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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Collegare HubSpot e NetSuite

Ultimo aggiornamento: febbraio 28, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Collegate gli account HubSpot e NetSuite utilizzando la sincronizzazione dei dati HubSpot. Dopo aver collegato gli account, è possibile utilizzare un flusso di lavoro basato sulle transazioni per creare un ordine di vendita NetSuite.

Requisiti dell'app

  • È necessario essere Super Admin o disporre dei permessi App Marketplace nel proprio account HubSpot.
  • Le fasi di configurazione in NetSuite devono essere eseguite da un amministratore.
  • È necessario almeno Operations Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.

Collegare l'app

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Fare clic sulla barra di ricerca e inserire NetSuite.
  • Selezionare NetSuite nei risultati.
  • In alto a destra, fare clic su Installa app.
  • Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede i dettagli dell'account NetSuite. Prima di inserire questi dati, è necessario completare i passaggi seguenti nel proprio account NetSuite:

1. Abilitare le funzioni di NetSuite

Per impostare l'integrazione con NetSuite, è necessario abilitare i servizi web REST, OAuth 2.0 e le RESTlet lato server nell'account NetSuite.

  • Nell'account NetSuite, navigare in Impostazione > Azienda > Abilita funzionalità.
  • Nella sezione Abilita funzionalità, confermare che le funzionalità seguenti siano abilitate:
    • In Analytics, abilitare Suiteanalyticsworkbook.
    • In SuiteCloud, abilitare:
      • Servizi web Soap
      • Servizi web REST
      • Autenticazione basata su token
      • Server suitescript

2. Installare il bundle di sincronizzazione di HubSpot

  • Nel vostro account NetSuite, andate su Personalizzazione > SuiteBundler > Cerca e installa bundle.
  • Nella barra di ricerca, cercate HubSpot Sync Bundle. Quindi fare clic su Installa.
NetSuite-hubspot-bundle

Attenzione: l'installazione del bundle può richiedere fino a 5 minuti. Quando il bundle è installato, nella colonna di stato apparirà una spunta verde.

3. Assegnare il ruolo di sincronizzazione di HubSpot

È necessario assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot agli utenti che possono connettersi all'integrazione HubSpot.

  • Nel vostro account NetSuite, andate su Elenchi > Dipendenti > Dipendenti > Ricerca.
  • Cercare il nome dell'utente a cui assegnare il ruolo, quindi fare clic su Modifica.
  • Passare alla scheda Accesso. Alla voce Ruolo cercare e selezionare il ruolo HubSpot Sync. Fare clic su Aggiungi.

hubspot-sync-role-netsuite

  • In basso a sinistra, fare clic su Salva.

4. Individuate l'ID account NetSuite, l'ID del token di accesso e il segreto del token di accesso.

Dovrete aggiungere i seguenti dettagli nella casella a comparsa del vostro account HubSpot:

Accedi al tuo ID account NetSuite

  • Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Integration e poi su SOAP Web Services Preferences.
  • Il vostro ID account sarà elencato nella sezione Informazioni primarie.

webservicespreferences

Creare un ID e un segreto del token di accesso

  • Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Utenti/Ruoli e fate clic su Token di accesso > Nuovo.
  • Selezionate l'applicazione HubSpot Sync e il ruolo HubSpot Sync Role.
  • L'ID e il segreto del to ken verranno visualizzati nella sezione Id e segreto del token.

accesstokennetsuite

  • Copiare l'ID account, l'ID token e il segreto del token e incollarli nella casella a comparsa di HubSpot.

connect-netsuite

  • Fare clic su Connect to NetSuite by Oracle.
  • L'integrazione è ora impostata con successo.

Abilitare le funzioni aggiuntive

Dopo aver collegato l'account NetSuite, è necessario autorizzare le funzionalità aggiuntive di NetSuite per poterle utilizzare nell'account HubSpot. Ciò include funzioni come HubSpot Embed, la scheda di sincronizzazione e le azioni del flusso di lavoro.

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.

  • Fare clic su NetSuite.
  • Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni.
  • Nel banner Abilita funzionalità extra, fare clic su Abilita.

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Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Per attivare la sincronizzazione dei dati:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic su NetSuite.
  • Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
  • Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, fare clic sull'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e NetSuite. Esaminare come gli oggetti NetSuite si sincronizzano con gli oggetti HubSpot:
Oggetto HubSpot Oggetto NetSuite
Contatti Contatti e individui
Aziende Aziende
Offerte Opportunità
Fatture Fatture
Ordini Ordini di vendita
Prodotti Articoli di assemblaggio, Articoli di magazzino, Articoli in kit, Articoli di rivendita non in inventario, Articoli di vendita non in inventario, Articoli di rivendita di servizio e Articoli di vendita di servizio
Biglietti Casi di supporto
Attività Chiamate, eventi e attività

  • Fare clic su Avanti.

È possibile configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale dei dati. Una volta attivata la sincronizzazione, è possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione. Per saperne di più su quali campi vengono sincronizzati tra HubSpot e NetSuite.

Per disattivare la sincronizzazione dei dati:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic su NetSuite.
  • Fare clic su Azioni > Disattiva sincronizzazione.

turn-off-sync

  • Nel riquadro a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.

In questo modo si impedisce la sincronizzazione dei record dell'applicazione con HubSpot e viceversa. Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione. Oppure, eliminare la sincronizzazione.

Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, scoprite come creare un ordine di vendita NetSuite in HubSpot.

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