ในการจัดระเบียบรายการของคุณและทำให้ง่ายต่อการค้นหาคุณสามารถใช้โฟลเดอร์และคุณสมบัติรายการที่กำหนดเองได้ ในหน้าดัชนีรายการคุณสามารถจัดเรียงรายการแต่ละรายการลงในโฟลเดอร์และใช้ตัวกรองและมุมมองที่บันทึกไว้เพื่อแบ่งกลุ่มตามคุณสมบัติที่กำหนดเองของคุณ
สร้างและใช้โฟลเดอร์
วิธีสร้างโฟลเดอร์รายการ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกแท็บ โฟลเดอร์
- คลิกสร้างโฟลเดอร์
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์จากนั้นคลิก สร้าง
วิธีย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์:
- กลับไปที่หน้าดัชนีรายการหลักโดยคลิกแท็บรายการทั้งหมด
- หากต้องการย้ายหลายรายการไปยังโฟลเดอร์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายการที่คุณต้องการย้ายจากนั้นคลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ด้านบนของตาราง จากนั้นในกล่องโต้ตอบให้เลือกโฟลเดอร์จากนั้นคลิกย้าย
- หากต้องการเพิ่มรายการเดียวลงในโฟลเดอร์ให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมจากนั้นเลือกย้ายไปยังโฟลเดอร์
- หากต้องการเพิ่มรายการลงในโฟลเดอร์จากเครื่องมือแก้ไขรายการให้คลิกชื่อรายการจากนั้นคลิกการดำเนินการที่มุมขวาบนแล้วเลือกย้ายไปยังโฟลเดอร์
สร้างและใช้คุณสมบัติรายการ
สร้างคุณสมบัติรายการแบบกำหนดเองเพื่อกรองรายการตามมูลค่าที่พักและสร้างมุมมอง
วิธีสร้างคุณสมบัติรายการแบบกำหนดเอง:
เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองลงในแบบฟอร์มการสร้างรายการและแถบด้านข้างรายละเอียดรายการ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > รายการ
- คลิกกำหนดเองในแบบฟอร์ม 'สร้างรายการ'
- ในแถบด้านซ้ายของตัวแก้ไขแบบฟอร์มรายการให้คลิกเพิ่มคุณสมบัติ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติที่กำหนดเองแล้วคลิกบันทึกที่มุมขวาบน
เมื่อเพิ่มที่พักลงในแบบฟอร์มการสร้างรายการแล้วคุณจะเข้าถึงที่พักได้ในส่วนที่พักแบบกำหนดเองเมื่อสร้างรายการ
จากนั้นคุณยังสามารถอัพเดทคุณสมบัติที่กำหนดเองสำหรับรายการที่มีอยู่ได้จากหน้าดัชนีรายการ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- วางเมาส์เหนือรายการจากนั้นคลิกรายละเอียด
- ในแผงด้านขวาในส่วนที่พักแบบกำหนดเองให้ดูหรืออัพเดทที่พักแบบกำหนดเอง
นอกจากนี้คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองเมื่อดูและกรองรายการของคุณในหน้าดัชนีรายการ
Lists
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด