Ultimo aggiornamento: luglio 8, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Tutti i prodotti e i piani
|
Collegate gli account HubSpot e NetSuite utilizzando la sincronizzazione dei dati HubSpot. Dopo aver collegato gli account, è possibile utilizzare un flusso di lavoro basato sulle transazioni per creare un ordine di vendita NetSuite.
Requisiti dell'app
- È necessario essere Super Admin o disporre dei permessi App Marketplace nel proprio account HubSpot.
- Le fasi di configurazione in NetSuite devono essere eseguite da un amministratore.
- È necessario almeno Operations Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.
Collegare l'app
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Fare clic sulla barra di ricerca e inserire NetSuite.
- Selezionare NetSuite nei risultati.
- In alto a destra, fare clic su Installa app.
- Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede i dettagli dell'account NetSuite. Prima di inserire questi dati, è necessario completare i passaggi seguenti nel proprio account NetSuite:
1. Attivare le funzioni di NetSuite
Per impostare l'integrazione con NetSuite, è necessario abilitare i servizi web REST, OAuth 2.0 e RESTlets lato server nell'account NetSuite.
- Nell'account NetSuite, navigare in Impostazione > Azienda > Abilita funzionalità.
- Nella sezione Abilita funzionalità, confermare che le funzionalità seguenti siano abilitate:
- In Analytics, abilitare Suiteanalyticsworkbook.
- In SuiteCloud, abilitare:
- Servizi web Soap
- Servizi web REST
- Autenticazione basata su token
- Server suitescript
2. Installare il bundle di sincronizzazione di HubSpot
- Nel vostro account NetSuite, andate su Personalizzazione > SuiteBundler > Cerca e installa bundle.
- Nella barra di ricerca, cercate HubSpot Sync Bundle. Quindi fare clic su Installa.
Attenzione: l'installazione del bundle può richiedere fino a 5 minuti. Quando il bundle è installato, nella colonna di stato apparirà una spunta verde.
3. Assegnare il ruolo di sincronizzazione di HubSpot
È necessario assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot agli utenti che possono connettersi all'integrazione HubSpot.
- Nel vostro account NetSuite, andate su Elenchi > Dipendenti > Dipendenti > Ricerca.
- Cercare il nome dell'utente a cui assegnare il ruolo, quindi fare clic su Modifica.
- Passare alla scheda Accesso. Alla voce Ruolo cercare e selezionare il ruolo HubSpot Sync. Fare clic su Aggiungi.
- In basso a sinistra, fare clic su Salva.
4. Individuate l'ID account NetSuite, l'ID del token di accesso e il segreto del token di accesso.
Dovrete aggiungere i seguenti dettagli nella casella a comparsa del vostro account HubSpot:
Accedi al tuo ID account NetSuite
- Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Integration e poi su SOAP Web Services Preferences.
- Il vostro ID account sarà elencato nella sezione Informazioni primarie.
Creare un ID e un segreto del token di accesso
- Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Utenti/Ruoli e fate clic su Token di accesso > Nuovo.
- Selezionate l'applicazione HubSpot Sync e il ruolo HubSpot Sync Role.
- L'ID e il segreto del to ken verranno visualizzati nella sezione Id e segreto del token.
- Copiare l'ID account, l'ID token e il segreto del token e incollarli nella casella a comparsa di HubSpot.
- Fare clic su Connect to NetSuite by Oracle.
- L'integrazione è ora impostata con successo.
Attivare le funzioni aggiuntive
Dopo aver collegato l'account NetSuite, è necessario autorizzare le funzionalità aggiuntive di NetSuite per poterle utilizzare nell'account HubSpot. Ciò include funzioni come HubSpot Embed, la scheda di sincronizzazione e le azioni del flusso di lavoro.
-
Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic su NetSuite.
- Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni.
- Nel banner Abilita funzionalità extra, fare clic su Abilita.
Configurare le impostazioni di sincronizzazione
Per attivare la sincronizzazione dei dati:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic su NetSuite.
- Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
- Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, fare clic sull'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e NetSuite. Esaminare come gli oggetti NetSuite si sincronizzano con gli oggetti HubSpot:
| Oggetto HubSpot | Oggetto NetSuite | |
| Contatti | ⇔ | Contatti e individui |
| Aziende | ⇔ | Aziende |
| Offerte | ⇔ | Opportunità |
| Fatture | ⇔ | Fatture |
| Ordini | ⇔ | Ordini di vendita |
| Prodotti | ⇔ | Articoli di assemblaggio, Articoli di magazzino, Articoli in kit, Articoli di rivendita non in inventario, Articoli di vendita non in inventario, Articoli di rivendita di servizio e Articoli di vendita di servizio |
| Biglietti | ⇔ | Casi di supporto |
| Attività | ⇔ | Chiamate, eventi e attività |
- Fare clic su Avanti.
È possibile configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale dei dati. Una volta attivata la sincronizzazione, è possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione. Per saperne di più su quali campi vengono sincronizzati tra HubSpot e NetSuite.
Per disattivare la sincronizzazione dei dati:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic su NetSuite.
- Fare clic su Azioni > Disattiva sincronizzazione.
- Nel riquadro a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.
In questo modo si impedisce la sincronizzazione dei record dell'applicazione con HubSpot e viceversa. Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione. Oppure, eliminare la sincronizzazione.
Dopo aver collegato HubSpot e NetSuite, scoprite come creare un ordine di vendita NetSuite in HubSpot.
