Määritä säännöt kauppaputkia varten

Hallitakseen, miten käyttäjät voivat luoda ja siirtää kauppoja putken läpi, pääkäyttäjät voivat asettaa sääntöjä kauppaputkilleen. Seuraavat säännöt voidaan tällä hetkellä ottaa käyttöön kussakin yksittäisessä putkessa:

• Määritä vaiheet, joissa uusia kauppoja voidaan luoda.
• Rajoittaa vaiheiden ohittamista putkessa.
• Rajoittaa kauppojen siirtämistä taaksepäin putkessa.
• Rajoittaa sitä, kuka voi muokata sopimuksia tietyissä putken vaiheissa.
• Määritä hyväksymisprosessi putkessa oleville kaupoille( vainSales Hub Enterprise ).

Jos esimerkiksi rajoitat käyttäjiä ohittamasta vaiheita tai siirtämästä kauppoja taaksepäin, kaupan vaiheen muokkaaminen näyttää seuraavanlaiselta:

Määritä kauppaputken säännöt

Putkistosäännöt otetaan käyttöön, kun sopimuksia luodaan tai päivitetään manuaalisesti työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa ja integraatioiden tai HubSpotin julkisten API:iden kautta, kun käyttäjätunnus välitetään. Putkistosääntöjä ei sovelleta, kun kauppoja luodaan tai muokataan työnkulkujen, muiden API:iden tai sellaisten käyttäjien toimesta, joilla on Super Admin- tai Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet. Näissä tilanteissa käytössä olevat putkisäännöt voidaan ohittaa.

Sääntöjen määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Siirry Putket-välilehdelle.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto, jolle haluat asettaa sääntöjä.

• Napsauta alareunassa Putkiston säännöt -välilehteä.
• Kytke kullakin rivillä kytkin päälle, jotta sääntöä voidaan soveltaa.
• Mukauta asetuksia säännön mukaan:

• • Rajoita kauppojen luominen tiettyihin vaiheisiin: Valitse vaiheet, joissa uusia kauppoja voidaan luoda. Kun tämä sääntö on päällä, käyttäjät voivat luoda kauppoja vain näissä vaiheissa HubSpotissa sekä integraatioiden ja HubSpotin API:iden kautta.
  • Rajoita kauppojen ohittamista vaiheista: Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta mitään vaiheita putkessa, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä ohittamasta tiettyjä vaiheita, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet, joita ei voi ohittaa. Käyttäjät voivat silti ohittaa vaiheita, jos kauppa on siirtymässä Suljettu menetetty -vaiheeseen. Tätä sääntöäsovelletaanmyösmuokattaessakauppoja API:njaintegraatioiden kautta.
  • Rajoita kauppojen siirtämistä taaksepäin: Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä kauppoja taaksepäin mistä tahansa vaiheesta putkessa, valitse Kaikki vaiheet. Jos haluat estää käyttäjiä siirtämästä kauppoja taaksepäin, kun ne ovat saavuttaneet tietyt vaiheet, valitse Valitse vaiheet ja valitse sitten vaiheet. Kun tämä sääntö on käytössä, käyttäjät eivät voi siirtää kauppoja taaksepäin valituista vaiheista muokattaessa HubSpotissa eivätkä API:n ja integraatioiden kautta. Käyttäjät voivat edelleen siirtää kauppaa taaksepäin Suljettu menetetty -vaiheesta, jos kauppa avataan uudelleen.

• • Sopimuksen muokkausoikeuksien hallinta: Valitse vaiheet, joihin on rajoitettu muokkausoikeus, ja valitse sitten, kenellä on oikeus muokkaukseen: Vain pääkäyttäjät tai Tietyt käyttäjät ja tiimit. Jos olet valinnut Tietyt käyttäjät ja tiimit, napsauta Lisää käyttäjä tai tiimi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten käyttäjien ja tiimien valintaruudut, jotta he voivat muokata kauppoja valituissa vaiheissa.
  • Lisää hyväksymisprosessi kaupoille( vainSales Hub Enterprise ): Määritä hyväksymisvaihe.
• Napsauta Tallenna.

Kun olet asettanut tai päivittänyt, putkisäännöt tallennetaan automaattisesti ja niitä sovelletaan jatkossa käyttäjiin, joilla on pääsy kauppoihin. Putkistosääntöjä ei sovelleta käyttäjiin, joilla on Super Admin- tai Edit property settings -oikeudet.

Huomaa: Kun putkiston säännöt on otettu käyttöön, käyttäjät eivät myöskään voi muokata putkiston putkistoa tai kyseisen putkiston kauppojen sopimusvaihetta.

Muokkaa tai poista putkisäännöt käytöstä

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Siirry Putkistot-välilehdelle.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto, jolle haluat asettaa sääntöjä.
• Napsauta alareunassa Putkiston säännöt -välilehteä.
• Voit muokata olemassa olevaa sääntöä napsauttamalla edit muokkauskuvaketta säännön rivillä. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

• Voit poistaa säännön käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista putkistosääntö.

Lisätietoja kauppaputkien mukauttamisesta.