Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo NetSuite-myyntitilaus HubSpotissa

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 28, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja NetSuiten, opit luomaan NetSuiten myyntitilauksen HubSpotissa joko suoraan kauppatietueesta tai käyttämällä kauppaan perustuvaa työnkulkua.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin voit luoda NetSuite-myyntitilauksia HubSpotissa, HubSpotin tuotekirjaston tuotteiden on vastattava NetSuiten kohteita. Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla: tuotesynkronoinnin avulla tai yhdistämällä NetSuite-artikkelin nimi/numero manuaalisesti HubSpot-tuotteen SKU-numeroon.

Huom:

HubSpot-tilisi yritysvaluutan on vastattava NetSuite-tilisi perusvaluuttaa.
Kun luot myyntitilausta HubSpotissa, sinun on lisättävä kaikki NetSuiten myyntitilauksen vaaditut kentät. Tunnistaaksesi nämä kentät, luo myyntitilaus NetSuitessa ja ota huomioon vaaditut kentät.

Tuotteiden synkronoinnin määrittäminen

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
Napsauta NetSuite.
Napsauta Synkronoi lisää tietoja.
Valitse Tuotesynkronointi.
Valitse, mikä kohde synkronoidaan HubSpot-tuotteisiin. Voit synkronoida kokoonpanokohteet, inventaariokohteet, pakettikohteet, muut kuin inventaariomyyntikohteet ja palvelumyyntikohteet.
Määritä joko yksisuuntainen tai kaksisuuntainen synkronointi tiedoillesi ja mukauta synkronointiasetuksia.
Ota synkronointi käyttöön.

Kohdista NetSuite-erä HubSpot-tuotteeseen.

Jos haluat synkronoida NetSuite-erät, kuten lahjakortit tai Drop Ship -erät, HubSpot-tuotteisiin, lisää NetSuite-erän nimi/numero HubSpot-tuotteen SKU-kenttään.

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tuotteet.
Napsauta tuotetta, jonka haluat liittää NetSuite-kohteeseen.
Kirjoita SKU-kenttään NetSuite ItemID (Item Name/Number). NetSuite-erän on oltava aktiivinen NetSuite-järjestelmässä. Epäaktiivisia nimikkeitä ei voi lisätä myyntitilauksiin.
Napsauta Tallenna.

Lisäominaisuuksien ottaminen käyttöön

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
Napsauta Connected Apps -kohdassa NetSuite.
Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
Napsauta Enable extra features (Ota lisäominaisuudet käyttöön ) -bannerissa Enable (Ota käyttöön).
Napsauta Create NetSuite sales orders from HubSpot -osiossa Install workflow action (Asenna työnkulun toiminto).

NetSuite-myyntitilausten luominen käyttäen kauppapohjaisia työnkulkuja(Sales Hub Professional tai Enterprise).

Käytä kauppapohjaisia työnkulkuja NetSuite-myyntitilausten automaattiseen luomiseen, kun työnkulku käynnistyy.

Integraation synkronointiasetuksia määritettäessä on valittava Yritysasiakkaat tai Yksittäiset asiakkaat. Kun sovellus on asennettu HubSpotiin, integraatiotoiminto on todennettava NetSuiten sovellusasetussivulla:

Valitse Create NetSuite sales orders from HubSpot -osiossa Install workflow action (Asenna työnkulun toiminto).
Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi kauppapohjainen työnkulku.
Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta .
Selaa toimintopaneelissa alaspäin ja valitse Create a NetSuite sales order.
Määritä NetSuite-myyntitilaus, seuraavat kentät ovat pakollisia, ellei niitä ole merkitty:
- NetSuite-tili: näyttöön tulee luettelo liitetyistä NetSuite-tileistä, valitse tili myyntitilauksen luomista varten.
- Kohdat: aseta myyntitilauksen kohdiksi kauppaan liittyvät rivierät.
- Kohteen hinta: valitse Käytä HubSpot-kohteen rivihintaa tai Käytä NetSuite-luettelohintaa.
- Tytäryhtiö: näyttöön tulee luettelo valittuun NetSuite-tiliin liittyvistä tytäryhtiöistä, valitse tytäryhtiö myyntitilauksen luomista varten.

- Asiakas: Valitse joko Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhteyshenkilöä tai Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhtiötä myyntitilauksen asiakkaaksi.
- Sisällytä liitteet (valinnainen): Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää kaikki HubSpot-kauppatietueen Liite-osiossa olevat tiedostot NetSuite-tilaukseen.
  - NetSuite-kansio: Valitse, mihin kansioon liitetiedostot luodaan.

Huomaa: jotta voit käyttää liitteitä NetSuitessa, integraation käyttäjäroolilla on oltava Documents and Files -oikeudet Lists-alivälilehdellä.

Jos haluat lisätä myyntitilaukseen toisen kentän, valitse Lisää toinen kenttä ja valitse kenttä. Vain NetSuiten vakiokentät näkyvät, viitekentät eivät näy.

Jos haluat täyttää kentän kirjatun kaupantekotietueen ominaisuusarvoilla, valitse Deal in this workflow (Kauppa tässä työnkulussa). Valitse sitten ominaisuus.
Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsauta toiminnon nimeä ja valitse vaihtoehto. Voit täyttää kentät toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
Jos haluat poistaa kentän myyntitilauksesta, napsauta kentän vieressä olevaa deletePoista-kuvaketta.

NetSuite-myyntitilauksen luominen kauppatietueesta

Voit myös luoda NetSuite-myyntitilauksen manuaalisesti HubSpot-kauppatietueesta:

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
Valitse Myyntitilaukset-kortissa Lisää > Luo NetSuite-myyntitilaus.
- Valitse Tili-välilehdeltä NetSuite-tili, tytäryhtiötili ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
- Napsauta Seuraava.
- Valitse Asiakas-välilehdellä NetSuite-asiakas, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
- Napsauta Seuraava.
- Lisää Tilaus-välilehdellä myyntitilauksen ominaisuudet valitsemasi mukautetun lomaketyypin perusteella.
- Tarkista-välilehdellä tarkista myyntitilaus ja tee tarvittavat muutokset.
- Napsauta Luo myyntitilaus .

Oliko tästä artikkelista apua? Kyllä Ei

Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.