Configurar regras para pipelines de negócios

Para gerenciar como os usuários podem criar e mover negócios por meio de um pipeline, Superadministradores podem definir regras para seus pipelines de negócios. As seguintes regras podem ser aplicadas atualmente para cada pipeline:

• Definir uma fase em que novos negócios possam ser criados.
• Restringir ações para ignorar fases ao longo do pipeline.
• Restringir o retrocesso de negócios no pipeline.
• Limite quem pode editar negócios em determinadas fases.

Por exemplo, se você não permitir que os usuários pulem fases ou retrocedam negócios, a edição da fase de um negócio será semelhante ao seguinte:

Observe: regras de pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar manualmente negócios em Área de Trabalho , no Aplicativo móvel HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas da HubSpot quando um ID de usuário está sendo transmitido. As regras do pipeline fazem não aplicam-se ao criar ou editar negócios por meio de fluxos de trabalho, outras APIs ou por usuários com Superadministrador ou Editar configurações de propriedade permissões. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.

Para configurar regras de pipeline:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Navegue até o Gasodutos aba.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.

• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Em cada linha, alterne o trocar para aplicar a regra. Dependendo da regra, personalize as configurações no painel direito:

• • Limitar a criação de negócios a uma única fase: selecione a fase em que novos negócios podem ser criados e clique em Salvar. Com esta regra ativada, os usuários só poderão criar negócios nesse estágio no HubSpot , bem como por meio de integrações e APIs HubSpot.
  • Restringir negócios de ignorar fases: com esta regra ativada, os usuários somente poderão avançar os negócios, a menos que o estejam movendo para uma fase de Negócio perdido. Isso também se aplica ao editar negócios por meio de API e integrações.
  • Impedir que os negócios retrocedam : com esta regra ativada, os usuários não podem mover um negócio para trás no pipeline durante a edição no HubSpot , bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão retroceder um negócio de uma fase Negócio perdido se ele for reaberto.
  • Controlar o acesso à edição de negócios : selecione os estágios que terá acesso de edição limitado e selecione quem deverá ter acesso: Somente superadministradores ou Usuários e equipes específicas. Se você selecionou Usuários e equipes específicas , Clique no Adicione um usuário ou equipe menu suspenso e selecione o caixas de seleção de usuários e equipes para permitir que editem negócios nas etapas selecionadas. Clique em Salvar para confirmar.

Observe: depois que as regras de pipeline forem habilitadas para um pipeline, os usuários que não têm Superadministrador permissões não poderão editar em massa o pipeline ou o estágio de negociação desse pipeline.

• Para editar uma regra existente, clique no ícone de edição edit na linha da regra. Faça sua alteração no painel direito e clique em Salvar.
• Para desativar uma regra, clique para desativar o botão.
• Depois de definidas ou atualizadas, as regras do pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso aos negócios daqui para frente.

Aprender mais sobre personalizando pipelines de negócios.