在HubSpot中建立NetSuite銷售訂單

連接HubSpot和NetSuite後，了解如何直接從交易記錄或使用交易型工作流程在HubSpot中建立NetSuite銷售訂單。 

在您開始之前

在HubSpot中建立NetSuite銷售訂單之前， HubSpot產品庫中的產品必須與NetSuite項目相符。 有兩種方法可以做到：使用產品同步，或手動將NetSuite項目名稱/編號對應到HubSpot產品SKU。 

設定產品同步

• 按一下NetSuite。
• 按一下「同步更多資料」。
• 選取「產品同步」。
• 選擇要同步到HubSpot產品的物件。 您可以同步組裝項目、庫存項目、套件項目、非庫存銷售項目和服務銷售項目。
• 為資料設定單向或雙向同步，並自訂同步設定。
• 開啟同步功能。 

將NetSuite項目對應到HubSpot產品

若要將Gift Certificates或Drop Ship Items等NetSuite項目同步到HubSpot產品，請將NetSuite項目名稱/編號新增到HubSpot產品SKU欄位。 

• 在HubSpot帳戶中，前往「銷售」>「產品」。
• 按一下要對應到NetSuite項目的產品。
• 在SKU欄位中，輸入NetSuite ItemID (Item Name/Number)。 NetSuite項目必須在NetSuite中處於活動狀態。 無法將停用項目新增至銷售訂單。
• 按一下儲存。 

啟用其他功能

• 在「已連結的應用程式」下，按一下NetSuite。
• 按一下「圖徵探索」分頁。 
• 在「啟用額外功能」橫幅中，按一下「啟用」。 
• 在從HubSpot建立NetSuite銷售訂單部分，按一下安裝工作流程動作。 

使用交易型工作流程(Sales Hub Professional或Enterprise)建立NetSuite銷售訂單

使用以交易為基礎的工作流程，在觸發工作流程時自動建立NetSuite銷售訂單。

設定整合的同步設定時，必須選擇公司客戶或個人客戶。 在HubSpot中安裝應用程式後，必須在NetSuite應用程式設定頁面上驗證整合動作： 

• 在從HubSpot建立NetSuite銷售訂單部分，按一下安裝工作流程動作。 
• 若要編輯現有的工作流程，請將滑鼠遊標懸停在工作流程上，然後按一下「編輯」。 或者，瞭解如何建立新的以交易為基礎的工作流程。
• 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號圖示以新增動作。 
• 在動作面板中，向下捲動並選取「建立NetSuite銷售訂單」。
• 設定您的NetSuite銷售訂單，除非另有說明，否則以下欄位為必填欄位：
  • NetSuite帳戶：將顯示連接的NetSuite帳戶列表，選擇帳戶以創建銷售訂單。
  • 項目：將交易的相關行項目設定為銷售訂單的項目。
  • 項目價格：選擇使用HubSpot項目行價格或使用NetSuite清單價格。 
  • 子公司：將顯示與所選NetSuite帳戶關聯的子公司列表，選擇子公司以創建銷售訂單。

• • 客戶：選擇使用第一個關聯的HubSpot聯絡人或使用第一個關聯的HubSpot公司來設定為銷售訂單的指定客戶。 
  • 包含附件（可選） ：選取此核取方塊，以包含NetSuite訂單上HubSpot交易記錄中附件部分的所有檔案。 
    
    • NetSuite資料夾：選擇要在哪個資料夾中建立附件。 

• 若要使用已註冊交易記錄中的屬性值填入欄位，請按一下此工作流程中的「交易」。 然後，選擇一個屬性。 
• 若要根據工作流程中的其他動作填入欄位，請按一下動作名稱並選擇一個選項。 您可以根據動作的結果或動作的輸出來填入欄位。
• 若要從銷售訂單中移除欄位，請按一下欄位旁邊的刪除刪除圖示。 
  
  

  從交易記錄建立NetSuite銷售訂單

您也可以從HubSpot交易記錄手動建立NetSuite銷售訂單：

• 在「銷售訂單」卡片上，按一下「新增」>「建立NetSuite銷售訂單」。
  • 在「帳戶」索引標籤上，選取NetSuite帳 戶、子公司帳戶 和自訂表單以建立銷售訂單。
  • 按一下下一步。
  • 在「客戶」索引標籤上，選取要為其建立銷售訂單的NetSuite客戶。
  • 按一下下一步。
  • 在「訂單」分頁上，根據您選擇的自訂表單類型新增銷售訂單屬性。 
  • 在「檢閱」分頁上，檢閱銷售訂單並進行必要的編輯。
  • 按一下「建立銷售訂單」。