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Configurar regras para pipelines de negócios

Ultima atualização: Fevereiro 26, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Vendas Hub Professional, Enterprise

Para gerir a forma como os utilizadores podem criar e mover negócios através de um pipeline, os Super Admins podem definir regras para os seus pipelines de negócios. As seguintes regras podem ser aplicadas atualmente para cada pipeline:

  • Definir uma fase em que novos negócios possam ser criados.
  • Restringir ações para ignorar fases ao longo do pipeline.
  • Restringir o retrocesso de negócios no pipeline.
  • Limite quem pode editar negócios em determinadas fases.

Por exemplo, se você não permitir que os usuários pulem fases ou retrocedam negócios, a edição da fase de um negócio será semelhante ao seguinte:

pipeline-rules-ui

Observação: as regras do pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar manualmente negócios no desktop, no aplicativo móvel da HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas da HubSpot quando um ID de usuário está sendo passado. As regras do pipeline não se aplicam ao criar ou editar negócios através de fluxos de trabalho, outras APIs ou por utilizadores com permissões Super Admin ou Editar definições de propriedades. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.

Para configurar regras de pipeline:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
  • Navegue até ao separador Pipelines.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.
pipelines-tab-and-pipeline-select
  • Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
  • Em cada linha, active o interrutor para aplicar a regra. Dependendo da regra, personalize as configurações no painel direito:
set-pipeline-rules
    • Limitar a criação de negócios a uma única fase: selecione a fase em que novos negócios podem ser criados e clique em Salvar. Com essa regra ativada, os usuários só poderão criar negócios nessa fase no HubSpot, bem como por meio de integrações e APIs do HubSpot.
    • Restringir negócios de ignorar fases: com esta regra ativada, os usuários somente poderão avançar os negócios, a menos que o estejam movendo para uma fase de Negócio perdido. Isso também se aplica ao editar negócios por meio de API e integrações.
    • Restringir negócios de retroceder: com esta regra ativada, os usuários não podem mover um negócio para trás no pipeline ao editar no HubSpot, bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão retroceder um negócio de uma fase Negócio perdido se ele for reaberto.
    • Controlar o acesso de edição do negócio: selecionar as etapas que terão acesso limitado de edição, depois clicar em Guardar. Com esta regra activada, apenas os Super Admins poderão editar negócios nas fases seleccionadas.

Observação: Depois que as regras de pipeline forem ativadas para um pipeline, os usuários que não tiverem permissões de Superadministrador não poderão editar em massa o pipeline ou a fase de negócio desse pipeline.

  • Para editar uma regra existente, clique no ícone de edição edit na linha da regra. Faça sua alteração no painel direito e clique em Salvar.
  • Para desativar uma regra, clique para desativar o botão.
  • Depois de definidas ou atualizadas, as regras do pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso aos negócios daqui para frente.

Saiba mais sobre personalização de pipelines de negócios.

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