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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Collegare HubSpot e NetSuite

Ultimo aggiornamento: luglio 2, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Collega i tuoi account HubSpot e NetSuite utilizzando la sincronizzazione dei dati di HubSpot.

Requisiti per l'integrazione

  • Devi essere un Super Admin o avere ipermessi di AppMarketplace nel tuoaccount HubSpot.
  • I passi di configurazione in NetSuite devono essere eseguiti da un amministratore.

Collega l'integrazione

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Cerca l'integrazione NetSuite e seleziona NetSuite nei risultati.
  • In alto a destra, clicca su Install app.
  • Apparirà una finestra di dialogo che chiede i dettagli del tuo account NetSuite. Devi completare i seguenti passaggi nel tuo account NetSuite prima di inserire questi dettagli:

1. Abilita le funzioni di NetSuite

Per impostare l'integrazione con NetSuite devi abilitare REST Web Services, OAuth 2.0 e Server-side RESTlets nel tuo account NetSuite.

  • Nel tuo account NetSuite, vai su Configurazione > Azienda > Abilita funzioni.
  • Nella sezione Enable features (Abilita funzioni), confermare che le seguenti funzioni sono abilitate:
    • Sotto Analytics, abilita Suiteanalyticsworkbook.
    • Sotto SuiteCloud, attivare:
      • Servizi web Soap
      • Servizi web REST
      • Autenticazione basata su token
      • Server suitescript

2. Installa il bundle di sincronizzazione HubSpot

  • Nel tuo account NetSuite, vai su Personalizzazione> SuiteBundler > Cerca e installa bundle.
  • Nella barra di ricerca, cerca HubSpot Sync Bundle. Poi clicca su Installa.
NetSuite-hubspot-bundle

Nota bene: l'installazione del bundle può richiedere fino a 5 minuti. Quando il bundle è installato, ci sarà una spunta verde nella colonna dello stato.

3. Assegnare il ruolo di sincronizzazione di HubSpot

Dovrai assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot agli utenti che possono collegare l'integrazione HubSpot.

  • Nel tuo account NetSuite, vai a Elenchi> Dipendenti > Dipendenti > Cerca.
  • Cerca il nome dell'utente a cui assegnare il ruolo, poi clicca su Modifica.
  • Vai alla scheda Accesso. Sotto Ruolo cerca e seleziona il ruolo HubSpot Sync. Clicca su Aggiungi.

hubspot-sync-role-netsuite

  • In basso a sinistra, fare clic su Salva.

4. Individua il tuo NetSuite Account ID, Access Token ID e Access Token Secret

Dovrai aggiungere i seguenti dettagli nella casella pop-up nel tuo account HubSpot:

Accedi al tuo ID account NetSuite

  • Nel tuo account NetSuite, vai su Setup > Integration e poi clicca su SOAP Web Services Preferences.
  • Il tuo Account ID sarà elencato nella sezione Primary Information.

webservicespreferences

Creare un Access Token ID e un Access Token Secret

  • Nel tuo account NetSuite, vai su Configurazione > Utenti/Ruolo e poi clicca su Token di accesso > Nuovo.
  • Seleziona l'applicazione HubSpot Sync e il ruolo HubSpot Sync Role.
  • Il Token ID e il Token Secret verranno visualizzati nella sezione Token Id / secret.

accesstokennetsuite

  • Copia il tuo Account ID, Token ID e Token Secret e incollali nella casella pop-up in HubSpot.

connect-netsuite

  • Clicca su Connetti a NetSuite da Oracle.
  • L'integrazione è ora impostata con successo.

Configura le tue impostazioni di sincronizzazione

Attiva la sincronizzazione

Dopo aver collegato l'app, dovrai attivare la sincronizzazione. Puoi configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i tuoi dati.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic su NetSuite.
  • Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
  • Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, clicca sull'oggetto che vuoi sincronizzare tra HubSpot e il tuo NetSuite. Puoi sincronizzareclienti aziendali,contatti o clienti individuali da NetSuite.
data-sync-netsuite

Una volta che la sincronizzazione è stata attivata, puoi personalizzare le impostazioni di sincronizzazione. Per saperne di più sulla configurazione delle impostazioni di sincronizzazione.

Disattivare la sincronizzazione dei dati

Puoi disattivare la sincronizzazione dei dati per evitare che i record dell'app vengano sincronizzati da HubSpot e viceversa.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fai clic su NetSuite.
  • Clicca su Azioni > Disattiva sincronizzazione.

turn-off-sync

  • Nella casella a comparsa, fai clic su Disattiva sincronizzazione.

Una volta che la sincronizzazione è stata disattivata, è possibile attivarla nuovamente facendo clic su Modificaimpostazioni di sincronizzazione o eliminare la sincronizzazione.