ตั้งค่าระบบไปป์ไลน์อัตโนมัติสำหรับออบเจ็กต์

ในมุมมองบอร์ดคุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติของขั้นตอนไปป์ไลน์เพื่อเรียกใช้การดำเนินการเมื่อบันทึกย้ายระหว่างขั้นตอนหรือสถานะ ซึ่งรวมถึงการสร้างงานการส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตบันทึก

เพิ่มระบบอัตโนมัติแบบเทมเพลทตามขั้นตอนของไปป์ไลน์

คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติตามดีลตั๋วและขั้นตอนของโครงการได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างงานหรือส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อขั้นตอนของข้อตกลงมีการเปลี่ยนแปลง

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
   • โปรเจกต์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > โปรเจกต์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > โปรเจกต์ โดยตรง
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
2. คลิกชื่อของแท็บมุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งกำหนดค่าไว้สำหรับมุมมองบอร์ด (เช่น ดีลทั้งหมด)
   
3. วางเมาส์เหนือขั้นตอนที่คุณต้องการสร้างระบบอัตโนมัติคลิกเมนูแบบเลื่อนลงอัตโนมัติและเลือกตัวเลือก:
   • สร้างและมอบหมายงาน: สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียนเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนไปป์ไลน์ กำหนดค่ารายละเอียดของการดำเนินการ (เช่นชื่อผู้รับมอบหมายวันครบกำหนด) ในแผงควบคุม
   • ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน: ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ใช้ในบัญชีของคุณที่เปิดการแจ้งเตือนไว้ ระบบอัตโนมัติจะทริกเกอร์เมื่อบันทึกเข้าสู่ขั้นตอนไปป์ไลน์ กำหนดค่ารายละเอียดของการดำเนินการในแผงควบคุม
   • แก้ไขระเบียน: แก้ไขค่าคุณสมบัติของระเบียนหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนไปป์ไลน์ กำหนดค่ารายละเอียดของการดำเนินการ (เช่นระเบียนที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่จะอัปเดต) ในแผงควบคุม
4. คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ไอคอนworkflowsIconโฟลว์อัตโนมัติที่ใช้งานอยู่ Icon จะปรากฏขึ้นถัดจากชื่อขั้นตอน

สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนไปป์ไลน์

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
   • โปรเจกต์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > โปรเจกต์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > โปรเจกต์ โดยตรง
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > คำร้อง หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > คำร้อง โดยตรง
2. คลิกชื่อของแท็บมุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งกำหนดค่าไว้สำหรับมุมมองบอร์ด (เช่น ดีลทั้งหมด)
   
3. เลื่อนเมาส์ไปบนเวทีคลิกที่verticalMenuIcon คอน verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้งจากนั้นเลือกสร้างตั้งแต่เริ่มต้น การตั้งค่าไปป์ไลน์อ็อบเจ็กต์ของคุณจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่
4. เลื่อนไปที่ส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น หากยุบให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อขยายส่วน
5. ในการเรียกใช้การกระทำเมื่อ [ชื่อวัตถุ] ย้ายไปยังส่วนขั้นตอนใหม่ให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ หากเพิ่มการดำเนินการแล้วให้คลิกไอคอน + เพิ่มการดำเนินการแทน
6. ในแผงควบคุมให้ตั้งค่าการดำเนินการ (เช่นสร้างบันทึก)
7. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
8. สลับเวิร์กโฟลว์เป็นสวิตช์ [STATUS] เพื่อเปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์

กำหนดค่าสถานะ Ticket จากอีเมลที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถอัพเดทสถานะของตั๋วได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งหรือรับอีเมลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงอีเมลที่ส่งจากตั๋วและการตอบกลับจากลูกค้าของคุณไปยังตั๋ว สถานะ Ticket คือคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ที่ติดตาม Ticket ภายใน Pipeline ของคุณ (เช่นกำลังรอสถานะการติดต่อ )

วิธีเปิดหรือแก้ไขสถานะ Ticket อัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกชื่อของไปป์ไลน์ที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิrightIconขวาไอคอนเพื่อขยายส่วน Templated automations
7. หากต้องการเปิดการทำงานอัตโนมัติของสถานะ Ticket ในส่วนอัปเดตสถานะ Ticket ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดทริกเกอร์:
   • อีเมลถูกส่งไปยังลูกค้า: สถานะตั๋วจะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ใช้ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อจากบันทึกตั๋ว อีเมลที่ส่งจากบันทึกการติดต่อจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ Ticket
   • ลูกค้าตอบกลับอีเมล: สถานะ Ticket จะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ติดต่อตอบกลับชุดข้อความเดียวกันกับที่ Ticket ถูกสร้างขึ้น หากตั๋วถูกปิดแล้วเปิดใหม่ชุดข้อความใหม่ในตั๋วจะอัพเดทสถานะตั๋วด้วย 
8. หากต้องการแก้ไขว่าตั๋วจะถูกตั้งค่าเป็นสถานะใดตามทริกเกอร์:
   • วางเมาส์เหนือแถวแล้วคลิกแก้ไขการดำเนินการ
   • ในแผงควบคุมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกสถานะจากนั้นเลือก สถานะ
   • คลิก บันทึก

วิธีปิดหรือตรวจสอบสถานะ Ticket อัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก ตั๋ว
4. คลิกแท็บไปป์ไลน์
5. คลิกชื่อของไปป์ไลน์ที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ
6. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิrightIconขวาไอคอนเพื่อขยายส่วน Templated automations
7. ล้างช่องทำเครื่องหมายอัพเดทสถานะตั๋ว