HubSpot und NetSuite verknüpfen

Verknüpfen Sie Ihren HubSpot-Account und Ihr NetSuite-Konto mithilfe der HubSpot-Datensynchronisierung. 

Integrationsanforderungen

• Sie müssen ein Super-Admin sein oder über Berechtigungen für den App Marketplace in Ihrem HubSpot-Account verfügen.
• Die Schritte zur Einrichtung in NetSuite müssen von einem Administrator durchgeführt werden.

HubSpot-Integration verknüpfen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.
• Suchen Sie nach der NetSuite-Integration und wählen Sie in den Ergebnissen „NetSuite“ aus. Klicken Sie oben rechts auf „App verknüpfen“.
• Daraufhin wird ein Feld angezeigt, in dem Sie zur Angabe von Details Ihr NetSuite-Konto aufgefordert werden. Sie müssen die folgenden Schritte in Ihrem NetSuite-Konto abschließen, bevor Sie diese Details eingeben können:

1. NetSuite-Funktionen aktivieren

Um die HubSuite-Integration einzurichten, müssen Sie REST Web Services, OAuth 2.0 und serverseitige RESTlets in Ihrem NetSuite-Konto aktivieren. 

• Gehen Sie In Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Company“ > „Enable Features“ (Setup > Unternehmen > Funktionen aktivieren).
• Bestätigen Sie im Abschnitt „Enable Features“ (Funktionen aktivieren), dass die folgenden Funktionen aktiviert sind:
  • Aktivieren Sie unter „Analytics“ die Option „Suiteanalyticsworkbook“.
  • Aktivieren Sie unter „SuiteCloud“:
    • Soap-Web-Services
    • REST-Web-Services
    • Token-basierte Authentifizierung
    • Server-Suitescript

2. HubSpot-Synchronisierungs-Bundle installieren

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Customization“ > „SuiteBundler“ > „Search & Install Bundles“ (Anpassung > SuiteBundler > Bundles suchen & installieren).
• Suchen Sie Iin der Suchleiste nach HubSpot-Synchronisierungs-Bundle. Klicken Sie dann auf „Install“ (Installieren).

Bitte beachten: Die Installation des Bundles kann bis zu 5 Minuten dauern. Wenn das Bundle installiert ist, wird in der Statusspalte ein grünes Häkchen angezeigt.

3. HubSpot-Synchronisierungsrolle zuweisen

Sie müssen Benutzern, die die HubSpot-Integration verknüpfen können, die HubSpot-Synchronisierungsrolle Benutzern zuweisen.

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Lists“ > „Employees“ > „Employees“ > „Search“ (Listen > Mitarbeiter > Mitarbeiter > Suche).
• Suchen Sie nach dem Namen des Benutzers, dem Sie die Rolle zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf „Edit“ (Bearbeiten).
• Gehen Sie zu der Registerkarte „Access“ (Zugriff). Suchen Sie unter „Role“ (Rolle) nach „HubSpot Sync role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) und wählen Sie diese aus. Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen).

• Klicken Sie unten links auf „Save“ (Speichern).

4. NetSuite-Konto-ID, Zugriffstoken-ID und Zugriffstoken-Geheimnis ermitteln

Sie müssen die folgenden Details im Popup-Feld in Ihrem HubSpot-Account hinzufügen:

NetSuite-Konto-ID aufrufen

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Integration“ und dann auf „SOAP Web Services Preferences“ (SOAP-Web -Services-Einstellungen).
• Ihre Konto-ID ist im Abschnitt „Primary Information“ (Primäre Informationen) aufgeführt.

Zugriffstoken-ID und Zugriffstoken-Geheimnis erstellen

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Users/Roles“ (Setup > Benutzer/Rollen) und klicken Sie dann auf „Access Tokens“ > „New“ (Zugriffstoken > Neu)
• Wählen Sie die Anwendung „HubSpot Sync“ (HubSpot-Synchronisierung) und die Rolle „HubSpot Sync Role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) aus.
• Die Token-ID und das Token-Geheimnis werden im Abschnitt „Token Id / secret“ (Token-ID/-Geheimnis) angezeigt.

• Kopieren Sie Ihre Konto-ID, Ihre Token-ID und Ihr Token-Geheimnis und fügen Sie sie bzw. es in das Popup-Feld in HubSpot ein.

• Klicken Sie auf „Mit NetSuite verknüpfen“.
• Die Integration ist jetzt erfolgreich eingerichtet.

Verwendung der Integration

Datensynchronisierung aktivieren

Nachdem Sie die App verknüpft haben, müssen Sie die Synchronisierung aktivieren. Sie können einen einseitigen oder beidseitigen Datenaustausch für Ihre Daten konfigurieren.

Entscheiden Sie, was passiert, wenn ein Kontakt in der anderen App oder in HubSpot aktualisiert wird.

Sie können zwischen vier separaten Konfigurationen wählen:

• Beidseitiger Datenaustausch (Standard)
• Einseitiger Datenaustausch von HubSpot mit NetSuite.
• Einseitiger Datenaustausch von Ihrer anderen App mit HubSpot.
• Synchronisierungsfilter verwenden

Einseitiger Datenaustausch von HubSpot mit NetSuite

Bei dieser Konfiguration werden alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von HubSpot mit NetSuite synchronisiert.

Einseitiger Datenaustausch von NetSuite mit HubSpot

Bei dieser Konfiguration werden alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von NetSuite mit HubSpot synchronisiert.

Beidseitiger Datenaustausch

Bei dieser Konfiguration werden alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von HubSpot mit NetSuite und von NetSuite mit HubSpot synchronisiert. Bei Kontakten, die bereits in beiden Plattformen vorhanden sind, werden deren Kontakteigenschaften zusammengeführt.

Synchronisierungsfilter verwenden

Mithilfe von Synchronisierungsfilter kann der Umfang der Synchronisierung begrenzt werden. Es wird empfohlen, bei jedem Einrichten einer Synchronisierung einen Filter anzuwenden.

Um Ihre Synchronisierung zu testen, können Sie zuerst eine statische Liste mit einer kleinen Anzahl von Kontakten erstellen, bevor Sie sie für alle oder eine größere Gruppe von Kontakten live schalten.

Lösen von Problemen mit Duplikaten

HubSpot synchronisiert standardmäßig nur Kontakte, die eine gültige E-Mail-Adresse haben. Sie können diese Einstellung deaktivieren, indem Sie die Auswahl des Kontrollkästchens aufheben.

Löschen von Kontakten

Die Integration löscht keine Kontakte, wenn sie in der anderen App gelöscht wurden.

Auflösen von Datenkonflikten

Wenn Sie beidseitigen Datenaustausch synchronisiert haben, können Datenkonflikte auftreten, die gelöst werden müssen. Wenn beispielsweise in HubSpot der Vorname eines Kontakts Max ist während der Vorname des gleichen Kontakts in anderen App Maximilian lautet. Dies ist ein Konflikt, der über die App behoben wird, die in diesem Fall maßgeblich ist. Wenn in dieser App kein Wert vorhanden ist, werden keine Daten aus der anderen App entfernt.

Bitte beachten: Durch diese Einstellung wird nicht die Synchronisierungsrichtung überschrieben.

• Wenn Sie mit der Einrichtung Ihrer Synchronisierung zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf „Überprüfen“.
• Überprüfen Sie Ihre Synchronisierung und klicken Sie auf „Speichern und synchronisieren“.

Nachdem Sie auf „Speichern und synchronisieren“ geklickt haben, wird ein Import von NetSuite nach HubSpot initiiert. Die erste Synchronisierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn sie abgeschlossen ist, werden Kontakte innerhalb von 10 Minuten nach einer Änderung synchronisiert.

Datensynchronisierung deaktivieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „NetSuite“.
• Klicken Sie auf „Aktionen“ > „Synchronisierung deaktivieren“.

• Klicken Sie im Popup-Feld auf „Synchronisierung deaktivieren“.