Zuletzt aktualisiert am: August 16, 2022
Verknüpfen Sie Ihren HubSpot-Account und Ihr NetSuite-Konto mithilfe der HubSpot-Datensynchronisierung. Nachdem Sie Ihre Konten verbunden haben, können Sie einen Deal-basierten Workflow verwenden, um einen NetSuite-Kundenauftrag zu erstellen.
Integrationsanforderungen
- Sie müssen ein Super-Admin sein oder über Berechtigungen für den App Marketplace in Ihrem HubSpot-Account verfügen.
- Die Schritte zur Einrichtung in NetSuite müssen von einem Administrator durchgeführt werden.
- Sie benötigen mindestens Operations Hub Starter, um benutzerdefinierte Feldzuordnungen zu erstellen.
Integration verknüpfen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol () und gehen Sie dann zu Apps.
- Suchen Sie nach der NetSuite-Integration und wählen Sie in den Ergebnissen „NetSuite“ aus.
- Klicken Sie oben rechts auf „App installieren“.
- Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zur Angabe von Details Ihr NetSuite-Konto aufgefordert werden. Sie müssen die folgenden Schritte in Ihrem NetSuite-Konto abschließen, bevor Sie diese Details eingeben können:
1. NetSuite-Funktionen aktivieren
Um die HubSuite-Integration einzurichten, müssen Sie REST Web Services, OAuth 2.0 und serverseitige RESTlets in Ihrem NetSuite-Konto aktivieren.
- Gehen Sie In Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Company“ > „Enable Features“ (Setup > Unternehmen > Funktionen aktivieren).
- Bestätigen Sie im Abschnitt „Enable Features“ (Funktionen aktivieren), dass die folgenden Funktionen aktiviert sind:
- Aktivieren Sie unter „Analytics“ die Option „Suiteanalyticsworkbook“.
- Aktivieren Sie unter „SuiteCloud“:
- Soap-Web-Services
- REST-Web-Services
- Token-basierte Authentifizierung
- Server-Suitescript
2. HubSpot-Synchronisierungs-Bundle installieren
- Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Customization“ > „SuiteBundler“ > „Search & Install Bundles“ (Anpassung > SuiteBundler > Bundles suchen & installieren).
- Suchen Sie Iin der Suchleiste nach HubSpot-Synchronisierungs-Bundle. Klicken Sie dann auf „Install“ (Installieren).
Bitte beachten: Die Installation des Bundles kann bis zu 5 Minuten dauern. Wenn das Bundle installiert ist, wird in der Statusspalte ein grünes Häkchen angezeigt.
3. HubSpot-Synchronisierungsrolle zuweisen
Sie müssen Benutzern, die die HubSpot-Integration verknüpfen können, die HubSpot-Synchronisierungsrolle Benutzern zuweisen.
- Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Lists“ > „Employees“ > „Employees“ > „Search“ (Listen > Mitarbeiter > Mitarbeiter > Suche).
- Suchen Sie nach dem Namen des Benutzers, dem Sie die Rolle zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf „Edit“ (Bearbeiten).
- Gehen Sie zu der Registerkarte „Access“ (Zugriff). Suchen Sie unter „Role“ (Rolle) nach „HubSpot Sync role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) und wählen Sie diese aus. Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen).
- Klicken Sie unten links auf „Save“ (Speichern).
4. NetSuite-Konto-ID, Zugriffstoken-ID und Zugriffstoken-Geheimnis ermitteln
Sie müssen die folgenden Details im Popup-Feld in Ihrem HubSpot-Account hinzufügen:
NetSuite-Konto-ID aufrufen
- Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Integration“ und dann auf „SOAP Web Services Preferences“ (SOAP-Web -Services-Einstellungen).
- Ihre Konto-ID ist im Abschnitt „Primary Information“ (Primäre Informationen) aufgeführt.
Zugriffstoken-ID und Zugriffstoken-Geheimnis erstellen
- Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Users/Roles“ (Setup > Benutzer/Rollen) und klicken Sie dann auf „Access Tokens“ > „New“ (Zugriffstoken > Neu)
- Wählen Sie die Anwendung „HubSpot Sync“ (HubSpot-Synchronisierung) und die Rolle „HubSpot Sync Role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) aus.
- Die Token-ID und das Token-Geheimnis werden im Abschnitt „Token Id / secret“ (Token-ID/-Geheimnis) angezeigt.
- Kopieren Sie Ihre Konto-ID, Ihre Token-ID und Ihr Token-Geheimnis und fügen Sie sie bzw. es in das Popup-Feld in HubSpot ein.
- Klicken Sie auf „Mit NetSuite verknüpfen“.
- Die Integration ist jetzt erfolgreich eingerichtet.
Synchronisierungseinstellungen konfigurieren
Synchronisierung aktivieren
Nachdem Sie die App verknüpft haben, müssen Sie die Synchronisierung aktivieren. Sie können einen einseitigen oder beidseitigen Datenaustausch für Ihre Daten konfigurieren.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol . Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „NetSuite“.
- Klicken Sie auf „Synchronisieren einrichten“.
- Klicken Sie auf der Seite „Objekt für die Synchronisierung auswählen“ auf das Objekt, das Sie zwischen HubSpot und NetSuite synchronisieren möchten. Sie können Firmenkunden, K ontakte oder einzelne Kunden von NetSuite synchronisieren.
Sobald die Synchronisierung aktiviert wurde, können Sie Ihre Synchronisierungseinstellungen anpassen. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer Synchronisierungseinstellungen.
Datensynchronisierung deaktivieren
Sie können die Datensynchronisierung deaktivieren, um die Synchronisierung von Datensätzen aus der App mit HubSpot zu verhindern und umgekehrt.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol . Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „NetSuite“.
- Klicken Sie auf „Aktionen“ > „Synchronisierung deaktivieren“.
- Klicken Sie im Popup-Feld auf „Synchronisierung deaktivieren“.
Wenn die Synchronisierung deaktiviert ist, können Sie sie wieder einschalten, indem Sie auf „Synchronisierungseinstellungen bearbeiten“ klicken oder die Synchronisierung löschen.
Erstellen von NetSuite-Kundenaufträgen mithilfe von Deal-basierten Workflows
Verwenden Sie dealbasierte Workflows, um automatisch NetSuite-Kundenaufträge zu erstellen, wenn der Workflow ausgelöst wird (nur Sales Hub Professional oder Enterprise).
Bei der Konfiguration der Synchronisierungseinstellungen der Integration müssen Firmenkunden oder Einzelkunden ausgewählt werden. Nach der Installation der App in HubSpot muss die Integrationsaktion auf der Seite NetSuite-App-Einstellungen authentifiziert werden:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol . Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie unter Verknüpfte Apps auf NetSuite.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feature Discovery.
- Klicken Sie im Abschnitt „NetSuite-Verkaufsaufträge aus HubSpot erstellen“ auf „Workflow-Aktion installieren“.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
- Um einen vorhandenen Workflow zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Workflow und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“. Oder erfahren Sie hier, wie Sie einen neuen dealbasierten Workflow erstellen.
- Klicken Sie im Workflow-Editor auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
- Scrollen Sie im Aktionsbereich nach unten und wählen Sie „NetSuite-Kundenauftrag erstellen“ aus.
- Richten Sie Ihren NetSuite-Kaufauftrag ein, die folgenden Felder sind erforderlich:
- NetSuite-Konto: Eine Liste der verbundenen NetSuite-Konten wird angezeigt. Wählen Sie ein Konto aus, um den Verkaufsauftrag zu erstellen.
- Tochtergesellschaft: Eine Liste der mit dem ausgewählten NetSuite-Konto verbundenen Tochtergesellschaften wird angezeigt. Wählen Sie eine Tochtergesellschaft aus, um den Kundenauftrag zu erstellen.
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- Kunde: Wählen Sie entweder „Ersten zugeordneten HubSpot-Kontakt verwenden“ oder „Ersten zugeordneten HubSpot-Unternehmen verwenden“ aus, um als ausgewiesener Kunde für den Kundenauftrag festzulegen.
- Artikel: Legen Sie die zugehörigen Einzelposten des Deals als Artikel für den Kundenauftrag fest.
- Um dem Verkaufsauftrag ein weiteres Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf „Ein weiteres Feld hinzufügen“ und wählen Sie ein Feld aus. Es werden nur Standardfelder von NetSuite angezeigt, Referenzfelder werden nicht angezeigt.
- Um das Feld mit Eigenschaftenwerten aus dem registrierten Deal-Datensatz zu füllen, klicken Sie in diesem Workflow auf Deal. Wählen Sie dann eine Eigenschaft aus.
- Um das Feld basierend auf anderen Aktionen im Workflow zu füllen, klicken Sie auf den Aktionsnamen und wählen Sie eine Option aus. Sie können Felder basierend auf dem Ergebnis einer Aktion oder den Ergebnissen der Aktion ausfüllen.
- Um ein Feld aus dem Verkaufsauftrag zu entfernen, klicken Sie auf das delete delete-Symbol neben dem Feld.
NetSuite-Kundenauftrag aus einem Deal-Datensatz erstellen
Sie können einen NetSuite-Kaufauftrag auch manuell aus einem HubSpot-Deal-Datensatz erstellen:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
- Klicken Sie auf der Kundenauftragskarte auf Hinzufügen > Einen NetSuite-Kundenauftrag erstellen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte „Konto“ das NetSuite-Konto, das Nebenkonto und das benutzerdefinierte Formular aus, um einen Verkaufsauftrag zu erstellen.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie auf der Registerkarte „Kunde“ den NetSuite-Kunden aus, für den Sie einen Kundenauftrag erstellen möchten.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Fügen Sie auf der Registerkarte Bestellung Verkaufsauftragseigenschaften basierend auf dem von Ihnen gewählten benutzerdefinierten Formulartyp hinzu.
- Überprüfen Sie auf der Registerkarte Prüfen den Verkaufsauftrag und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Verkaufsauftrag erstellen.
