เชื่อมต่อ HubSpot และ NetSuite

เชื่อมต่อบัญชี HubSpot และ NetSuite ของคุณโดยใช้การซิงค์ข้อมูล HubSpot หลังจากเชื่อมต่อบัญชีของคุณแล้วคุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงเพื่อสร้างใบสั่งขาย NetSuite 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ขั้นตอนการตั้งค่าใน NetSuite จะต้องดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบ
• อย่างน้อยคุณต้องมี Data Hub Starter เพื่อสร้างการแมปฟิลด์ที่กำหนดเอง

เชื่อมต่อแอพ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. คลิกแถบค้นหาและเข้าสู่ NetSuite
3. เลือก NetSuite ในผลลัพธ์ 
4. คลิกติดตั้ง
5. กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี NetSuite ของคุณ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในบัญชี NetSuite ของคุณก่อนที่จะป้อนรายละเอียดเหล่านี้:

1. เปิดฟีเจอร์ NetSuite

ในการตั้งค่าการผสานรวม NetSuite คุณต้องเปิด REST Web Services, OAuth 2.0 และ RESTlet ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในบัญชี NetSuite ของคุณ 

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณไปที่การตั้งค่า > บริษัท > เปิดใช้งานฟีเจอร์
2. ในส่วนเปิดใช้งานฟีเจอร์ให้ยืนยันว่าเปิดใช้งานฟีเจอร์ด้านล่างแล้ว:

• • ภายใต้การวิเคราะห์ให้เปิดใช้งาน Suiteanalyticsworkbook
  • ภายใต้ SuiteCloud ให้เปิดใช้งาน:
    • บริการเว็บสบู่
    • REST WEB SERVICES
    • การตรวจสอบสิทธิ์ตามโทเค็น
    • สวิตสคริปต์เซิร์ฟเวอร์

2. ติดตั้งชุดรวมการซิงค์ HubSpot

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณให้ไปที่การปรับแต่ง > SuiteBundler > ค้นหาและติดตั้งชุดรวม
2. ในแถบค้นหาให้ค้นหา HubSpot Sync Bundle จากนั้นคลิกติดตั้ง

โปรดทราบ: การติดตั้งชุดรวมอาจใช้เวลาถึง 5 นาที เมื่อติดตั้งชุดรวมแล้วจะมีการตรวจสอบสีเขียวในคอลัมน์สถานะ

3. กำหนดบทบาทการซิงค์ HubSpot

คุณจะต้องกำหนดบทบาทการซิงค์ HubSpot ให้กับผู้ใช้ที่สามารถเชื่อมต่อการผสานรวม HubSpot ได้

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณให้ไปที่รายการ > พนักงาน > พนักงาน > ค้นหา
2. ค้นหาชื่อผู้ใช้เพื่อกำหนดบทบาทจากนั้นคลิก แก้ไข
3. ไปที่แท็บการเข้าถึง ใต้ การค้นหาบทบาทสำหรับและเลือกบทบาทการซิงค์ HubSpot คลิกเพิ่ม

4. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

4. ค้นหา ID บัญชี NetSuite ID โทเค็นการเข้าถึงและความลับโทเค็นการเข้าถึงของคุณ

คุณจะต้องเพิ่มรายละเอียดด้านล่างลงในกล่องป๊อปอัปในบัญชี HubSpot ของคุณ:

เข้าถึง ID บัญชี NetSuite ของคุณ

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณไปที่ Setup > Integration แล้วคลิก SOAP Web Services Preferences
2. ID บัญชีของคุณจะแสดงอยู่ในส่วนข้อมูลหลัก

สร้าง ID โทเค็นการเข้าถึงและความลับของโทเค็นการเข้าถึง

1. ในบัญชี NetSuite ของคุณไปที่การตั้งค่า > ผู้ใช้/บทบาทแล้วคลิกเข้าถึงโทเค็น > ใหม่
2. เลือกแอปพลิเคชัน HubSpot Sync และบทบาท HubSpot Sync Role
3. ID โทเค็นและ ความลับของโทเค็นจะแสดงในส่วน ID/ความลับของโทเค็น

4. คัดลอก ID บัญชี ID โทเค็นและ ความลับโทเค็นของคุณแล้ววางลงในกล่องป๊อปอัปใน HubSpot
5. คลิกเชื่อมต่อกับ NetSuite โดย Oracle
6. การผสานรวมได้รับการตั้งค่าแล้ว

เปิดฟีเจอร์เพิ่มเติม

หลังจากเชื่อมต่อบัญชี NetSuite ของคุณแล้วคุณต้องอนุญาตฟีเจอร์ NetSuite เพิ่มเติมเพื่อใช้ในบัญชี HubSpot ของคุณ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆเช่น HubSpot Embed, การ์ดซิงค์และการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก NetSuite
3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
4. ในแบนเนอร์เปิดใช้งานฟีเจอร์พิเศษให้คลิกเปิดใช้งาน 

กำหนดการตั้งค่าการซิงค์ของคุณ

วิธีเปิดการซิงค์ข้อมูล: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก NetSuite
3. ไปที่แท็บการซิงค์ CRM  
4. คลิกตั้งค่าการซิงค์
5. ในหน้าเลือกวัตถุที่จะซิงค์ให้คลิกวัตถุที่คุณต้องการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ NetSuite ตรวจสอบว่าออบเจ็กต์ NetSuite ซิงค์กับออบเจ็กต์ HubSpot อย่างไร:

วิธีปิดการซิงค์ข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก NetSuite
3. ไปที่แท็บการซิงค์ CRM  
4. วางเมาส์เหนือการซิงค์ที่คุณต้องการปิดและคลิกเพิ่มเติม > ปิดการซิงค์ 
5. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกปิดการซิงค์

การดำเนินการนี้จะป้องกันไม่ให้บันทึกจากแอปซิงค์จาก HubSpot และในทางกลับกัน เมื่อปิดการซิงค์คุณสามารถเปิดการซิงค์ได้อีกครั้งโดยคลิกแก้ไขการตั้งค่าการซิงค์ หรือ ลบการซิงค์ 

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ NetSuite แล้วให้เรียนรู้วิธีสร้างใบสั่งขาย NetSuite ใน HubSpot