Impostare le regole per le pipeline di transazioni

Per gestire il modo in cui gli utenti possono creare e spostare le transazioni attraverso una pipeline, i Super Admin possono impostare delle regole per le loro pipeline di transazioni. Attualmente è possibile applicare le seguenti regole per ogni singola pipeline:

• Impostare le fasi in cui è possibile creare nuove transazioni.
• Limitare il salto di fasi nella pipeline.
• Limitare lo spostamento delle trattative all'indietro nella pipeline.
• Limitare chi può modificare le trattative in determinate fasi della pipeline.
• Impostare un processo di approvazione per le trattative nella pipeline( soloSales Hub Enterprise ).

Ad esempio, se si impedisce agli utenti di saltare le fasi o di spostare le offerte all'indietro, la modifica della fase di un'offerta sarà simile alla seguente:

Impostazione delle regole della pipeline di trattative

Le regole della pipeline vengono applicate quando si creano o aggiornano manualmente i deal su desktop, nell'app HubSpot mobile e tramite integrazioni o API pubbliche di HubSpot quando viene passato un ID utente. Le regole della pipeline non si applicano quando si creano o modificano le offerte tramite flussi di lavoro, altre API o da parte di utenti con permessi di Super Admin o Modifica impostazioni proprietà. In questi scenari, le regole della pipeline abilitate possono essere aggirate.

Per impostare le regole:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
• Passare alla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline per la quale si desidera impostare le regole.

• In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
• In ogni riga, attivare l'interruttore per applicare la regola.
• A seconda della regola, personalizzare le impostazioni:

• • Limita la creazione di offerte a fasi specifiche: selezionare le fasi in cui è possibile creare nuove offerte. Con questa regola attivata, gli utenti potranno creare deal solo in queste fasi in HubSpot, oltre che tramite le integrazioni e le API di HubSpot.
  • Limitare i deal che saltano le fasi: per impedire agli utenti di saltare qualsiasi fase della pipeline, selezionare Tutte le fasi. Per impedire agli utenti di saltare alcune fasi, selezionare Seleziona fasi, quindi selezionare le fasi che non possono essere saltate. Gli utenti potranno comunque saltare le fasi se un affare si sta spostando verso la fase Chiuso perso. Questa regolasi applicaanche quando simodificano le transazioni tramite APIeintegrazioni.
  • Limitare lo spostamento all'indietro delle offerte: per impedire agli utenti di spostare le offerte all'indietro da qualsiasi fase della pipeline, selezionare Tutte le fasi. Per impedire agli utenti di spostare le offerte all'indietro una volta raggiunte determinate fasi, selezionare Seleziona fasi, quindi selezionare le fasi. Con questa regola attivata, gli utenti non possono spostare un deal all'indietro dalle fasi selezionate durante la modifica in HubSpot, nonché tramite API e integrazioni. Gli utenti potranno comunque spostare un deal all'indietro da una fase Chiusa persa se il deal viene riaperto.

• • Controllo dell'accesso alla modifica dei deal: selezionare le fasi che avranno un accesso limitato alla modifica, quindi selezionare chi deve avere accesso: Solo i superamministratori o Utenti e team specifici. Se avete selezionato Utenti e team specifici, fate clic sul menu a discesa Aggiungi un utente o un team, quindi selezionate le caselle di controllo degli utenti e dei team per consentire loro di modificare le trattative nelle fasi selezionate.
  • Aggiungi processo di approvazione per le offerte( soloSales Hub Enterprise ): impostare la fase di approvazione.
• Fare clic su Salva.

Una volta impostate o aggiornate, le regole della pipeline vengono salvate automaticamente e si applicano agli utenti che hanno accesso alle trattative. Le regole della pipeline non si applicano agli utenti con autorizzazioni di Super Admin o Modifica impostazioni proprietà.

Nota bene: quando le regole sono abilitate per una pipeline, gli utenti non saranno in grado di modificare in blocco la pipeline o la fase di trattativa delle trattative in quella pipeline.

Modificare o disattivare le regole della pipeline

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Operazioni.
• Passare alla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline per la quale si desidera impostare le regole.
• In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
• Per modificare una regola esistente, fare clic sull'icona di modifica edit nella riga della regola. Apportare le modifiche nel pannello di destra e fare clic su Salva.

• Per disattivare una regola, fare clic su per disattivare l'interruttore. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina regola pipeline per confermare.

Per saperne di più sulla personalizzazione delle pipeline delle transazioni.