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設定交易管線的規則

上次更新時間: 九月 23, 2024

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若要管理使用者如何在管線中建立和移動交易,超級管理員可以為其交易管線設定規則。 目前可以為每個個別管線強制執行以下規則:

例如,如果您限制使用者跳過階段或向後移動交易,編輯交易的階段將如下所示:

pipeline-rules-ui

設定交易管線規則

在電腦版、HubSpot行動應用程 上手動建立或更新交易時,以及在傳遞使用者ID時透過整合或HubSpot公共API時,會強制執行管線規則。 透過工作流程、其他API或具有超級管理員或編輯屬性設定權限的使用者建立或編輯交易時,管道規則適用。 在這些情況下,可以略過啟用的管線規則。

若要設定規則,請按照以下步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「優惠」。
  • 前往「管道」索引標籤。
  • 單擊選擇管道下拉菜單,然後選擇要為其設置規則的管道。
pipelines-tab-and-pipeline-select
  • 在底部,按一下「管線規則」索引標籤。
  • 在每行中,切換開關以套用規則。
  • 視規則而定,自訂設定:
deal-pipeline-rule
    • 將交易創建限制為特定階 段:選擇可以創建新交易的階段。 啟用此規則後,使用者將只能在HubSpot中的這些階段,以及透過整合和HubSpot API建立交易。
    • 限制交易跳過階段:若要防止使用者跳過管線中的任何階段,請選擇「所有階段」。 若要防止使用者跳過某些階段,請選取「選擇階段」,然後選取無法跳過的階段。 如果交易移至已關閉的遺失階段,用戶仍然可以跳過階段。 當e d iting通過APId integration交易,此規則適
    • 限制交易向後移動:若要防止使用者從管線中的任何階段向後移動交易,請選擇「所有階段」。 若要防止用戶將優惠往後移動到達特定階段,請選擇「選擇階段」,然後選擇階段。 啟用此規則後,使用者在HubSpot中編輯時,以及透過API和整合功能進行編輯時,無法從所選階段向後移動交易。 如果重新開啟交易,用戶仍然可以從「已關閉的遺失」階段向後移動交易。
    • 控制交易編輯權限:選擇具有受限編輯權限的階段,然後選擇應具有存取權限的人員:僅限超級管理員或特定使用者和團隊。 如果您已選取特定使用者和團隊,請按一下「新增使用者或團隊」下拉式選單,然後選取使用者和團隊的核取方塊,允許他們在所選階段中編輯交易。
    • 新增交易的核準流程(僅限Sales Hub Enterprise ) :設定核準階段。
  • 按一下儲存。

設定或更新後,管道規則將自動儲存,並將適用於具有未來交易存取權限的用戶。 管道規則適用於擁有超級管理員編輯屬性設定權限的使用者。

請注意:當為管線啟用規則時,用戶也將無法批量編輯該管線中交易的管線或交易階段。

編輯或關閉管線規則

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「優惠」。
  • 前往「管道」索引標籤。
  • 單擊選擇管道下拉菜單,然後選擇要為其設置規則的管道。
  • 在底部,按一下「管線規則」索引標籤。
  • 若要編輯現有規則,請按一下規則列中的編edit 編輯圖示。 在右側面板中進行變更,然後點擊「儲存」。

edit-deal-pipeline-rule

  • 若要關閉規則,請按一下以關閉開關。 在對話方塊中,按一下刪除管線規則以確認。

深入瞭解如何自訂交易管線

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