HubSpotでNetSuite受注を作成する

HubSpotとNetSuiteを連携させた後は、HubSpotから直接NetSuiteの受注を作成し、両プラットフォーム間で取引データと受注データを常に同期させてください。 では、取引ベースのワークフローを使用しての受注を自動的に作成したり、取引レコードから手動で受注を作成したりすることができます。販売注文が作成されると、対応するHubSpotの注文が自動的に生成され、その取引に関連付けられます。

始める前に

• HubSpotの製品ライブラリーの製品は、NetSuiteの対応する項目に一致する必要があります。製品の同期を有効にするか、NetSuiteの製品名/番号をHubSpotの製品SKUに手動でマッピングすることで、これを行えます。
• HubSpotアカウントの 会社の通貨 は、NetSuiteアカウントで設定されている 基本通貨 と一致する必要があります。
• HubSpotで販売注文を作成する際は、NetSuiteの販売注文に含まれるすべての必須項目を入力してください。これらのフィールドを特定するには、NetSuiteで受注を作成し、必須フィールドをメモしてください。
• HubSpotで注文を作成する前に、NetSuiteの販売注文とHubSpotの注文の同期設定を行ってください。同期が設定されていない場合、NetSuiteの受注を作成しても対応するHubSpotの注文は作成されません。
• NetSuiteアカウントでレガシー税制を使用しており、販売注文フォームで税コードの入力が必要な場合は、ワークフローアクション内の「税コード」フィールドを設定してください。税コードは、選択された子会社についてNetSuiteから取得されるため、その子会社には税務当局が設定されている必要があります。

製品の同期をセットアップ

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [NetSuite]をクリックします。
3. [ CRM同期 ]タブに移動します。 
4. ［同期するデータを増やす］をクリックします。
5. [ 同期するデータを選択 ]ページで、NetSuiteの[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpot製品に同期する オブジェクト を選択します。組立品目、在庫品目、キット品目、非在庫再販品目、非在庫再販品目、非在庫品目、サービス再販品目、およびサービス販売品目を同期できます。
6. HubSpotの [オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 製品]を選択します。 
7. 矢印をクリックしてドロップダウンメニューをクリックし、アプリとHubSpot間の同期が双方向か一方向か、およびその方向を選択します。 
8. 同期の設定を完了して同期をオンにします。同期設定のカスタマイズについて詳細をご確認ください。 

NetSuiteの品目をHubSpotの製品にマッピングする

ギフト券 や ドロップシッピングアイテム などのNetSuiteアイテムをHubSpot製品に同期するには、NetSuiteアイテム名/番号をHubSpot製品SKUフィールドに追加します。 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［製品］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［製品］に直接移動します。
2. NetSuiteの品目にマッピングする製品をクリックします。
3. 「SKUフィールド」にNetSuite ItemID（品目名／番号）を入力します。入力するNetSuiteの品目は、NetSuiteでアクティブである必要があります。アクティブでない品目を受注に追加することはできません。
4. ［Save（保存）］をクリックします。 

取引ベースのワークフローを使用してNetSuiteの販売注文を作成する

注: この機能を利用するには、NetSuiteの顧客同期が必要です。連携の同期設定を構成する際に、[会社の顧客]または[個人の顧客]を選択する必要があります。

取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされると自動的にNetSuite受注が作成されるようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. [NetSuite]をクリックします。
3. [機能の発見 ]タブをクリックします。 
4. [NetSuite受注を自動化 ]カードで、[ ワークフローに移動]をクリックします。 
5. 既存のワークフローを編集するには、 ワークフロー の上にマウスポインターを置き、[編集]をクリックします。または、新しい取引ベースのワークフローを作成する方法をご確認ください。
6. ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。 
7. 左側のパネルで、 NetSuite を検索し、[ NetSuite販売注文の作成]を選択します。

8. NetSuite販売注文アクションを設定します。以下のフィールドは、特に明記されていない限り必須です。

• • NetSuiteアカウント：表示される接続済みのNetSuiteアカウントのリストから、受注を作成する対象のアカウントを選択します。
  • 品目：取引に関連付けられた商品項目を受注の「品目」として設定します。各商品項目の税コードは、同期時に自動的に対応するNetSuiteの税コードにマッピングされます。
  • 品目の価格：［HubSpot商品項目価格を使用］または［NetSuiteの定価を使用］を選択します。 
  • 子会社: 選択したNetSuiteアカウントに関連付けられている子会社のリストが表示されます。販売注文を作成する 子会社 を選択します。

• • 顧客: 受注の指定顧客として設定するには、[ 最初に関連付けられたHubSpotコンタクトを使用 ]または[ 最初に関連付けられたHubSpot会社を使用 ]のいずれかを選択します。 
  • 添付ファイルを含める(任意):HubSpot取引レコードの [添付ファイル]セクションにある全てのファイルを、対応するNetSuiteの注文に含める には、該当する チェックボックスをオンにします。 
  • NetSuiteフォルダー:添付ファイルを作成する フォルダー を選択します。 

• • 税コード（任意）：販売注文の商品項目に適用する税コードを選択します。このリストには、選択された子会社についてNetSuiteで設定された税コードが表示されています。
    • 税コードは、レガシー課税方式を採用しているNetSuiteアカウントで使用され、そこではすべての販売注文行に税コードの入力が必要です。SuiteTaxアカウントでは、この欄を空欄にしておくと、NetSuiteの税計算エンジンが自動的に税額を計算します。

ご注意： NetSuiteの販売注文フォームで税コードの入力が必須となっている場合、このフィールドに値を設定する必要があります。そうしないと、販売注文が作成されません。ドロップダウンに選択肢が表示されない場合は、その勘定科目がレガシー税制を使用していること、および選択した子会社についてNetSuiteで税務当局が設定されていることを確認してください。

• • 受注に別のフィールドを追加するには、[ 別のフィールドを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 フィールドを選択します。標準のNetSuiteフィールドのみが表示されます。参照フィールド は表示されません 。 
    • 登録済みの取引レコードのプロパティー値をフィールドに取り込むには、［このワークフローの取引］をクリックします。次に、プロパティーを1つ選択します。 
    • ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドに値を取り込むには、アクション名をクリックし、オプションを選択します。アクションの結果に基づく値、またはアクションからの出力をフィールドに取り込むことができます。
    • 受注からフィールドを削除するには、フィールドの横にある delete削除アイコンをクリックします 。 

ワークフローでNetSuite販売注文が作成されると、対応するHubSpot注文が自動的に作成されます。HubSpot注文は、HubSpot取引とNetSuite販売注文の両方に関連付けられます。 

注: NetSuiteの受注がHubSpotの注文同期に設定されていることを確かめてください。同期が設定されていない場合、NetSuiteの受注を作成しても対応するHubSpotの注文は作成されません。

取引レコードからNetSuite受注を作成する

HubSpotの取引レコードからNetSuiteの受注を手動で作成するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［取引］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［取引］に直接移動します。
2. NetSuite販売注文を作成する取引 の名前 をクリックします。 
3. 取引の右のサイドバーの [受注 ]カードで、[追加 ]をクリックします > NetSuite受注を作成します。

4. [アカウント ] ページで、 NetSuite アカウントと カスタム フォーム を選択して受注を作成します。
5. ［次へ］をクリックします。
6. [顧客 ] ページで、販売注文を作成する NetSuite顧客と 子会社アカウント を選択します。
7. ［次へ］をクリックします。
8. [添付ファイル ]ページで、[ 添付ファイルを含める ]ドロップダウンメニューをクリックし、添付ファイルを含めるかどうかを選択します。 
9. ［次へ］をクリックします。 
10. 注文ページでは、選択したカスタム フォーム タイプに基づいて 、受注情報を 受注フィールドに追加します。 
11. [確認 ]ページで、受注を確認し、必要に応じて編集します。
12. ［受注を作成］をクリックします。

NetSuiteの受注を作成すると、対応するHubSpotの注文が自動的に作成されます。HubSpot注文は、HubSpot取引とNetSuite販売注文の両方に関連付けられます。 

注: NetSuiteの受注がHubSpotの注文同期に設定されていることを確かめてください。同期が設定されていない場合、NetSuiteの受注を作成しても対応するHubSpotの注文は作成されません。