Collegare HubSpot e NetSuite

Collegate gli account HubSpot e NetSuite utilizzando la sincronizzazione dei dati HubSpot. Dopo aver collegato gli account, è possibile utilizzare un flusso di lavoro basato sulle transazioni per creare un ordine di vendita NetSuite.

Requisiti per l'integrazione

• È necessario essere Super Admin o disporre deipermessi App Marketplace nel proprio account HubSpot.
• Le fasi di configurazione in NetSuite devono essere eseguite da un amministratore.
• È necessario almeno Operations Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.

Collegare l'integrazione

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Cercare l' integrazione NetSuite e selezionare NetSuite nei risultati.
• In alto a destra, fare clic su Installa applicazione.
• Verrà visualizzata una finestra di dialogo che richiede i dettagli dell'account NetSuite. Prima di inserire questi dati, è necessario completare le seguenti operazioni nel proprio account NetSuite:

1. Abilitare le funzioni di NetSuite

Per impostare l'integrazione con NetSuite, è necessario abilitare i servizi web REST, OAuth 2.0 e le RESTlet lato server nell'account NetSuite.

• Nell'account NetSuite, navigare in Impostazione > Azienda > Abilita funzionalità.
• Nella sezione Abilita funzionalità, confermare che le funzionalità seguenti siano abilitate:
  • In Analytics, abilitare Suiteanalyticsworkbook.
  • In SuiteCloud, abilitare:
    • Servizi web Soap
    • Servizi web REST
    • Autenticazione basata su token
    • Server suitescript

2. Installare il bundle di sincronizzazione di HubSpot

• Nel vostro account NetSuite, andate su Personalizzazione > SuiteBundler > Cerca e installa bundle.
• Nella barra di ricerca, cercate HubSpot Sync Bundle. Quindi fare clic su Installa.

Nota bene: l'installazione del bundle può richiedere fino a 5 minuti. Quando il bundle è installato, nella colonna di stato apparirà una spunta verde.

3. Assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot

È necessario assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot agli utenti che possono connettersi all'integrazione HubSpot.

• Nel vostro account NetSuite, andate su Elenchi > Dipendenti > Dipendenti > Cerca.
• Cercare il nome dell'utente a cui assegnare il ruolo, quindi fare clic su Modifica.
• Passare alla scheda Accesso. Alla voce Ruolo cercare e selezionare il ruolo HubSpot Sync. Fare clic su Aggiungi.

• In basso a sinistra, fare clic su Salva.

4. Individuare l'ID account NetSuite, l'ID del token di accesso e il segreto del token di accesso.

Dovrete aggiungere i seguenti dettagli nella casella a comparsa del vostro account HubSpot:

Accesso all'ID dell'account NetSuite

• Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Integration e poi su SOAP Web Services Preferences.
• Il vostro ID account sarà elencato nella sezione Informazioni primarie.

Creare un ID e un segreto del token di accesso

• Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Users/Roles e fate clic su Access Tokens > New.
• Selezionate l'applicazione HubSpot Sync e il ruolo HubSpot Sync Role.
• L'ID e il segreto del token verranno visualizzati nella sezione Id e segreto del token.

• Copiare l'ID account, l'ID token e il segreto token e incollarli nella casella a comparsa di HubSpot.

• Fare clic su Connect to NetSuite by Oracle.
• L'integrazione è ora impostata con successo.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Attivare la sincronizzazione

Dopo aver collegato l'applicazione, è necessario attivare la sincronizzazione. È possibile configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i dati.

Una volta attivata la sincronizzazione, è possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione. Per saperne di più sulla configurazione delle impostazioni di sincronizzazione.

Disattivare la sincronizzazione dei dati

È possibile disattivare la sincronizzazione dei dati per evitare che i record dell'app vengano sincronizzati da HubSpot e viceversa.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Fare clic su NetSuite.
• Fare clic su Azioni > Disattiva sincronizzazione.

• Nel riquadro a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.

Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione o eliminarla.

Creare ordini di vendita NetSuite utilizzando i flussi di lavoro basati sulle transazioni

Utilizzare i flussi di lavoro basati sulle transazioni per creare automaticamente gli ordini di vendita NetSuite quando il flusso di lavoro viene attivato( soloSales Hub Professional o Enterprise ).

Quando si configurano le impostazioni di sincronizzazione dell'integrazione, è necessario selezionare Clienti aziendali o Clienti individuali. Dopo aver installato l'applicazione in HubSpot, l'azione di integrazione deve essere autenticata nella pagina delle impostazioni dell'applicazione NetSuite:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• In Applicazioni collegate, fare clic su NetSuite.
• Fare clic sulla scheda Feature Discovery.
• Nella sezioneCrea ordini di vendita NetSuite da HubSpot, fare clic su Installa azione flusso di lavoro.
  
  

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic suModifica. In alternativa, imparare acreare un nuovo flusso di lavoro basato sulle transazioni.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
  
  

• Nel pannello delle azioni, scorrere verso il basso e selezionareCrea un ordine di vendita NetSuite.
• Per impostare l'ordine di vendita NetSuite, sono necessari i seguenti campi:
  • Account NetSuite: viene visualizzatoun elenco di account NetSuite collegati; selezionare un account per creare l'ordine di vendita.
  • Filiale: viene visualizzato un elenco di filiali associate all'account NetSuite selezionato; selezionare una filiale per creare l'ordine di vendita.

• • Cliente: selezionare Usa il primo contatto HubSpot associato o Usa la prima azienda HubSpot associata per impostare il cliente designato per l'ordine di vendita.
  • Articoli: impostare le voci associate all'affare come articoli per l'ordine di vendita.
• Per aggiungere un altro campo all'ordine di vendita, cliccare su Aggiungi un altro campo e selezionare un campo.selezionare Aggiungi un altro campo e selezionare un campo. Verranno visualizzati solo i campi standard di NetSuite, mentre i campi di riferimento non appariranno.
  • Per popolare il campo con i valori delle proprietà dal record di transazione iscritto, fare clic su Transazione in questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare una proprietà.
  • Per popolare il campo in base ad altre azioni del flusso di lavoro, fare clic sul nome dell'azione e selezionare un'opzione. È possibile popolare i campi in base al risultato di un'azione o ai risultati dell'azione.
• Per rimuovere un campo dall'ordine di vendita, fare clic sull'icona elimina accanto al campo.
  
  

Creare un ordine di vendita NetSuite a partire da un record di un affare

È anche possibile creare manualmente un ordine di vendita NetSuite da un record deal di HubSpot:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Nella scheda Ordini di vendita, fare clic su Aggiungi > Crea un ordine di vendita NetSuite.
  • Nella scheda Account, selezionare l'account NetSuite, l'account filiale e il modulo personalizzato per creare un ordine di vendita.
  • Fare clic su Avanti.
  • Nella scheda Cliente, selezionare il cliente NetSuite per il quale si desidera creare un ordine di vendita.
  • Fare clic su Avanti.
  • Nella scheda Ordine , aggiungere le proprietà dell'ordine di vendita in base al tipo di modulo personalizzato scelto.
  • Nella scheda Revisione, esaminare l'ordine di vendita e apportare le modifiche necessarie.
  • Fare clic su Crea ordine di vendita.

Incorporare le informazioni di HubSpot in un layout di Netsuite

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Fare clic su NetSuite.
• Fare clic sulla scheda Feature Discovery.
• Nel banner, fare clic su Sblocca ordine di vendita. Se non viene visualizzato questo banner, passare al punto successivo.
• Accedere all'account NetSuite.
• Passate sopra la scheda Personalizzazione > fate clic su SuiteBundler > Cerca e installa bundle > Elenco.
• Cercate HubSpot Sync Bundle e installate la versione 1.5.
• Una volta installato il bundle, le informazioni di HubSpot verranno aggiunte automaticamente ai layout delle pagine dei contatti, degli account e delle opportunità in NetSuite.