在 HubSpot 中创建 NetSuite 销售订单

连接 HubSpot 和 NetSuite 后，学习如何在 HubSpot 中直接从交易记录或使用基于交易的工作流创建 NetSuite 销售订单。

开始之前

• HubSpot 产品库中的产品必须与 NetSuite 中的相应项目相匹配。这可以通过打开产品同步或手动将NetSuite项目名称/编号映射到HubSpot产品SKU来实现。
• HubSpot 账户中的公司货币必须与 NetSuite 账户中设置的基本货币一致。
• 在 HubSpot 中创建销售订单时，必须包含 NetSuite 销售订单中的所有必填字段。要识别这些字段，请在 NetSuite 中创建销售订单并记下必填字段。
• 确保已配置 NetSuite 销售订单与 HubSpot 订单同步。如果未配置同步，创建 NetSuite 销售订单将不会创建相应的 HubSpot 订单。

设置产品同步

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击NetSuite。
3. 导航至CRM 同步选项卡。
4. 单击同步更多数据。
5. 在 "选择要同步的数据"页面，单击 NetSuite 的 "选择对象 "下拉菜单，选择要同步到 HubSpot 产品的对象。您可以同步装配项目、库存项目、套件项目、非库存转售项目、非库存销售项目、服务转售项目和服务销售项目。
6. 单击 HubSpot 的 "选择对象 "下拉菜单并选择 "产品"。
7. 单击箭头 下拉菜单，选择在应用程序和 HubSpot 之间是双向同步还是单向同步，反之亦然。
8. 完成同步设置并打开同步。了解有关自定义同步设置的更多信息。

将 NetSuite 项目映射到 HubSpot 产品

要将礼品券或下单发货项目等NetSuite项目同步到HubSpot产品，请将NetSuite项目名称/编号添加到HubSpot产品SKU字段。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 产品。
2. 点击要映射到 NetSuite 项目的产品。
3. 在SKU 字段 中， 输入NetSuite ItemID（项目名称/编号）。网宿项目必须在网宿中处于活动状态。非活动项目不能添加到销售订单中。
4. 单击保存。

使用基于交易的工作流程创建 NetSuite 销售订单

请注意：此功能需要与 NetSuite 客户同步。配置集成的同步设置时，必须选择公司客户或个人客户。

使用基于交易的工作流，在触发工作流时自动创建 NetSuite 销售订单。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 NetSuite。
2. 单击NetSuite。
3. 单击功能发现选项卡。
4. 在 "自动生成 NetSuite 销售订单"卡片上，单击转到工作流。
5. 要编辑现有工作流程，请将鼠标悬停在工作流程上，然后单击编辑。或者，了解如何创建新的基于交易的工作流程。
6. 在工作流程编辑器中，单击+ 加号 图标 添加操作。
7. 在左侧面板中，搜索NetSuite并选择创建 NetSuite 销售订单。

8. 设置 NetSuite 销售订单操作。除非注明，否则以下字段为必填字段：

• • NetSuite 账户：将显示已连接的 NetSuite 账户列表，选择一个账户 创建销售订单。
  • 项目： 将交易的相关项目设置为销售订单的项目。
  • 项目价格：选择使用 HubSpot 项目行价格 或使用 NetSuite 清单价格。
  • 子公司：将显示与所选 NetSuite 账户 关联的子公司列表。选择子公司 创建销售订单。

• • 客户：选择"使用第一个关联的 HubSpot 联系人 "或"使用第一个关联的 HubSpot 公司 "作为销售订单的指定客户。
  • 包括附件（可选）： 选择复选框，在相应的 NetSuite 订单中包括 HubSpot 交易记录附件 部分的所有文件。
  • NetSuite 文件夹：选择附件将在哪个文件夹中创建。

• • 要在销售订单中添加其他字段，请单击添加其他字段 下拉菜单并选择字段。只会显示标准的 NetSuite 字段；参考字段不会出现。
    • 要使用已注册交易记录中的属性值填充字段，请单击此工作流中的交易。然后，选择一个属性。
    • 要根据工作流程中的其他操作填充字段，请单击操作名称 并选择一个选项。您可以根据操作的结果或操作的输出来填充字段。
    • 要从销售订单中删除字段，请单击字段旁边的delete删除图标。

工作流程创建 NetSuite 销售订单后，会自动创建相应的 HubSpot 订单。HubSpot 订单将与 HubSpot 交易和 NetSuite 销售订单相关联。

请注意：请确保已配置 NetSuite 销售订单与 HubSpot 订单同步。如果没有配置同步，创建 NetSuite 销售订单将不会创建相应的 HubSpot 订单。

从交易记录创建 NetSuite 销售订单

您也可以从 HubSpot 交易记录手动创建 NetSuite 销售订单：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击要创建 NetSuite 销售订单的交易名称。
3. 在交易右侧边栏的销售订单卡片上，单击添加 >创建 NetSuite 销售订单。

4. 在 "账户"页面，选择NetSuite 账户 和自定义表单以创建销售订单。
5. 单击下一步。
6. 在 "客户"页面，选择要创建销售订单的NetSuite 客户和附属账户。
7. 单击下一步。
8. 在 "附件"页面，单击 "包含附件"下拉菜单，选择是否包含附件。
9. 单击下一步。
10. 在 "订单 "页面，根据所选自定义表单类型将订单信息添加到销售订单字段。
11. 在审查页面，审查销售订单并进行必要的编辑。
12. 单击创建销售订单。

创建 NetSuite 销售订单后，会自动创建相应的 HubSpot 订单。HubSpot 订单将与 HubSpot 交易和 NetSuite 销售订单相关联。

请注意：请确保已配置 NetSuite 销售订单与 HubSpot 订单同步。如果没有配置同步，创建 NetSuite 销售订单将不会创建相应的 HubSpot 订单。