HubSpot und NetSuite verknüpfen

Verbinden Sie Ihre HubSpot- und NetSuite-Accounts mithilfe der HubSpot-Datensynchronisierung. Nachdem Sie Ihre Accounts verbunden haben, können Sie einen Deal-basierten Workflow verwenden, um einen NetSuite-Kundenauftrag zu erstellen. 

Integrationsanforderungen

• Sie müssen ein Super-Admin sein oder über App Marketplace-Berechtigungen in Ihrem HubSpot Account verfügen.
• Die Einrichtungsschritte in NetSuite müssen von einem Administrator durchgeführt werden.
• Sie benötigen mindestens Operations Hub Starter, um benutzerdefinierte Feldzuordnungenzu erstellen.

Integration verknüpfen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.
• Suchen Sie nach der NetSuite-Integration und wählen Sie in den Ergebnissen „NetSuite“ aus.
• Klicken Sie oben rechts auf App installieren.
• Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie nach Details zu Ihrem NetSuite Account gefragt werden. Sie müssen die folgenden Schritte in Ihrem NetSuite-Konto abschließen, bevor Sie diese Details eingeben können:

1. NetSuite-Funktionen aktivieren

Um die HubSuite-Integration einzurichten, müssen Sie REST Web Services, OAuth 2.0 und serverseitige RESTlets in Ihrem NetSuite-Konto aktivieren. 

• Gehen Sie In Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Company“ > „Enable Features“ (Setup > Unternehmen > Funktionen aktivieren).
• Bestätigen Sie im Abschnitt „Enable Features“ (Funktionen aktivieren), dass die folgenden Funktionen aktiviert sind:
  • Aktivieren Sie unter „Analytics“ die Option „Suiteanalyticsworkbook“.
  • Aktivieren Sie unter „SuiteCloud“:
    • Soap-Web-Services
    • REST-Web-Services
    • Token-basierte Authentifizierung
    • Server-Suitescript

2. HubSpot-Synchronisierungs-Bundle installieren

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Customization“ > „SuiteBundler“ > „Search & Install Bundles“ (Anpassung > SuiteBundler > Bundles suchen & installieren).
• Suchen Sie Iin der Suchleiste nach HubSpot-Synchronisierungs-Bundle. Klicken Sie dann auf „Install“ (Installieren).

Bitte beachten: Die Installation des Bundles kann bis zu 5 Minuten dauern. Wenn das Bundle installiert ist, wird in der Statusspalte ein grünes Häkchen angezeigt.

3. HubSpot-Synchronisierungsrolle zuweisen

Sie müssen Benutzern, die die HubSpot-Integration verknüpfen können, die HubSpot-Synchronisierungsrolle Benutzern zuweisen.

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Lists“ > „Employees“ > „Employees“ > „Search“ (Listen > Mitarbeiter > Mitarbeiter > Suche).
• Suchen Sie nach dem Namen des Benutzers, dem Sie die Rolle zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf „Edit“ (Bearbeiten).
• Gehen Sie zu der Registerkarte „Access“ (Zugriff). Suchen Sie unter „Role“ (Rolle) nach „HubSpot Sync role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) und wählen Sie diese aus. Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen).

• Klicken Sie unten links auf „Speichern.

4. NetSuite-Konto-ID, Zugriffstoken-ID und Zugriffstoken-Geheimnis ermitteln

Sie müssen die folgenden Details im Popup-Feld in Ihrem HubSpot-Account hinzufügen:

NetSuite-Konto-ID aufrufen

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Integration“ und dann auf „SOAP Web Services Preferences“ (SOAP-Web -Services-Einstellungen).
• Ihre Konto-ID ist im Abschnitt „Primary Information“ (Primäre Informationen) aufgeführt.

Zugriffstoken-ID und Zugriffstoken-Geheimnis erstellen

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Users/Roles“ (Setup > Benutzer/Rollen) und klicken Sie dann auf „Access Tokens“ > „New“ (Zugriffstoken > Neu)
• Wählen Sie die Anwendung „HubSpot Sync“ (HubSpot-Synchronisierung) und die Rolle „HubSpot Sync Role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) aus.
• Die Token-ID und das Token-Geheimnis werden im Abschnitt „Token Id / secret“ (Token-ID/-Geheimnis) angezeigt.

• Kopieren Sie Ihre Konto-ID, Ihre Token-ID und Ihr Token-Geheimnis und fügen Sie sie bzw. es in das Popup-Feld in HubSpot ein.

• Klicken Sie auf Connect to NetSuite by Oracle.
• Die Integration ist jetzt erfolgreich eingerichtet.

Synchronisierungseinstellungen konfigurieren

Synchronisierung aktivieren

Nachdem Sie die App verknüpft haben, müssen Sie die Synchronisierung aktivieren. Sie können einen einseitigen oder beidseitigen Datenaustausch für Ihre Daten konfigurieren.

Sobald die Synchronisierung aktiviert ist, können Sie Ihre Synchronisierungseinstellungen anpassen. Erfahren Sie mehr über die Konfiguration Ihrer Synchronisierungseinstellungen. 

Datensynchronisierung deaktivieren

Sie können die Datensynchronisierung deaktivieren, um zu verhindern, dass Datensätze aus der App mit HubSpot synchronisiert werden und umgekehrt. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „NetSuite“.
• Klicken Sie auf „Aktionen“ > „Synchronisierung deaktivieren“.

• Klicken Sie im Popup-Feld auf „Synchronisierung deaktivieren“.

Wenn die Synchronisierung deaktiviert ist, können Sie sie wieder einschalten, indem Sie auf „Synchronisierungseinstellungen bearbeiten“ klicken oder die Synchronisierung löschen.

Erstellen von NetSuite-Verkaufsaufträgen mit Deal-basierten Workflows 

Verwenden Sie Deal-basierte Workflows, um automatisch NetSuite-Kundenaufträge zu erstellen, wenn der Workflow ausgelöst wird( nur Sales Hub Professional oder Enterprise ).

Bei der Konfiguration der Synchronisationseinstellungen der Integration müssen Firmenkunden oder Einzelkunden ausgewählt werden. Nach der Installation der App in HubSpot muss die Integrationsaktion auf der NetSuite-App-Einstellungsseite authentifiziert werden: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie unter Verbundene Apps auf NetSuite.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Feature Discovery.
• Klicken Sieim AbschnittNetSuite-Kundenaufträge aus HubSpoterstellen auf Workflow-Aktion installieren.
  
  

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
• Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“. Oder Sie erfahren, wie Sieunter einen neuen Deal-basierten Workflow erstellen.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf das Symbol +plus , um eine Aktion hinzuzufügen.
  
  

• Scrollen Sie in der Aktionsleiste nach unten und wählen Sie Einen NetSuite-Kundenauftrag erstellen.
• Richten Sie Ihren NetSuite-Kundenauftrag ein. Die folgenden Felder sind erforderlich:
  • NetSuite Account: Es wird eine Liste der verbundenen NetSuite Accounts angezeigt. Wählen Sie einen Account aus, um den Kundenauftrag zu erstellen.
  • Tochtergesellschaft: Es wird eine Liste von Tochtergesellschaften angezeigt, die mit dem ausgewählten NetSuite Account verbunden sind. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft aus, um den Kundenauftrag zu erstellen.

• • Kunde: Wählen Sie entweder Ersten zugehörigen HubSpot-Kontakt verwenden oder Erstes zugehöriges HubSpot-Unternehmen verwenden , um den Kunden für den Kundenauftrag festzulegen.
  • Artikel: Legen Sie die dem Deal zugeordneten Positionen als Artikel für den Kundenauftrag fest.

• Um dem Kundenauftrag ein weiteres Feld hinzuzufügen, cklicken Sie auf Weiteres Feld hinzufügen und wählen Sie ein Feldaus. Es werden nur Standardfelder von NetSuite angezeigt, Referenzfelder werden nicht angezeigt.
  • Um das Feld mit Eigenschaftswerten aus dem registrierten Deal-Datensatz aufzufüllen, klicken Sie in diesem Workflowauf Deal. Wählen Sie dann eine Eigenschaft aus.
  • Um das Feld auf der Grundlage anderer Aktionen im Workflow auszufüllen, klicken Sie auf den Namen der Aktion und wählen Sie eine Option. Sie können Felder auf der Grundlage des Ergebnisses einer Aktion oder des Outputs der Aktion ausfüllen.
• Um ein Feld aus dem Kundenauftrag zu entfernen, klicken Sie auf dasSymbol "Löschen" neben dem Feld.
  
   

NetSuite-Kundenauftrag aus einem Deal-Datensatz erstellen

Sie können auch manuell einen NetSuite-Kundenauftrag aus einem HubSpot-Abschlussdatensatz erstellen:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Klicken Sie auf der Karte Sales Orders auf Add > Create a NetSuite sales order.
  • Wählen Sie auf der Registerkarte Konto das NetSuite-Konto, das Tochterkonto und das benutzerdefinierte Formular zum Erstellen eines Kundenauftrags.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Wählen Sie auf der Registerkarte Kunde den NetSuite-Kunden aus, für den Sie einen Kundenauftrag erstellen möchten.
  • Klicken Sie auf „Weiter“. 
  • Fügen Sie auf der Registerkarte Auftrag Eigenschaften für den Kundenauftrag hinzu, die auf dem von Ihnen gewählten benutzerdefinierten Formulartyp basieren.
  • Überprüfen Sie auf der Registerkarte Überprüfung den Kundenauftrag und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
  • Klicken Sie auf Kundenauftrag erstellen

HubSpot-Informationen in ein Netsuite-Layout einbetten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „NetSuite“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Feature Discovery.
• Klicken Sie im Banner auf Kundenauftrag entsperren. Wenn Sie dieses Banner nicht sehen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. 
• Melden Sie sich bei Ihrem NetSuite Account an.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Registerkarte " Anpassung" > und klicken Sie auf SuiteBundler > Suchen & Bundles installieren > Liste. 
• Suchen Sie nach HubSpot Sync Bundle und installieren Sie Version 1.5.
• Nach der Installation des Bundles werden die HubSpot-Informationen automatisch den Layouts der Kontakt-, Account- und Opportunity-Seiten in NetSuite hinzugefügt.