設定交易管線的規則

若要管理使用者如何在管線中建立和移動交易，超級管理員可以為其交易管線設定規則。目前可以為每個個別管線強制執行以下規則：

• 設定可以建立新交易的階段。
• 限制在管線中跳過階段。
• 限制在管線中向後移動交易。
• 限制誰可以在管線中的特定階段編輯交易。
• 為管線中的交易設定核準流程（僅限Sales Hub Enterprise ）。

例如，如果您限制使用者跳過階段或向後移動交易，編輯交易的階段將如下所示：

設定交易管線規則

在電腦版、HubSpot行動應用程 式上手動建立或更新交易時，以及在傳遞使用者ID時透過整合或HubSpot公共API時，會強制執行管線規則。 透過工作流程、其他API或具有超級管理員或編輯屬性設定權限的使用者建立或編輯交易時，管道規則不適用。 在這些情況下，可以略過啟用的管線規則。

若要設定規則，請按照以下步驟操作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 前往「管道」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要為其設置規則的管道。

• 在底部，按一下「管線規則」索引標籤。
• 在每行中，切換開關以套用規則。
• 視規則而定，自訂設定：

• • 將交易創建限制為特定階 段：選擇可以創建新交易的階段。 啟用此規則後，使用者將只能在HubSpot中的這些階段，以及透過整合和HubSpot API建立交易。
  • 限制交易跳過階段：若要防止使用者跳過管線中的任何階段，請選擇「所有階段」。 若要防止使用者跳過某些階段，請選取「選擇階段」，然後選取無法跳過的階段。 如果交易移至已關閉的遺失階段，用戶仍然可以跳過階段。 當e d iting通過API和d integration進行交易時，此規則適用於。
  • 限制交易向後移動：若要防止使用者從管線中的任何階段向後移動交易，請選擇「所有階段」。 若要防止用戶將優惠往後移動到達特定階段，請選擇「選擇階段」，然後選擇階段。 啟用此規則後，一旦交易移至或超過所選階段，使用者就無法將交易向後移動到所選階段之前的任何階段。 這適用於在HubSpot中編輯時，以及透過API和整合進行編輯時。 如果重新開啟交易，用戶仍然可以從「已關閉的遺失」階段向後移動交易。

• • 控制交易編輯權限：選擇具有受限編輯權限的階段，然後選擇應具有存取權限的人員：僅限超級管理員或特定使用者和團隊。 如果您已選取特定使用者和團隊，請按一下「新增使用者或團隊」下拉式選單，然後選取使用者和團隊的核取方塊，允許他們在所選階段中編輯交易。
  • 新增交易的核準流程（僅限Sales Hub Enterprise ） ：設定核準階段。
• 按一下儲存。

設定或更新後，管線規則將自動儲存，並將適用於未來可存取交易的使用者。管道規則不適用於擁有超級管理員或編輯屬性設定權限的使用者。

請注意：當為管線啟用規則時，用戶也將無法批量編輯該管線中交易的管線或交易階段。

編輯或關閉管線規則

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 前往「管道」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要為其設置規則的管道。
• 在底部，按一下「管線規則」索引標籤。
• 若要編輯現有規則，請按一下規則列中的編edit 編輯圖示。 在右側面板中進行變更，然後點擊「儲存」。

• 若要關閉規則，請按一下以關閉開關。 在對話方塊中，按一下刪除管線規則以確認。

深入瞭解如何自訂交易管線。