Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 4, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Hallitakseen, miten käyttäjät voivat luoda ja siirtää kauppoja putken läpi, pääkäyttäjät voivat asettaa sääntöjä kauppaputkilleen. Seuraavat säännöt voidaan tällä hetkellä ottaa käyttöön kussakin yksittäisessä putkessa:
- Aseta yksi vaihe, jossa uusia kauppoja voidaan luoda.
- Rajoittaa minkä tahansa vaiheen ohittamista putkessa.
- Rajoittaa kauppojen siirtämistä taaksepäin putkessa.
- Rajoittaa sitä, kuka voi muokata sopimuksia tietyissä vaiheissa.
Jos esimerkiksi rajoitat käyttäjiä ohittamasta vaiheita tai siirtämästä kauppoja taaksepäin, kaupan vaiheen muokkaaminen näyttää seuraavalta:
Huomaa: Putkistosäännöt otetaan käyttöön, kun sopimuksia luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa ja integraatioiden tai HubSpotin julkisten API-rajapintojen kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Putkistosääntöjä ei sovelleta, kun sopimuksia luodaan tai muokataan työnkulkujen, muiden API:iden tai sellaisten käyttäjien toimesta, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet. Näissä tilanteissa käytössä olevat putkisäännöt voidaan ohittaa.
Putkisääntöjen määrittäminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
- Siirry Putkistot-välilehdelle.
- Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto, jolle haluat asettaa säännöt.
- Napsauta alareunassa Putkiston säännöt -välilehteä.
- Kytke kullakin rivillä kytkin päälle, jos haluat soveltaa sääntöä. Mukauta oikeassa paneelissa olevia asetuksia säännön mukaan:
-
- Rajoita kauppojen luominen yhteen vaiheeseen: Valitse vaihe, jossa uusia kauppoja voidaan luoda, ja napsauta sitten Tallenna. Kun tämä sääntö on päällä, käyttäjät voivat luoda kauppoja vain kyseisessä vaiheessa HubSpotissa sekä integraatioiden ja HubSpotin API:iden kautta.
- Rajoita kauppojen vaiheiden ohittamista: Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät voivat siirtää kauppoja vain yhden vaiheen eteenpäin, elleivät he siirrä kauppaa Suljettu menetetty -vaiheeseen. Tätä sovelletaan myös muokattaessa kauppoja API:n ja integraatioiden kautta.
- Rajoita kauppojen siirtämistä taaksepäin: Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät eivät voi siirtää kauppaa taaksepäin putkessa muokattaessa HubSpotissa eivätkä API:n ja integraatioiden kautta. Käyttäjät voivat silti siirtää sopimusta taaksepäin Suljettu menetetty -vaiheesta, jos sopimus avataan uudelleen.
- Sopimuksen muokkausoikeuksien hallinta: Valitse vaiheet, joihin on rajoitettu muokkausoikeus, ja valitse sitten, kenellä on oikeus muokkaukseen: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit. Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjien ja tiimien valintaruudut, jotta he voivat muokata kauppoja valituissa vaiheissa. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.
Huomaa: Kun putkistosäännöt on otettu käyttöön putkistolle, käyttäjät, joilla ei ole Super admin -oikeuksia, eivät pysty muokkaamaan putkea tai kyseisen putken kaupantekovaihetta irtotavarana.
- Voit muokata olemassa olevaa sääntöä napsauttamalla muokkauskuvaketta säännön rivillä. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
- Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä.
- Kun putkistosäännöt on asetettu tai päivitetty, ne tallennetaan automaattisesti ja niitä sovelletaan jatkossa käyttäjiin, joilla on pääsy kauppoihin.
Lisätietoja kauppaputkien mukauttamisesta.