Luo NetSuite-myyntitilaus HubSpotissa

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, luo NetSuite-myyntitilauksia suoraan HubSpotista, jotta kauppa- ja tilaustiedot pysyvät synkronoituna molemmilla alustoilla. Voit käynnistää myyntitilauksen luomisen automaattisesti kauppakohtaisten työnkulkujen avulla tai luoda tilauksia manuaalisesti kauppatietueesta. Kun myyntitilaus luodaan, vastaava HubSpot-tilaus luodaan ja liitetään kauppaan automaattisesti.

Ennen kuin aloitat

• HubSpot-tuotekirjastosi tuotteiden on vastattava vastaavia tuotteita NetSuite-järjestelmässä. Tämä voidaan toteuttaa joko ottamalla tuotesynkronointi käyttöön tai liittämällä NetSuite-tuotteen nimi/numero manuaalisesti HubSpot-tuotteen SKU-koodiin.
• HubSpot-tilisi yrityksen valuutan on vastattava NetSuite-tilissäsi määritettyä perusvaluuttaa.
• Kun luot myyntitilauksen HubSpotissa, täytä kaikki NetSuite-myyntitilauksen pakolliset kentät. Tunnistaaksesi nämä kentät, luo myyntitilaus NetSuiteen ja merkitse muistiin pakolliset kentät.
• Määritä NetSuite-myyntitilauksen synkronointi HubSpot-tilauksiin ennen tilausten luomista HubSpotissa. Jos synkronointia ei ole määritetty, NetSuite-myyntitilauksen luominen ei luo vastaavaa HubSpot-tilausta.
• Jos NetSuite-tilisi käyttää vanhaa verotusta ja myyntitilauslomakkeesi vaatii verokoodin, määritä verokoodikenttä työnkulun toiminnossa. Verokoodit haetaan NetSuite-järjestelmästä valitulle tytäryhtiölle, joten tytäryhtiölle on määritettävä veroviranomainen.

Määritä tuotteiden synkronointi

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta NetSuite.
3. Siirry CRM-synkronoinnit -välilehdelle.
4. Napsauta Synkronoi lisää tietoja.
5. Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla napsauta NetSuite-kohdan Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, joka synkronoidaan HubSpot-tuotteisiin. Voit synkronoida kokoonpanotuotteita, varastotuotteita, sarjatuotteita, varastoon kuulumattomia jälleenmyyntituotteita, varastoon kuulumattomia myyntituotteita, palvelujen jälleenmyyntituotteita ja palvelujen myyntituotteita.
6. Napsauta HubSpotin Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tuotteet.
7. Napsauta nuolipainik etta ja valitse, onko synkronointi kaksisuuntaista vai yksisuuntaista sovelluksen ja HubSpotin välillä tai päinvastoin.
8. Viimeistele synkronoinnin asetukset ja ota synkronointi käyttöön. Lue lisää synkronointiasetusten mukauttamisesta.

Määritä NetSuite-tuotteen vastaavuus HubSpot-tuotteeseen

Jos haluat synkronoida NetSuite-tuotteita, kuten lahjakortteja tai suoratoimitustuotteita, HubSpot-tuotteisiin, lisää NetSuite -tuotteen nimi tai numero HubSpot-tuotteen SKU-kenttään.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
2. Napsauta tuotetta, jonka haluat liittää NetSuite-tuotteeseen.
3. Kirjoita SKU-kenttään NetSuite-tuotteen tunnus (tuotenimi/numero). NetSuite-tuotteen on oltava aktiivinen NetSuite-järjestelmässä. Passiivisia tuotteita ei voi lisätä myyntitilauksiin.
4. Napsauta Tallenna.

Luo NetSuite-myyntitilauksia kauppa-pohjaisten työnkulkujen avulla

Huomaa: tämän ominaisuuden käyttö edellyttää NetSuite-asiakastietojen synkronointia. Integraation synkronointiasetuksia määritettäessä on valittava vaihtoehto Yritysasiakkaat tai Yksityisasiakkaat.

Käytä kauppakohtaisia työnkulkuja luodaksesi automaattisesti NetSuite-myyntitilauksia, kun työnkulku käynnistyy.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta NetSuite.
3. Napsauta Ominaisuuksien haku -välilehteä.
4. Napsauta NetSuite-myyntitilausten automatisointikortissa Siirry työnkulkuihin.
5. Voit muokata olemassa olevaa työnkulkua viemällä hiiren työnkulun päälle ja napsauttamalla sitten Muokkaa. Tai lue, miten luodaan uusi kauppakohtainen työnkulku.
6. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
7. Etsi vasemmasta paneelista NetSuite ja valitse Luo NetSuite-myyntitilaus.

8. Määritä NetSuite-myyntitilaus-toiminto. Seuraavat kentät ovat pakollisia, ellei toisin mainita:

• • NetSuite-tili: näkyviin tulee luettelo liitetyistä NetSuite-tileistä. Valitse tili, jolle myyntitilaus luodaan.
  • Tuotteet: määritä kaupan rivituotteet myyntitilauksen tuotteiksi. Rivituotteiden verokoodit liitetään synkronoinnin aikana automaattisesti vastaaviin NetSuite-verokoodeihin.
  • Tuotteen hinta: valitse Käytä HubSpotin tuotteen rivihintaa tai Käytä NetSuite-listahintaa.
  • Tytäryhtiö: näyttöön avautuu luettelo valittuun NetSuite- -tiliin liitetyistä tytäryhtiöistä. Valitse tytäryhtiö, jolle haluat luoda myyntitilauksen.

• • Asiakas: valitse joko Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhteyshenkilöä tai Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yritystä, jotta se asetetaan myyntitilauksen asiakkaaksi.
  • Liitä liitteet (valinnainen): valitse valintaruutu, jos haluat liittää kaikki HubSpot-kauppatiedoston Liitteet-osiossa olevat tiedostot vastaavaan NetSuite-tilaukseen.
  • NetSuite-kansio: valitse, mihin kansioon liitteet luodaan.

• • Verokoodi (valinnainen): valitse verokoodi, jota sovelletaan myyntitilauksen rivikohtaisiin eriin. Luettelossa näkyvät valitulle tytäryhtiölle NetSuite-järjestelmässä määritetyt verokoodit.
    • Verokoodia käytetään NetSuite-tileillä, joissa sovelletaan vanhaa verojärjestelmää ja joissa verokoodi vaaditaan jokaisella myyntitilauksen rivillä. SuiteTax-tileillä jätä tämä kenttä tyhjäksi, jolloin NetSuiten veromoottori laskee veron automaattisesti.

Huomaa: jos NetSuite-myyntitilauslomakkeessa vaaditaan verokoodia, tämä kenttä on täytettävä, muuten myyntitilausta ei luoda. Jos pudotusvalikossa ei näy vaihtoehtoja, varmista, että tilillä käytetään vanhaa verojärjestelmää ja että valitulle tytäryhtiölle on määritetty veroviranomainen NetSuite-järjestelmässä.

• • Voit lisätä toisen kentän myyntitilaukseen napsauttamalla Lisää toinen kenttä -pudotusvalikkoa ja valitsemalla kentän. Vain NetSuite-vakiokentät näkyvät; viitekenttiä ei näytetä.
    • Jos haluat täyttää kentän rekisteröidyn kaupan tietueen ominaisuusarvoilla, napsauta tässä työnkulussa kohtaa Kauppa. Valitse sitten ominaisuus.
    • Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsauta toiminnon nimeä ja valitse vaihtoehto. Voit täyttää kenttiä toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
    • Voit poistaa kentän myyntitilauksesta napsauttamalla kentän vieressä olevaapoistokuvaketta ( delete).

Kun työnkulku on luonut NetSuite-myyntitilauksen, vastaava HubSpot-tilaus luodaan automaattisesti. HubSpot-tilaus liitetään sekä HubSpot-kauppaan että NetSuite-myyntitilaukseen.

Huomaa: varmista, että olet määrittänyt NetSuite-myyntitilauksen ja HubSpot-tilauksen synkronoinnin. Jos synkronointia ei ole määritetty, NetSuite-myyntitilauksen luominen ei luo vastaavaa HubSpot-tilausta.

Luo NetSuite-myyntitilaus kauppatiedosta

Voit luoda NetSuite-myyntitilauksen manuaalisesti HubSpot-kauppatapaustietueesta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta sen kaupan nimeä, jolle haluat luoda NetSuite-myyntitilauksen.
3. Napsauta kaupan oikean sivupalkin Myyntitilaukset -kortissa Lisää > Luo NetSuite-myyntitilaus.

4. Valitse Tili-sivulla NetSuite-tili ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
5. Napsauta Seuraava.
6. Valitse Asiakas-sivulla NetSuite-asiakas ja tytäryhtiötili, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
7. Napsauta Seuraava.
8. Napsauta Liitteet- sivulla Liitä liite -pudotusvalikkoa ja valitse, haluatko liittää liitteitä.
9. Napsauta Seuraava.
10. Lisää Tilaus-sivulla tilaus tiedot myyntitilauksen kenttiin valitsemasi mukautetun lomaketyypin mukaan.
11. Tarkista -sivulla tarkista myyntitilaus ja tee tarvittavat muutokset.
12. Napsauta Luo myyntitilaus.

Kun olet luonut NetSuite-myyntitilauksen, vastaava HubSpot-tilaus luodaan automaattisesti. HubSpot-tilaus liitetään sekä HubSpot-kauppaan että NetSuite-myyntitilaukseen.

Huomaa: varmista, että olet määrittänyt NetSuite-myyntitilauksen synkronoinnin HubSpot-tilauksen kanssa. Jos synkronointia ei ole määritetty, NetSuite-myyntitilauksen luominen ei luo vastaavaa HubSpot-tilausta.