连接 HubSpot 和 NetSuite

使用 HubSpot 数据同步连接 HubSpot 和 NetSuite 账户。连接账户后，您可以使用基于交易的工作流程创建 NetSuite 销售订单。

开始之前

• NetSuite 中的设置步骤必须由管理员执行。
• 您至少需要Data HubStarter才能创建任何自定义字段映射。

连接应用程序

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
2. 单击搜索栏并输入NetSuite。
3. 在搜索结果中选择NetSuite。
4. 点击安装。
5. 此时会出现一个对话框，要求您提供 NetSuite 账户的详细信息。在输入这些详细信息之前，您必须在 NetSuite 账户中完成以下步骤：

1.打开 NetSuite 功能

要设置 NetSuite 集成，您必须在 NetSuite 账户中打开 REST Web 服务、OAuth 2.0 和服务器端 RESTlets。

1. 在您的 NetSuite 账户中，导航至设置>公司>启用功能。
2. 在启用功能部分，确认以下功能已打开：

• • 在Analytics （分析）下，启用Suiteanalyticsworkbook。
  • 在 SuiteCloud 下，启用：
    • Soap 网络服务
    • REST 网络服务
    • 基于令牌的身份验证
    • 服务器套件脚本

2.安装 HubSpot 同步捆绑包

1. 在 NetSuite 帐户中，导航至定制>SuiteBundler>搜索和安装捆绑包。
2. 在搜索栏中搜索HubSpot 同步捆绑包。然后点击安装。

请注意： 安装捆绑包可能需要 5 分钟。捆绑包安装完成后，状态栏中将出现绿色复选框。

3.分配 HubSpot 同步角色

你需要为可以连接 HubSpot 集成的用户分配 HubSpot同步角色。

1. 在 NetSuite 账户中，导航至列表>员工>员工 > 搜索。
2. 搜索要为其分配角色的用户名，然后单击 "编辑"。
3. 导航到 "访问"选项卡。在角色下搜索并选择HubSpot Sync 角色。单击添加。

4. 在左下角，单击保存。

4.查找 NetSuite 帐户 ID、访问令牌 ID 和访问令牌密文

你需要在 HubSpot 账户的弹出框中添加以下详细信息：

访问您的网宿账户 ID

1. 在您的 NetSuite 账户中，导航至设置 > 整合，然后单击SOAP Web 服务首选项。
2. 您的账户 ID将列在主要信息部分。

创建访问令牌 ID 和访问令牌密文

1. 在您的 NetSuite 账户中，导航至设置>用户/角色，然后单击访问令牌 > 新建。
2. 选择应用程序HubSpot Sync和角色HubSpot Sync Role。
3. 令牌 ID和令牌密文将显示在令牌 ID/密文部分。

4. 复制你的账户 ID、令牌 ID和令牌密文，然后粘贴到 HubSpot 的弹出框中。
5. 点击 "通过 Oracle 连接到 NetSuite"。
6. 集成现已设置完成。

开启其他功能

连接NetSuite账户后，您必须授权其他NetSuite功能才能在HubSpot账户中使用。这包括HubSpot Embed、同步卡和工作流操作等功能。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 单击 NetSuite。
2. 单击NetSuite。
3. 单击 "功能发现"选项卡。
4. 在 "启用额外功能"横幅中，单击 "启用"。

配置同步设置

打开数据同步：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击NetSuite。
3. 导航至CRM 同步选项卡。
4. 单击设置同步。
5. 在 "选择要同步的对象"页面，单击要在 HubSpot 和 NetSuite 之间同步的对象。查看 NetSuite 对象如何同步到 HubSpot 对象：

关闭数据同步：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击NetSuite。
3. 导航至CRM 同步选项卡。
4. 将鼠标悬停在要关闭的同步上，然后单击更多 > 关闭同步。
5. 在弹出框中单击 "关闭同步"。

这将防止应用程序中的记录从 HubSpot 同步，反之亦然。关闭同步后，你可以点击编辑同步设置再次打开同步。或者， 删除同步。

连接 HubSpot 和 NetSuite 后，了解如何在 HubSpot 中创建 NetSuite 销售订单。