HubSpot und NetSuite verknüpfen

Verbinden Sie Ihre HubSpot- und NetSuite-Accounts mithilfe der HubSpot-Datensynchronisierung. Nachdem Sie Ihre Accounts verbunden haben, können Sie einen Deal-basierten Workflow verwenden, um einen NetSuite-Kundenauftrag zu erstellen. 

App-Anforderungen

• Sie müssen ein Super-Admin sein oder über App Marketplace-Berechtigungen in Ihrem HubSpot Account verfügen.
• Die Einrichtungsschritte in NetSuite müssen von einem Administrator durchgeführt werden.
• Sie benötigen mindestens Operations Hub Starter, um benutzerdefinierte Feldzuordnungenzu erstellen.

Die App verknüpfen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
• Klicken Sie auf die Suchleiste  und geben Sie NetSuiteein.
• Wählen Sie in den Ergebnissen NetSuite. 
• Klicken Sie oben rechts auf App installieren.
• Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie nach Details zu Ihrem NetSuite Account gefragt werden. Sie müssen die folgenden Schritte in Ihrem NetSuite-Konto abschließen, bevor Sie diese Details eingeben können:

1. NetSuite-Funktionen aktivieren

Um die HubSuite-Integration einzurichten, müssen Sie REST Web Services, OAuth 2.0 und serverseitige RESTlets in Ihrem NetSuite-Konto aktivieren. 

• Gehen Sie In Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Company“ > „Enable Features“ (Setup > Unternehmen > Funktionen aktivieren).
• Bestätigen Sie im Abschnitt „Enable Features“ (Funktionen aktivieren), dass die folgenden Funktionen aktiviert sind:
  • Aktivieren Sie unter „Analytics“ die Option „Suiteanalyticsworkbook“.
  • Aktivieren Sie unter „SuiteCloud“:
    • Soap-Web-Services
    • REST-Web-Services
    • Token-basierte Authentifizierung
    • Server-Suitescript

2. HubSpot-Synchronisierungs-Bundle installieren

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Customization“ > „SuiteBundler“ > „Search & Install Bundles“ (Anpassung > SuiteBundler > Bundles suchen & installieren).
• Suchen Sie Iin der Suchleiste nach HubSpot-Synchronisierungs-Bundle. Klicken Sie dann auf „Install“ (Installieren).

Bitte beachten: Die Installation des Bundles kann bis zu 5 Minuten dauern. Wenn das Bundle installiert ist, wird in der Statusspalte ein grünes Häkchen angezeigt.

3. HubSpot-Synchronisierungsrolle zuweisen

Sie müssen Benutzern, die die HubSpot-Integration verknüpfen können, die HubSpot-Synchronisierungsrolle Benutzern zuweisen.

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Lists“ > „Employees“ > „Employees“ > „Search“ (Listen > Mitarbeiter > Mitarbeiter > Suche).
• Suchen Sie nach dem Namen des Benutzers, dem Sie die Rolle zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf „Edit“ (Bearbeiten).
• Gehen Sie zu der Registerkarte „Access“ (Zugriff). Suchen Sie unter „Role“ (Rolle) nach „HubSpot Sync role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) und wählen Sie diese aus. Klicken Sie auf Hinzufügen.

• Klicken Sie unten links auf „Speichern“.

4. NetSuite-Konto-ID, Zugriffstoken-ID und Zugriffstoken-Geheimnis ermitteln

Sie müssen die folgenden Details im Popup-Feld in Ihrem HubSpot-Account hinzufügen:

NetSuite-Konto-ID aufrufen

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Integration“ und dann auf „SOAP Web Services Preferences“ (SOAP-Web -Services-Einstellungen).
• Ihre Konto-ID ist im Abschnitt „Primary Information“ (Primäre Informationen) aufgeführt.

Zugriffstoken-ID und Zugriffstoken-Geheimnis erstellen

• Gehen Sie in Ihrem NetSuite-Konto zu „Setup“ > „Users/Roles“ (Setup > Benutzer/Rollen) und klicken Sie dann auf „Access Tokens“ > „New“ (Zugriffstoken > Neu)
• Wählen Sie die Anwendung „HubSpot Sync“ (HubSpot-Synchronisierung) und die Rolle „HubSpot Sync Role“ (HubSpot-Synchronisierungsrolle) aus.
• Die Token-ID und das Token-Geheimnis werden im Abschnitt „Token Id / secret“ (Token-ID/-Geheimnis) angezeigt.

• Kopieren Sie Ihre Konto-ID, Ihre Token-ID und Ihr Token-Geheimnis und fügen Sie sie bzw. es in das Popup-Feld in HubSpot ein.

• Klicken Sie auf Connect to NetSuite by Oracle.
• Die Integration ist jetzt erfolgreich eingerichtet.

Aktivieren Sie zusätzliche Funktionen

Nachdem Sie Ihr NetSuite-Konto verbunden haben, müssen Sie zusätzliche NetSuite-Funktionen autorisieren, um sie in Ihrem HubSpot-Account zu verwenden. Dazu gehören Funktionen wie HubSpot Embed, die Sync-Karte und Workflow-Aktionen. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen. 

• Klicken Sie auf NetSuite.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken.
• Klicken Sie im Banner Zusatzfunktionen aktivieren auf Aktivieren. 
  

Synchronisierungseinstellungen konfigurieren

So aktivieren Sie Datensynchronisierung: 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Integrationen.
• Klicken Sie auf „NetSuite“.
• Klicken Sie auf „Synchronisieren einrichten“.
• Klicken Sie auf der Seite Wählen Sie ein zu synchronisierendes Objekt aus auf das Objekt, das Sie zwischen HubSpot und NetSuite synchronisieren möchten. Überprüfen Sie, wie NetSuite-Objekte mit HubSpot-Objekten synchronisiert werden:

So deaktivieren Sie Datensynchronisierung:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Integrationen.
• Klicken Sie auf „NetSuite“.
• Klicken Sie auf „Aktionen“ > „Synchronisierung deaktivieren“.

• Klicken Sie im Pop-up-Feld auf „Synchronisierung deaktivieren“.

Dadurch wird verhindert, dass Datensätze aus der App mit HubSpot synchronisiert werden und umgekehrt. Sobald die Synchronisierung ausgeschaltet wurde, können Sie sie wieder einschalten, indem Sie auf Synchronisierungseinstellungen bearbeitenklicken. Oder löschen Sie die Synchronisierung unter  .

Nachdem Sie HubSpot und NetSuite verbunden haben, erfahren Sie, wie Sie einen NetSuite-Kundenauftrag in HubSpoterstellen.