手動將 CRM 記錄與活動相關聯

從物件的索引頁面、個別 CRM 記錄、使用工作流程動作或從活動工具，手動將 CRM 記錄 (如聯絡人、交易和票單) 與活動相關聯。

建立關聯後，您可以從活動的表現頁面檢視手動關聯的記錄。如果您有訂閱Marketing HubEnterprise，您也可以設定手動關聯的聯絡人和交易的歸屬。

開始之前

• 一旦聯絡人被廣告系列標記為受到影響，廣告系列的影響就無法移除。 將聯絡人從廣告系列中解除關聯不會影響其受影響的狀態。這有助於維持完整的接觸記錄。
• 如果聯絡人已手動與廣告系列建立關聯，則只有在聯絡人加入廣告系列之後完成的交易才會被歸類、
• 手動直接與廣告系列關聯的交易將始終歸屬於廣告系列，即使已經結束。

將聯絡人批量關聯到廣告系列

將聯絡人大量關聯至廣告系列時，您無法指定關聯標籤。若要將多個聯絡人與廣告系列關聯，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 選取您想要關聯的記錄旁邊的核取方塊。
3. 在頂端按一下更多，然後選擇新增至活動。
4. 在對話方塊中，按一下廣告系列下拉式功能表，然後選取一個廣告系列。
5. 按一下關聯。
   

使用 CRM 卡將個別記錄關聯至活動

您可以直接從 CRM 記錄上的 CRM 卡片關聯個別聯絡人、交易和票單。 關聯聯絡人時，您可以包含其他詳細資訊，例如影響力類型。瞭解關於使用 CRM 卡管理活動記錄關聯的更多資訊。

1. 導覽到您的記錄：
   
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
2. 選取您要關聯的記錄。
3. 在右側的廣告系列區段中，按一下+ 新增。
   
   

4. 在右側面板中，按一下 行銷活動下拉式功能表，然後選擇要與聯絡人相關聯的活動。
5. 如果您將聯絡人記錄與行銷活動相關聯，您也可以新增影響類型。從 CRM 卡片關聯交易或票據時，此選項不可用。
   • 按一下 影響力類型下拉式功能表，然後選擇自訂活動。若要建立新的影響力類型，請
     • 從下拉式功能表中，按一下建立新的影響力類型。您最多可以建立50 種影響類型。
     • 輸入影響力類型的名稱。
     • 在底部，按一下儲存。
6. 在底部，按一下儲存。新增廣告系列後，廣告系列將顯示在廣告系列卡上。只有手動關聯的活動才會出現在活動卡上。
   

您可以直接從活動工具關聯個別聯絡人、交易和票單。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
2. 按一下要將記錄與廣告系列關聯的廣告系列。
3. 在左上方，按一下新增資產。
4. 在對話方塊的左側功能表中，按一下以展開CRM區段。然後選擇手動關聯的聯絡人、手動關聯的交易 或票務。
5. 選擇要關聯的記錄旁邊的核取方塊。
6. 在底部，按一下儲存。
   

使用工作流程自動將記錄與廣告系列關聯

您可以使用「新增至活動」工作流程動作，自動將聯絡人、票單或交易與活動相關聯。例如，您可能想要在收到來自外部應用程式的 webhook 時，將交易與特定的活動關聯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。

2. 點選現有工作流程的名稱 或建立新工作流程。
3. 設定註冊觸發器。
4. 按一下+ 加號圖示以新增動作。
5. 在左側面板中，按一下以展開行銷 部分。 然後選擇新增至活動。
6. 設定您的Add contact to campaign動作：
   • 物件：選擇要關聯已登記記錄還是不同的關聯記錄。預設情況下，將會選擇已加入的記錄。
   • 廣告系列：選擇要將記錄與之關聯的廣告系列。
7. 在頂端按一下儲存。
   

檢視活動中的手動關聯記錄

所有資產都可以從活動詳細資訊頁面與活動關聯。若要關聯資產，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
2. 將滑鼠移至廣告系列上方，然後按一下「行動」。然後選擇檢視效能。
3. 在手動關聯 [物件]區段中，您可以檢視手動關聯記錄的計數和詳細資訊。

管理手動關聯的聯絡人或交易的歸因

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側面板中，按一下以展開Tracking and Analytics (追蹤與分析)區段。然後選擇歸因。
3. 在「銷售」區段中，按一下以開啟或關閉「手動新增交易和聯絡人至活動」開關。