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在 HubSpot 中创建 NetSuite 销售订单

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

连接 HubSpot 和 NetSuite 后,学习如何在 HubSpot 中直接从交易记录或使用基于交易的工作流创建 NetSuite 销售订单。

开始之前

在HubSpot中创建NetSuite销售订单之前,HubSpot产品库中的产品必须与NetSuite项目相匹配。有两种方法可以做到这一点:产品同步,或手动映射 NetSuite 项目名称/编号到 HubSpot 产品 SKU。

请注意
  • HubSpot 账户中的公司货币必须与 NetSuite 账户中设置的基本货币一致。
  • 在 HubSpot 中创建销售订单时,必须添加 NetSuite 销售订单中的所有必填字段。要确定这些字段,请在 NetSuite 中创建销售订单并注意必填字段。

设置产品同步

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。 本地导航整合
  • 单击NetSuite。
  • 单击同步更多数据。
  • 选择产品同步。
  • 选择要同步到 HubSpot 产品的对象。您可以同步装配项目、库存项目、套件项目、非库存销售项目和服务销售项目。
  • 为数据配置单向或双向同步,并自定义同步设置
  • 打开同步。

将 NetSuite 项目映射到 HubSpot 产品

要将礼品券下单发货项目等NetSuite项目同步到HubSpot产品,请将NetSuite项目名称/编号添加到HubSpot产品SKU字段。

  • 在 HubSpot 账户中,导航到销售>产品。
  • 单击要映射到 NetSuite 项目的产品。
  • 在SKU 字段 中, 输入NetSuite ItemID(项目名称/编号)。NetSuite 项目必须在 NetSuite 中处于活动状态。非活动项目不能添加到销售订单中。
  • 单击保存。

启用附加功能

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成
  • 在 连接的应用程序下,单击NetSuite。
  • 单击 "功能发现"选项卡。
  • 在启用额外功能 横幅中,单击启用。
  • 在 "从 HubSpot 创建 NetSuite 销售订单"部分,单击 "安装工作流程操作"。

使用基于交易的工作流创建 NetSuite 销售订单(Sales Hub专业版或企业版)

使用基于交易的工作流,在触发工作流时自动创建 NetSuite 销售订单。

配置集成的同步设置时,必须选择公司客户或个人客户。在 HubSpot 中安装应用程序后,必须在 NetSuite 应用程序设置页面上验证集成操作:

  • 在 "从 HubSpot 创建 NetSuite 销售订单"部分,单击 "安装工作流操作"。
  • 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。 工作流程
  • 要编辑现有工作流,请将鼠标悬停在工作流上,然后单击编辑。或者,了解如何创建新的基于交易的工作流程
  • 在工作流程编辑器中,单击+ 加号 图标 添加操作。
  • 在操作面板中,向下滚动并选择创建 NetSuite 销售订单。
  • 设置 NetSuite 销售订单,除非注明,否则以下字段为必填字段:
    • NetSuite 账户:将显示已连接的 NetSuite 账户列表,选择一个账户 创建销售订单。
    • 项目: 将交易的相关项目设置为销售订单的项目。
    • 项目价格:选择使用 HubSpot 项目行价格 或使用 NetSuite 清单价格。
    • 子公司:显示与所选NetSuite 账户 相关的子公司列表,选择一个子公司 创建销售订单。
    • 客户:选择使用第一个关联的 HubSpot 联系人或使用第一个关联的 HubSpot 公司 ,作为销售订单的指定客户。
    • 包括附件(可选): 选择此复选框可将 HubSpot 交易记录的附件 部分中的所有文件包括在 NetSuite 订单中。
      • NetSuite 文件夹:选择附件将在哪个文件夹中创建。
请注意: 要访问 NetSuite 中的附件,集成用户角色必须拥有 列表 子标签 下的 文档和文件 权限

要在销售订单中添加另一个字段,请单击添加另一个字段 并选择一个字段。只有来自 NetSuite 的标准字段才会显示,参考字段 不会出现。
  • 要使用已注册交易记录中的属性值填充字段,请单击此工作流中的交易。然后,选择一个属性。
  • 要根据工作流程中的其他操作填充字段,请单击操作名称 并选择一个选项。您可以根据操作的结果或操作的输出来填充字段。
  • 要从销售订单中删除字段,请单击字段旁边的delete删除图标。

从交易记录创建 NetSuite 销售订单

您也可以从 HubSpot 交易记录手动创建 NetSuite 销售订单:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
  • 在销售订单卡上,单击添加 >创建 NetSuite 销售订单。
    • 在 "账户"选项卡上,选择要创建销售订单的NetSuite 账户、附属账户和自定义表单。
    • 单击下一步。
    • 在 "客户"选项卡上,选择要创建销售订单的NetSuite 客户。
    • 单击下一步。
    • 在 "订单 "选项卡上,根据所选自定义表单类型添加销售订单属性。
    • 在 "审查"选项卡上,审查销售订单并进行必要的编辑。
    • 单击创建销售订单。
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