Impostare le regole per le pipeline trattative

Per gestire il modo in cui gli utenti possono creare e spostare le trattative attraverso una pipeline, i Super Amministratori possono impostare delle regole per le loro pipeline di trattative. Attualmente è possibile applicare le seguenti regole per ogni singola pipeline:

• Impostare le fasi in cui è possibile creare nuove trattative.
• Limitare il salto delle fasi della pipeline.
• Limitare lo spostamento delle trattative all'indietro nella pipeline.
• Limitare chi può modificare le trattative in determinate fasi della pipeline.
• Impostare un processo di approvazione per le trattative nella pipeline( soloSales Hub Enterprise ).

Ad esempio, se si impedisce agli utenti di saltare le fasi o di spostare le trattative all'indietro, la modifica della fase della trattativa avrà un aspetto simile al seguente:

Impostazione delle regole della pipeline trattativa

Le regole della pipeline vengono applicate durante la creazione o l'aggiornamento manuale delle trattative su desktop, nell'app HubSpot per dispositivi mobili e tramite integrazioni o API pubbliche di HubSpot quando viene passato un ID utente. Le regole della pipeline non si applicano quando si creano o modificano le trattative tramite flussi di lavoro, altre API o da parte di utenti con permessi di super amministratore o di modifica dei set di autorizzazioni. In questi scenari, le regole della pipeline abilitate possono essere aggirate.

Per impostare le regole:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Passare alla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline per la quale si desidera impostare le regole.

• In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
• In ogni riga, attivare l'interruttore per applicare la regola.
• A seconda della regola, personalizzare le impostazioni:

• • Limita la creazione di trattative a fasi specifiche: selezionare le fasi in cui è possibile creare nuove trattative. Con questa regola attivata, gli utenti potranno creare trattative solo in quelle fasi della trattativa in HubSpot, oltre che tramite le integrazioni e le API di HubSpot.
  • Limita il salto delle fasi della trattativa: per impedire agli utenti di saltare qualsiasi fase della pipeline, selezionate Tutte le fasi. Per impedire agli utenti di saltare alcune fasi, selezionare Seleziona fasi, quindi selezionare le fasi che non possono essere saltate. Gli utenti potranno comunque saltare le fasi se una trattativa si sta spostando in una fase di Chiusura persa. Questa regolasi applicaanche quando simodificano le trattative tramite APIeintegrazioni.
  • Limitare lo spostamento all'indietro delle trattative: per impedire agli utenti di spostare le trattative all'indietro da qualsiasi fase della trattativa, selezionare Tutte le fasi. Per impedire agli utenti di spostare indietro le trattative una volta raggiunte determinate fasi, selezionare Seleziona fasi, quindi selezionare le fasi. Con questa regola attivata, una volta che una trattativa è stata spostata verso o oltre le fasi selezionate, gli utenti non possono spostare la trattativa all'indietro in nessuna fase precedente a quelle selezionate. Questo vale per la modifica in HubSpot, ma anche tramite API e integrazioni. Gli utenti potranno comunque spostare una trattativa indietro da una fase di Chiusura persa se la trattativa viene riaperta.

• • Controllo dell'accesso alla modifica della trattativa: selezionare le fasi che avranno un accesso limitato alla modifica, quindi selezionare chi deve avere accesso: Solo super amministratori o Utenti e team specifici. Se avete selezionato Utenti e team specifici, fate clic sul menu a discesa Aggiungi un utente o un team, quindi selezionate le caselle di controllo degli utenti e dei team per consentire loro di modificare le trattative nelle fasi selezionate.
  • Aggiungi processo di approvazione per le trattative( soloSales Hub Enterprise ): impostare la fase di approvazione.
• Fare clic su Salva.

Una volta impostate o aggiornate, le regole della pipeline vengono salvate automaticamente e si applicano agli utenti che hanno accesso alle trattative in futuro. Le regole della pipeline non si applicano agli utenti con i permessi di Super amministratore o di Modifica delle impostazioni della proprietà.

Nota bene: quando le regole sono abilitate per una pipeline, gli utenti non potranno modificare in blocco la pipeline o la fase della trattativa delle trattative in quella pipeline.

Modifica o disattivazione delle regole della pipeline

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Passare alla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline per la quale si desidera impostare le regole.
• In basso, fare clic sulla scheda Regole della pipeline.
• Per modificare una regola esistente, fare clic sull'icona di modifica edit nella riga della regola. Apportare le modifiche nel pannello di destra e fare clic su Salva.

• Per disattivare una regola, fare clic su per disattivare l'interruttore. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina regola pipeline per confermare.

Per saperne di più sulla personalizzazione delle pipeline trattative.