HubSpotでNetSuite受注を作成する

HubSpotとNetSuiteを接続した後に、HubSpotで取引レコードから直接、または取引ベースのワークフローを使用して、NetSuite受注を作成する方法をご確認ください。 

始める前に

HubSpotでNetSuite受注を作成するには、その前に、HubSpot製品ライブラリー内の製品をNetSuiteの品目と一致させる必要があります。それには、製品同期を使用するという方法と、NetSuiteの品目名／番号をHubSpotの製品SKUに手動でマッピングするという方法の2つがあります。 

製品同期を設定する

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• ［NetSuite］をクリックします。
• ［同期するデータを増やす］をクリックします。
• ［製品同期］を選択します。
• HubSpotの製品と同期するオブジェクトを選択します。同期できる品目は、アセンブリーアイテム、在庫アイテム、キットアイテム、非在庫販売アイテム、サービス販売アイテムです。
• データの同期を一方向または双方向のいずれかに設定し、同期の設定をカスタマイズします。
• 同期を有効化します。 

NetSuiteの品目をHubSpotの製品にマッピングする

ギフト券や直送品などのNetSuiteの品目をHubSpotの製品に同期するには、NetSuiteの「品目名／番号」をHubSpotの製品SKUのフィールドに追加します。 

• HubSpotアカウントで、［セールス］>［製品］に移動します。
• NetSuiteの品目にマッピングする製品をクリックします。
• 「SKUフィールド」にNetSuite ItemID（品目名／番号）を入力します。入力するNetSuiteの品目は、NetSuiteでアクティブである必要があります。アクティブでない品目を受注に追加することはできません。
• ［保存］をクリックします。 

追加機能を有効にする

• HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
• ［接続されたアプリ］で、［NetSuite］をクリックします。
• ［機能の発見］タブをクリックします。 
• 追加機能を有効化バナーで、有効化をクリックします。 
• HubSpotからNetSuiteの受注を作成するセクションで、ワークフローアクションをインストールをクリックします。 

取引ベースのワークフローを使用してNetSuite受注を作成する（「Sales Hub Professional」または「Enterprise」）

取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされると自動的にNetSuite受注が作成されるようにします。

連携の同期設定を構成する時点で、「会社顧客」または「個人顧客」を選択する必要があります。アプリをHubSpotにインストールした後、NetSuiteのアプリ設定ページで連携アクションを認証する必要があります。 

• ［HubSpotからNetSuiteの受注を作成］セクションで、［ワークフローアクションをインストール］をクリックします。 
• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにカーソルを合わせて、［編集］をクリックします。または、新規取引ベースのワークフローを作成する方法を学ぶ。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。 
• アクションパネルで、［NetSuite受注を作成］までスクロールダウンして、これを選択します。
• NetSuite受注を設定します。特に指示がない限り、以下のフィールドは必須です。
  • NetSuiteアカウント：表示される接続済みのNetSuiteアカウントのリストから、受注を作成する対象のアカウントを選択します。
  • 品目：取引に関連付けられた商品項目を受注の「品目」として設定します。
  • 品目の価格：［HubSpot商品項目価格を使用］または［NetSuiteの定価を使用］を選択します。 
  • 子会社：選択した「NetSuiteアカウント」に関連付けられた子会社のリストが表示されます。このリストから、受注を作成する対象の子会社を選択します。

• • 顧客：［最初に関連付けられたHubSpotコンタクトを使用］または［最初に関連付けられたHubSpot会社を使用］のいずれかを選択し、受注に対して指定された「顧客」として設定します。 
  • 添付ファイルを含める（省略可能）：このチェックボックスをオンにすると、NetSuite注文に関するHubSpot取引レコードの［添付ファイル］セクションにある全てのファイルが追加されます。
    
    • NetSuiteフォルダー：添付ファイルを作成するフォルダーを選択します。 

• 登録済みの取引レコードのプロパティー値をフィールドに取り込むには、［このワークフローの取引］をクリックします。次に、対象のプロパティーを選択します。 
• ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドに値を取り込むには、アクション名をクリックし、オプションを選択します。アクションの結果に基づく値、またはアクションからの出力をフィールドに取り込むことができます。
• 受注からフィールドを削除するには、削除するフィールドの横にあるdelete削除アイコンをクリックします。
  
  

取引レコードからNetSuite受注を作成する

HubSpotの取引レコードから手動でNetSuite受注を作成することもできます。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• ［受注］カードで、［追加］>［NetSuite受注を作成］をクリックします。
  • ［アカウント］タブで、NetSuiteアカウント、子会社アカウント、および受注を作成するためのカスタムフォームを選択します。
  • ［次へ］をクリックします。
  • ［顧客］タブで、受注を作成する対象のNetSuite顧客を選択します。
  • ［次へ］をクリックします。
  • ［注文］タブで、選択したカスタム フォーム タイプに応じて受注プロパティーを追加します。 
  • ［確認］タブで受注を確認し、必要に応じて編集します。
  • ［受注を作成］をクリックします。