สร้างใบสั่งขาย NetSuite ใน HubSpot

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ NetSuite แล้วให้เรียนรู้วิธีสร้างคำสั่งขาย NetSuite ใน HubSpot โดยตรงจากบันทึกข้อตกลงหรือโดยใช้ขั้นตอนการทำงานตามข้อตกลง 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ HubSpot ของคุณต้องตรงกับรายการที่เกี่ยวข้องใน NetSuite สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการเปิดการซิงค์ผลิตภัณฑ์หรือโดยการแมปชื่อ/หมายเลขรายการ NetSuite กับ SKU ของผลิตภัณฑ์ HubSpot ด้วยตนเอง 
• สกุลเงินของบริษัทในบัญชี HubSpot ของคุณต้องตรงกับสกุลเงินพื้นฐานที่ตั้งไว้ในบัญชี NetSuite ของคุณ
• เมื่อสร้างใบสั่งขายใน HubSpot คุณต้องรวมฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดจากใบสั่งขาย NetSuite หากต้องการระบุฟิลด์เหล่านี้ให้สร้างใบสั่งขายใน NetSuite และจดฟิลด์ที่จำเป็น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าใบสั่งขาย NetSuite ให้กับการซิงค์คำสั่งซื้อ HubSpot แล้ว หากไม่ได้กำหนดค่าการซิงค์การสร้างใบสั่งขาย NetSuite จะไม่สร้างคำสั่งซื้อ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าการซิงค์ผลิตภัณฑ์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก NetSuite
3. ไปที่แท็บการซิงค์ CRM  
4. คลิกซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม
5. ในหน้าเลือกข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุสำหรับ NetSuite และเลือกวัตถุเพื่อซิงค์กับผลิตภัณฑ์ HubSpot คุณสามารถซิงค์รายการแอสเซมบลีรายการสินค้าคงคลังรายการชุดอุปกรณ์รายการขายต่อที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังรายการขายต่อที่ไม่ใช่สินค้าคงคลังรายการขายต่อบริการและรายการขายต่อบริการ
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุสำหรับ HubSpot และเลือก ผลิตภัณฑ์ 
7. คลิกเมนูดรอปดาวน์ลูกศรและเลือกว่าการซิงค์เป็นแบบสองทิศทางหรือทางเดียวระหว่างแอปและ HubSpot หรือในทางกลับกัน 
8. ตั้งค่าการซิงค์ให้เสร็จสิ้นและเปิดการซิงค์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งการตั้งค่าการซิงค์ 

แม็ปรายการ NetSuite ไปยังผลิตภัณฑ์ HubSpot

หากต้องการซิงค์รายการ NetSuite เช่นใบรับรองของขวัญหรือวางรายการจัดส่งไปยังผลิตภัณฑ์ HubSpot ให้เพิ่มชื่อ/หมายเลขรายการ NetSuite ลงในฟิลด์ SKU ของผลิตภัณฑ์ HubSpot 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > สินค้า
2. คลิกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการจับคู่กับรายการ NetSuite
3. ในฟิลด์ SKU ให้ป้อน ID รายการ NetSuite (ชื่อรายการ/หมายเลข) รายการ NetSuite ต้องใช้งานอยู่ใน NetSuite ไม่สามารถเพิ่มรายการที่ไม่ได้ใช้งานลงในใบสั่งขายได้
4. คลิก บันทึก 

สร้างใบสั่งขาย NetSuite โดยใช้เวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง

โปรดทราบ: จำเป็นต้องซิงค์ลูกค้า NetSuite สำหรับฟีเจอร์นี้ เมื่อกำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์ของการผสานรวมจะต้องเลือกลูกค้าของบริษัทหรือลูกค้ารายบุคคล 

ใช้เวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงเพื่อสร้างใบสั่งขาย NetSuite โดยอัตโนมัติเมื่อเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก NetSuite
3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ  
4. บนบัตรคำสั่งขาย NetSuite ของคุณโดยอัตโนมัติให้คลิกไปที่เวิร์กโฟลว์ 
5. หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิก แก้ไข หรือเรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงใหม่
6. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ 
7. ในแผงด้านซ้ายให้ค้นหา NetSuite แล้วเลือกสร้างใบสั่งขาย NetSuite

8. ตั้งค่าการดำเนินการคำสั่งขาย NetSuite ของคุณ ต้องระบุฟิลด์ต่อไปนี้เว้นแต่จะระบุไว้:

• • บัญชี NetSuite: รายการบัญชี NetSuite ที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้นเลือกบัญชีเพื่อสร้างใบสั่งขาย
  • รายการ: ตั้งรายการที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงเป็นรายการสำหรับใบสั่งขาย
  • ราคารายการ: เลือกใช้ราคารายการ HubSpot หรือใช้ราคารายการ NetSuite 
  • บริษัทย่อย: รายชื่อบริษัทย่อยที่เชื่อมโยงกับ บัญชี NetSuite ที่เลือก จะปรากฏขึ้น เลือกบริษัทย่อยเพื่อสร้างใบสั่งขาย

• • ลูกค้า: เลือกใช้การติดต่อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องครั้ง แรกหรือใช้บริษัท HubSpot ที่เกี่ยวข้องครั้งแรกเพื่อตั้งเป็นลูกค้าที่ได้รับมอบหมายสำหรับใบสั่งขาย 
  • รวมไฟล์แนบ (ไม่บังคับ): เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อรวมไฟล์ทั้งหมดจากส่วนไฟล์แนบของบันทึกข้อตกลง HubSpot ในลำดับ NetSuite ที่เกี่ยวข้อง 
  • โฟลเดอร์ NetSuite: เลือกโฟลเดอร์ที่ไฟล์แนบจะถูกสร้างขึ้น 

• • หากต้องการเพิ่มฟิลด์อื่นในใบสั่งขายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่ม ฟิลด์อื่นแล้วเลือกฟิลด์ จะแสดงเฉพาะฟิลด์ NetSuite มาตรฐานเท่านั้นฟิลด์อ้างอิงจะไม่ปรากฏขึ้น
    • หากต้องการเติมข้อมูลในฟิลด์ด้วยค่าคุณสมบัติจากบันทึกดีลที่ลงทะเบียนไว้ให้คลิกจัดการในเวิร์กโฟลว์นี้ จากนั้นเลือกที่พัก 
    • หากต้องการเติมข้อมูลในฟิลด์ตามการดำเนินการอื่นๆในเวิร์กโฟลว์ให้คลิกชื่อการดำเนินการแล้วเลือกตัวเลือก คุณสามารถเติมฟิลด์ตามผลลัพธ์ของการกระทำหรือผลลัพธ์จากการกระทำ
    • หากต้องการลบฟิลด์ออกจากใบสั่งขายให้คลิกไอคอน deleteลบที่อยู่ถัดจากฟิลด์ 

หลังจากเวิร์กโฟลว์สร้างใบสั่งขาย NetSuite คำสั่งซื้อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คำสั่งซื้อ HubSpot จะเชื่อมโยงกับทั้งข้อตกลง HubSpot และคำสั่งขาย NetSuite 

โปรดทราบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าใบสั่งขาย NetSuite ให้กับการซิงค์คำสั่งซื้อ HubSpot หากไม่ได้กำหนดค่าการซิงค์การสร้างใบสั่งขาย NetSuite จะไม่สร้างคำสั่งซื้อ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง

สร้างคำสั่งขาย NetSuite จากบันทึกข้อตกลง

คุณยังสามารถสร้างใบสั่งขาย NetSuite ได้ด้วยตนเองจากบันทึกข้อตกลง HubSpot:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกชื่อดีลที่คุณต้องการสร้างใบสั่งขาย NetSuite 
3. ที่แถบด้านขวาของข้อตกลงบนบัตรใบสั่งขายให้คลิกเพิ่ม  > สร้างใบสั่งขาย NetSuite

4. ในหน้าบัญชีให้เลือกบัญชี NetSuite และแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อสร้างใบสั่งขาย
5. คลิกถัดไป
6. ในหน้าลูกค้าให้เลือกลูกค้า NetSuite และบัญชีย่อยที่คุณต้องการสร้างใบสั่งขาย
7. คลิกถัดไป
8. ในหน้าสิ่งที่แนบมาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรวมสิ่งที่แนบมาและเลือกว่าจะรวมสิ่งที่แนบมาหรือไม่ 
9. คลิกถัดไป 
10. ในหน้าคำสั่งซื้อให้เพิ่มข้อมูลคำสั่งซื้อลงในฟิลด์ใบสั่งขายตามประเภทแบบฟอร์มที่กำหนดเองที่คุณเลือก 
11. ในหน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบใบสั่งขายและทำการแก้ไขที่จำเป็น
12. คลิกสร้างใบสั่งขาย 

หลังจากที่คุณสร้างใบสั่งขาย NetSuite คำสั่งซื้อ HubSpot ที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คำสั่งซื้อ HubSpot จะเชื่อมโยงกับทั้งข้อตกลง HubSpot และคำสั่งขาย NetSuite 

โปรดทราบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าใบสั่งขาย NetSuite ให้กับการซิงค์คำสั่งซื้อ HubSpot หากไม่ได้กำหนดค่าการซิงค์การสร้างใบสั่งขาย NetSuite จะไม่สร้างคำสั่งซื้อ HubSpot ที่เกี่ยวข้อง