Ultima atualização: Fevereiro 28, 2024
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Depois de conectar o HubSpot e o NetSuite, saiba como criar um pedido de vendas do NetSuite no HubSpot diretamente de um registro de negócio ou usando um fluxo de trabalho baseado em negócios.
Antes de começar
Antes de criar pedidos de vendas do NetSuite no HubSpot, os produtos na biblioteca de produtos do HubSpot devem corresponder aos itens do NetSuite. Existem duas maneiras de fazer isso: usando a sincronização de produtos ou mapeando manualmente o nome/número do item do NetSuite ao SKU do produto do HubSpot.
- A moeda da empresa na sua conta HubSpot deve corresponder à moeda base definida na sua conta NetSuite.
- Ao criar um pedido de vendas no HubSpot, você deve adicionar todos os campos obrigatórios de um pedido de vendas do NetSuite. Para identificar esses campos, crie um pedido de vendas no NetSuite e anote os campos obrigatórios.
Configurar sincronização do produto
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Clique em NetSuite.
- Clique em Sincronizar mais dados.
- Selecione Sincronização do produto.
- Escolha qual objeto sincronizar com os produtos da HubSpot. Você pode sincronizar Itens de montagem, Itens de inventário, Itens de kit, Itens de venda sem inventário e Itens de venda de serviço.
- Defina uma sincronização uni ou bidirecional para os seus dados e personalize as suas configurações de sincronização.
- Ative a sincronização.
Mapear os itens do NetSuite aos produtos do HubSpot
Para sincronizar os itens do NetSuite, como vales-presente ou itens de envio direto com os produtos do HubSpot, adicione o nome/número do item do NetSuite ao campo de SKU do produto do HubSpot.
- Em sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Produtos.
- Clique no produto que deseja mapear ao item do NetSuite.
- No campo SKU, insira o NetSuite ItemID (Nome/número do item). O item deve estar ativo no NetSuite. Itens inativos não podem ser adicionados aos pedidos de vendas.
- Clique em Salvar.
Ativar funcionalidades adicionais
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Em Aplicativos conectados, clique em NetSuite.
- Clique na guia Descoberta de recursos.
- No banner Enable extra features , clique em Enable.
- Na secção Criar encomendas de vendas do NetSuite a partir do HubSpot, clique em Instalar ação de fluxo de trabalho.
Crie pedidos de vendas do NetSuite usando fluxos de trabalho baseados em negócios (Sales Hub Professional ou Enterprise)
Use fluxos de trabalho baseados em negócios para criar automaticamente pedidos de vendas do NetSuite quando o fluxo de trabalho for acionado.
Ao definir as configurações de sincronização da integração, os Clientes da empresa ou os Clientes individuais devem ser selecionados. Depois de instalar o aplicativo no HubSpot, a ação de integração deve ser autenticada na página de configurações do aplicativo NetSuite:
- Na seção Crie pedidos de vendas do NetSuite a partir da HubSpot, clique em Instalar ação de fluxo de trabalho.
- Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
- Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho baseado em negócios.
- No editor de fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação.
- No painel de ações, role para baixo e selecione Criar pedido de vendas do NetSuite.
- Configure seu pedido de vendas do NetSuite; os seguintes campos são obrigatórios, a menos que indicado:
- Conta do NetSuite: será exibida uma lista de contas do NetSuite conectadas; selecione uma conta para criar o pedido de vendas.
- Itens: defina os itens de linha associados ao negócio como os itens do pedido de vendas.
- Preço do item: selecione Usar preço do item de linha do HubSpot ou Usar preço do item de linha do NetSuite.
- Subsidiária: será exibida uma lista de subsidiárias associadas à conta NetSuite selecionada; selecione uma Subsidiária para criar o pedido de vendas.
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- Cliente: selecione Usar primeiro contato associado da HubSpot ou Usar primeira empresa associada da HubSpot para definir o Cliente designado para o pedido de vendas.
- Incluir anexos (opcional): marque esta caixa de seleção para incluir todos os arquivos na seção Anexo de um registro de negócio do HubSpot no pedido do NetSuite.
- Pasta do NetSuite: selecione em qual pasta os anexos serão criados.
Para adicionar outro campo ao pedido de vendas, clique em Adicionar outro campo e selecione um campo. Apenas os campos padrão do NetSuite serão exibidos; os campos de referência não aparecerão.
- Para preencher o campo com valores de propriedade obtidas do registro de negócio inscrito, clique em Negócio neste fluxo de trabalho. Selecione uma propriedade.
- Para preencher o campo com base em outras ações no fluxo de trabalho, clique no nome da ação e selecione uma opção. Você pode preencher campos com base no resultado de uma ação ou nos resultados da ação.
- Para remover um campo do pedido de vendas, clique no ícone excluir ao lado do campo.
Criar pedido de vendas do NetSuite a partir de um registro de negócio
Você também pode criar manualmente um pedido de vendas do NetSuite a partir de um registro de negócio do HubSpot:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- No cartão Pedidos de vendas, clique em Adicionar > Criar um pedido de vendas do NetSuite.
- Na guia Conta, selecione a conta do NetSuite, a conta da subsidiária e o formulário personalizado para criar um pedido de vendas.
- Clique em Próximo.
- Na guia Cliente, selecione o cliente NetSuite para o qual deseja criar um pedido de vendas.
- Clique em Próximo.
- Na guia Pedido, adicione propriedades de pedidos de vendas com base no tipo de formulário personalizado escolhido.
- Na guia Revisão, revise o pedido de vendas e faça as edições necessárias.
- Clique em Criar pedido de vendas.
