เชื่อมต่อ HubSpot และ NetSuite

เชื่อมต่อบัญชี HubSpot และ NetSuite ของคุณโดยใช้การซิงค์ข้อมูล HubSpot หลังจากเชื่อมต่อบัญชีของคุณแล้วคุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงเพื่อสร้างใบสั่งขาย NetSuite ได้ 

ข้อกำหนดของแอพ

• คุณต้องเป็น Super Admin หรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ
• ขั้นตอนการตั้งค่าใน NetSuite จะต้องดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบ
• อย่างน้อยคุณต้องมี Operations Hub Starter เพื่อสร้างการแมปฟิลด์ที่กำหนดเอง

เชื่อมต่อแอพ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• คลิกแถบค้นหาและเข้าสู่ NetSuite
• เลือก NetSuite ในผลลัพธ์ 
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกติดตั้งแอป
• กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี NetSuite ของคุณ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในบัญชี NetSuite ของคุณก่อนที่จะป้อนรายละเอียดเหล่านี้:

1. เปิดฟีเจอร์ NetSuite

ในการตั้งค่าการผสานรวม NetSuite คุณต้องเปิดใช้งาน REST Web Services, OAuth 2.0 และ RESTlet ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในบัญชี NetSuite ของคุณ 

• ในบัญชี NetSuite ของคุณไปที่การตั้งค่า > บริษัท > เปิดใช้งานฟีเจอร์
• ในส่วนเปิดใช้งานฟีเจอร์ให้ยืนยันว่าเปิดใช้งานฟีเจอร์ด้านล่างแล้ว:
  • ภายใต้การวิเคราะห์ให้เปิดใช้งาน Suiteanalyticsworkbook
  • ภายใต้ SuiteCloud ให้เปิดใช้งาน:
    • บริการเว็บสบู่
    • REST WEB SERVICES
    • การตรวจสอบสิทธิ์ตามโทเค็น
    • สวิตสคริปต์เซิร์ฟเวอร์

2. ติดตั้งชุดรวมการซิงค์ HubSpot

• ในบัญชี NetSuite ของคุณให้ไปที่การปรับแต่ง > SuiteBundler > ค้นหาและติดตั้งชุดรวม
• ในแถบค้นหาให้ค้นหา HubSpot Sync Bundle จากนั้นคลิกติดตั้ง

โปรดทราบ: การติดตั้งชุดรวมอาจใช้เวลาถึง 5 นาที เมื่อติดตั้งชุดรวมแล้วจะมีการตรวจสอบสีเขียวในคอลัมน์สถานะ

3. กำหนดบทบาทการซิงค์ HubSpot

คุณจะต้องกำหนดบทบาทการซิงค์ HubSpot ให้กับผู้ใช้ที่สามารถเชื่อมต่อการผสานรวม HubSpot ได้

• ในบัญชี NetSuite ของคุณให้ไปที่รายการ > พนักงาน > พนักงาน > ค้นหา
• ค้นหาชื่อผู้ใช้เพื่อกำหนดบทบาทจากนั้นคลิก แก้ไข
• ไปที่แท็บการเข้าถึง ใต้ การค้นหาบทบาทสำหรับและเลือกบทบาทการซิงค์ HubSpot คลิกเพิ่ม

• ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

4. ค้นหา ID บัญชี NetSuite ID โทเค็นการเข้าถึงและความลับโทเค็นการเข้าถึงของคุณ

คุณจะต้องเพิ่มรายละเอียดด้านล่างลงในกล่องป๊อปอัปในบัญชี HubSpot ของคุณ:

เข้าถึง ID บัญชี NetSuite ของคุณ

• ในบัญชี NetSuite ของคุณไปที่ Setup > Integration แล้วคลิก SOAP Web Services Preferences
• ID บัญชีของคุณจะแสดงอยู่ในส่วนข้อมูลหลัก

สร้าง ID โทเค็นการเข้าถึงและความลับของโทเค็นการเข้าถึง

• ในบัญชี NetSuite ของคุณไปที่การตั้งค่า > ผู้ใช้/บทบาทแล้วคลิกเข้าถึงโทเค็น > ใหม่
• เลือกแอปพลิเคชัน HubSpot Sync และบทบาท HubSpot Sync Role
• ID โทเค็นและ ความลับของโทเค็นจะแสดงในส่วน ID/ความลับของโทเค็น

• คัดลอก ID บัญชี ID โทเค็นและ ความลับโทเค็นของคุณแล้ววางลงในกล่องป๊อปอัปใน HubSpot

• คลิกเชื่อมต่อกับ NetSuite โดย Oracle
• การบูรณาการได้รับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

เปิดฟีเจอร์เพิ่มเติม

หลังจากเชื่อมต่อบัญชี NetSuite ของคุณแล้วคุณต้องอนุญาตฟีเจอร์ NetSuite เพิ่มเติมเพื่อใช้ในบัญชี HubSpot ของคุณ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆเช่น HubSpot Embed, การ์ดซิงค์และการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ

• คลิก NetSuite
• คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
• ในแบนเนอร์เปิดใช้งานฟีเจอร์พิเศษให้คลิกเปิดใช้งาน