Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Koble sammen HubSpot og NetSuite

Sist oppdatert: februar 28, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Koble sammen HubSpot- og NetSuite-kontoene dine ved hjelp av HubSpot-datasynkronisering. Når du har koblet sammen kontoene, kan du bruke en avtalebasert arbeidsflyt til å opprette en NetSuite-salgsordre.

Krav til appen

Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
Oppsettstrinnene i NetSuite må utføres av en administrator.
Du må minst ha Operations Hub Starter for å opprette egendefinerte felttilordninger.

Koble til appen

I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
Klikk på søkefeltet og skriv inn NetSuite.
Velg NetSuite i søkeresultatene.
Klikk på Installer app øverst til høyre.
Det vises en dialogboks der du blir bedt om å oppgi opplysninger om NetSuite-kontoen din. Du må fullføre følgende trinn i NetSuite-kontoen din før du oppgir disse opplysningene:

1. Aktiver NetSuite-funksjoner

For å sette opp NetSuite-integrasjonen må du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets i NetSuite-kontoen din.

I NetSuite-kontoen navigerer du til Oppsett > Selskap > Aktiver funksjoner.
I delen Aktiver funksjoner må du bekrefte at funksjonene nedenfor er aktivert:
- Aktiver Suiteanalyticsworkbook under Analytics.
- Aktiver under SuiteCloud:
  - Såpe-nettjenester
  - REST-nettjenester
  - Tokenbasert autentisering
  - Server suitescript

2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken

I NetSuite-kontoen din går du til Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
Søk etter HubSpot Sync Bundle i søkefeltet. Klikk deretter på Installer.

Vær oppmerksom på at detkan ta opptil 5 minutter å installere pakken. Når pakken er installert, vises en grønn hake i statuskolonnen.

3. Tilordne HubSpot-synkroniseringsrollen

Du må tildele HubSpot-synkroniseringsrollen til brukere som kan koble til HubSpot-integrasjonen.

Gå til Lister > Ansatte > Ansatte> Søk i NetSuite-kontoen din.
Søk etter navnet på brukeren du vil tildele rollen til, og klikk deretter på Rediger.
Gå til fanen Tilgang. Søk etter og velg HubSpot Sync-rollen under Rolle. Klikk på Legg til.

hubspot-sync-role-netsuite

Klikk på Lagre nederst til venstre.

4. Finn din NetSuite Account ID, Access Token ID og Access Token Secret.

Du må legge til opplysningene nedenfor i popup-boksen i HubSpot-kontoen din:

Få tilgang til NetSuite-konto-ID-en din

I NetSuite-kontoen din navigerer du til Oppsett > Integrering og klikker deretter på Innstillinger for SOAP-nettjenester.
Konto-ID-en din vil være oppført i delen Primær informasjon.

webservicespreferences

Opprett en tilgangstoken-ID og en tilgangstoken-hemmelighet

Gå til Oppsett > Brukere/Roller i NetSuite-kontoen din, og klikk deretter på Access Tokens > Ny.
Velg applikasjonen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync Role.
Token-ID og Token Secret vises i delen Token Id / secret.

accesstokennetsuite

Kopier Account ID, Token ID og Token Secret og lim dem inn i popup-boksen i HubSpot.

connect-netsuite

Klikk på Connect to NetSuite by Oracle.
Integrasjonen er nå konfigurert.

Aktiver flere funksjoner

Når du har koblet til NetSuite-kontoen din, må du godkjenne flere NetSuite-funksjoner for å kunne bruke dem i HubSpot-kontoen din. Dette inkluderer funksjoner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet og arbeidsflythandlinger.

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på NetSuite.
Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.
Klikk på Aktiver i banneret Aktiver ekstrafunksjoner.

enable-extra-features

Konfigurer synkroniseringsinnstillingene

Slik slår du på datasynkronisering:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på NetSuite.
Klikk på Konfigurer synkronisering.
På siden Velg et objekt som skal synkroniseres klikker du på objektet du vil synkronisere mellom HubSpot og NetSuite. Gå gjennom hvordan NetSuite-objekter synkroniseres med HubSpot-objekter:

HubSpot-objekt		NetSuite-objekt
Kontakter	⇔	Kontakter og enkeltpersoner
Bedrifter	⇔	Selskaper
Avtaler	⇔	Muligheter
Fakturaer	⇔	Fakturaer
Bestillinger	⇔	Salgsordrer
Produkter	⇔	Monteringsvarer, lagervarer, byggesettvarer, videresalgsvarer som ikke er lagervarer, salgsvarer som ikke er lagervarer, videresalgsvarer for service og salgsvarer for service.
Billetter	⇔	Supportsaker
Aktiviteter	⇔	Samtaler, hendelser og oppgaver

Klikk på Neste.

Du kan konfigurere en enveis eller toveis synkronisering for dataene dine. Når synkroniseringen er slått på, kan du tilpasse synkroniseringsinnstillingene. Finn ut mer om hvilke felt som mappes mellom HubSpot og NetSuite.

Slik slår du av datasynkronisering:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
Klikk på NetSuite.
Klikk på Handlinger > Slå av synkronisering.

turn-off-sync

Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.

Dette forhindrer at poster fra appen synkroniseres med HubSpot, og omvendt. Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger. Du kan også slette synkron iseringen.

Når du har koblet sammen HubSpot og NetSuite, kan du se hvordan du oppretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.