Koble sammen HubSpot og NetSuite

Koble sammen HubSpot- og NetSuite-kontoene dine ved hjelp av HubSpot-datasynkronisering. Når du har koblet sammen kontoene, kan du bruke en avtalebasert arbeidsflyt til å opprette en NetSuite-salgsordre.

Krav til integrasjon

• Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
• Oppsettstrinnene i NetSuite må utføres av en administrator.
• Du må minst ha Operations Hub Starter for å opprette egendefinerte felttilordninger.

Koble til integrasjonen

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din, og velg App Marketplace.
• Søk etter NetSuite-integrasjonen, og velg NetSuite i resultatene.
• Klikk på Installer app øverst til høyre.
• Det vises en dialogboks som ber om opplysninger om NetSuite-kontoen din. Du må fullføre følgende trinn i NetSuite-kontoen din før du oppgir disse opplysningene:

1. Aktiver NetSuite-funksjoner

For å sette opp NetSuite-integrasjonen må du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets i NetSuite-kontoen din.

• I NetSuite-kontoen navigerer du til Oppsett > Selskap > Aktiver funksjoner.
• I delen Aktiver funksjoner må du bekrefte at funksjonene nedenfor er aktivert:
  • Aktiver Suiteanalyticsworkbook under Analytics.
  • Aktiver under SuiteCloud:
    • Såpe-nettjenester
    • REST-nettjenester
    • Tokenbasert autentisering
    • Server suitescript

2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken

• I NetSuite-kontoen din går du til Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
• Søk etter HubSpot Sync Bundle i søkefeltet. Klikk deretter på Installer.

Vær oppmerksom på at detkan ta opptil 5 minutter å installere pakken. Når pakken er installert, vises en grønn hake i statuskolonnen.

3. Tilordne HubSpot-synkroniseringsrollen

Du må tildele HubSpot-synkroniseringsrollen til brukere som kan koble til HubSpot-integrasjonen.

• Gå til Lister > Ansatte > Ansatte> Søk i NetSuite-kontoen din.
• Søk etter navnet på brukeren du vil tildele rollen til, og klikk deretter på Rediger.
• Gå til fanen Tilgang. Søk etter og velg HubSpot Sync-rollen under Rolle. Klikk på Legg til.

• Klikk på Lagre nederst til venstre.

4. Finn din NetSuite Account ID, Access Token ID og Access Token Secret.

Du må legge til opplysningene nedenfor i popup-boksen i HubSpot-kontoen din:

Få tilgang til NetSuite-konto-ID-en din

• I NetSuite-kontoen din navigerer du til Oppsett > Integrering og klikker deretter på Innstillinger for SOAP-nettjenester.
• Konto-ID-en din vil være oppført i delen Primær informasjon.

Opprett en tilgangstoken-ID og en tilgangstoken-hemmelighet

• Gå til Oppsett > Brukere/Roller i NetSuite-kontoen din, og klikk deretter på Access Tokens > Ny.
• Velg applikasjonen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync Role.
• Token-ID og Token Secret vises i delen Token Id / secret.

• Kopier Account ID, Token ID og Token Secret og lim dem inn i popup-boksen i HubSpot.

• Klikk på Connect to NetSuite by Oracle.
• Integrasjonen er nå konfigurert.

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene

Slik slår du på datasynkronisering:

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på NetSuite.
• Klikk på Konfigurer synkronisering.
• På siden Velg et objekt som skal synkroniseres klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og NetSuite. Du kan synkronisere kontakter, selskaper, avtaler, fakturaer og produkter. Det er ikke mulig å synkronisere aktiviteter for øyeblikket.

Du kan konfigurere en enveis- eller toveis-synkronisering for dataene dine. Når synkroniseringen er slått på, kan du tilpasse synkroniseringsinnstillingene. Finn ut mer om hvilke felt som mappes mellom HubSpot og NetSuite.

Slik slår du av datasynkronisering:

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på NetSuite.
• Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.

• Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.

Dette forhindrer at poster fra appen synkroniseres med HubSpot, og omvendt. Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger. Du kan også slette synkron iseringen.

Opprette NetSuite-salgsordrer med avtalebaserte arbeidsflyter

Merk: Hvis du vil synkronisere alle NetSuite-varer , f.eks. monteringsvarer og sett/pakker , med HubSpot-produkter, legger du til NetSuite-varenavn/nummer i HubSpot-produktets SKU-felt .

Bruk avtalebaserte arbeidsflyter til å opprette NetSuite-salgsordrer automatisk når arbeidsflyten utløses( kunSales Hub Professional eller Enterprise ).

Når du konfigurerer integrasjonens synkroniseringsinnstillinger, må du velge Company customers eller Individual customers. Etter at du har installert appen i HubSpot, må integrasjonshandlingen autentiseres på innstillingssiden for NetSuite-appen:

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på NetSuite under Connected Apps.
• Klikk på fanen Feature Discovery.
• I delen Opprett NetSuite-salgsordrer fra HubSpot klikker du på Installer arbeidsflythandling.
  
  

• Naviger til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil redigere en eksisterende arbeidsflyt, holder du musepekeren over arbeidsflyten og klikker på Rediger. Du kan også lære hvordan du oppretter en ny avtalebasert arbeidsflyt.
• Klikk på + plussikonet i arbeidsflytredigeringsprogrammet for å legge til en handling.
  
  

• I handlingspanelet blar du nedover og velger Opprett en NetSuite-salgsordre.
• Konfigurer NetSuite-salgsordren. Følgende felt er obligatoriske med mindre annet er angitt:
  • NetSuite-konto: en liste over tilkoblede NetSuite-kontoer vises, velg en konto for å opprette salgsordren.
  • Varer: angi avtalens tilknyttede varelinjer som Varer for salgsordren.
  • Varepris: velg Bruk HubSpot-varelinjepris eller Bruk NetSuite-listepris.
  • Datterselskap: en liste over datterselskaper som er tilknyttet den valgte NetSuite-kontoen , vises. Velg et datterselskap for å opprette salgsordren.

• • Kunde: velg enten Bruk første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Bruk første tilknyttede HubSpot-selskap som kunde for salgsordren.
  • Inkluder vedlegg (valgfritt): Velg denne avmerkingsboksen for å inkludere alle filer i vedleggsdelen på en HubSpot-avtalepost i NetSuite-ordren.
    
    • NetSuite-mappe: velg hvilken mappe vedleggene skal opprettes i.

• Hvis du vil legge til et nytt felt i salgsordren, klikker du på Legg til et nytt felt og velger et felt. Kun standardfelt fra NetSuite vises, referansefelt vises ikke.
  • Hvis du vil fylle feltet med egenskapsverdier fra den registrerte avtaleposten, klikker du på Avtale i denne arbeidsflyten. Velg deretter en egenskap.
  • Hvis du vil fylle ut feltet basert på andre handlinger i arbeidsflyten, klikker du på handlingsnavnet og velger et alternativ. Du kan fylle ut felter basert på utfallet av en handling eller utdata fra handlingen.
  • Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, klikker du påsletteikonet delete ved siden av feltet.
    
    

  Opprette NetSuite-salgsordre fra en avtalepost

  Du kan også opprette en NetSuite-salgsordre manuelt fra en HubSpot-avtalepost:

  • Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • På kortet Salgsordrer klikker du på Legg til > Opprett en NetSuite-salgsordre.
    • På fanen Konto velger du NetSuite-kontoen, datterselskapskontoen og det egendefinerte skjemaet for å opprette en salgsordre.
    • Klikk på Neste.
    • På fanen Kunde velger du NetSuite-kunden du vil opprette en salgsordre for.
    • Klikk på Neste.
    • I kategorien Ordre legger du til salgsordreegenskaper basert på den egendefinerte skjematypen du har valgt.
    • Gå gjennom salgsordren på fanen Gjennomgang og gjør eventuelle endringer.
    • Klikk på Opprett salgsordre.