Creare un ordine di vendita NetSuite in HubSpot

Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, imparate a creare un ordine di vendita NetSuite in HubSpot direttamente da un record di trattativa o utilizzando un flusso di lavoro basato sulla trattativa.

Prima di iniziare

• I prodotti della libreria prodotti di HubSpot devono corrispondere agli articoli corrispondenti in NetSuite. Ciò può essere ottenuto attivando la sincronizzazione dei prodotti o mappando manualmente il nome/numero dell'articolo di NetSuite con lo SKU del prodotto di HubSpot.
• La valuta aziendale dell'account HubSpot deve corrispondere alla valuta di base impostata nell'account NetSuite.
• Quando si crea un ordine di vendita in HubSpot, è necessario includere tutti i campi obbligatori di un ordine di vendita NetSuite. Per identificare questi campi, creare un ordine di vendita in NetSuite e prendere nota dei campi richiesti.
• Assicurarsi di aver configurato la sincronizzazione dell'ordine di vendita NetSuite con l'ordine HubSpot. Se la sincronizzazione non è configurata, la creazione di un ordine di vendita NetSuite non creerà un ordine HubSpot corrispondente.

Configurare la sincronizzazione dei prodotti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su NetSuite.
3. Passare alla scheda Sincronizzazioni CRM.
4. Fare clic su Sincronizza altri dati.
5. Nella pagina Seleziona i dati da sincronizzare, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto per NetSuite e selezionare l'oggetto da sincronizzare con i prodotti HubSpot. È possibile sincronizzare Articoli di assemblaggio, Articoli di inventario, Articoli di kit, Articoli di rivendita non di inventario, Articoli di vendita non di inventario, Articoli di rivendita di servizi e Articoli di vendita di servizi.
6. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto per HubSpot e selezionare Prodotti.
7. Fare clic sul menu a discesa Frecce e selezionare se la sincronizzazione è bidirezionale o unidirezionale tra l'applicazione e HubSpot o viceversa.
8. Terminare l'impostazione della sincronizzazione e attivarla. Ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione.

Mappare l'elemento NetSuite sul prodotto HubSpot

Per sincronizzare gli articoli NetSuite, come i Buoni regalo o gli articoli Drop Ship, con i prodotti HubSpot, aggiungere il nome/numero dell'articolo NetSuite al campo SKU del prodotto HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
2. Fare clic sul prodotto che si desidera mappare all'articolo NetSuite.
3. Nel campo SKU, inserire l'ItemID di NetSuite (nome/numero dell'articolo). L'articolo NetSuite deve essere attivo in NetSuite. Gli articoli inattivi non possono essere aggiunti agli ordini di vendita.
4. Fare clic su Salva.

Creare ordini di vendita NetSuite utilizzando flussi di lavoro basati sulle transazioni

Nota bene: per questa funzione è necessaria una sincronizzazione del cliente NetSuite. Quando si configurano le impostazioni di sincronizzazione dell'integrazione, è necessario selezionare Clienti aziendali o Clienti individuali.

Utilizzate i flussi di lavoro basati sulle transazioni per creare automaticamente gli ordini di vendita NetSuite quando il flusso di lavoro viene attivato.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su NetSuite.
3. Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni.
4. Nella scheda Automatizzare gli ordini di vendita NetSuite, fare clic su Vai ai flussi di lavoro.
5. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. In alternativa, imparate a creare un nuovo flusso di lavoro basato sulle transazioni.
6. Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
7. Nel pannello di sinistra, cercate NetSuite e selezionate Crea un ordine di vendita NetSuite.

8. Impostate l'azione per l'ordine di vendita NetSuite. I seguenti campi sono obbligatori, a meno che non siano indicati:

• • Account NetSuite: viene visualizzato un elenco di account NetSuite collegati; selezionare un account per creare l'ordine di vendita.
  • Articoli: impostare le voci associate all'ordine come articoli per l'ordine di vendita.
  • Prezzo dell'articolo: selezionare Usa il prezzo di riga dell'articolo HubSpot o Usa il prezzo di listino NetSuite.
  • Filiale: viene visualizzato un elenco di filiali associate all'account NetSuite selezionato. Selezionare una Filiale per creare l'ordine di vendita.

• • Cliente: selezionare Usa il primo contatto HubSpot associato o Usa la prima azienda HubSpot associata da impostare come cliente designato per l'ordine di vendita.
  • Includi allegati (facoltativo): selezionare la casella di controllo per includere tutti i file della sezione Allegati di un record di trattativa HubSpot nell'ordine NetSuite corrispondente.
  • Cartella NetSuite: selezionare la cartella in cui verranno creati gli allegati.

• • Per aggiungere un altro campo all'ordine di vendita, fare clic sul menu a discesa Aggiungi un altro campo e selezionare un campo. Verranno visualizzati solo i campi standard di NetSuite; i campi di riferimento non appariranno.
    • Per popolare il campo con i valori delle proprietà del record di transazione iscritto, fare clic su Transazione in questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare una proprietà.
    • Per popolare il campo in base ad altre azioni del flusso di lavoro, fare clic sul nome dell'azione e selezionare un'opzione. È possibile popolare i campi in base al risultato di un'azione o ai risultati dell'azione.
    • Per rimuovere un campo dall'ordine di vendita, fare clic sull'icona di eliminazione delete accanto al campo.

Dopo che il flusso di lavoro ha creato un ordine di vendita NetSuite, viene creato automaticamente un ordine HubSpot corrispondente. L'ordine HubSpot sarà associato sia all'affare HubSpot che all'ordine di vendita NetSuite.

Nota bene: assicuratevi di aver configurato la sincronizzazione dell'ordine di vendita NetSuite con l'ordine HubSpot. Se la sincronizzazione non è configurata, la creazione di un ordine di vendita NetSuite non creerà un ordine HubSpot corrispondente.

Creare un ordine di vendita NetSuite a partire da un record di trattativa

È anche possibile creare manualmente un ordine di vendita NetSuite da un record deal di HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul nome del deal per il quale si desidera creare un ordine di vendita NetSuite.
3. Nella barra laterale destra del deal, nella scheda Ordini di vendita, fare clic su Aggiungi > Crea un ordine di vendita NetSuite.

4. Nella pagina Account, selezionare l'account NetSuite e il modulo personalizzato per creare un ordine di vendita.
5. Fare clic su Avanti.
6. Nella pagina Cliente, selezionare il cliente NetSuite e l'account della filiale per cui si desidera creare un ordine di vendita.
7. Fare clic su Avanti.
8. Nella pagina Allegati, fare clic sul menu a discesa Includi allegati e selezionare se includere gli allegati.
9. Fare clic su Avanti.
10. Nella pagina Ordine , aggiungere le informazioni dell'ordine ai campi dell'ordine di vendita in base al tipo di modulo personalizzato scelto.
11. Nella pagina Revisione, esaminare l'ordine di vendita e apportare le modifiche necessarie.
12. Fare clic su Crea ordine di vendita.

Dopo aver creato un ordine di vendita NetSuite, verrà creato automaticamente un ordine HubSpot corrispondente. L'ordine HubSpot sarà associato sia all'affare HubSpot che all'ordine di vendita NetSuite.

Nota bene: assicuratevi di aver configurato la sincronizzazione dell'ordine di vendita NetSuite con l'ordine HubSpot. Se la sincronizzazione non è configurata, la creazione di un ordine di vendita NetSuite non creerà un ordine HubSpot corrispondente.