Luo NetSuite-myyntitilaus HubSpotissa

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, luo NetSuite-myyntitilaukset suoraan HubSpotista, jotta kauppa- ja tilaustiedot pysyvät synkronoituna molemmilla alustoilla. Voit käynnistääer myyntitilauksen luomisen automaattisesti kauppakohtaisten työnkulkujen avulla tai luoda tilauksia manuaalisesti kauppatiedosta. Kun myyntitilaus luodaan, vastaava HubSpot-tilaus luodaan ja liitetään kauppaan automaattisesti.

Kun luot NetSuite-myyntitilauksia, voit myös asettaa rivikohtaiset yksikkökustannukset manuaalisesti tai synkronoida yksikkökustannukset liitetyistä HubSpot-kauppatapahtuman riveistä työnkulkujen avulla.

Ennen kuin aloitat

• HubSpot-tuotekirjastossasi olevien tuotteiden on vastattava vastaavia tuotteita NetSuite-järjestelmässä. Tämä voidaan toteuttaa joko ottamalla tuotesynkronointi käyttöön tai määrittämällä manuaalisesti NetSuite-tuotteen nimi/numero vastaamaan HubSpot-tuotteen SKU-koodia. 
• HubSpot-tilisi yrityksen valuutan on vastattava NetSuite-tilissäsi määritettyä perusvaluuttaa.
• Kun luot myyntitilauksen HubSpotissa, täytä kaikki NetSuite-myyntitilauksen pakolliset kentät. Tunnistaaksesi nämä kentät, luo myyntitilaus NetSuite-järjestelmässä ja merkitse muistiin pakolliset kentät.
• Määritä NetSuite-myyntitilauksen synkronointi HubSpot-tilauksiin ennen tilausten luomista HubSpotissa. Jos synkronointia ei ole määritetty, NetSuite-myyntitilauksen luominen ei luo vastaavaa HubSpot-tilausta.
• Jos NetSuite-tilisi käyttää vanhaa verojärjestelmää ja myyntitilauslomakkeesi vaatii verokoodin, määritä verokoodikenttä työnkulun toiminnossa. Verokoodit haetaan NetSuite-järjestelmästä valitun tytäryhtiön osalta, joten tytäryhtiölle on määritettävä veroviranomainen.

Määritä tuotteiden synkronointi

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaNetSuite.
3. Siirry CRM-synkronoinnit -välilehdelle. 
4. NapsautaSynkronoi lisää tietoja.
5. Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla napsauta NetSuite-kohdan Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, joka synkronoidaan HubSpot-tuotteisiin. Voit synkronoida kokoonpanotuotteita, varastotuotteita, sarjatuotteita, varastoon kuulumattomia jälleenmyyntituotteita, varastoon kuulumattomia myyntituotteita, palvelujen jälleenmyyntituotteita ja palvelujen myyntituotteita.
6. Napsauta HubSpotin Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tuotteet. 
7. Napsauta nuolipainikettaja valitse, onko synkronointi kaksisuuntaista vai yksisuuntaista sovelluksen ja HubSpotin välillä tai päinvastoin. 
8. Viimeistele synkronoinnin määrittäminen ja ota synkronointi käyttöön. Lue lisää synkronointiasetusten mukauttamisesta. 

Liitä NetSuite-tuote HubSpot-tuotteeseen

Synkronoidaksesi NetSuite-tuotteet, kuten lahjakortit tai suoratoimitustuotteet, HubSpot-tuotteisiin, lisää NetSuite-tuotteen nimi/numeroHubSpot-tuotteen SKU-kenttään. 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
2. Napsautatuotetta, jonka haluat liittää NetSuite-tuotteeseen.
3. Kirjoita SKU-kenttään NetSuite-tuotteen tunnus (tuotenimi/numero). NetSuite-tuotteen on oltavaaktiivinen NetSuite-järjestelmässä. Passiivisia tuotteita ei voi lisätä myyntitilauksiin.
4. NapsautaTallenna. 

Luo NetSuite-myyntitilauksia kauppakohtaisten työnkulkujen avulla

Huomaa: tämä ominaisuus edellyttää NetSuite-asiakassynkronointia. Kunmäärität integraation synkronointiasetuksia, valitse jokoYritysasiakkaattaiYksityisasiakkaat. 

Käytä kauppakohtaisia työnkulkuja NetSuite-myyntitilausten automaattiseen luomiseen, kun työnkulku laukeaa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaNetSuite.
3. Napsauta Ominaisuuksien haku -välilehteä. 
4. Napsauta NetSuite-myyntitilausten automatisointikortissa Siirry työnkulkuihin. 
5. Voit muokata olemassa olevaa työnkulkua viemällä hiiren työnkulun päälle ja napsauttamallaMuokkaa. Tai opiluomaan uusi kauppakohtainen työnkulku.
6. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä+-kuvaketta lisätäksesi toiminnon. 
7. Etsi vasemmasta paneelista NetSuite ja valitse Luo NetSuite-myyntitilaus.

8. Määritä NetSuite-myyntitilaus-toiminto. Seuraavat kentät ovat pakollisia, ellei toisin mainita:

• • NetSuite-tili: näkyviin tulee luettelo liitetyistä NetSuite-tileistä; valitse tili, jolle myyntitilaus luodaan.
  • Tuotteet: määritäkaupan rivituotteet myyntitilauksentuotteiksi. Rivituotteiden verokoodit liitetään synkronoinnin aikana automaattisesti vastaaviin NetSuite-verokoodeihin.
  • Tuotteen hinta: valitseKäytä HubSpot-tuotteen rivihintaa taiKäytä NetSuite-listahintaa. 

• • Tytäryhtiö: Näkyviin tulee luettelo valittuun NetSuite- -tiliin liitetyistä tytäryhtiöistä. Valitse tytäryhtiö myyntitilauksen luomiseksi .

• • Asiakas: valitse joko Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhteyshenkilöä tai Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yritystä, jotta se asetetaan myyntitilauksen asiakkaaksi. 
  • Liitä liitteet (valinnainen): valitse valintaruutu, jos haluat liittää kaikki HubSpot-kauppatiedoston Liitteet-osion tiedostot vastaavaan NetSuite-tilaukseen. 
  • NetSuite-kansio: valitse kansio, johon liitteet luodaan. 

• • Verokoodi (valinnainen): valitse verokoodi, jota sovelletaan myyntitilauksen rivikohtaisiin eriin. Luettelossa näkyvät valitulle tytäryhtiölle NetSuite-järjestelmässä määritetyt verokoodit.
    • Verokoodia käytetään NetSuite-tileillä, joissa sovelletaan vanhaa verojärjestelmää ja joissa verokoodi vaaditaan jokaisella myyntitilauksen rivillä. SuiteTax-tileillä jätä tämä kenttä tyhjäksi, jolloin NetSuiten veromoottori laskee veron automaattisesti.

• • Voit lisätä myyntitilaukseen toisen kentän napsauttamalla Lisää toinen kenttä -pudotusvalikkoa ja valitsemalla kentän. Näkyviin tulevat vain NetSuiten vakiokentät; viitekenttiä ei näytetä. 
    • Jos haluat täyttää kentän rekisteröidyn kaupan tietueen ominaisuusarvoilla, napsauta Kaupan tässä työnkulussa. Valitse sitten ominaisuus. 
    • Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsauta toiminnon nimeä ja valitse vaihtoehto. Voit täyttää kenttiä toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
    • Voit poistaa kentän myyntitilauksesta napsauttamalla kentän vieressä olevaapoistokuvaketta. 

Kun työnkulku on luonut NetSuite-myyntitilauksen, vastaava HubSpot-tilaus luodaan automaattisesti. HubSpot-tilaus liitetään sekä HubSpot-kauppaan että NetSuite-myyntitilaukseen. 

Luo NetSuite-myyntitilaus kaupan tietueesta

Voit luoda NetSuite-myyntitilauksen manuaalisesti HubSpot-kauppatiedostosta seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta sen kaupan nimeä, jolle haluat luoda NetSuite-myyntitilauksen. 
3. Napsauta kaupan oikean sivupalkin Myyntitilaukset -kortissaLisää >Luo NetSuite-myyntitilaus.

4. ValitseTili-sivulla NetSuite-tili ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
5. NapsautaSeuraava.
6. ValitseAsiakas-sivulla NetSuite-asiakasja tytäryhtiötili, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
7. NapsautaSeuraava.
8. Napsauta Liitteet-sivulla Sisällytä liite -pudotusvalikkoa ja valitse, haluatko liittää liitteitä. 
9. Napsauta Seuraava. 
10. Lisää Tilaus-sivulla tilaus tiedot myyntitilauksen kenttiin valitsemasi mukautetun lomaketyypin mukaisesti. 

• • Jos rivit on jo liitetty kauppaan, valitse tai päivitä yksikköhinta.
  • Jos haluat lisätä uusia rivikohteita NetSuite-järjestelmästä, valitse rivikohteet ja käytä sitten NetSuite-järjestelmän yksikköhintaa tai syötä mukautettu yksikköhinta.

11. Tarkista -sivulla tarkista myyntitilaus ja tee tarvittavat muutokset.
12. NapsautaLuo myyntitilaus. 

Kun olet luonut NetSuite-myyntitilauksen, vastaava HubSpot-tilaus luodaan automaattisesti. HubSpot-tilaus liitetään sekä HubSpot-kauppaan että NetSuite-myyntitilaukseen. 

Huomaa: varmista, että olet määrittänyt NetSuite-myyntitilauksen ja HubSpot-tilauksen synkronoinnin. Jos synkronointia ei ole määritetty, NetSuite-myyntitilauksen luominen ei luo vastaavaa HubSpot-tilausta.