Creare un ordine di vendita NetSuite in HubSpot

Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, crea gli ordini di vendita NetSuite direttamente da HubSpot per mantenere sincronizzati i dati relativi alle trattative e agli ordini su entrambe le piattaforme. Puoi avviare automaticamente la creazione degli ordini di vendita utilizzando flussi di lavoro basati sulle trattative oppure creare gli ordini manualmente da un record di trattativa. Quando viene creato un ordine di vendita, viene generato automaticamente un ordine HubSpot corrispondente, che viene associato alla trattativa.

Durante la creazione degli ordini di vendita in NetSuite, puoi anche impostare manualmente i costi unitari per le voci d’ordine oppure sincronizzare i costi unitari dalle voci d’ordine associate in HubSpot utilizzando i flussi di lavoro.

Prima di iniziare

• I prodotti presenti nella libreria prodotti di HubSpot devono corrispondere agli articoli corrispondenti in NetSuite. Ciò può essere ottenuto attivando la sincronizzazione dei prodotti oppure mappando manualmente il nome/numero dell’articolo di NetSuite allo SKU del prodotto di HubSpot.
• La valuta aziendale nel proprio account HubSpot deve corrispondere alla valuta di base impostata nel proprio account NetSuite.
• Quando crei un ordine di vendita in HubSpot, includi tutti i campi obbligatori presenti in un ordine di vendita di NetSuite. Per identificare questi campi, crea un ordine di vendita in NetSuite e prendi nota dei campi obbligatori.
• Configurare la sincronizzazione degli ordini di vendita da NetSuite a HubSpot prima di creare ordini in HubSpot. Se la sincronizzazione non è configurata, la creazione di un ordine di vendita in NetSuite non genererà un ordine HubSpot corrispondente.
• Se il tuo account NetSuite utilizza il sistema fiscale legacy e il modulo dell’ordine di vendita richiede un codice fiscale, imposta il campo "Codice fiscale" nell’azione del flusso di lavoro. I codici fiscali vengono recuperati da NetSuite per la filiale selezionata, pertanto la filiale deve avere un’agenzia fiscale configurata.

Configurare la sincronizzazione dei prodotti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic su NetSuite.
3. Accedere alla scheda " Sincronizzazioni CRM ".
4. Fai clic su Sincronizza altri dati.
5. Nella pagina " Seleziona i dati che desideri sincronizzare ", fai clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " per NetSuite e seleziona l'oggetto da sincronizzare con i prodotti HubSpot. Puoi sincronizzare articoli di assemblaggio, articoli di magazzino, articoli in kit, articoli di rivendita non di magazzino, articoli di vendita non di magazzino, articoli di rivendita di servizi e articoli di vendita di servizi.
6. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " per HubSpot e seleziona " Prodotti".
7. Fai clic sul menu a discesa con le frecce e seleziona se la sincronizzazione deve essere bidirezionale o unidirezionale tra l’app e HubSpot, o viceversa.
8. Completa la configurazione della sincronizzazione e attivala. Scopri di più su come personalizzare le impostazioni di sincronizzazione.

Associa l’articolo di NetSuite al prodotto di HubSpot

Per sincronizzare articoli di NetSuite, come buoni regalo o articoli in drop shipping, con i prodotti di HubSpot, aggiungi il nome/numero dell’articolo di NetSuite al campo SKU del prodotto di HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Prodotti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Prodotti.
2. Fai clic sul prodotto che desideri associare all'articolo di NetSuite.
3. Nel campo SKU, inserisci l’ID articolo di NetSuite (nome/numero dell’articolo). L’articolo di NetSuite deve essere attivo in NetSuite. Gli articoli inattivi non possono essere aggiunti agli ordini di vendita.
4. Fai clic su Salva.

Crea ordini di vendita NetSuite utilizzando flussi di lavoro basati sulle trattative

Nota: per questa funzionalità è necessaria una sincronizzazione dei clienti NetSuite. Durante la configurazione delle impostazioni di sincronizzazione dell’integrazione, è necessario selezionare “Clienti aziendali ” o “Clienti privati ”.

Utilizza i flussi di lavoro basati sulle trattative per creare automaticamente ordini di vendita in NetSuite quando il flusso di lavoro viene attivato.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su NetSuite.
3. Fai clic sulla scheda " Scoperta delle funzionalità ".
4. Nella scheda " Automatizza i tuoi ordini di vendita NetSuite ", clicca su " Vai ai flussi di lavoro".
5. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica. Oppure scopri come creare un nuovo flusso di lavoro basato sulle trattative.
6. Nell’editor del flusso di lavoro, fare clic sull’icona + per aggiungere un’azione.
7. Nel pannello di sinistra, cerca " NetSuite " e seleziona "Crea un ordine di vendita NetSuite".

8. Configura l’azione “Ordine di vendita NetSuite”. I seguenti campi sono obbligatori, salvo diversa indicazione:

• • Account NetSuite: verrà visualizzato un elenco degli account NetSuite collegati; seleziona un account per creare l'ordine di vendita.
  • Articoli: imposta le voci associate all’affare come articoli dell’ordine di vendita. I codici fiscali delle voci vengono automaticamente mappati ai corrispondenti codici fiscali di NetSuite durante la sincronizzazione.
  • Prezzo dell’articolo: seleziona “Usa il prezzo unitario di HubSpot” o “Usa il prezzo di listino di NetSuite”.

• • Filiale: verrà visualizzato un elenco delle filiali associate all’account NetSuite selezionato . Seleziona una filiale per creare l’ordine di vendita.

• • Cliente: seleziona “Usa il primo contatto HubSpot associato ” oppure “Usa la prima azienda HubSpot associata” per impostare il cliente designato per l’ordine di vendita.
  • Includi allegati (facoltativo): seleziona la casella di controllo per includere tutti i file dalla sezione Allegati di un record di trattativa HubSpot nell’ordine NetSuite corrispondente.
  • Cartella NetSuite: seleziona la cartella in cui verranno creati gli allegati.

• • Codice fiscale (facoltativo): seleziona un codice fiscale da applicare alle voci dell’ordine di vendita. L’elenco mostra i codici fiscali configurati in NetSuite per la filiale selezionata.
    • Un codice fiscale viene utilizzato dagli account NetSuite con il sistema fiscale legacy, in cui è richiesto un codice fiscale su ogni riga dell’ordine di vendita. Sugli account SuiteTax, lasciare questo campo vuoto e il motore fiscale di NetSuite calcolerà automaticamente l’imposta.

• • Per aggiungere un altro campo all’ordine di vendita, fare clic sul menu a discesa “Aggiungi un altro campo ” e selezionare un campo. Verranno visualizzati solo i campi standard di NetSuite; i campi di riferimento non appariranno.
    • Per compilare il campo con i valori delle proprietà provenienti dal record dell’affare associato, fare clic su “Affare” in questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare una proprietà.
    • Per compilare il campo in base ad altre azioni del flusso di lavoro, fare clic sul nome dell’azione e selezionare un’opzione. È possibile compilare i campi in base all’esito di un’azione o ai risultati generati dall’azione stessa.
    • Per rimuovere un campo dall’ordine di vendita, fare clicsull’icona di eliminazione “ delete” accanto al campo.

Dopo che il flusso di lavoro avrà creato un ordine di vendita NetSuite, verrà creato automaticamente un ordine HubSpot corrispondente. L’ordine HubSpot sarà associato sia all’affare HubSpot che all’ordine di vendita NetSuite.

Nota: assicurati di aver configurato la sincronizzazione tra l’ordine di vendita NetSuite e l’ordine HubSpot. Se la sincronizzazione non è configurata, la creazione di un ordine di vendita NetSuite non genererà un ordine HubSpot corrispondente.

Crea un ordine di vendita NetSuite da un record di trattativa

Per creare manualmente un ordine di vendita NetSuite da un record di trattativa HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Fai clic sul nome dell’opportunità per la quale desideri creare un ordine di vendita NetSuite.
3. Nella barra laterale destra dell'opportunità, nella scheda Ordini di vendita, clicca su Aggiungi > Crea un ordine di vendita NetSuite.

4. Nella pagina "Account ", seleziona l'account NetSuite e il modulo personalizzato per creare un ordine di vendita.
5. Fai clic su Avanti.
6. Nella pagina Cliente, seleziona il cliente NetSuite e l'account della filiale per cui desideri creare un ordine di vendita.
7. Fare clic su Avanti.
8. Nella pagina Allegati, fare clic sul menu a discesa Includi allegato e selezionare se includere gli allegati.
9. Fare clic su Avanti.
10. Nella pagina Ordine , aggiungi le informazioni relative all'ordine nei campi dell'ordine di vendita in base al tipo di modulo personalizzato scelto.

• • Per le voci già associate all’affare, selezionare o aggiornare il costo unitario.
  • Per aggiungere nuove voci di ordine da NetSuite, seleziona le voci di ordine, quindi utilizza il costo unitario da NetSuite o inserisci un costo unitario personalizzato.

11. Nella pagina "Revisione ", controlla l’ordine di vendita e apporta le modifiche necessarie.
12. Fare clic su «Crea ordine di vendita».

Dopo aver creato un ordine di vendita in NetSuite, verrà creato automaticamente un ordine HubSpot corrispondente. L’ordine HubSpot sarà associato sia all’opportunità HubSpot che all’ordine di vendita in NetSuite.

Nota: assicurati di aver configurato la sincronizzazione tra l’ordine di vendita NetSuite e l’ordine HubSpot. Se la sincronizzazione non è configurata, la creazione di un ordine di vendita NetSuite non genererà un ordine HubSpot corrispondente.