ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

สร้างใบสั่งขาย NetSuite ใน HubSpot

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ NetSuite แล้วให้เรียนรู้วิธีสร้างคำสั่งขาย NetSuite ใน HubSpot โดยตรงจากบันทึกข้อตกลงหรือโดยใช้ขั้นตอนการทำงานตามข้อตกลง 

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่จะสร้างใบสั่งขาย NetSuite ใน HubSpot ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ HubSpot จะต้องตรงกับรายการ NetSuite มีสองวิธีในการทำเช่นนั้น: ด้วยการซิงค์ผลิตภัณฑ์หรือโดยการจับคู่ชื่อ/หมายเลขรายการ NetSuite กับ SKU ของผลิตภัณฑ์ HubSpot ด้วยตนเอง 

โปรดทราบว่า:
  • สกุลเงินของบริษัทในบัญชี HubSpot ของคุณต้องตรงกับสกุลเงินพื้นฐานที่ตั้งไว้ในบัญชี NetSuite ของคุณ
  • เมื่อสร้างใบสั่งขายใน HubSpot คุณต้องเพิ่มฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดจากใบสั่งขาย NetSuite หากต้องการระบุฟิลด์เหล่านี้ให้สร้างใบสั่งขายใน NetSuite และจดฟิลด์ที่จำเป็น

ตั้งค่าการซิงค์ผลิตภัณฑ์

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
  • คลิก NetSuite
  • คลิกซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เลือกซิงค์ผลิตภัณฑ์
  • เลือกวัตถุที่จะซิงค์กับผลิตภัณฑ์ HubSpot คุณสามารถซิงค์รายการแอสเซมบลีรายการสินค้าคงคลังรายการชุดอุปกรณ์รายการขายที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังและรายการขายบริการได้
  • กำหนดค่าการซิงค์แบบทางเดียวหรือแบบสองทางสำหรับข้อมูลของคุณและปรับแต่งการตั้งค่าการซิงค์ของคุณ
  • เปิดการซิงค์ 

แม็ปรายการ NetSuite ไปยังผลิตภัณฑ์ HubSpot

หากต้องการซิงค์รายการ NetSuite เช่นใบรับรองของขวัญหรือวางรายการจัดส่งไปยังผลิตภัณฑ์ HubSpot ให้เพิ่มชื่อ/หมายเลขรายการ NetSuite ลงในฟิลด์ SKU ของผลิตภัณฑ์ HubSpot 

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การขาย > ผลิตภัณฑ์
  • คลิกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการจับคู่กับรายการ NetSuite
  • ในฟิลด์ SKU ให้ป้อน ID รายการ NetSuite (ชื่อรายการ/หมายเลข) รายการ NetSuite ต้องใช้งานอยู่ใน NetSuite ไม่สามารถเพิ่มรายการที่ไม่ได้ใช้งานลงในใบสั่งขายได้
  • คลิก บันทึก 

เปิดใช้งานฟีเจอร์เพิ่มเติม

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
  • ใต้แอปที่เชื่อมต่อให้คลิก NetSuite
  • คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ 
  • ในแบนเนอร์เปิดใช้งานฟีเจอร์พิเศษให้คลิกเปิดใช้งาน 
  • ในส่วนสร้างใบสั่งขาย NetSuite จาก HubSpot ให้คลิกติดตั้งการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

สร้างใบสั่งขาย NetSuite โดยใช้เวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง (Sales Hub Professional หรือ Enterprise)

ใช้เวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงเพื่อสร้างใบสั่งขาย NetSuite โดยอัตโนมัติเมื่อเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์

เมื่อกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์ของการผสานรวมจะต้องเลือกลูกค้าของบริษัทหรือลูกค้ารายบุคคล หลังจากติดตั้งแอปใน HubSpot การดำเนินการผสานรวมจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องในหน้าการตั้งค่าแอป NetSuite: 

  • ในส่วนสร้างใบสั่งขาย NetSuite จาก HubSpot ให้คลิกติดตั้งการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 
  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
  • หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงใหม่
  • ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ 
  • ในแผงการดำเนินการให้เลื่อนลงและเลือกสร้างใบสั่งขาย NetSuite
  • ตั้งค่าใบสั่งขาย NetSuite ของคุณจำเป็นต้องมีฟิลด์ต่อไปนี้เว้นแต่จะระบุไว้:
    • บัญชี NetSuite: รายการบัญชี NetSuite ที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้นเลือกบัญชีเพื่อสร้างใบสั่งขาย
    • รายการ: ตั้งรายการที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงเป็นรายการสำหรับใบสั่งขาย
    • ราคารายการ: เลือกใช้ราคารายการ HubSpot หรือใช้ราคารายการ NetSuite 
    • บริษัทย่อย: รายชื่อบริษัทย่อยที่เชื่อมโยงกับบัญชี NetSuite ที่เลือกจะปรากฏขึ้นเลือกบริษัทย่อยเพื่อสร้างใบสั่งขาย
    • ลูกค้า: เลือกใช้การติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องครั้ง แรกหรือใช้บริษัท HubSpot ที่เกี่ยวข้องครั้งแรกเพื่อตั้งเป็นลูกค้าที่ได้รับมอบหมายสำหรับใบสั่งขาย 
    • รวมสิ่งที่แนบมา (ไม่บังคับ): เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อรวมไฟล์ทั้งหมดในส่วนสิ่งที่แนบมาในบันทึกข้อตกลง HubSpot ในคำสั่ง NetSuite 
      • โฟลเดอร์ NetSuite: เลือกโฟลเดอร์ที่ไฟล์แนบจะถูกสร้างขึ้น 
โปรดทราบ: ในการเข้าถึงไฟล์แนบใน NetSuite บทบาทของผู้ใช้ในการผสานรวมจะต้องมี สิทธิ์ใน เอกสารและ ไฟล์ภายใต้แท็บย่อย ของรายการ 

 

หากต้องการเพิ่มฟิลด์อื่นในใบสั่งขายให้คลิก เพิ่มฟิลด์อื่นแล้ว เลือกฟิลด์ เฉพาะฟิลด์มาตรฐานจาก NetSuite เท่านั้นที่จะแสดงฟิลด์อ้างอิง จะไม่ปรากฏขึ้น
  • หากต้องการเติมข้อมูลในฟิลด์ด้วยค่าคุณสมบัติจากบันทึกดีลที่ลงทะเบียนไว้ให้คลิกจัดการในเวิร์กโฟลว์นี้ จากนั้นเลือกที่พัก 
  • หากต้องการเติมข้อมูลในฟิลด์ตามการดำเนินการอื่นๆในเวิร์กโฟลว์ให้คลิกชื่อการดำเนินการแล้วเลือกตัวเลือก คุณสามารถเติมฟิลด์ตามผลลัพธ์ของการดำเนินการหรือผลลัพธ์จากการดำเนินการ
  • หากต้องการลบฟิลด์ออกจากใบสั่งขายให้คลิกไอคอน deleteลบที่อยู่ถัดจากฟิลด์ 

สร้างคำสั่งขาย NetSuite จากบันทึกข้อตกลง

คุณยังสามารถสร้างใบสั่งขาย NetSuite ได้ด้วยตนเองจากบันทึกข้อตกลง HubSpot:

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • บนบัตรใบสั่งขายให้คลิกเพิ่ม  > สร้างใบสั่งขาย NetSuite
    • ในแท็บบัญชีให้เลือกบัญชี NetSuite บัญชี บริษัทย่อยและแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อสร้างใบสั่งขาย
    • คลิกถัดไป
    • ในแท็บลูกค้าให้เลือกลูกค้า NetSuite ที่คุณต้องการสร้างใบสั่งขาย
    • คลิกถัดไป
    • ในแท็บคำสั่งซื้อให้เพิ่มคุณสมบัติใบสั่งขายตามประเภทแบบฟอร์มที่กำหนดเองที่คุณเลือก 
    • ในแท็บตรวจสอบให้ตรวจสอบใบสั่งขายและทำการแก้ไขที่จำเป็น
    • คลิกสร้างใบสั่งขาย 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง