Collegare HubSpot e NetSuite

Collegate gli account HubSpot e NetSuite utilizzando la sincronizzazione dei dati HubSpot. Dopo aver collegato gli account, è possibile utilizzare un flusso di lavoro basato sulle transazioni per creare un ordine di vendita NetSuite.

Prima di iniziare

• Le fasi di configurazione in NetSuite devono essere eseguite da un amministratore.
• È necessario almeno Data Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.

Collegare l'applicazione

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Fare clic sulla barra di ricerca e inserire NetSuite.
3. Selezionare NetSuite tra i risultati.
4. Fare clic su Installa.
5. Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede i dettagli dell'account NetSuite. Prima di inserire questi dati, è necessario completare i passaggi seguenti nel proprio account NetSuite:

1. Attivare le funzioni di NetSuite

Per configurare l'integrazione con NetSuite, è necessario attivare REST Web Services, OAuth 2.0 e RESTlets lato server nell'account NetSuite.

1. Nell'account NetSuite, navigare in Impostazione > Azienda > Abilita funzionalità.
2. Nella sezione Abilita funzionalità, confermare che le funzionalità seguenti siano attivate:

• • In Analytics, abilitare Suiteanalyticsworkbook.
  • In SuiteCloud, abilitare:
    • Servizi web Soap
    • Servizi web REST
    • Autenticazione basata su token
    • Server suitescript

2. Installare il pacchetto di sincronizzazione di HubSpot

1. Nel vostro account NetSuite, andate su Personalizzazione > SuiteBundler > Cerca e installa bundle.
2. Nella barra di ricerca, cercate HubSpot Sync Bundle. Quindi fare clic su Installa.

Attenzione: l 'installazione del bundle può richiedere fino a 5 minuti. Quando il bundle è installato, nella colonna di stato apparirà una spunta verde.

3. Assegnare il ruolo di sincronizzazione di HubSpot

È necessario assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot agli utenti che possono connettersi all'integrazione HubSpot.

1. Nel vostro account NetSuite, andate su Elenchi > Dipendenti > Dipendenti > Ricerca.
2. Cercare il nome dell'utente a cui assegnare il ruolo, quindi fare clic su Modifica.
3. Passare alla scheda Accesso. Alla voce Ruolo cercare e selezionare il ruolo HubSpot Sync. Fare clic su Aggiungi.

4. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

4. Individuate l'ID account NetSuite, l'ID del token di accesso e il segreto del token di accesso.

Dovrete aggiungere i seguenti dati alla casella pop-up del vostro account HubSpot:

Accedi al tuo ID account NetSuite

1. Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Integration e poi su SOAP Web Services Preferences.
2. Il vostro ID account sarà elencato nella sezione Informazioni primarie.

Creare un ID e un segreto del token di accesso

1. Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Utenti/Ruoli e fate clic su Token di accesso > Nuovo.
2. Selezionate l'applicazione HubSpot Sync e il ruolo HubSpot Sync Role.
3. L'ID e il segreto del token verranno visualizzati nella sezione Id e segreto del token.

4. Copiare l'ID account, l'ID token e il segreto token e incollarli nella casella a comparsa di HubSpot.
5. Fare clic su Connect to NetSuite by Oracle.
6. L'integrazione è ora impostata.

Attivare le funzioni aggiuntive

Dopo aver collegato l'account NetSuite, è necessario autorizzare le funzionalità aggiuntive di NetSuite per poterle utilizzare nell'account HubSpot. Questo include funzioni come HubSpot Embed, la scheda di sincronizzazione e le azioni del flusso di lavoro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su NetSuite.
3. Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni.
4. Nel banner Abilita funzionalità extra, fare clic su Abilita.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Per attivare la sincronizzazione dei dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su NetSuite.
3. Passare alla scheda Sincronizzazioni CRM.
4. Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
5. Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, fare clic sull'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e NetSuite. Esaminare come gli oggetti di NetSuite si sincronizzano con gli oggetti di HubSpot:

Per disattivare la sincronizzazione dei dati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su NetSuite.
3. Passare alla scheda Sincronizzazioni CRM.
4. Passare il mouse sulla sincronizzazione che si desidera disattivare e fare clic su Altro > Disattiva sincronizzazione.
5. Nel riquadro a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.

In questo modo si impedisce che i record dell'applicazione vengano sincronizzati da HubSpot e viceversa. Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione. Oppure, eliminare la sincronizzazione.

Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, scoprite come creare un ordine di vendita NetSuite in HubSpot.