上次更新時間： 2026年9月30日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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Service Hub
Professional, Enterprise
客戶入口網站中的「客戶成功」專區，是一個與客戶共享的協作工作區。此專區與特定專案綁定，並為客戶提供一個集中平台，供其：
- 檢視並完成指派的任務。
- 提交表單。
- 追蹤專案狀態更新。
可透過您的客戶成功入口網站存取客戶成功空間。
請注意： 本文所載資訊 僅適用於「客戶入口網站」中「客戶成功空間」測試版的參與者。
建立客戶成功入口網站
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 -
在左側邊欄選單中，導航至「 客戶成功」。
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點擊「客戶成功入口網站」分頁。
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點擊「 設定客戶成功入口網站」。
- 在彈出視窗中，輸入以下資訊：
- 在「顯示名稱」欄位中，輸入將在入口網站中向您的客戶顯示的名稱（例如：「支援入口網站」）。
- 在「入口網站名稱」欄位中 ，輸入將顯示給您和您的團隊的名稱（例如：客戶工單入口網站 v2）。
- 點擊「網域名稱」下拉式選單，並選擇客戶成功入口網站所託管的網域（例如：zenplant.com）
- 在「簡短網址」欄位中，輸入將 顯示於網址末端的簡短網址 （例如：support）
- 點擊「入口網站類型」下拉式選單，並選擇要建立的入口網站類型（例如：客戶成功入口網站）。
- 點擊「建立入口網站」。系統將自動將您導向客戶成功入口網站設定頁面，以便繼續進行設定。
設定客戶成功入口網站的設定
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，點擊「入口網站」。
- 將滑鼠懸停在客戶成功入口網站上，然後點選「設定」。
- 若要編輯入口網站名稱，請在「入口網站名稱」欄位中 ，編輯將顯示給您和您的團隊的名稱（例如：「客戶票證入口網站 v2」）。
- 若要編輯入口網站所託管的網域，請點選「網域名稱」下拉式選單並選擇一個網域（ 例如：zenplant.com）。
- 在「簡短網址」欄位中，輸入將顯示於 URL 末端的簡短網址 （例如：support）
- 若要授予特定聯絡人存取入口網站的權限，請點選「存取」分頁。
- 勾選「 啟用存取群組成員資格」核取方塊 。
- 點擊「存取群組」下拉式選單 並選取存取群組。 若未指派存取群組，存取權限將透過 CRM 關聯進行管理。與相關公司或專案記錄關聯的聯絡人仍可存取其專屬空間。
- 若您有未註冊的聯絡人，系統會要求您核准寄送給他們的交易電子郵件。註冊電子郵件僅會寄送給尚未收到過此類郵件的聯絡人。
編輯入口網站的全域主題
自訂入口網站的主題，包括樣式、字型和顏色。
請注意：同一網域下的所有入口網站均共用同一主題。
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，點擊「入口網站」。
- 在對話方塊中，選取一個空間以開啟主題編輯器。接著，點擊「開啟主題編輯器」。
- 在主題預覽器中，使用樣式選項確保支援入口網站的外觀與網站其餘部分保持一致。進一步了解如何編輯主題樣式設定。
若您對主題樣式進行變更，這些變更將套用至客戶入口網站的所有頁面。
啟用客戶成功空間
完成客戶成功入口網站的設定後，請啟用它：
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，點選「入口網站」。
- 點擊「客戶成功 空間」。
- 在右上角，將「此空間處於非活躍狀態」開關切換為開啟。
- 在對話方塊中，點擊「啟用」
使用客戶成功空間
當建立 一個 「 」 屬性設定為 「 Service - Onboarding 」的專案 時，系統 會自動在客戶成功工作區中建立一個客戶成功空間 。您 可以在專案索引頁 建立專案時進行此設定，或在客戶成功工作區內的「專案 」分頁中 進行設定。
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空間建立後， 使用者與客戶將收到 存取通知，系統也會引導客戶 設定登入憑證。
- 每個空間都包含附有任務清單的專案記錄。
- 僅會將指派給客戶的任務顯示在客戶成功空間中。
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外部使用者可檢視並完成指派的任務，同時也能查看專案狀態更新。
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當客戶在工作區中完成任務時，這些完成記錄會同步回 HubSpot 並顯示在「專案」物件中。
存取客戶成功空間
當建立空間時，HubSpot 使用者與客戶會收到一封包含存取資訊的電子郵件。系統將提示他們設定密碼並完成註冊。隨後，他們即可透過電子郵件中提供的詳細資訊存取該空間。
若要從 HubSpot 存取客戶成功空間：
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，點選「客戶成功」。
- 點擊「客戶成功 入口網站」分頁。
- 點擊「支援入口網站」的名稱。您將被重定向至您的客戶成功入口網站，在該處您可以檢視並存取所有已建立的客戶成功空間。
