowane dla każdego potoku:
- Ustawienie jednego etapu, na którym można tworzyć nowe transakcje.
- Ograniczenie pomijania jakichkolwiek etapów w potoku.
- Ograniczenie przenoszenia transakcji wstecz w potoku.
- Ograniczenie osób, które mogą edytować transakcje na określonych etapach.
Na przykład, jeśli ograniczysz użytkownikom możliwość pomijania etapów lub przenoszenia transakcji wstecz, edycja etapu transakcji będzie wyglądać podobnie do poniższego:
Uwaga: reguły potoku są egzekwowane podczas ręcznego tworzenia lub aktualizowania transakcji na komputerze, w aplikacji mobilnej HubSpot oraz za pośrednictwem integracji lub publicznych interfejsów API HubSpot, gdy przekazywany jest identyfikator użytkownika. Reguły pipeline nie mają zastosowania podczas tworzenia lub edytowania transakcji za pośrednictwem przepływów pracy, innych interfejsów API lub przez użytkowników z uprawnieniami Super Admin lub Edit property settings. W tych scenariuszach można pominąć włączone reguły potoku.
Aby skonfigurować reguły potoku:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
- Przejdź do karty Rurociągi.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz pot ok, a następnie wybierz potok, dla którego chcesz ustawić reguły.
- W dolnej części kliknij kartę Pipeline Rules.
- W każdym wierszu włącz przełącznik, aby zastosować regułę. W zależności od reguły dostosuj ustawienia w prawym panelu:
-
- Ogranicz tworzenie transakcji do jednego etapu: wybierz etap, na którym można tworzyć nowe transakcje, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli tworzyć transakcje tylko na tym etapie w HubSpot, a także za pośrednictwem integracji i interfejsów API HubSpot.
- Ograniczanie pomijania etapów przez transakcje: po włączeniu tej reguły użytkownicy będą mogli przenosić transakcje tylko o jeden etap do przodu, chyba że przenoszą transakcję do etapu Closed Lost. Dotyczy to również edycji transakcji za pośrednictwem interfejsu API i integracji.
- Ogranicz przenoszenie transakcji wstecz: po włączeniu tej reguły użytkownicy nie mogą przenosić transakcji wstecz w potoku podczas edycji w HubSpot, a także za pośrednictwem interfejsu API i integracji. Użytkownicy nadal będą mogli przenieść transakcję wstecz z etapu Closed Lost, jeśli transakcja zostanie ponownie otwarta.
- Kontroluj dostęp do edycji transakcji: wybierz etapy, które będą miały ograniczony dostęp do edycji, a następnie wybierz, kto powinien mieć dostęp: Tylko superadministratorzy lub Określeni użytkownicy i zespoły. Jeśli wybrano opcję Określeni użytkownicy i zespoły, należy kliknąć menu rozwijane Dodaj użytkownika lub zespół, a następnie zaznaczyć pola wyboru użytkowników i zespołów, aby umożliwić im edycję transakcji na wybranych etapach. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.
Uwaga: po włączeniu reguł potoku dla potoku użytkownicy, którzy nie mają uprawnień superadministratora, nie będą mogli zbiorczo edytować potoku ani etapu transakcji tego potoku.
- Aby edytować istniejącą regułę, kliknij ikonę edycji w wierszu reguły. Wprowadź zmiany w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wyłączyć regułę, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
- Po ustawieniu lub zaktualizowaniu reguły pipeline są automatycznie zapisywane i będą obowiązywać użytkowników z dostępem do transakcji w przyszłości.
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu potoków transakcji.