Yhdistä HubSpot ja NetSuite

Yhdistä HubSpot- ja NetSuite-tilit HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla.

Integrointivaatimukset

• Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltavaApp Marketplace -oikeudetHubSpot-tililläsi.
• NetSuiten asetusvaiheet on suoritettava järjestelmänvalvojan toimesta.

Yhdistä integraatio

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
• Etsi NetSuite-integraatio ja valitse tuloksista NetSuite.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Esiin tulee valintaikkuna, jossa kysytään NetSuite-tilisi tietoja. Sinun on suoritettava seuraavat vaiheet NetSuite-tililläsi ennen näiden tietojen syöttämistä:

1. Ota NetSuiten ominaisuudet käyttöön

NetSuite-integraation käyttöönottoa varten sinun on otettava NetSuite-tililläsi käyttöön REST-verkkopalvelut, OAuth 2.0 ja Server-side RESTlets.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Company > Enable Features.
• Vahvista, että alla olevat ominaisuudet on otettu käyttöön kohdassa Enable features (Ota ominaisuudet käyttöön):
  • Ota Analytics-kohdassa käyttöön Suiteanalyticsworkbook.
  • Ota SuiteCloud-kohdassa käyttöön:
    • Soap-verkkopalvelut
    • REST-verkkopalvelut
    • Token-pohjainen todennus
    • Suitescript-palvelin

2. Asenna HubSpotin synkronointipaketti.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Mukauttaminen> SuiteBundler > Etsi ja asenna niput.
• Etsi hakupalkissa HubSpot Sync Bundle. Napsauta sitten Asenna.

Huom: nipun asentaminen voi kestää jopa 5 minuuttia. Kun paketti on asennettu, tilasarakkeessa näkyy vihreä rasti.

3. Määritä HubSpot-synkronointirooli

Sinun on määritettävä HubSpot-synkronointirooli käyttäjille, jotka voivat yhdistää HubSpot-integraation.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Luettelot> Työntekijät > Työntekijät > Haku.
• Etsi sen käyttäjän nimi, jolle haluat määrittää roolin, ja valitse sitten Muokkaa.
• Siirry Access-välilehdelle. Etsi Role (Rooli ) -kohdasta ja valitse HubSpot Sync -rooli. Napsauta Lisää.

• Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

4. Etsi NetSuite-tilin ID, Access Token ID ja Access Token Secret.

Sinun on lisättävä alla olevat tiedot HubSpot-tilisi ponnahdusikkunaan:

Access your NetSuite Account ID

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Integration (Asetukset > Integrointi) ja valitse sitten SOAP Web Services Preferences (SOAP-verkkopalveluasetukset).
• Tilisi tunnus on lueteltu Ensisijaiset tiedot -osiossa.

Luo Access Token -tunniste ja Access Token -salaisuus.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Users/Roles ( Asetukset > Käyttäjät/roolit ) ja valitse sitten Access Tokens > New( Pääsy-tunnisteet > Uusi).
• Valitse sovellus HubSpot Sync ja rooli HubSpot Sync Role.
• Token ID ja Token Secret näkyvät Token Id / secret -osiossa.

• Kopioi Account ID, Token ID ja Token Secret ja liitä ne HubSpotin ponnahdusikkunaan.

• Napsauta Connect to NetSuite by Oracle.
• Integraatio on nyt onnistuneesti perustettu.

Määritä synkronointiasetukset

Ota synkronointi käyttöön

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on kytkettävä synkronointi päälle. Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin.

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta NetSuite.
• Valitse Määritä synkronointi.
• Valitse Choose an object to sync -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja NetSuiten välillä. Voit synkronoidayritysasiakkaita,yhteystietoja tai yksittäisiä asiakkaita NetSuitesta.

• Napsauta Seuraava.

Kun synkronointi on otettu käyttöön, voit mukauttaa synkronointiasetuksia. Lisätietoja synkronointiasetusten määrittämisestä.

Ota tietojen synkronointi pois käytöstä

Voit poistaa tietojen synkronoinnin käytöstä, jotta sovelluksen tietueet eivät synkronoidu HubSpotista ja päinvastoin.

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta NetSuite.
• Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.

• Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.

Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle napsauttamallaMuokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin.