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Conectar o HubSpot e o NetSuite

Ultima atualização: Fevereiro 28, 2024

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Conecte suas contas do HubSpot e do NetSuite usando a sincronização de dados do HubSpot. Depois de ligar as suas contas, pode utilizar um fluxo de trabalho baseado em negócios para criar uma ordem de venda NetSuite. 

Requisitos do aplicativo

  • Você deve ser um Superadministrador ou ter as permissões do App Marketplace na sua conta da HubSpot.
  • As etapas de instalação na NetSuite devem ser executadas por um administrador.
  • É necessário pelo menos o Operations Hub Starter para criar quaisquer mapeamentos de campo personalizados.

Ligar o aplicativo

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App Marketplace.
  • Clique na barra de pesquisa  e introduza NetSuite.
  • Seleccione NetSuite nos resultados. 
  • No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
  • Uma caixa de diálogo irá aparecer pedindo detalhes da sua conta NetSuite. Você deve concluir as etapas a seguir na sua conta do NetSuite antes de inserir esses detalhes:

1. Ativar recursos do NetSuite

Para configurar a integração NetSuite, você deve ativar os Serviços da web REST, a OAuth 2.0 e os RESTlets do lado do servidor na sua conta NetSuite. 

  • Na sua conta NetSuite, acesse Configuração > Empresa > Ativar Recursos.
  • Na seção Ativar recursos, confirme se os recursos abaixo estão ativados:
    • Em Análise, ative Suiteanalyticsworkbook.
    • Em SuiteCloud, ative:
      • Serviços da Web SOAP
      • Serviços da Web REST
      • Autenticação baseada em token
      • Suitescript do servidor

2. Instalar o pacote de sincronização do HubSpot

  • Na sua conta NetSuite, navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes.
  • Na barra de pesquisa, pesquise o Pacote de sincronização do HubSpot. Em seguida, clique em Instalar.
NetSuite-hubspot-bundle

Observação: instalar o pacote pode levar até cinco minutos. Quando o pacote for instalado, haverá um sinal de verificação verde na coluna de status.

3. Atribuir a função de sincronização do HubSpot

Você precisará atribuir a função de Sincronização do HubSpot aos usuários que podem conectar a integração do HubSpot.

  • Na sua conta NetSuite, acesse Listas > Funcionários > Funcionários > Pesquisar.
  • Pesquise o nome do usuário para atribuir a função e clique em Editar.
  • Navegue até a guiaAcesso. Em Função, pesquise e selecione Função de sincronização do HubSpot. Clique em Adicionar.

hubspot-sync-role-netsuite

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

4. Localizar a ID da sua conta do NetSuite, a ID do token de acesso e o segredo do token de acesso

Você precisará adicionar os detalhes abaixo à caixa pop-up na sua conta da HubSpot:

Acessar a ID da sua conta do NetSuite

  • Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Integração e clique em Preferências dos serviços Web SOAP.
  • A ID da conta será listada na seção Informações principais.

webservicespreferences

Criar uma ID do token de acesso e um segredo do token de acesso

  • Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Usuários/funções e clique em Tokens de acesso > Novo.
  • Selecione a Sincronização do HubSpot para o aplicativo e a Função de sincronização do HubSpot.
  • A ID do token e o Segredo do token serão exibidos na seção ID/segredo do token.

accesstokennetsuite

  • Copie a ID da sua conta, a ID do token e o Segredo do token e cole-os na caixa pop-up no HubSpot.

connect-netsuite

  • Clique em Connect to NetSuite by Oracle.
  • A integração foi configurada com sucesso.

Ativar funcionalidades adicionais

Depois de conectar sua conta do NetSuite, você deve autorizar recursos adicionais do NetSuite para usá-los na sua conta da HubSpot. Isto inclui funcionalidades como HubSpot Embed, o cartão de sincronização e as acções de fluxo de trabalho

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.

  • Clique em NetSuite.
  • Clique no separador Descoberta de funcionalidades.
  • No banner Enable extra features, clique em Enable

enable-extra-features

Definir as configurações de sincronização

Para ativar a sincronização de dados: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em NetSuite.
  • Clique em Configurar sincronização.
  • Na página Escolher um objecto para sincronizar, clique no objecto que deseja sincronizar entre HubSpot e NetSuite. Revise como os objetos do NetSuite são sincronizados com os objetos do HubSpot:
Objecto HubSpot   Objeto NetSuite
Contatos Contactos e pessoas
Empresas Empresas
Negócios Oportunidades
Faturas Faturas
Pedidos Ordens de venda
Produtos Artigos de montagem, Artigos de inventário, Artigos de kit, Artigos de revenda sem inventário, Artigos de venda sem inventário, Artigos de revenda de serviços e Artigos de venda de serviços
Tickets Casos de apoio
Atividades Chamadas, eventos e tarefas

  • Clique em Next

Pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para os seus dados. Depois de ativar a sincronização, pode personalizar as definições de sincronização. Saiba mais sobre quais campos do são mapeados entre o HubSpot e o NetSuite. 

Para desativar a sincronização de dados:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em NetSuite.
  • Clique em Ações > Desativar sincronização.

turn-off-sync

  • Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.

Isto impedirá que os registos da aplicação sejam sincronizados a partir do HubSpot, e vice-versa. Uma vez desligada a sincronização, pode voltar a ligá-la clicando em Edit sync settings. Ou, apagar a sincronização .

Depois de ligar o HubSpot e o NetSuite, saiba como criar uma ordem de venda do NetSuite no HubSpot.

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