Établir des règles pour les pipelines de transactions

Pour gérer la façon dont les utilisateurs peuvent créer et déplacer des affaires dans un pipeline, Super Admins peut définir des règles pour leurs pipelines d'affaires. Les règles suivantes peuvent actuellement être appliquées à chaque pipeline :

• Définir une étape où de nouvelles transactions peuvent être créées.
• Ne pas sauter d'étapes dans le pipeline.
• Interdire le déplacement des transactions vers l'arrière dans le pipeline.
• Limiter les personnes autorisées à modifier les transactions à certaines étapes.

Par exemple, si vous interdisez aux utilisateurs de sauter des étapes ou de déplacer des transactions vers l'arrière, l'étape de la modification d'une transaction ressemblera à ce qui suit :

Remarque : les règles de pipeline sont appliquées lors de la création ou de la mise à jour manuelle d'offres sur desktop, dans l'application mobile HubSpot, et via les intégrations ou les API publiques de HubSpot lorsqu'un identifiant utilisateur est transmis. Les règles de pipeline ne pas s'appliquent lors de la création ou de la modification de transactions via des workflows, d'autres API ou par des utilisateurs disposant des autorisations Super Admin ou Modifier les paramètres de la propriété. Dans ces scénarios, les règles de pipeline activées peuvent être contournées.

Pour configurer les règles de pipelines :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Naviguez jusqu'à l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez définir des règles.

• En bas, cliquez sur l'onglet Règles de pipeline.
• Dans chaque ligne, activez l'interrupteur pour appliquer la règle. En fonction de la règle, personnalisez les paramètres dans le panneau de droite :

• • Limiter la création de transactions à une étape unique : permet de sélectionner l'étape dans laquelle de nouvelles transactions peuvent être créées, puis cliquez sur Enregistrer. Si cette règle est activée, les utilisateurs ne pourront créer des offres qu'à ce stade dans HubSpot, ainsi que par le biais des intégrations et des API HubSpot.
  • Interdire aux transactions de sauter des étapes : si cette règle est activée, les utilisateurs ne pourront faire avancer les transactions que d'une étape, à moins qu'ils ne déplacent la transaction vers une étape Fermé perdu. Cela s'applique également à la modification des transactions via l'API et les intégrations.
  • Restreindre le déplacement des offres vers l'arrière: si cette règle est activée, les utilisateurs ne peuvent pas déplacer une offre vers l'arrière dans le pipeline lorsqu'ils modifient dans HubSpot, ainsi que par l'intermédiaire de l'API et des intégrations. Les utilisateurs pourront toujours déplacer une transaction vers l'arrière à partir de l'étape Fermé perdu si une transaction est rouverte.
  • Contrôle de l'accès à l'édition: sélectionnez les phases de qui auront un accès limité à l'édition, puis sélectionnez qui doit y avoir accès : Uniquement des super administrateurs ou Utilisateurs et équipes spécifiques (Entreprise uniquement). Si vous avez sélectionné Utilisateurs et équipes spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un utilisateur ou une équipe, puis cochez les cases des utilisateurs et équipes pour leur permettre de modifier les transactions dans les phases sélectionnées. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.

Remarque : Une fois que les règles de pipeline ont été activées pour un pipeline, les utilisateurs qui n'ont pas Super administrateur autorisations ne seront pas en mesure de modifier en bloc le pipeline ou la phase de la transaction de ce pipeline.

• Pour modifier une règle existante, cliquez sur l'icône de modification edit dans la ligne de la règle. Apportez vos modifications dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour désactiver une règle, cliquez sur le bouton OFF.
• Une fois définies ou mises à jour, les règles de pipeline sont automatiquement enregistrées et s'appliqueront aux utilisateurs ayant accès aux transactions à l'avenir.

En savoir plus sur personnaliser les pipelines de transactions.