Configurar regras para pipelines de negócios

Para gerenciar a forma como os usuários criam e movem negócios por um pipeline, os Superadministradores podem definir regras para os seus pipelines de negócios. As seguintes regras podem ser aplicadas atualmente para cada pipeline:

• Definir fases em que novos negócios possam ser criados.
• Restrinja ações para ignorar fases no pipeline.
• Restringir o retrocesso de negócios no pipeline.
• Limite quem pode editar negócios em determinadas fases do pipeline.
• Configure um processo de aprovação para negócios no pipeline (apenas Sales Hub Enterprise).

Por exemplo, se você não permitir que os usuários pulem fases ou retrocedam negócios, a edição da fase de um negócio será semelhante ao seguinte:

Configurar regras do pipeline do negócio

As regras de pipeline são aplicadas ao criar ou atualizar negócios manualmente na área de trabalho, no aplicativo HubSpot e por meio de integrações ou APIs públicas da HubSpot quando um ID de usuário é transmitido. As regras de pipeline não são aplicadas ao criar ou editar negócios por meio de fluxos de trabalho, por outras APIs ou por usuários com permissões de Superadministrador ou paraEditar configurações de propriedade. Nesses casos, as regras de pipeline habilitadas podem ser ignoradas.

Para configurar regras:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.

• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Em cada linha, clique para ativar o botão para aplicar a regra.
• Dependendo da regra, personalize as configurações:

• • Limitar a criação de negócios a fases específicas: selecione as fases em que os novos negócios podem ser criados. Com essa regra ativada, os usuários somente poderão criar negócios nessas fases no HubSpot, bem como via integrações e APIs da HubSpot.
  • Restringir negócios de ignorar fases: para evitar que os usuários ignorem fases no pipeline, selecione Todas as fases. Para evitar que os usuários ignorem determinadas fases, selecione Selecionar etapas e, em seguida, selecione as fases que não podem ser ignoradas. Os usuários ainda poderão ignorar fases se um negócio for movido para uma fase de Negócio perdido. Esta regra também se aplica ao editar negócios via API e integrações.
  • Restringir negócios de retroceder: para evitar que os usuários retrocedam os negócios a partir de qualquer fase do pipeline, selecione Todas as fases. Para evitar que os usuários retrocedam os negócios após atingirem determinadas fases, selecione Selecionar fases e, em seguida, selecione as fases. Com esta regra ativada, os usuários não podem retroceder um negócio a partir das fases selecionadas ao editar no HubSpot, bem como via API e integrações. Os usuários ainda poderão retroceder um negócio de uma fase Negócio perdido se ele for reaberto.

• • Controle de acesso à edição: selecione as fases que terão acesso de edição limitado e, em seguida, selecione quem deve ter acesso: somente superadministradores ou usuários e equipes específicos. Se você selecionou usuários e equipes específicos, clique no menu suspenso Adicionar um usuário ou equipe e, em seguida, marque as caixas de seleção ao lado dos usuários e equipes que poderão editar os negócios nas fases selecionadas.
  • Adicionar processo de aprovação para negócios (apenas Sales Hub Enterprise): configure a fase de aprovação.
• Clique em Salvar.

Depois de definidas ou atualizadas, as regras do pipeline são salvas automaticamente e serão aplicadas aos usuários com acesso aos negócios daqui para frente. As regras de pipeline não se aplicam a usuários com permissões de superadministrador ou para Editar configurações de propriedade.

Observação: quando as regras estiverem ativadas para um pipeline, os usuários também não poderão editar em massa o pipeline ou a fase dos negócios nesse pipeline.

Editar ou desativar regras de pipeline

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Navegue até a guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e, em seguida, selecione o pipeline para o qual deseja definir regras.
• Na parte inferior, clique na guia Regras do pipeline.
• Para editar uma regra existente, clique no ícone de edição edit na linha da regra. Faça sua alteração no painel direito e clique em Salvar.

• Para desativar uma regra, clique para desativar o botão. Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra de pipeline para confirmar.

Saiba mais sobre como personalizar os pipelines de negócio.