När du visar en objektindexsida kan du skapa en rapport baserad på poster i den aktuella vyn. Den förbyggda rapporten inkluderar automatiskt filtren och kolumnerna för egenskaper i den vy du befinner dig i, men du kan också anpassa rapporten utifrån ditt individuella användningsfall.
Indexsidorapporter stöds för kontakter, företag, erbjudanden och biljetter.
- Navigera till dina poster:
- Kontakter:
- Företag:
- Erbjudanden:
- Biljetter:
- Navigera till den vy som du vill skapa en rapport för.
- Klicka på Skapa rapport högst upp i tabellen eller på tavlan.
- Du kommer till rapportbyggaren för enstaka objekt där du kan anpassa rapporten. Rapportens filter och egenskaper ställs in automatiskt baserat på vyns filter och kolumner.
- När du är klar med din rapport klickar du på Spara.
- Ställ in rapportens namn, instrumentpanel och sekretessinställningar och klicka sedan på Spara.
Du kan nu komma åt rapporten i din rapportlista eller dina instrumentpaneler. Läs mer om hur du skapar rapporter.