Sist oppdatert: juli 8, 2024
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Alle produkter og planer
|
Koble HubSpot- og NetSuite-kontoene dine ved hjelp av HubSpot-datasynkronisering. Etter at du har koblet til kontoene dine, kan du bruke en avtalebasert arbeidsflyt til å opprette en NetSuite-salgsordre.
Krav til appen
- Du må være Super Admin eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
- Oppsettstrinnene i NetSuite må utføres av en administrator.
- Du må minst ha Operations Hub Starter for å kunne opprette egendefinerte felttilordninger.
Koble til appen
- I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
- Klikk på søkefeltet, og skriv inn NetSuite.
- Velg NetSuite i søkeresultatene.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- En dialogboks vises der du blir bedt om å oppgi informasjon om NetSuite-kontoen din. Du må fullføre følgende trinn i NetSuite-kontoen din før du oppgir disse opplysningene:
1. Slå på NetSuite-funksjoner
For å kunne konfigurere NetSuite-integreringen må du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets i NetSuite-kontoen din.
- I NetSuite-kontoen navigerer du til Oppsett > Firma > Aktiver funksjoner.
- I delen Aktiver funksjoner bekrefter du at funksjonene nedenfor er aktivert:
- Under Analytics aktiverer du Suiteanalyticsworkbook.
- Aktiver under SuiteCloud:
- Såpe-nettjenester
- REST-nettjenester
- Tokenbasert autentisering
- Server suitescript
2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken
- Gå til NetSuite-kontoen din og naviger til Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
- I søkefeltet søker du etter HubSpot Sync Bundle. Klikk deretter på Installer.
Merk: Detkan ta opptil 5 minutter å installere pakken.Når pakken er installert, vil det være en grønn hake i statuskolonnen.
3. Tilordne HubSpot-synkroniseringsrollen
Du må tildele HubSpot sync-rollen til brukere som kan koble til HubSpot-integrasjonen.
- I NetSuite-kontoen navigerer du til Lister > Ansatte > Ansatte > Søk.
- Søk etter navnet på brukeren du vil tildele rollen til, og klikk deretter på Rediger.
- Naviger til fanen Tilgang. Under Rolle søker du etter og velger HubSpot Sync-rollen. Klikk på Legg til.
- Klikk på Lagre nederst til venstre.
4. Finn NetSuite-konto-ID, Access Token-ID og Access Token Secret
Du må legge til detaljene nedenfor i popup-boksen i HubSpot-kontoen din:
Få tilgang til NetSuite-konto-ID-en din
- I NetSuite-kontoen din navigerer du til Oppsett > Integrasjon og klikker deretter på SOAP Web Services Preferences.
- Konto-ID-en din vil være oppført i delen Primærinformasjon.
Opprett en Access Token ID og Access Token Secret
- I NetSuite-kontoen din navigerer du til Oppsett > Brukere/roller og klikker deretter på Tilgangstokener > Ny.
- Velg applikasjonen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync Role.
- Token-ID og Token Secret vises i Token Id / secret-delen.
- Kopier din Account ID, Token ID og Token Secret, og lim dem inn i popup-boksen i HubSpot.
- Klikk på Koble til NetSuite by Oracle.
- Integrasjonen er nå satt opp.
Slå på flere funksjoner
Når du har koblet til NetSuite-kontoen din, må du godkjenne flere NetSuite-funksjoner for å kunne bruke dem i HubSpot-kontoen din. Dette inkluderer funksjoner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet og arbeidsflythandlinger.
-
I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
- Klikk på Aktiver i banneret Aktiver ekstra funksjoner.
Konfigurer synkroniseringsinnstillingene dine
Slik slår du på datasynkronisering:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på Konfigurer synkronisering.
- På siden Velg et objekt som skal synkroniseres klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og NetSuite. Se hvordan NetSuite-objekter synkroniseres med HubSpot-objekter:
| HubSpot-objekt | NetSuite-objekt | |
| Kontakter | ⇔ | Kontakter og enkeltpersoner |
| Bedrifter | ⇔ | Selskaper |
| Avtaler | ⇔ | Muligheter |
| Fakturaer | ⇔ | Fakturaer |
| Bestillinger | ⇔ | Salgsordrer |
| Produkter | ⇔ | Monteringsvarer, lagervarer, settvarer, videresalgsvarer som ikke er lagervarer, salgsvarer som ikke er lagervarer, videresalgsvarer for service og salgsvarer for service |
| Billetter | ⇔ | Supportsaker |
| Aktiviteter | ⇔ | Anrop, hendelser og oppgaver |
- Klikk på Neste.
Du kan konfigurere enveis eller toveis synkronisering for dataene dine. Når synkroniseringen er slått på, kan du tilpasse synkroniseringsinnstillingene. Finn ut mer om hvilke felt som mappes mellom HubSpot og NetSuite.
Slik slår du av datasynkronisering:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på NetSuite.
- Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.
- Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.
Dette forhindrer at poster fra appen synkroniseres fra HubSpot, og omvendt. Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger. Eller du kan slette synkron iseringen.
Etter at du har koblet HubSpot og NetSuite, kan du lære hvordan du oppretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot.