Yhdistä HubSpot ja NetSuite

Yhdistä HubSpot- ja NetSuite-tilit HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla. Kun olet yhdistänyt tilisi, voit käyttää kauppaan perustuvaa työnkulkua NetSuite-myyntitilauksen luomiseen.

Integraation vaatimukset

• Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
• NetSuiten käyttöönottovaiheet on suoritettava järjestelmänvalvojan toimesta.
• Tarvitset vähintään Operations Hub Starterin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäsovituksia.

Yhdistä integraatio

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
• Etsi NetSuite-integraatio ja valitse tuloksista NetSuite.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Esiin tulee valintaikkuna, jossa kysytään NetSuite-tilisi tietoja. Sinun on suoritettava seuraavat vaiheet NetSuite-tililläsi ennen näiden tietojen syöttämistä:

1. Ota NetSuite-ominaisuudet käyttöön

NetSuite-integraation käyttöönottamiseksi sinun on otettava NetSuite-tililläsi käyttöön REST-verkkopalvelut, OAuth 2.0 ja Server-side RESTlets.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Company > Enable Features.
• Vahvista kohdassa Enable features (Ota ominaisuudet käyttöön), että alla olevat ominaisuudet on otettu käyttöön:
  • Ota Analytics-kohdassa käyttöön Suiteanalyticsworkbook.
  • Ota SuiteCloud-kohdassa käyttöön:
    • Soap web services
    • REST-verkkopalvelut
    • Token-pohjainen todennus
    • Suitescript-palvelin

2. Asenna HubSpotin synkronointipaketti

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Mukauttaminen > SuiteBundler > Etsi ja asenna niput.
• Etsi hakupalkissa HubSpot Sync Bundle. Napsauta sitten Asenna.

Huom: nipun asentaminen voi kestää jopa 5 minuuttia. Kun paketti on asennettu, tilasarakkeessa näkyy vihreä rasti.

3. Määritä HubSpot-synkronointirooli

määritettävä HubSpot-synkronointirooli käyttäjille, jotka voivat yhdistää HubSpot-integraation.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Luettelot > Työntekijät > Työntekijät > Haku.
• Etsi sen käyttäjän nimi, jolle haluat määrittää roolin, ja valitse sitten Muokkaa.
• Siirry Access-välilehdelle. Etsi Role (Rooli ) -kohdasta ja valitse HubSpot Sync -rooli. Napsauta Lisää.

• Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

4. Etsi NetSuite-tilin ID, Access Token ID ja Access Token Secret

lisättävä alla olevat tiedot HubSpot-tilisi ponnahdusikkunaan:

Access your NetSuite Account ID

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Integration (Asetukset > Integrointi) ja valitse sitten SOAP Web Services Preferences (SOAP-verkkopalveluasetukset).
• Tilisi tunnus on lueteltu Ensisijaiset tiedot -osiossa.

Luo Access Token -tunniste ja Access Token -salaisuus

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Users/Roles ( Asetukset > Käyttäjät/roolit ) ja valitse sitten Access Tokens > New ( Pääsy-tunnisteet > Uusi).
• Valitse sovellus HubSpot Sync ja rooli HubSpot Sync Role.
• Token ID ja Token Secret näkyvät Token Id / secret -osiossa.

• Kopioi Account ID, Token ID ja Token Secret ja liitä ne HubSpotin ponnahdusikkunaan.

• Napsauta Connect to NetSuite by Oracle.
• Integraatio on nyt onnistuneesti perustettu.

Synkronointiasetusten määrittäminen

Voit ottaa tietojen synkronoinnin käyttöön

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta NetSuite.
• Napsauta Määritä synkronointi.
• Valitse Choose an object to sync -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja NetSuiten välillä. Voit synkronoida yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja, laskuja ja tuotteita.

Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin. Kun synkronointi on otettu käyttöön, voit mukauttaa synkronointiasetuksia. Lisätietoja siitä, mitkä kentät kartoitetaan HubSpotin ja Netsuiten välillä

Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta NetSuite.
• Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.

• Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.

Tämä estää sovelluksen tietueiden synkronoinnin HubSpotista ja päinvastoin. Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia. Tai poista synkronointi.

NetSuiten myyntitilausten luominen käyttäen kauppapohjaisia työnkulkuja

Käytä kauppapohjaisia työnkulkuja NetSuiten myyntitilausten automaattiseen luomiseen, kun työnkulku käynnistyy (vainSales Hub Professional tai Enterprise ).

Integraation synkronointiasetuksia määritettäessä on valittava Yritysasiakkaat tai Yksittäiset asiakkaat. Kun sovellus on asennettu HubSpotiin, integraation toiminto on todennettava NetSuite-sovelluksen asetussivulla

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Connected Apps (Liitetyt sovellukset) -kohdassa NetSuite.
• Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
• Napsauta Create NetSuite sales orders from HubSpot -osiossa Install workflow action (Asenna työnkulkutoiminto).
  
  

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi kauppapohjainen työnkulku.
• Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta .
  
  

• Selaa toimintopaneelissa alaspäin ja valitse Create a NetSuite sales order.
• Määritä NetSuite-myyntitilaus, seuraavat kentät ovat pakollisia:
  • NetSuite-tili: näyttöön tulee luettelo yhdistetyistä NetSuite-tileistä, valitse tili myyntitilauksen luomista varten.
  • Tytäryhtiö: näyttöön tulee luettelo valittuun NetSuite-tiliin liittyvistä tytäryhtiöistä, valitse tytäryhtiö myyntitilauksen luomiseksi.

• • Asiakas: Valitse joko Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhteyshenkilöä tai Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yritystä , jotta voit määrittää myyntitilauksen asiakkaaksi.
  • Kohdat: Määritä myyntitilauksen kohdiksi kauppaan liittyvät rivikohdat.

• Jos haluat lisätä myyntitilaukseen toisen kentän, valitse Lisää toinen kenttä ja valitse kenttä. Vain NetSuiten vakiokentät näkyvät, viitekentät eivät näy.
  • Jos haluat täyttää kentän kirjatun kaupantekotietueen ominaisuusarvoilla, valitse Deal in this workflow. Valitse sitten ominaisuus.
  • Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsauta toiminnon nimeä ja valitse vaihtoehto. Voit täyttää kentät toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
• Jos haluat poistaa kentän myyntitilauksesta, napsauta kentän vieressä olevaadeletedelete-kuvaketta.
  
  

NetSuite-myyntitilauksen luominen kauppatietueesta

Voit luoda NetSuite-myyntitilauksen myös manuaalisesti HubSpot-kauppatietueesta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Valitse Myyntitilaukset-kortissa Lisää > Luo NetSuite-myyntitilaus.
  • Valitse Tili-välilehdeltä NetSuite-tili, tytäryhtiötili ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
  • Napsauta Seuraava.
  • Valitse Asiakas-välilehdellä NetSuite-asiakas, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
  • Napsauta Seuraava.
  • Lisää Tilaus-välilehdellä myyntitilauksen ominaisuudet valitsemasi mukautetun lomaketyypin perusteella.
  • Tarkista-välilehdellä tarkista myyntitilaus ja tee tarvittavat muutokset.
  • Napsauta Luo myyntitilaus .