在 HubSpot 中建立 NetSuite 銷售訂單

連接 HubSpot 和 NetSuite 後，學習如何在 HubSpot 中直接從交易記錄或使用基於交易的工作流程建立 NetSuite 銷售訂單。

在您開始之前

• HubSpot產品庫中的產品必須與NetSuite中的相應項目匹配。這可以通過開啟產品同步或手動對應NetSuite項目名稱/編號到HubSpot產品SKU來實現。
• HubSpot 帳戶中的公司貨幣必須與 NetSuite 帳戶中設定的基本貨幣相符。
• 在HubSpot中建立銷售訂單時，您必須包含NetSuite銷售訂單中的所有必填欄位。要識別這些欄位，請在 NetSuite 中建立銷售訂單，並記下所需欄位。
• 確保您已設定 NetSuite 銷售訂單與 HubSpot 訂單同步。如果沒有設定同步，建立 NetSuite 銷售訂單就無法建立相對應的 HubSpot 訂單。

設定產品同步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊NetSuite。
3. 導覽至CRM 同步索引標籤。
4. 单击同步更多数据。
5. 在「選擇要同步的資料」頁面上，按一下 NetSuite 的「選擇對象 」下拉式功能表，然後選擇要同步到 HubSpot 產品的對象。您可以同步組裝項目、庫存項目、套件項目、非庫存轉售項目、非庫存銷售項目、服務轉售項目和服務銷售項目。
6. 按一下 HubSpot 的「選擇物件 」下拉式功能表，然後選擇「產品」。
7. 按一下箭頭 下拉式功能表，並選擇同步在應用程式和 HubSpot 之間是雙向還是單向，反之亦然。
8. 完成同步設定並開啟同步。進一步了解自訂同步設定。

將 NetSuite 項目對應到 HubSpot 產品

要同步 NetSuite 項目（如禮券或下載項目）到 HubSpot 產品，請將 NetSuite項目名稱/編號添加到 HubSpot 產品 SKU 欄位。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
2. 按一下您要對應到 NetSuite 項目的產品。
3. 在SKU 欄位 中， 輸入NetSuite ItemID（項目名稱/編號）。NetSuite 項目必須在 NetSuite 中處於活動狀態。非活動項目不能添加到銷售訂單中。
4. 按一下儲存。

使用基於交易的工作流程創建 NetSuite 銷售訂單

請注意：此功能需要 NetSuite 客戶同步。設定整合的同步設定時，必須選擇公司客戶或個人客戶。

使用基於交易的工作流程，在觸發工作流程時自動建立 NetSuite 銷售訂單。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 使用基於交易的工作流程，在觸發工作流程時自動建立 NetSuite 銷售訂單。
2. 按一下NetSuite。
3. 单击「功能发现」选项卡。
4. 在自動化 NetSuite 銷售訂單卡片上，按一下前往工作流程。
5. 若要編輯現有工作流程，請將滑鼠懸停在工作流程上，然後按一下編輯。或學習如何建立新的交易型工作流程。
6. 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號 圖示 以新增動作。
7. 在左側面板中，搜尋NetSuite並選擇「建立 NetSuite 銷售訂單」。

8. 設定 NetSuite 銷售訂單動作。以下欄位除非註明，否則為必填欄位：

• • NetSuite 帳戶：會顯示已連線的 NetSuite 帳戶清單，請選擇一個帳戶 以建立銷售訂單。
  • 項目： 設定交易的相關項目為銷售訂單的項目。
  • 項目價格：選擇使用 HubSpot 項目線上價格 或使用 NetSuite 清單價格。
  • 子公司：將顯示與所選 NetSuite 帳戶 相關聯的子公司清單。選擇子公司 以建立銷售訂單。

• • 客戶：選擇使用第一個相關的 HubSpot 聯絡人或使用第一個相關的 HubSpot 公司 ，以設定為銷售訂單的指定客戶。
  • 包括附件（可選）： 選擇核取方塊，將 HubSpot 交易記錄的附件 部分中的所有檔案包括在相應的 NetSuite 訂單中。
  • NetSuite 文件夾：選擇附件將在哪個文件夾中建立。

• • 若要在銷售訂單中新增另一個欄位，請按一下新增另一個欄位 下拉式功能表，然後選擇一個欄位。只顯示標準 NetSuite 欄位；不會顯示參考欄位。
    • 要使用已加入的交易記錄中的屬性值填充欄位，請單擊此工作流程中的交易。然後選擇屬性。
    • 若要根據工作流程中的其他動作填入欄位，請按一下動作名稱 ，然後選擇選項。您可以根據動作的結果或動作的輸出填入欄位。
    • 若要從銷售訂單移除欄位，請按一下欄位旁邊的delete刪除圖示。

工作流程创建 NetSuite 销售订单后，将自动创建相应的 HubSpot 订单。HubSpot 訂單將與 HubSpot 交易和 NetSuite 銷售訂單相關聯。

請注意：請確保您已配置 NetSuite 銷售訂單與 HubSpot 訂單同步。如果沒有設定同步，建立 NetSuite 銷售訂單就不會建立相應的 HubSpot 訂單。

從交易記錄建立 NetSuite 銷售訂單

您也可以從 HubSpot 交易記錄手動建立 NetSuite 銷售訂單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 點擊您要創建 NetSuite 銷售訂單的交易名稱。
3. 在交易右側欄的銷售訂單卡片上，按一下新增 >建立 NetSuite 銷售訂單。

4. 在帳戶頁面，選擇NetSuite 帳戶和自訂表格，以建立銷售訂單。
5. 按一下下一步。
6. 在「客戶」頁面，選擇NetSuite 客戶和要建立銷售訂單的附屬帳戶。
7. 按一下下一步。
8. 在附件頁面上，按一下包含附件下拉式功能表，並選擇是否包含附件。
9. 按一下下一步。
10. 在訂單頁 面，根據您選擇的自訂表單類型，將訂單資訊加入銷售訂單欄位。
11. 在「檢閱」頁面，檢閱銷售訂單，並進行必要的編輯。
12. 按一下建立銷售訂單。

當您建立 NetSuite 銷售訂單後，對應的 HubSpot 訂單將自動建立。HubSpot 訂單將與 HubSpot 交易和 NetSuite 銷售訂單相關聯。

請注意：請確保您已配置 NetSuite 銷售訂單與 HubSpot 訂單同步。如果沒有設定同步，建立 NetSuite 銷售訂單就不會建立相應的 HubSpot 訂單。