上次更新時間： 二月 28, 2024
連接HubSpot和NetSuite後，了解如何直接從交易記錄或使用交易型工作流程在HubSpot中建立NetSuite銷售訂單。
在您開始之前
在HubSpot中建立NetSuite銷售訂單之前， HubSpot產品庫中的產品必須與NetSuite項目相符。 有兩種方法可以做到：使用產品同步，或手動將NetSuite項目名稱/編號對應到HubSpot產品SKU。
請注意：
設定產品同步
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下NetSuite。
- 按一下「同步更多資料」。
- 選取「產品同步」。
- 選擇要同步到HubSpot產品的物件。 您可以同步組裝項目、庫存項目、套件項目、非庫存銷售項目和服務銷售項目。
- 為資料設定單向或雙向同步，並自訂同步設定。
- 開啟同步功能。
將NetSuite項目對應到HubSpot產品
若要將Gift Certificates或Drop Ship Items等NetSuite項目同步到HubSpot產品，請將NetSuite項目名稱/編號新增到HubSpot產品SKU欄位。
- 在HubSpot帳戶中，前往「銷售」>「產品」。
- 按一下要對應到NetSuite項目的產品。
- 在SKU欄位中，輸入NetSuite ItemID (Item Name/Number)。 NetSuite項目必須在NetSuite中處於活動狀態。 無法將停用項目新增至銷售訂單。
- 按一下儲存。
啟用其他功能
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 在「已連結的應用程式」下，按一下NetSuite。
- 按一下「圖徵探索」分頁。
- 在「啟用額外功能」橫幅中，按一下「啟用」。
- 在從HubSpot建立NetSuite銷售訂單部分，按一下安裝工作流程動作。
使用交易型工作流程(Sales Hub Professional或Enterprise)建立NetSuite銷售訂單
使用以交易為基礎的工作流程，在觸發工作流程時自動建立NetSuite銷售訂單。
設定整合的同步設定時，必須選擇公司客戶或個人客戶。 在HubSpot中安裝應用程式後，必須在NetSuite應用程式設定頁面上驗證整合動作：
- 在從HubSpot建立NetSuite銷售訂單部分，按一下安裝工作流程動作。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
- 若要編輯現有的工作流程，請將滑鼠遊標懸停在工作流程上，然後按一下「編輯」。 或者，瞭解如何建立新的以交易為基礎的工作流程。
- 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號圖示以新增動作。
- 在動作面板中，向下捲動並選取「建立NetSuite銷售訂單」。
- 設定您的NetSuite銷售訂單，除非另有說明，否則以下欄位為必填欄位：
- NetSuite帳戶：將顯示連接的NetSuite帳戶列表，選擇帳戶以創建銷售訂單。
- 項目：將交易的相關行項目設定為銷售訂單的項目。
- 項目價格：選擇使用HubSpot項目行價格或使用NetSuite清單價格。
- 子公司：將顯示與所選NetSuite帳戶關聯的子公司列表，選擇子公司以創建銷售訂單。
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- 客戶：選擇使用第一個關聯的HubSpot聯絡人或使用第一個關聯的HubSpot公司來設定為銷售訂單的指定客戶。
- 包含附件（可選） ：選取此核取方塊，以包含NetSuite訂單上HubSpot交易記錄中附件部分的所有檔案。
- NetSuite資料夾：選擇要在哪個資料夾中建立附件。
若要將另一個欄位新增至銷售訂單，請按一下「 新增另一個欄位」並選取一個欄位 。 只會顯示NetSuite的標準欄位， 不會出現參考欄位。
- 若要使用已註冊交易記錄中的屬性值填入欄位，請按一下此工作流程中的「交易」。 然後，選擇一個屬性。
- 若要根據工作流程中的其他動作填入欄位，請按一下動作名稱並選擇一個選項。 您可以根據動作的結果或動作的輸出來填入欄位。
- 若要從銷售訂單中移除欄位，請按一下欄位旁邊的除刪除圖示。
從交易記錄建立NetSuite銷售訂單
您也可以從HubSpot交易記錄手動建立NetSuite銷售訂單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在「銷售訂單」卡片上，按一下「新增」>「建立NetSuite銷售訂單」。
- 在「帳戶」索引標籤上，選取NetSuite帳 戶、子公司帳戶 和自訂表單以建立銷售訂單。
- 按一下下一步。
- 在「客戶」索引標籤上，選取要為其建立銷售訂單的NetSuite客戶。
- 按一下下一步。
- 在「訂單」分頁上，根據您選擇的自訂表單類型新增銷售訂單屬性。
- 在「檢閱」分頁上，檢閱銷售訂單並進行必要的編輯。
- 按一下「建立銷售訂單」。