Établir des règles pour les pipelines de transactions

Pour gérer la façon dont les utilisateurs peuvent créer et déplacer des affaires dans un pipeline, Super Admins peut définir des règles pour leurs pipelines d'affaires. Les règles suivantes peuvent actuellement être appliquées à chaque pipeline :

• Fixer des étapes où de nouvelles affaires peuvent être créées.
• Ne pas sauter d'étapes dans le pipeline.
• Interdire le déplacement des transactions vers l'arrière dans le pipeline.
• Limiter les personnes autorisées à modifier les offres à certains stades de la chaîne de production.
• Mettre en place un processus d'approbation pour les transactions en cours (Sales Hub Entreprise uniquement).

Par exemple, si vous interdisez aux utilisateurs de sauter des étapes ou de déplacer des transactions vers l'arrière, l'étape de la modification d'une transaction ressemblera à ce qui suit :

Établir des règles pour le pipeline des transactions

Les règles de pipeline sont appliquées lors de la création ou de la mise à jour manuelle d'offres sur desktop, dans l'application mobile HubSpot, et via les intégrations ou les API publiques de HubSpot lorsqu'un identifiant utilisateur est transmis. Les règles de pipeline ne pas s'appliquent lors de la création ou de la modification de transactions via des workflows, d'autres API ou par des utilisateurs disposant des autorisations Super Admin ou Modifier les paramètres de la propriété. Dans ces scénarios, les règles de pipeline activées peuvent être contournées.

Pour configurer des règles :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Accédez à l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez définir des règles.

• En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.
• Dans chaque ligne, activez le bouton afin d'appliquer la règle.
• En fonction de la règle, personnalisez les paramètres :

• • Limiter la création d'affaires à des étapes spécifiques: sélectionner les étapes dans lesquelles de nouvelles affaires peuvent être créées. Si cette règle est activée, les utilisateurs ne pourront créer des offres que dans les étapes dans HubSpot, ainsi que via les intégrations et les API de HubSpot.
  • Empêcher les transactions de sauter des étapes: pour empêcher les utilisateurs de sauter des étapes dans le pipeline, sélectionnez Toutes les étapes. Pour empêcher les utilisateurs d'ignorer certaines phases, sélectionnez Sélectionner des phases, puis sélectionnez les phases qui ne peuvent pas être sautées. Les utilisateurs pourront toujours sauter des étapes si une affaire passe à l'étape Closed Lost. Cette règle also s'appliques lorsquediting deals via API and integrations.
  • Empêcher les transactions de revenir en arrière: pour empêcher les utilisateurs de revenir en arrière à partir de n'importe quelle étape du pipeline, sélectionnez Toutes les étapes. Pour éviter que les utilisateurs ne fassent reculer les affaires lorsqu'ils atteignent certaines étapes, sélectionnez Sélectionnez les étapes, puis sélectionnez les étapes . Lorsque cette règle est activée, une fois qu’une transaction a été déplacée vers ou au-delà des étapes sélectionnées, les utilisateurs ne peuvent pas rétrograder la transaction vers une étape avant les phases sélectionnées. Cela s’applique lors de la modification dans HubSpot, ainsi que via API et intégrations. Les utilisateurs pourront toujours revenir en arrière à partir de l'étape Closed Lost si un contrat est rouvert.

• • Contrôle de l'accès à l'édition: sélectionnez les phases de qui auront un accès limité à l'édition, puis sélectionnez qui doit y avoir accès : Uniquement des super administrateurs ou Utilisateurs et équipes spécifiques (Entreprise uniquement). Si vous avez sélectionné Utilisateurs et équipes spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un utilisateur ou une équipe, puis cochez les cases des utilisateurs et équipes pour leur permettre de modifier les transactions dans les phases sélectionnées.
  • Ajouter un processus d'approbation pour les affaires (Sales Hub Entreprise uniquement) : définir l'étape d'approbation.
• Cliquez sur Enregistrer.

Une fois définies ou mises à jour, les règles de pipeline sont automatiquement enregistrées et s'appliqueront aux utilisateurs ayant accès aux transactions à l'avenir. Les règles de pipeline ne pas s'appliquent aux utilisateurs disposant des autorisations Super Admin ou Modifier les paramètres de propriété.

Remarque : lorsque les règles sont activées pour un pipeline, les utilisateurs ne pourront pas non plus modifier en bloc le pipeline ou l'étape des transactions dans ce pipeline.

Modifier ou désactiver les règles relatives aux pipelines

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Accédez à l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez définir des règles.
• En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.
• Pour modifier une règle existante, cliquez sur l'icône de modification edit dans la ligne de la règle. Apportez vos modifications dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour désactiver une règle, cliquez sur le bouton OFF. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la règle de pipeline pour confirmer.

En savoir plus sur personnaliser les pipelines de transactions.