Impostare le regole per le pipeline di transazioni

Per gestire il modo in cui gli utenti possono creare e spostare le transazioni attraverso una pipeline, i Super Admin possono impostare delle regole per le loro pipeline di transazioni. Attualmente è possibile applicare le seguenti regole per ogni singola pipeline:

• Impostare una fase in cui è possibile creare nuove transazioni.
• Impedire di saltare qualsiasi fase della pipeline.
• Limitare lo spostamento delle transazioni all'indietro nella pipeline.
• Limitare chi può modificare le offerte in determinate fasi.

Ad esempio, se si impedisce agli utenti di saltare le fasi o di spostare le offerte all'indietro, la modifica della fase di un'offerta sarà simile alla seguente:

Nota bene: le regole della pipeline vengono applicate quando si creano o aggiornano manualmente i deal su desktop, nell'app HubSpot mobile e tramite integrazioni o API pubbliche di HubSpot quando viene passato un ID utente. Le regole della pipeline non si applicano quando si creano o modificano le offerte tramite flussi di lavoro, altre API o da parte di utenti con permessi di Super Admin o Modifica impostazioni proprietà. In questi scenari, le regole della pipeline abilitate possono essere aggirate.

Per impostare le regole della pipeline:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
• Passare alla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline per la quale si desidera impostare le regole.

• In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
• In ogni riga, attivare l'interruttore per applicare la regola. A seconda della regola, personalizzare le impostazioni nel pannello di destra:

• • Limita la creazione di transazioni a una singola fase: selezionare la fase in cui è possibile creare nuove transazioni, quindi fare clic su Salva. Con questa regola attivata, gli utenti potranno creare deal solo in quella fase in HubSpot, oltre che tramite le integrazioni e le API di HubSpot.
  • Limita i deal che saltano le fasi: con questa regola attivata, gli utenti potranno spostare i deal solo di una fase, a meno che non stiano spostando il deal in una fase di Closed Lost. Questo vale anche per la modifica delle offerte tramite API e integrazioni.
  • Limita lo spostamento all'indietro delle offerte: con questa regola attivata, gli utenti non possono spostare un'offerta all'indietro nella pipeline durante la modifica in HubSpot, così come tramite API e integrazioni. Gli utenti potranno comunque spostare un deal all'indietro da una fase di Closed Lost se il deal viene riaperto.
  • Controllo dell'accesso alla modifica dei deal: selezionare le fasi che avranno un accesso limitato alla modifica, quindi selezionare chi deve avere accesso: Solo i superamministratori o Utenti e team specifici. Se si seleziona Utenti e team specifici, fare clic sul menu a discesa Aggiungi un utente o un team, quindi selezionare le caselle di controllo degli utenti e dei team per consentire loro di modificare le transazioni nelle fasi selezionate. Fare clic su Salva per confermare.

Nota bene: una volta abilitate le regole della pipeline per una pipeline, gli utenti che non dispongono dei permessi di Super admin non potranno modificare in blocco la pipeline o la fase dell'affare di quella pipeline.

• Per modificare una regola esistente, fare clic sull'icona di modifica edit nella riga della regola. Apportare le modifiche nel pannello di destra e fare clic su Salva.
• Per disattivare una regola, fare clic su per disattivare l'interruttore.
• Una volta impostate o aggiornate, le regole della pipeline vengono salvate automaticamente e si applicano agli utenti che hanno accesso alle transazioni in corso.

Per saperne di più sulla personalizzazione delle pipeline delle offerte.