設定交易管線的規則

若要管理使用者如何在管線中建立和移動交易，超級管理員可以為其交易管線設定規則。 目前可以為每個個別管線強制執行以下規則：

• 設定一個可以建立新交易的階段。
• 限制跳過管線中的任何階段。
• 限制在管線中向後移動交易。
• 限制誰可以在特定階段編輯交易。

例如，如果您限制使用者跳過階段或向後移動交易，編輯交易的階段將如下所示：

請注意：在電腦版、HubSpot行動應用程 式中手動建立或更新交易時，以及在傳遞使用者ID時透過整合或HubSpot公共API時，都會強制執行管線規則。 透過工作流程、其他API或具有超級管理員或編輯屬性設定權限的使用者建立或編輯交易時，管道規則不適用。 在這些情況下，可以略過啟用的管線規則。

若要設定管線規則，請按照以下步驟操作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 前往「管道」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要為其設置規則的管道。

• 在底部，按一下「管線規則」索引標籤。
• 在每行中，切換開關以套用規則。 視規則而定，在右側面板中自訂設定：

• • 將交易建立限制為單一階段：選擇可以建立新交易的階段，然後按一下「儲存」。 啟用此規則後，使用者將只能在HubSpot中的該階段，以及透過整合和HubSpot API建立交易。
  • 限制交易跳過階段：啟用此規則後，用戶只能將交易向前移動一個階段，除非他們將交易移至已關閉的遺失階段。 這也適用於透過API和整合編輯交易時。
  • 限制交易向後移動：開啟此規則後，使用者在HubSpot中編輯時，以及透過API和整合時，無法在管線中向後移動交易。 如果重新開啟交易，用戶仍然可以從「已關閉的遺失」階段向後移動交易。
  • 控制交易編輯權限：選擇具有受限編輯權限的階段，然後選擇應具有存取權限的人員：僅限超級管理員或特定使用者和團隊。 如果您已選取特定使用者和團隊，請按一下「新增使用者或團隊」下拉式選單，然後選取使用者和團隊的核取方塊，允許他們在所選階段中編輯交易。 按一下「儲存」以確認。

請注意：一旦為管道啟用了管道規則，沒有超級管理員權限的用戶將無法批量編輯該管道的管道或交易階段。

• 若要編輯現有規則，請按一下規則列中的編輯 編輯圖示。 在右側面板中進行變更，然後點擊「儲存」。
• 若要關閉規則，請按一下以關閉開關。
• 設定或更新後，管線規則將自動儲存，並將適用於未來可存取交易的使用者。

深入瞭解如何自訂交易管線。