Määritä säännöt kauppaputkia varten

Hallitakseen, miten käyttäjät voivat luoda ja siirtää kauppoja myyntiputki läpi, pääkäyttäjät voivat asettaa sääntöjä kauppaputkilleen. Seuraavat säännöt voidaan tällä hetkellä ottaa käyttöön kussakin yksittäisessä myyntiputki:

• Aseta vaiheet, joissa uusia sopimuksia voidaan luoda.
• Rajoita vaiheiden ohittamista myyntiputki.
• Rajoittaa kauppojen siirtämistä taaksepäin myyntiputki.
• Rajoita sitä, kuka voi muokata sopimuksia tietyissä vaiheissa myyntiputki
• Määritä hyväksymisprosessi myyntiputki oleville kaupoille ( vainSales Hub Enterprise ).

Jos esimerkiksi rajoitat käyttäjiä ohittamasta vaiheita tai siirtämästä kauppoja taaksepäin, kaupan vaiheen muokkaaminen näyttää seuraavanlaiselta:

Määritä myyntiputki säännöt

Myyntiputki otetaan käyttöön, kun sopimuksia luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa ja integraatioiden tai HubSpotin julkisten API-rajapintojen kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Myyntiputki ei sovelleta, kun sopimuksia luodaan tai muokataan työnkulkujen, muiden API:iden tai sellaisten käyttäjien toimesta, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuus -oikeudet. Näissä tilanteissa käytössä olevat myyntiputki voidaan ohittaa.

Sääntöjen asettaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Siirry Putket-välilehdelle.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki, jolle haluat määrittää säännöt.

• Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.
• Ota sääntö käyttöön vaihtamalla kullakin rivillä kytkin päälle.
• Mukauta asetuksia säännön mukaan:

• • Rajoita kauppojen luominen tiettyihin vaiheisiin: valitse vaiheet, joissa uusia kauppoja voidaan luoda. Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät voivat luoda kauppoja vain kyseisissä vaiheissa HubSpotissa sekä integraatioiden ja HubSpotin API:iden kautta.
  • Rajoita kauppojen ohittamista vaiheista: Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta mitään vaiheita myyntiputki, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta tiettyjä vaiheita, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet, joita ei voi ohittaa. Käyttäjät voivat silti ohittaa vaiheita, jos kauppa on siirtymässä Suljettu menetetty -vaiheeseen. Tätä sääntöäsovelletaanmyösmuokattaessakauppoja API:njaintegraatioiden kautta.
  • Rajoita kauppojen siirtämistä taaksepäin: Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä kauppoja taaksepäin mistä tahansa vaiheesta myyntiputki, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä kauppoja taaksepäin, kun ne ovat saavuttaneet tietyt vaiheet, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet. Kun tämä sääntö on käytössä, kun kauppa on siirretty valittuihin vaiheisiin tai niiden jälkeen, käyttäjät eivät voi siirtää kauppaa taaksepäin mihinkään vaiheeseen ennen valittuja vaiheita. Tätä sovelletaan muokattaessa HubSpotissa sekä API:n ja integraatioiden kautta. Käyttäjät voivat edelleen siirtää sopimusta taaksepäin Suljettu menetetty -vaiheesta, jos sopimus avataan uudelleen.

• • Control deal -muokkausoikeuksien hallinta: valitse vaiheet, joihin on rajoitettu muokkausoikeus, ja valitse sitten, kenellä on oikeus käyttää niitä: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit. Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjien ja tiimien valintaruudut, jotta he voivat muokata kauppoja valituissa vaiheissa.
  • Lisää hyväksymisprosessi kaupoille ( vainSales Hub Enterprise ): Määritä hyväksymisvaihe.
• Napsauta Tallenna.

Kun myyntiputki on asetettu tai päivitetty, ne tallennetaan automaattisesti ja niitä sovelletaan jatkossa käyttäjiin, joilla on pääsy sopimuksiin. Myyntiputki ei sovelleta käyttäjiin, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuus -oikeudet.

Huomaa: kun säännöt on otettu käyttöön myyntiputki osalta, käyttäjät eivät myöskään voi muokata myyntiputki olevien kauppojen myyntiputki tai kaupan vaihe.

Muokkaa myyntiputki sääntöjä tai ota ne pois käytöstä

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Siirry Putket-välilehdelle.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki, jolle haluat määrittää säännöt.
• Napsauta alareunassa Myyntiputki säännöt -välilehteä.
• Voit muokata olemassa olevaa sääntöä napsauttamalla edit muokkauskuvaketta säännön rivillä. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

• Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista myyntiputki.

Lisätietoja kauppaputkien mukauttamisesta.