Yhdistä HubSpot ja NetSuite

Yhdistä HubSpot- ja NetSuite-tilit HubSpot-tietojen synkronoinnin avulla. Kun olet yhdistänyt tilisi, voit luoda NetSuite-myyntitilauksen kauppapohjaisen työnkulun avulla.

Integrointivaatimukset

• Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
• NetSuiten käyttöönottovaiheet on suoritettava järjestelmänvalvojan toimesta.
• Tarvitset vähintään Operations Hub Starterin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäkartoituksia.

Yhdistä integraatio

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten Sovelluskauppa.
• Etsi NetSuite-integraatio ja valitse tuloksista NetSuite.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Esiin tulee valintaikkuna, jossa kysytään NetSuite-tilisi tietoja. Sinun on suoritettava seuraavat vaiheet NetSuite-tililläsi ennen näiden tietojen syöttämistä:

1. Ota NetSuiten ominaisuudet käyttöön

NetSuite-integraation käyttöönottoa varten sinun on otettava NetSuite-tililläsi käyttöön REST-verkkopalvelut, OAuth 2.0 ja Server-side RESTlets.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Company > Enable Features.
• Vahvista kohdassa Enable features (Ota ominaisuudet käyttöön), että alla olevat ominaisuudet on otettu käyttöön:
  • Ota Analytics-kohdassa käyttöön Suiteanalyticsworkbook.
  • Ota SuiteCloud-kohdassa käyttöön:
    • Soap web services
    • REST-verkkopalvelut
    • Token-pohjainen todennus
    • Suitescript-palvelin

2. Asenna HubSpotin synkronointipaketti.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Mukauttaminen > SuiteBundler > Etsi ja asenna niput.
• Etsi hakupalkissa HubSpot Sync Bundle. Napsauta sitten Asenna.

Huomaa: nipun asentaminen voi kestää jopa 5 minuuttia. Kun paketti on asennettu, tilasarakkeessa näkyy vihreä rasti.

3. Määritä HubSpot-synkronointirooli

Sinun on määritettävä HubSpot-synkronointirooli käyttäjille, jotka voivat yhdistää HubSpot-integraation.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Luettelot > Työntekijät > Työntekijät > Haku.
• Etsi sen käyttäjän nimi, jolle haluat määrittää roolin, ja valitse sitten Muokkaa.
• Siirry Access-välilehdelle. Etsi Role (Rooli ) -kohdasta ja valitse HubSpot Sync -rooli. Napsauta Lisää.

• Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

4. Etsi NetSuite-tilin ID, Access Token ID ja Access Token Secret.

Sinun on lisättävä alla olevat tiedot HubSpot-tilisi ponnahdusikkunaan:

Access your NetSuite Account ID

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup > Integration (Asetukset > Integrointi) ja valitse sitten SOAP Web Services Preferences (SOAP-verkkopalveluasetukset).
• Tilisi tunnus on lueteltu Ensisijaiset tiedot -osiossa.

Luo Access Token ID ja Access Token Secret -salaisuus.

• Siirry NetSuite-tililläsi kohtaan Setup (Asetukset ) > Users/Roles (Käyttäjät/Roolit ) ja valitse Access Tokens (Pääsy-tunnukset ) > New (Uusi).
• Valitse sovellus HubSpot Sync ja rooli HubSpot Sync Role.
• Token ID ja Token Secret näkyvät Token Id / secret -osiossa.

• Kopioi Account ID, Token ID ja Token Secret ja liitä ne HubSpotin ponnahdusikkunaan.

• Napsauta Connect to NetSuite by Oracle.
• Integraatio on nyt onnistuneesti perustettu.

Määritä synkronointiasetukset

Tietojen synkronoinnin ottaminen käyttöön:

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta NetSuite.
• Napsauta Määritä synkronointi.
• Valitse Choose an object to sync -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja NetSuiten välillä. Voit synkronoida yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, laskuja ja tuotteita. Toimintaa ei voi tällä hetkellä synkronoida.

Voit määrittää tietojen yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin. Kun synkronointi on otettu käyttöön, voit mukauttaa synkronointiasetuksia. Lue lisää siitä, mitkä kentät kartoitetaan HubSpotin ja NetSuiten välillä.

Tietojen synkronoinnin kytkeminen pois päältä:

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta NetSuite.
• Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.

• Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.

Tämä estää sovelluksen tietueiden synkronoinnin HubSpotista ja päinvastoin. Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia. Tai poista synkronointi .

Luo NetSuite-myyntitilauksia käyttäen kauppapohjaisia työnkulkuja

Huomaa: Jos haluat synkronoida kaikki NetSuite-erät, kuten kokoonpanoerät ja sarjat/pakkaukset, HubSpot-tuotteisiin, lisää NetSuite-erän nimi/numero HubSpot-tuotteen SKU-kenttään.

Käytä kauppaan perustuvia työnkulkuja luodaksesi automaattisesti NetSuite-myyntitilauksia, kun työnkulku käynnistyy( vainSales Hub Professional tai Enterprise ).

Integraation synkronointiasetuksia määritettäessä on valittava Yritysasiakkaat tai Yksittäiset asiakkaat. Kun sovellus on asennettu HubSpotiin, integraatiotoiminto on todennettava NetSuite-sovelluksen asetussivulla:

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Connected Apps (Liitetyt sovellukset) -kohdassa NetSuite.
• Napsauta Feature Discovery -välilehteä.
• Napsauta Create NetSuite sales orders from HubSpot -osiossa Install workflow action (Asenna työnkulkutoiminto).
  
  

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Jos haluat muokata olemassa olevaa työnkulkua, siirrä hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa. Tai opettele luomaan uusi kauppapohjainen työnkulku.
• Lisää toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta .
  
  

• Selaa toimintopaneelissa alaspäin ja valitse Create a NetSuite sales order.
• Määritä NetSuite-myyntitilaus, seuraavat kentät ovat pakollisia, ellei niitä ole merkitty:
  • NetSuite-tili: näyttöön tulee luettelo yhdistetyistä NetSuite-tileistä, valitse tili myyntitilauksen luomista varten.
  • Kohdat: aseta myyntitilauksen kohdiksi kauppaan liittyvät rivierät.
  • Kohteen hinta: valitse Käytä HubSpot-kohteen rivihintaa tai Käytä NetSuite-luettelohintaa.
  • Tytäryhtiö: näyttöön tulee luettelo valittuun NetSuite-tiliin liittyvistä tytäryhtiöistä, valitse tytäryhtiö myyntitilauksen luomista varten.

• • Asiakas: Valitse joko Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhteyshenkilöä tai Käytä ensimmäistä liitettyä HubSpot-yhtiötä myyntitilauksen asiakkaaksi.
  • Sisällytä liitteet (valinnainen): Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää kaikki HubSpot-kauppatiedoston Liite-osiossa olevat tiedostot NetSuite-tilaukseen.
    
    • NetSuite-kansio: Valitse, mihin kansioon liitetiedostot luodaan.

• Jos haluat lisätä myyntitilaukseen toisen kentän, valitse Lisää toinen kenttä ja valitse kenttä. Vain NetSuiten vakiokentät näkyvät, viitekentät eivät näy.
  • Jos haluat täyttää kentän kirjatun kaupantekotietueen ominaisuusarvoilla, valitse Deal in this workflow (Kauppa tässä työnkulussa). Valitse sitten ominaisuus.
  • Jos haluat täyttää kentän työnkulun muiden toimintojen perusteella, napsauta toiminnon nimeä ja valitse vaihtoehto. Voit täyttää kentät toiminnon tuloksen tai toiminnon tuotosten perusteella.
  • Jos haluat poistaa kentän myyntitilauksesta, napsauta kentän vieressä olevaa deletePoista-kuvaketta.
    
    

  NetSuite-myyntitilauksen luominen kauppatietueesta

  Voit myös luoda NetSuite-myyntitilauksen manuaalisesti HubSpot-kauppatietueesta:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Valitse Myyntitilaukset-kortissa Lisää > Luo NetSuite-myyntitilaus.
    • Valitse Tili-välilehdeltä NetSuite-tili, tytäryhtiötili ja mukautettu lomake myyntitilauksen luomista varten.
    • Napsauta Seuraava.
    • Valitse Asiakas-välilehdellä NetSuite-asiakas, jolle haluat luoda myyntitilauksen.
    • Napsauta Seuraava.
    • Lisää Tilaus-välilehdellä myyntitilauksen ominaisuudet valitsemasi mukautetun lomaketyypin perusteella.
    • Tarkista-välilehdellä tarkista myyntitilaus ja tee tarvittavat muutokset.
    • Napsauta Luo myyntitilaus .