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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Collegare HubSpot e NetSuite

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2023

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Collegate gli account HubSpot e NetSuite utilizzando la sincronizzazione dei dati HubSpot. Dopo aver collegato gli account, è possibile utilizzare un flusso di lavoro basato sulle transazioni per creare un ordine di vendita NetSuite.

Requisiti per l'integrazione

  • È necessario essere Super Admin o disporre deipermessi App Marketplace nel proprio account HubSpot.
  • Le fasi di configurazione in NetSuite devono essere eseguite da un amministratore.
  • È necessario almeno Operations Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.

Collegare l'integrazione

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Cercare l' integrazione NetSuite e selezionare NetSuite nei risultati.
  • In alto a destra, fare clic su Installa applicazione.
  • Verrà visualizzata una finestra di dialogo che richiede i dettagli dell'account NetSuite. Prima di inserire questi dati, è necessario completare le seguenti operazioni nel proprio account NetSuite:

1. Abilitare le funzioni di NetSuite

Per impostare l'integrazione con NetSuite, è necessario abilitare i servizi web REST, OAuth 2.0 e le RESTlet lato server nell'account NetSuite.

  • Nell'account NetSuite, navigare in Impostazione > Azienda > Abilita funzionalità.
  • Nella sezione Abilita funzionalità, confermare che le funzionalità seguenti siano abilitate:
    • In Analytics, abilitare Suiteanalyticsworkbook.
    • In SuiteCloud, abilitare:
      • Servizi web Soap
      • Servizi web REST
      • Autenticazione basata su token
      • Server suitescript

2. Installare il bundle di sincronizzazione di HubSpot

  • Nel vostro account NetSuite, andate su Personalizzazione > SuiteBundler > Cerca e installa bundle.
  • Nella barra di ricerca, cercate HubSpot Sync Bundle. Quindi fare clic su Installa.
NetSuite-hubspot-bundle

Nota bene: l'installazione del bundle può richiedere fino a 5 minuti. Quando il bundle è installato, nella colonna di stato apparirà una spunta verde.

3. Assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot

È necessario assegnare il ruolo di sincronizzazione HubSpot agli utenti che possono connettersi all'integrazione HubSpot.

  • Nel vostro account NetSuite, andate su Elenchi > Dipendenti > Dipendenti > Cerca.
  • Cercare il nome dell'utente a cui assegnare il ruolo, quindi fare clic su Modifica.
  • Passare alla scheda Accesso. Alla voce Ruolo cercare e selezionare il ruolo HubSpot Sync. Fare clic su Aggiungi.

hubspot-sync-role-netsuite

  • In basso a sinistra, fare clic su Salva.

4. Individuare l'ID account NetSuite, l'ID del token di accesso e il segreto del token di accesso.

Dovrete aggiungere i seguenti dettagli nella casella a comparsa del vostro account HubSpot:

Accesso all'ID dell'account NetSuite

  • Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Integration e poi su SOAP Web Services Preferences.
  • Il vostro ID account sarà elencato nella sezione Informazioni primarie.

webservicespreferences

Creare un ID e un segreto del token di accesso

  • Nel vostro account NetSuite, andate su Setup > Users/Roles e fate clic su Access Tokens > New.
  • Selezionate l'applicazione HubSpot Sync e il ruolo HubSpot Sync Role.
  • L'ID e il segreto del token verranno visualizzati nella sezione Id e segreto del token.

accesstokennetsuite

  • Copiare l'ID account, l'ID token e il segreto token e incollarli nella casella a comparsa di HubSpot.

connect-netsuite

  • Fare clic su Connect to NetSuite by Oracle.
  • L'integrazione è ora impostata con successo.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Attivare la sincronizzazione

Dopo aver collegato l'applicazione, è necessario attivare la sincronizzazione. È possibile configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i dati.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic su NetSuite.
  • Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
  • Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, fare clic sull'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e NetSuite. È possibile sincronizzare contatti, aziende, offerte, fatture e prodotti.

Una volta attivata la sincronizzazione, è possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione. Per saperne di più sulla configurazione delle impostazioni di sincronizzazione.

Disattivare la sincronizzazione dei dati

È possibile disattivare la sincronizzazione dei dati per evitare che i record dell'app vengano sincronizzati da HubSpot e viceversa.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic su NetSuite.
  • Fare clic su Azioni > Disattiva sincronizzazione.

turn-off-sync

  • Nel riquadro a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.

Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione o eliminarla.

Creare ordini di vendita NetSuite utilizzando i flussi di lavoro basati sulle transazioni

Utilizzare i flussi di lavoro basati sulle transazioni per creare automaticamente gli ordini di vendita NetSuite quando il flusso di lavoro viene attivato( soloSales Hub Professional o Enterprise ).

Quando si configurano le impostazioni di sincronizzazione dell'integrazione, è necessario selezionare Clienti aziendali o Clienti individuali. Dopo aver installato l'applicazione in HubSpot, l'azione di integrazione deve essere autenticata nella pagina delle impostazioni dell'applicazione NetSuite:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • In Applicazioni collegate, fare clic su NetSuite.
  • Fare clic sulla scheda Feature Discovery.
  • Nella sezioneCrea ordini di vendita NetSuite da HubSpot, fare clic su Installa azione flusso di lavoro.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic suModifica. In alternativa, imparare acreare un nuovo flusso di lavoro basato sulle transazioni.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.

  • Nel pannello delle azioni, scorrere verso il basso e selezionareCrea un ordine di vendita NetSuite.
  • Per impostare l'ordine di vendita NetSuite, sono necessari i seguenti campi:
    • Account NetSuite: viene visualizzatoun elenco di account NetSuite collegati; selezionare un account per creare l'ordine di vendita.
    • Filiale: viene visualizzato un elenco di filiali associate all'account NetSuite selezionato; selezionare una filiale per creare l'ordine di vendita.
    • Cliente: selezionare Usa il primo contatto HubSpot associato o Usa la prima azienda HubSpot associata per impostare il cliente designato per l'ordine di vendita.
    • Articoli: impostare le voci associate all'affare come articoli per l'ordine di vendita.
  • Per aggiungere un altro campo all'ordine di vendita, cliccare su Aggiungi un altro campo e selezionare un campo.selezionare Aggiungi un altro campo e selezionare un campo. Verranno visualizzati solo i campi standard di NetSuite, mentre i campi di riferimento non appariranno.
    • Per popolare il campo con i valori delle proprietà dal record di transazione iscritto, fare clic su Transazione in questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare una proprietà.
    • Per popolare il campo in base ad altre azioni del flusso di lavoro, fare clic sul nome dell'azione e selezionare un'opzione. È possibile popolare i campi in base al risultato di un'azione o ai risultati dell'azione.
  • Per rimuovere un campo dall'ordine di vendita, fare clic sull'icona elimina accanto al campo.

Creare un ordine di vendita NetSuite a partire da un record di un affare

È anche possibile creare manualmente un ordine di vendita NetSuite da un record deal di HubSpot:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Nella scheda Ordini di vendita, fare clic su Aggiungi > Crea un ordine di vendita NetSuite.
    • Nella scheda Account, selezionare l'account NetSuite, l'account filiale e il modulo personalizzato per creare un ordine di vendita.
    • Fare clic su Avanti.
    • Nella scheda Cliente, selezionare il cliente NetSuite per il quale si desidera creare un ordine di vendita.
    • Fare clic su Avanti.
    • Nella scheda Ordine , aggiungere le proprietà dell'ordine di vendita in base al tipo di modulo personalizzato scelto.
    • Nella scheda Revisione, esaminare l'ordine di vendita e apportare le modifiche necessarie.
    • Fare clic su Crea ordine di vendita.

Incorporare le informazioni di HubSpot in un layout di Netsuite

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic su NetSuite.
  • Fare clic sulla scheda Feature Discovery.
  • Nel banner, fare clic su Sblocca ordine di vendita. Se non viene visualizzato questo banner, passare al punto successivo.
  • Accedere all'account NetSuite.
  • Passate sopra la scheda Personalizzazione > fate clic su SuiteBundler > Cerca e installa bundle > Elenco.
  • Cercate HubSpot Sync Bundle e installate la versione 1.5.
  • Una volta installato il bundle, le informazioni di HubSpot verranno aggiunte automaticamente ai layout delle pagine dei contatti, degli account e delle opportunità in NetSuite.

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