Creare un ordine di vendita NetSuite in HubSpot

Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, imparate a creare un ordine di vendita NetSuite in HubSpot direttamente dal record del deal o utilizzando un workflow basato sul deal.

Prima di iniziare

Prima di creare ordini di vendita NetSuite in HubSpot, i prodotti della libreria prodotti di HubSpot devono corrispondere agli articoli di NetSuite. Ci sono due modi per farlo: con la sincronizzazione dei prodotti o mappando manualmente il nome/numero dell'articolo NetSuite con lo SKU del prodotto HubSpot.

Impostare la sincronizzazione dei prodotti

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su NetSuite.
• Fare clic su Sincronizza altri dati.
• Selezionare Sincronizzazione prodotti.
• Scegliere quale oggetto sincronizzare con i prodotti HubSpot. È possibile sincronizzare Articoli di assemblaggio, Articoli di inventario, Articoli di kit, Articoli di vendita non di inventario e Articoli di vendita di servizi.
• Configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i dati e personalizzare le impostazioni di sincronizzazione.
• Attivare la sincronizzazione.

Mappare l'articolo NetSuite sul prodotto HubSpot

Per sincronizzare gli articoli di NetSuite, come i Buoni regalo o gli Articoli in pronta consegna, con i prodotti HubSpot, aggiungere il nome/numero dell'articolo NetSuite al campo SKU del prodotto HubSpot.

• Nel vostro account HubSpot, andate in Vendite > Prodotti.
• Fare clic sul prodotto che si desidera mappare all'articolo NetSuite.
• Nel campo SKU, inserire l'ItemID di NetSuite (nome/numero dell'articolo). L'articolo NetSuite deve essere attivo in NetSuite. Gli articoli inattivi non possono essere aggiunti agli ordini di vendita.
• Fare clic su Salva.

Abilitare le funzioni aggiuntive

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• In Applicazioni connesse, fare clic su NetSuite.
• Fare clic sulla scheda Feature Discovery.
• Nel banner Abilita funzionalità aggiuntive , fare clic su Abilita.
• Nella sezione Crea ordini di vendita NetSuite da HubSpot, fare clic su Installa azione flusso di lavoro.

Creare ordini di vendita NetSuite utilizzando flussi di lavoro basati sulle trattative (Sales Hub Professional o Enterprise)

Utilizzate i flussi di lavoro basati sulle trattative per creare automaticamente gli ordini di vendita NetSuite quando il flusso di lavoro viene attivato.

Quando si configurano le impostazioni di sincronizzazione dell'integrazione, è necessario selezionare Clienti aziendali o Clienti individuali. Dopo aver installato l'applicazione in HubSpot, l'azione di integrazione deve essere autenticata nella pagina delle impostazioni dell'applicazione NetSuite:

• Nella sezione Crea ordini di vendita NetSuite da HubSpot, fare clic su Installa azione flusso di lavoro.
• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. In alternativa, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro basato sulle transazioni.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello delle azioni, scorrere verso il basso e selezionare Crea un ordine di vendita NetSuite.
• Impostare l'ordine di vendita NetSuite, i seguenti campi sono obbligatori se non indicati:
  • Account NetSuite: viene visualizzato un elenco di account NetSuite collegati; selezionare un account per creare l'ordine di vendita.
  • Articoli: impostare gli articoli di linea associati all'accordo come articoli per l'ordine di vendita.
  • Prezzo dell'articolo: selezionare Usa il prezzo di riga dell'articolo HubSpot o Usa il prezzo di listino NetSuite.
  • Filiale: viene visualizzato un elenco di filiali associate all'account NetSuite selezionato; selezionare una filiale per creare l'ordine di vendita.

• • Cliente: selezionare Usa il primo contatto HubSpot associato o Usa la prima azienda HubSpot associata per impostare il cliente designato per l'ordine di vendita.
  • Includi allegati (facoltativo): selezionare questa casella di controllo per includere tutti i file nella sezione Allegati di un record di trattativa HubSpot nell'ordine NetSuite.
    
    • Cartella NetSuite: selezionare la cartella in cui verranno creati gli allegati.

• Per popolare il campo con i valori delle proprietà dal record dell'accordo iscritto, fare clic su Accordo in questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare una proprietà.
• Per popolare il campo in base ad altre azioni del flusso di lavoro, fare clic sul nome dell'azione e selezionare un'opzione. È possibile popolare i campi in base al risultato di un'azione o ai risultati dell'azione.
• Per rimuovere un campo dall'ordine di vendita, fare clic sull'icona di eliminazione delete accanto al campo.
  
  

Creare un ordine di vendita NetSuite a partire da un record di un affare

È anche possibile creare manualmente un ordine di vendita NetSuite da un record deal di HubSpot:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Nella scheda Ordini di vendita, fare clic su Aggiungi > Crea un ordine di vendita NetSuite.
  • Nella scheda Account, selezionare l'account NetSuite, l'account filiale e il modulo personalizzato per creare un ordine di vendita.
  • Fare clic su Avanti.
  • Nella scheda Cliente, selezionare il cliente NetSuite per il quale si desidera creare un ordine di vendita.
  • Fare clic su Avanti.
  • Nella scheda Ordine , aggiungere le proprietà dell'ordine di vendita in base al tipo di modulo personalizzato scelto.
  • Nella scheda Revisione, esaminare l'ordine di vendita e apportare le modifiche necessarie.
  • Fare clic su Crea ordine di vendita.