Conectar o HubSpot e o NetSuite

Conecte suas contas HubSpot e NetSuite usando a sincronização de dados HubSpot. Depois de conectar suas contas, você pode usar um fluxo de trabalho baseado em negócios para criar um pedido de vendas NetSuite. 

Requisitos do aplicativo

• Você deve ser um superadministrador ou ter Permissões do App Marketplace na sua conta HubSpot.
• As etapas de configuração no NetSuite devem ser realizadas por um administrador.
• Você precisa de pelo menos Centro de Operações Iniciante para criar qualquer mapeamentos de campos personalizados.

Conectar o aplicativo

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
• Clique no Barra de pesquisa e entre NetSuite.
• Selecione NetSuite nos resultados. 
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
• Uma caixa de diálogo aparecerá solicitando detalhes de sua conta NetSuite. Você deve concluir as etapas a seguir na sua conta do NetSuite antes de inserir esses detalhes:

1. Ative os recursos do NetSuite

Para configurar a integração NetSuite, você deve ativar os Serviços da web REST, a OAuth 2.0 e os RESTlets do lado do servidor na sua conta NetSuite. 

• Na sua conta NetSuite, acesse Configuração > Empresa > Ativar Recursos.
• Na seção Ativar recursos, confirme se os recursos abaixo estão ativados:
  • Em Análise, ative Suiteanalyticsworkbook.
  • Em SuiteCloud, ative:
    • Serviços da Web SOAP
    • Serviços da Web REST
    • Autenticação baseada em token
    • Suitescript do servidor

2. Instalar o pacote de sincronização do HubSpot

• Na sua conta NetSuite, navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes.
• Na barra de pesquisa, pesquise o Pacote de sincronização do HubSpot. Em seguida, clique em Instalar.

Observação: instalar o pacote pode levar até cinco minutos. Quando o pacote for instalado, haverá um sinal de verificação verde na coluna de status.

3. Atribuir a função de sincronização do HubSpot

Você precisará atribuir a função de Sincronização do HubSpot aos usuários que podem conectar a integração do HubSpot.

• Na sua conta NetSuite, acesse Listas > Funcionários > Funcionários > Pesquisar.
• Pesquise o nome do usuário para atribuir a função e clique em Editar.
• Navegue até a guiaAcesso. Em Função, pesquise e selecione Função de sincronização do HubSpot. Clique em Adicionar.

• No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

4. Localizar a ID da sua conta do NetSuite, a ID do token de acesso e o segredo do token de acesso

Você precisará adicionar os detalhes abaixo à caixa pop-up na sua conta da HubSpot:

Acessar a ID da sua conta do NetSuite

• Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Integração e clique em Preferências dos serviços Web SOAP.
• A ID da conta será listada na seção Informações principais.

Criar uma ID do token de acesso e um segredo do token de acesso

• Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Usuários/funções e clique em Tokens de acesso > Novo.
• Selecione a Sincronização do HubSpot para o aplicativo e a Função de sincronização do HubSpot.
• A ID do token e o Segredo do token serão exibidos na seção ID/segredo do token.

• Copie a ID da sua conta, a ID do token e o Segredo do token e cole-os na caixa pop-up no HubSpot.

• Clique Conecte-se ao NetSuite da Oracle.
• A integração foi configurada com sucesso.

Ative recursos adicionais

Depois de conectar sua conta NetSuite, você deve autorizar recursos adicionais do NetSuite para usá-los em sua conta HubSpot. Isso inclui recursos como Incorporação do HubSpot, o cartão de sincronização, e ações de fluxo de trabalho.

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.

• Clique NetSuite.
• Clique no Descoberta de recursos aba.
• No Habilite recursos extras bandeira, clique Habilitar.

Definir as configurações de sincronização

Para ativar a sincronização de dados: 

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em NetSuite.
• Clique em Configurar sincronização.
• No Escolha um objeto para sincronizar página, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o NetSuite. Revise como os objetos do NetSuite são sincronizados com os objetos do HubSpot:

Para desativar a sincronização de dados:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em NetSuite.
• Clique em Ações > Desativar sincronização.

• Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.

Isso impedirá que os registros do aplicativo sejam sincronizados com o HubSpot e vice-versa. Depois que a sincronização for desativada, você poderá ativá-la novamente clicando em Editar configurações de sincronização. Ou, exclua a sincronização. 

Depois de conectar o HubSpot e o NetSuite, saiba como crie pedidos de vendas NetSuite no HubSpot.