Regeln für Deal-Pipelines einrichten

Um zu verwalten, wie Benutzer Deals erstellen und durch eine Pipeline bewegen können, können Super-Admins Regeln für ihre Deal-Pipelines festlegen. Für einzelne Pipelines können derzeit folgende Regeln durchgesetzt werden:

• Festlegen einer Phase, in der neue Deals erstellt werden können.
• Einschränken der Möglichkeit, Phasen in der Pipeline zu überspringen.
• Einschränken der Möglichkeit, Deals in der Pipeline rückwärts zu verschieben.
• Einschränken der Personen, die Deals in bestimmten Phasen bearbeiten dürfen.

Wenn Sie zum Beispiel das Überspringen von Phasen oder das Rückwärtsverschieben von Deals einschränken, sieht die Bearbeitung der Phase eines Deals wie folgt aus:

Bitte beachten Sie: Pipeline-Regeln werden beim manuellen Erstellen oder Aktualisieren von Deals auf Desktop, in der HubSpot Mobile-App und über Integrationen oder öffentliche HubSpot-APIs durchgesetzt, wenn eine Benutzer-ID übergeben wird. Pipeline-Regeln gelten nicht beim Erstellen oder Bearbeiten von Deals über Workflows, andere APIs oder durch Benutzer mit Super-Admin oder Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaften. In diesen Fällen können die aktivierten Pipeline-Regeln umgangen werden.

So richten Sie Pipeline-Regeln ein:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
• Wechseln Sie zur Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline aus, für die Sie Regeln festlegen möchten.

• Klicken Sie im unteren Bereich auf die Registerkarte Pipeline-Regeln.
• Schalten Sie in jeder Reihe den Schalter ein, um die Regel anzuwenden. Passen Sie je nach Regel die Einstellungen im rechten Bereich an:

• • Deal-Erstellung auf eine einzelne Phase beschränken: Wählen Sie die Phase aus, in der neue Deals erstellt werden können, und klicken Sie dann auf Speichern. Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer nur Deals in dieser Phase erstellen in HubSpot, sowie über Integrationen und HubSpot-APIs.
  • Überspringen von Phasen durch Deals einschränken: Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer Deals nur eine Phase vorwärts verschieben, es sei denn, sie verschieben den Deal in eine Abgeschlossen und verloren-Phase. Dies gilt auch für die Bearbeitung von Deals über API und Integrationen.
  • Rückwärtsverschiebung von Deals einschränken: Wenn diese Regel aktiviert ist, können Benutzer einen Deal in der Pipeline nicht rückwärts verschieben, wenn sie in HubSpot bearbeiten, sowie über API und Integrationen. Die Benutzer können einen Deal weiterhin von einer Abgeschlossen und verloren-Phase rückwärts verschieben, wenn ein Deal wieder geöffnet wird.
  • Kontrolle des Deal-Bearbeitungszugriffs: Wählen Sie die Phasen aus, für die ein beschränkter Bearbeitungszugriff gelten soll, und legen Sie dann fest, wer Zugriff haben soll: Nur Super-Admins oder Bestimmte Benutzer und Teams. Wenn Sie Bestimmte Benutzer und Teams ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bestimmte Benutzer oder Teams hinzufügen und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen von Benutzern und Teams, um ihnen die Bearbeitung von Deals in den ausgewählten Phasen zu ermöglichen. Klicken Sie zur Bestätigung auf Speichern.

Bitte beachten Sie: Sobald die Pipeline-Regeln für eine Pipeline aktiviert wurden, können Benutzer, die nicht über Super-Admins Berechtigungen verfügen, die Pipeline oder Deal-Phase dieser Pipeline nicht mehr bearbeiten.

• Um eine vorhandene Regel zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol edit in der Zeile der Regel. Nehmen Sie Ihre Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf Speichern.
• Um eine Regel zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auszuschalten.
• Nach dem Festlegen oder Aktualisieren werden die Pipeline-Regeln automatisch gespeichert und gelten für alle Benutzer, die Deals vorwärts verschieben können.

Erfahren Sie mehr über Anpassen von Deal-Pipelines.