Ultima atualização: Agosto 16, 2022
Conecte suas contas do HubSpot e do NetSuite usando a sincronização de dados do HubSpot. Depois de conectar suas contas, você pode usar um fluxo de trabalho baseado em negócios para criar uma ordem de venda do NetSuite.
Requisitos de integração
- Você deve ser um Superadministrador ou ter permissões do Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.
- As etapas de configuração no NetSuite devem ser executadas por um administrador.
- Você precisa de pelo menos Operations Hub Starter para criar qualquer mapeamento de campo personalizado.
Conectar a integração
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
- Pesquise a integração do NetSuite e selecione NetSuite nos resultados.
- No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
- Uma caixa de diálogo irá aparecer pedindo detalhes da sua conta NetSuite. Você deve concluir as etapas a seguir na sua conta do NetSuite antes de inserir esses detalhes:
1. Ativar recursos do NetSuite
Para configurar a integração NetSuite, você deve ativar os Serviços da web REST, a OAuth 2.0 e os RESTlets do lado do servidor na sua conta NetSuite.
- Na sua conta NetSuite, acesse Configuração > Empresa > Ativar Recursos.
- Na seção Ativar recursos, confirme se os recursos abaixo estão ativados:
- Em Análise, ative Suiteanalyticsworkbook.
- Em SuiteCloud, ative:
- Serviços da Web SOAP
- Serviços da Web REST
- Autenticação baseada em token
- Suitescript do servidor
3. Instalar o pacote de sincronização do HubSpot
- Na sua conta NetSuite, navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes.
- Na barra de pesquisa, pesquise o Pacote de sincronização do HubSpot. Em seguida, clique em Instalar.
Observação: instalar o pacote pode levar até cinco minutos. Quando o pacote for instalado, haverá um sinal de verificação verde na coluna de status.
3. Atribuir a função de sincronização do HubSpot
Você precisará atribuir a função de Sincronização do HubSpot aos usuários que podem conectar a integração do HubSpot.
- Na sua conta NetSuite, acesse Listas > Funcionários > Funcionários > Pesquisar.
- Pesquise o nome do usuário para atribuir a função e clique em Editar.
- Navegue até a guiaAcesso. Em Função, pesquise e selecione Função de sincronização do HubSpot. Clique em Adicionar.
- No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
4. Localizar a ID da sua conta do NetSuite, a ID do token de acesso e o segredo do token de acesso
Você precisará adicionar os detalhes abaixo à caixa pop-up na sua conta da HubSpot:
Acessar a ID da sua conta do NetSuite
- Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Integração e clique em Preferências dos serviços Web SOAP.
- A ID da conta será listada na seção Informações principais.
Criar uma ID do token de acesso e um segredo do token de acesso
- Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Usuários/funções e clique em Tokens de acesso > Novo.
- Selecione a Sincronização do HubSpot para o aplicativo e a Função de sincronização do HubSpot.
- A ID do token e o Segredo do token serão exibidos na seção ID/segredo do token.
- Copie a ID da sua conta, a ID do token e o Segredo do token e cole-os na caixa pop-up no HubSpot.
- Clique em Connect to NetSuite by Oracle.
- A integração foi configurada com sucesso.
Definir as configurações de sincronização
Ativar a sincronização
Depois de conectar o aplicativo, você precisará ativar a sincronização. Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para seus dados.
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em NetSuite.
- Clique em Configurar sincronização.
- Na página Escolher um objeto para sincronizar, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o NetSuite. Você pode sincronizar clientes da Empresa, ContactosouClientes Individuais da NetSuite.
Uma vez a sincronização ligada, você pode personalizar suas configurações de sincronização. Saiba mais sobre a configuração das suas definições de sincronização.
Desativar a sincronização de dados
Você pode desligar a sincronização de dados para evitar que registros do aplicativo sejam sincronizados a partir do HubSpot, e vice-versa.
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em NetSuite.
- Clique em Ações > Desativar sincronização.
- Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.
Uma vez desligada a sincronização, pode voltar a ligá-la clicando em Editar definições de sincronização, ou apagar a sincronização
Crie pedidos de vendas NetSuite usando fluxos de trabalho baseados em negócios
Use fluxos de trabalho baseados em negócios para criar automaticamente pedidos de vendas do NetSuite quando o fluxo de trabalho for acionado (somente Sales Hub Professional ou Enterprise).
Ao configurar as configurações de sincronização da integração, os clientes da Empresa ou Clientes Individuais devem estar selecionados. Depois de instalar o aplicativo no HubSpot, a ação de integração deve ser autenticada na página de configurações do aplicativo NetSuite:
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Em Aplicativos conectados, clique em NetSuite.
- Clique na guia Descoberta de recursos.
- Na seção Criar pedidos de vendas do NetSuite do HubSpot, clique em Instalar ação de fluxo de trabalho.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho baseado em negócios.
- No editor de fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação.
- No painel de ações, role para baixo e selecione Criar uma ordem de venda do NetSuite.
- Configure sua ordem de venda NetSuite, os campos a seguir são obrigatórios:
- Conta NetSuite: uma lista de contas NetSuite conectadas será exibida, selecione uma conta para criar o pedido de venda.
- Subsidiária: uma lista de subsidiárias associadas à conta NetSuite selecionada será exibida, selecione uma Subsidiária para criar o pedido de venda.
-
- Cliente: selecione Usar o primeiro contato associado da HubSpot ou Usar a primeira empresa associada da HubSpot para definir como o Cliente designado para o pedido de venda.
- Itens: defina os itens de linha associados ao negócio como os itens do pedido de venda.
- Para adicionar outro campo à ordem de venda, clique em Adicionar outro campo e selecione um campo. Somente campos padrão do NetSuite serão exibidos, campos de referência não serão exibidos.
- Para preencher o campo com valores de propriedade do registro de negócio inscrito, clique em Negócio neste fluxo de trabalho. Em seguida, selecione uma propriedade.
- Para preencher o campo com base em outras ações do fluxo de trabalho, clique no nome da ação e selecione uma opção. Você pode preencher campos com base no resultado de uma ação ou nas saídas da ação.
- Para remover um campo da ordem de venda, clique no ícone de exclusão ao lado do campo.
Criar ordem de venda NetSuite a partir de um registro de negócio
Você também pode criar manualmente uma ordem de venda do NetSuite de um registro de negócios do HubSpot:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- No cartão Pedidos de vendas, clique em Adicionar > Criar um pedido de vendas do NetSuite.
- Na guia Conta, selecione a conta NetSuite, a conta subsidiária e o formulário personalizado para criar um pedido de venda.
- Clique em Próximo.
- Na guia Cliente, selecione o cliente NetSuite para o qual você deseja criar uma ordem de venda.
- Clique em Próximo.
- Na guia Pedido, adicione propriedades de pedido de venda com base no tipo de formulário personalizado escolhido.
- Na guia Revisar, revise o pedido de venda e faça qualquer edição necessária.
- Clique em Criar ordem de venda.
