HubSpot und NetSuite verknüpfen

Verknüpfen Sie Ihren HubSpot-Account und Ihr NetSuite-Konto mithilfe der HubSpot-Datensynchronisierung.  Nachdem Sie Ihre Accounts verbunden haben, können Sie einen Deal-basierten Workflow verwenden, um einen NetSuite-Kundenauftrag zu erstellen. 

Bevor Sie loslegen

• Die Einrichtungsschritte in NetSuite müssen von einem Administrator durchgeführt werden.
• Sie benötigen mindestens Data Hub Starter , um benutzerdefinierte Feldzuordnungen zu erstellen.

Die App verknüpfen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
2. Klicken Sie auf die Suchleiste  und geben Sie NetSuiteein.
3. Wählen Sie in den Ergebnissen NetSuite.  
4. Klicken Sie auf Installieren.
5. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie nach Details zu Ihrem NetSuite Account gefragt werden. Sie müssen die folgenden Schritte in Ihrem NetSuite-Konto abschließen, bevor Sie diese Details eingeben können:

1. NetSuite-Funktionen einschalten

Um die NetSuite-Integration einzurichten, müssen Sie REST Web Services, OAuth 2.0 und serverseitige RESTlets in Ihrem NetSuite-Konto aktivieren. 

1. Gehen Sie In Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Company“ > „Enable Features“ (Setup > Unternehmen > Funktionen aktivieren).
2. Vergewissern Sie sich im Abschnitt Funktionen aktivieren, dass die folgenden Funktionen aktiviert sind:

• • Aktivieren Sie unter „Analytics“ die Option „Suiteanalyticsworkbook“.
  • Aktivieren Sie unter „SuiteCloud“:
    • Soap-Web-Services
    • REST-Web-Services
    • Token-basierte Authentifizierung
    • Server-Suitescript

2. HubSpot-Synchronisierungs-Bundle installieren

1. Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Customization“ > „SuiteBundler“ > „Search & Install Bundles“ (Anpassung > SuiteBundler > Bundles suchen & installieren).
2. Suchen Sie Iin der Suchleiste nach HubSpot-Synchronisierungs-Bundle. Klicken Sie dann auf Install (Installieren).

Bitte beachten: Die Installation des Bundles kann bis zu 5 Minuten dauern. Wenn das Bundle installiert ist, wird in der Statusspalte ein grünes Häkchen angezeigt.

3. HubSpot-Synchronisierungsrolle zuweisen

Sie müssen die HubSpot-Synchronisierungsrolle den Benutzern zuweisen, die die HubSpot-Integration verknüpfen können.

1. Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Lists“ > „Employees“ > „Employees“ > „Search“ (Listen > Mitarbeiter > Mitarbeiter > Suche).
2. Suchen Sie nach dem Namen des Benutzers, dem Sie die Rolle zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
3. Gehen Sie zum Tab Zugriff. Suchen Sie unter „Role“ (Rolle) nach „HubSpot Sync role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) und wählen Sie diese aus. Klicken Sie auf Hinzufügen.

4. Klicken Sie unten links auf Speichern.

4. Suchen Sie Ihre NetSuite-Konto-ID, Zugriffs-Token-ID und Ihr Zugriffs-Token-Geheimnis

Sie müssen die folgenden Details in das Pop-up-Feld in Ihrem HubSpot-Account eingeben:

NetSuite-Konto-ID aufrufen

1. Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu "Integration einrichten > " und klicken Sie dann auf "SOAP Web Services Preferences" (SOAP-Web Services-Einstellungen).
2. Ihre Konto-ID ist im Abschnitt „Primary Information“ (Primäre Informationen) aufgeführt.

Zugriffstoken-ID und Zugriffstoken-Geheimnis erstellen

1. Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu Setup > Users/Roles (Setup > Benutzer/Rollen) und klicken Sie dann auf Access Tokens > New (Zugriffstoken > Neu)
2. Wählen Sie die Anwendung „HubSpot Sync“ (HubSpot-Synchronisierung) und die Rolle „HubSpot Sync Role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) aus.
3. Die Token-ID und das Token-Geheimnis werden im Abschnitt „Token Id / secret“ (Token-ID/-Geheimnis) angezeigt.

4. Kopieren Sie Ihre Konto-ID, Ihre Token-ID und Ihr Token-Geheimnis und fügen Sie sie bzw. es in das Popup-Feld in HubSpot ein.
5. Klicken Sie auf Connect to NetSuite by Oracle.
6. Die Integration ist nun eingerichtet.

Zusätzliche Funktionen einschalten

Nachdem Sie Ihr NetSuite-Konto verbunden haben, müssen Sie zusätzliche NetSuite-Funktionen autorisieren, um sie in Ihrem HubSpot-Account zu verwenden. Dazu gehören Funktionen wie HubSpot Embed, die Synchronisierungskarte und Workflow-Aktionen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf NetSuite.
3. Klicken Sie auf den Tab Funktionen entdecken.
4. Klicken Sie im Banner Zusatzfunktionen aktivieren auf Aktivieren. 

Synchronisierungseinstellungen konfigurieren

So aktivieren Sie Datensynchronisierung: 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf NetSuite.
3. Gehen Sie zur Registerkarte "CRM-Synchronisierungen ". 
4. Klicken Sie auf Synchronisierung einrichten.
5. Klicken Sie auf der Seite Objekt für die Synchronisierung auswählen auf das Objekt, das Sie zwischen HubSpot und Shopify synchronisieren möchten. Überprüfen Sie, wie NetSuite-Objekte mit HubSpot-Objekten synchronisiert werden:

So deaktivieren Sie Datensynchronisierung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf NetSuite.
3. Gehen Sie zur Registerkarte "CRM-Synchronisierungen ". 
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Synchronisierung, die Sie deaktivieren möchten, und klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü > Synchronisierung deaktivieren. 
5. Klicken Sie im Pop-up-Feld auf Synchronisierung deaktivieren.

Dadurch wird verhindert, dass Datensätze aus der App mit HubSpot synchronisiert werden und umgekehrt. Wenn die Synchronisierung deaktiviert ist, können Sie sie wieder einschalten, indem Sie auf Synchronisierungseinstellungen bearbeiten klicken. Oder löschen Sie die Synchronisierung.

Nachdem Sie HubSpot und NetSuite verknüpft haben, erfahren Sie, wie Sie einen NetSuite-Auftrag in HubSpot erstellen.