Godkänna offerter

Säljchefer kanske vill granska en offert innan den skickas till ett prospekt. Automatisera processen för godkännande av offerter så att du snabbt kan skicka begärda ändringar till dina säljare innan du godkänner offerten för dina kontakter.

Kräv godkännanden av offerter

Alla användare med en tilldelad betald plats i Sales Hub Enterprise kan aktivera inställningen för godkännande av offerter för att kräva en användares godkännande innan offerten delas med dina prospekt. Om du aktiverar den här inställningen läggs tre aktiva, offertbaserade arbetsflöden till i ditt konto:

• När offerter kräver godkännande
• När ändringar begärs i en offert
• När offerter godkänns

Dessa tre arbetsflöden skapar uppgifter och uppdaterar egenskapsvärden när egenskapen Status för godkännande av offert uppdateras för en offert. Alla uppgifter och uppdateringar av egenskapsvärden som är relaterade till godkännandet av en offert kommer att ske automatiskt via dessa arbetsflöden.

Observera: från och med den 25 augusti 2023 kommer dessa tre arbetsflöden att tas bort om du nedgraderar en betald plats i ditt konto efter den 25 augusti 2023. Alla associerade offerter som väntar på godkännande kommer att återgå till utkaststatus efter att arbetsflödena har tagits bort.

Du kan anpassa vart och ett av dessa offertbaserade arbetsflöden ytterligare och lägga till åtgärder, t.ex. att uppdatera avtalsstadier när en offert signeras.

Så här lägger du till arbetsflödena för offertgodkännande i ditt konto:

• Navigera till Objects > Quotes i menyn till vänster i sidofältet.

Klicka för att slå på knappen Kräv godkännande av alla offerter .

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Approver och väljer en användare.

Observera: du kan bara välja användare med en tilldelad Sales Hub Enterprise-plats som godkännare av offerter, och den valda användaren måste också ha redigeringsåtkomst för avtal .

• Klicka på Ange godkännare och skapa arbetsflöden.

Du kan komma åt och redigera arbetsflödena från arbetsflödesverktyget. Omarbetsflödet När offerter kräver godkännande är avaktiverat kan användare publicera offerter utan godkännande. Vi rekommenderar att du justerar arbetsflödesbehörigheterna för användare om du har problem med detta.

Begära ändringar eller godkänna en offert

• Alla offerter som fortfarande väntar på godkännande visas med statusen Väntar på godkännande. Håll muspekaren över offerten och klicka på Åtgärder och välj sedan Kopiera godkännandelänk.
• Klistra in URL:en för godkännandelänken i adressfältet i en separat webbläsarflik.
• Om det inte krävs några ändringar klickar du på Godkänn och publicera längst upp till höger.
• Om du vill begära ändringar i offerten klickar du på Begär ändringar.

• • I dialogrutan skriver du in kommentarer i fältet Notes och klickar sedan på Request changes.
  • En uppgift skapas för offertskaparen att granska och vidta åtgärder. Den som skapar offerten måste navigera till indexsidan för offerter, hålla muspekaren över offerten och klicka på Åtgärder och sedan välja Redigera för att göra de ändringar som krävs.
  • När ändringarna har gjorts och offerten är redo att publiceras navigerar du tillbaka till URL:en för länken för godkännande av offerten. Klicka på Godkänn och publicera längst upp till höger.
• Offertskaparen får ett meddelande om att offerten har godkänts. Han eller hon kan sedan dela offerten med sina kontakter.

Observera: Om du behöver göra ändringar i den godkända offerten måste du återkalla och redigera offerten. Läs mer om hur du återkallar och redigerar en publicerad offert.