Yhdistä HubSpot ja NetSuite

Yhdistä HubSpot- ja NetSuite-tilit HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla. Kun olet yhdistänyt tilisi, voit luoda NetSuite-myyntitilauksen kauppapohjaisen työnkulun avulla.

Integrointivaatimukset

• Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
• NetSuiten käyttöönottovaiheet on suoritettava järjestelmänvalvojan toimesta.
• Tarvitset vähintään Operations Hub Starterin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäkartoituksia.

Yhdistä integraatio

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
• Etsi NetSuite-integraatio ja valitse tuloksista NetSuite.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Esiin tulee valintaikkuna, jossa kysytään NetSuite-tilisi tietoja. Sinun on suoritettava seuraavat vaiheet NetSuite-tililläsi ennen näiden tietojen syöttämistä:

1. Ota NetSuiten ominaisuudet käyttöön

NetSuite-integraation käyttöönottoa varten sinun on otettava NetSuite-tililläsi käyttöön REST-verkkopalvelut, OAuth 2.0 ja Server-side RESTlets.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Company > Enable Features.
• Vahvista, että alla olevat ominaisuudet on otettu käyttöön kohdassa Enable features (Ota ominaisuudet käyttöön):
  • Ota Analytics-kohdassa käyttöön Suiteanalyticsworkbook.
  • Ota SuiteCloud-kohdassa käyttöön:
    • Soap-verkkopalvelut
    • REST-verkkopalvelut
    • Token-pohjainen todennus
    • Suitescript-palvelin

2. Asenna HubSpotin synkronointipaketti.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Mukauttaminen > SuiteBundler > Etsi ja asenna niput.
• Etsi hakupalkissa HubSpot Sync Bundle. Napsauta sitten Asenna.

Huom: nipun asentaminen voi kestää jopa 5 minuuttia. Kun paketti on asennettu, tilasarakkeessa näkyy vihreä rasti.

3. Määritä HubSpot-synkronointirooli

Sinun on määritettävä HubSpot-synkronointirooli käyttäjille, jotka voivat yhdistää HubSpot-integraation.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Luettelot > Työntekijät > Työntekijät > Haku.
• Etsi sen käyttäjän nimi, jolle haluat määrittää roolin, ja valitse sitten Muokkaa.
• Siirry Access-välilehdelle. Etsi Role (Rooli ) -kohdasta ja valitse HubSpot Sync -rooli. Napsauta Lisää.

• Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

4. Etsi NetSuite-tilin ID, Access Token ID ja Access Token Secret.

Sinun on lisättävä alla olevat tiedot HubSpot-tilisi ponnahdusikkunaan:

Access your NetSuite Account ID

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Integration (Asetukset > Integrointi) ja valitse sitten SOAP Web Services Preferences (SOAP-verkkopalveluasetukset).
• Tilisi tunnus on lueteltu Ensisijaiset tiedot -osiossa.

Luo Access Token -tunniste ja Access Token -salaisuus.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Users/Roles ( Asetukset > Käyttäjät/roolit ) ja valitse sitten Access Tokens > New ( Pääsy-tunnisteet > Uusi).
• Valitse sovellus HubSpot Sync ja rooli HubSpot Sync Role.
• Token ID ja Token Secret näkyvät Token Id / secret -osiossa.

• Kopioi Account ID, Token ID ja Token Secret ja liitä ne HubSpotin ponnahdusikkunaan.

• Napsauta Connect to NetSuite by Oracle.
• Integraatio on nyt onnistuneesti perustettu.

Määritä synkronointiasetukset

Ota synkronointi käyttöön

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on kytkettävä synkronointi päälle. Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin.

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta NetSuite.
• Valitse Määritä synkronointi.
• Valitse Choose an object to sync -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja NetSuiten välillä. Voit synkronoida yritysasiakkaita,yhteystietoja tai yksittäisiä asiakkaita NetSuitesta.

• Napsauta Seuraava.

Kun synkronointi on otettu käyttöön, voit mukauttaa synkronointiasetuksia. Lisätietoja synkronointiasetusten määrittämisestä.

Ota tietojen synkronointi pois käytöstä

Voit poistaa tietojen synkronoinnin käytöstä, jotta sovelluksen tietueet eivät synkronoidu HubSpotista ja päinvastoin.

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta NetSuite.
• Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.

• Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.

Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin.

NetSuite-myyntitilausten luominen käyttäen kauppapohjaisia työnkulkuja

Käytä kauppapohjaisia työnkulkuja NetSuite-myyntitilausten automaattiseen luomiseen, kun työnkulku käynnistyy( vainSales Hub Professional tai Enterprise ).

Integraation synkronointiasetuksia määritettäessä on valittava Yritysasiakkaat tai Yksittäiset asiakkaat. Kun sovellus on asennettu HubSpotiin, integraation toiminto on todennettava NetSuite-sovelluksen asetussivulla:

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Connected Apps (Liitetyt sovellukset) -kohdassa NetSuite.
• Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
• ValitseCreate NetSuite sales orders from HubSpot -osiossa Install workflow action (Asenna työnkulun toiminto).
  
  

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sittenMuokkaa. Tai opetteleluomaan uusi kauppapohjainen työnkulku.
• Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta .
  
  

• Selaa toimintopaneelissa alaspäin ja valitseLuo NetSuite-myyntitilaus.
• Määritä NetSuite-myyntitilaus, seuraavat kentät ovat pakollisia:
  • NetSuite-tili: näyttöön tulee luettelo yhdistetyistä NetSuite-tileistä, valitse tili myyntitilauksen luomista varten.
  • Tytäryhtiö: näyttöön tulee luettelo valittuun NetSuite-tiliin liittyvistä tytäryhtiöistä, valitse tytäryhtiö myyntitilauksen luomista varten.

• • Asiakas: Valitse joko Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhteyshenkilöä tai Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhtiötä myyntitilauksen asiakkaaksi.
  • Kohdat: Määritä myyntitilauksen kohdiksi kauppaan liittyvät rivikohdat.
• Jos haluat lisätä myyntitilaukseen toisen kentän, click Add another field (Lisää toinen kenttä ) ja valitse kenttä. Vain NetSuiten vakiokentät näkyvät, viitekentät eivät näy.
  • Jos haluat täyttää kentän kirjatun kauppatietueen ominaisuuksien arvoilla, valitse Deal in this workflow. Valitse sitten ominaisuus.
  • Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsauta toiminnon nimeä ja valitse vaihtoehto. Voit täyttää kentät toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
• Jos haluat poistaa kentän myyntitilauksesta, napsauta kentän vieressä olevaadeletedelete-kuvaketta.
  
  

NetSuite-myyntitilauksen luominen kauppatietueesta

Voit myös luoda NetSuite-myyntitilauksen manuaalisesti HubSpot-kauppatietueesta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Valitse Myyntitilaukset-kortissa Lisää > Luo NetSuite-myyntitilaus.
  • Valitse Tili-välilehdeltä NetSuite-tili, tytäryhtiötili ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
  • Napsauta Seuraava.
  • Valitse Asiakas-välilehdellä NetSuite-asiakas, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
  • Napsauta Seuraava.
  • Lisää Tilaus-välilehdellä myyntitilauksen ominaisuudet valitsemasi mukautetun lomaketyypin perusteella.
  • Tarkista-välilehdellä tarkista myyntitilaus ja tee tarvittavat muutokset.
  • Napsauta Luo myyntitilaus .

HubSpotin tietojen upottaminen Netsuiten ulkoasuun

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta NetSuite.
• Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
• Napsauta bannerissa Unlock sales order. Jos et näe tätä banneria, siirry seuraavaan vaiheeseen.
• Kirjaudu NetSuite-tilillesi.
• Vie hiiren kursori Mukauttaminen-välilehdelle > valitse SuiteBundler > Etsi ja asenna niput > Luettelo.
• Etsi HubSpot Sync Bundle ja asenna versio 1.5.
• Kun paketti on asennettu, HubSpot-tiedot lisätään automaattisesti NetSuitessa oleviin kontakti-, tili- ja tilaisuus-sivujen ulkoasuihin.