连接 HubSpot 和 NetSuite
上次更新时间: 二月 12, 2025
使用 HubSpot 数据同步连接 HubSpot 和 NetSuite 账户。连接账户后,您可以使用基于交易的工作流程创建 NetSuite 销售订单。
应用程序要求
- 您必须是超级管理员,或在 HubSpot 账户中拥有App Marketplace 权限。
- NetSuite 中的设置步骤必须由管理员执行。
- 您至少需要Operations HubStarter才能创建任何自定义字段映射。
连接应用程序
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace,然后选择应用程序商城。
- 单击搜索栏并输入NetSuite。
- 在搜索结果中选择NetSuite。
- 在右上角单击 "安装 应用"。
- 此时会出现一个对话框,要求您提供 NetSuite 账户的详细信息。在输入这些详细信息之前,您必须在 NetSuite 账户中完成以下步骤:
1.打开 NetSuite 功能
要设置 NetSuite 集成,您必须在 NetSuite 账户中启用 REST Web 服务、OAuth 2.0 和服务器端 RESTlet。
- 在您的 NetSuite 账户中,导航至设置>公司>启用功能。
- 在启用功能部分,确认以下功能已启用:
- 在 "分析 "下,启用Suiteanalyticsworkbook。
- 在 SuiteCloud 下,启用:
- Soap 网络服务
- REST 网络服务
- 基于令牌的身份验证
- 服务器套件脚本
2.安装 HubSpot 同步捆绑包
- 在 NetSuite 帐户中,导航至定制>SuiteBundler>搜索和安装捆绑包。
- 在搜索栏中搜索HubSpot 同步捆绑包。然后点击安装。
请注意: 安装捆绑包可能需要 5 分钟。捆绑包安装完成后,状态栏中将出现绿色复选框。
3.分配 HubSpot 同步角色
你需要为可以连接 HubSpot 集成的用户分配 HubSpot同步角色。
- 在 NetSuite 账户中,导航至列表>员工>员工 > 搜索。
- 搜索要为其分配角色的用户名,然后单击 "编辑"。
- 导航到 "访问"选项卡。在角色下搜索并选择HubSpot Sync 角色。单击添加。
- 在左下角,单击保存。
4.查找 NetSuite 帐户 ID、访问令牌 ID 和访问令牌密文
你需要在 HubSpot 账户的弹出框中添加以下详细信息:
访问您的网宿账户 ID
- 在您的 NetSuite 账户中,导航至设置 > 整合,然后单击 SOAP Web 服务首选项。
- 您的账户 ID将列在主要信息部分。
创建访问令牌 ID 和访问令牌密文
- 在您的 NetSuite 账户中,导航至设置>用户/角色,然后单击访问令牌 > 新建。
- 选择应用程序HubSpot Sync和角色HubSpot Sync Role。
- 令牌 ID和令牌密文将显示在令牌 ID/密文部分。
- 复制你的账户 ID、令牌 ID和令牌秘密,并将它们粘贴到 HubSpot 的弹出框中。
- 点击 "通过 Oracle 连接到 NetSuite"。
- 集成现已成功设置。
开启其他功能
连接NetSuite账户后,您必须授权其他NetSuite功能才能在HubSpot账户中使用。这包括HubSpot Embed、同步卡和工作流操作等功能。
-
在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。 单击 NetSuite。
- 单击NetSuite。
- 单击 "功能发现"选项卡。
- 在 "启用额外功能"横幅中,单击 "启用"。
配置同步设置
打开数据同步:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击NetSuite。
- 单击设置同步。
- 在 "选择要同步的对象"页面,单击要在 HubSpot 和 NetSuite 之间同步的对象。查看 NetSuite 对象如何同步到 HubSpot 对象:
HubSpot 对象 | 网宿对象 | |
联系人 | ⇔ | 联系人和个人 |
公司 | ⇔ | 公司 |
交易 | ⇔ | 机会 |
发票 | ⇔ | 发票 |
订单 | ⇔ | 销售订单 |
产品 | ⇔ | 组装项目、库存项目、套件项目、非库存转售项目、非库存销售项目、服务转售项目和服务销售项目 |
门票 | ⇔ | 支持案例 |
活动 | ⇔ | 呼叫、事件和任务 |
- 单击下一步。
您可以为数据配置单向或双向同步。打开同步后,您可以 自定义同步设置。进一步了解哪些 字段可在 HubSpot 和 NetSuite 之间映射 。
关闭数据同步:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击NetSuite。
- 单击操作>关闭同步。
- 在弹出框中,单击关闭同步。
这将阻止应用程序中的记录从 HubSpot 同步,反之亦然。关闭同步后,你可以点击编辑同步设置再次打开同步。或者, 删除同步。
连接 HubSpot 和 NetSuite 后,了解如何在 HubSpot 中创建 NetSuite 销售订单。
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