Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Integrations

Usar a integração do HubSpot com o NetSuite

Ultima atualização: Novembro 18, 2020

Disponível para

Todos os produtos e planos

Depois de conectar sua conta NetSuite ao HubSpot, você poderá ativar a sincronização de contatos e adicionar faturas existentes aos registros de contato, empresa e negócio do HubSpot.

Requisitos de integração

Configurar a integração do NetSuite

Ativar recursos do NetSuite

Para configurar a integração NetSuite, você deve ativar os Serviços da web REST, a OAuth 2.0 e os RESTlets do lado do servidor na sua conta NetSuite. 

  • Na sua conta NetSuite, acesse Configuração > Empresa > Ativar Recursos.
  • Na seção SuiteScript, marque a caixa de seleção SuiteScript do lado do servidor.
  • Na seção SuiteTalk (Serviços da Web), marque a caixa de seleção Serviços da web REST.
  • Na seção SuiteTalk(Serviços da Web), marque a caixa de seleção Serviço de registro REST (BETA).
  • Na seção Gerenciar autenticação, marque a caixa de seleção OAuth 2.0.
  • Na seção Internacional, marque a caixa de seleção Vários moedas.

Instalar o conector do HubSpot para o pacote NetSuite

  • Na sua conta NetSuite, navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes.
  • Insira o texto do HubSpot Connector para NetSuite na barra de pesquisa de palavras-chave e clique em Pesquisar.
  • Nos resultados de pesquisa, selecione Conector do HubSpot para NetSuite e clique em Instalar.
search-hubspot-connector%20for%20netsuite
  • No canto superior esquerdo, clique em Instalar pacote e clique em OK na caixa de diálogo.
  • Quando você vir uma marca de verificação verde, o pacote terá sido instalado com sucesso.

Atribuir a integração do HubSpot aos seus usuários

Você precisará atribuir a função de HubSpot Connector aos usuários que podem conectar a integração do HubSpot.

  • Na sua conta NetSuite, acesse Listas > Funcionários > Funcionários > Pesquisar.
  • Digite o nome dos usuários e clique em Enviar.
  • No nome do nome do usuário, clique em Exibir
  • No canto superior esquerdo, clique em Editar.
  • Navegue até a guiaAcesso. Em Função pesquise e selecione HubSpot Connector. Clique em Adicionar.
netsuite-user-access
  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Conectar a integração do HubSpot

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • Pesquise a integração NetSuite e selecione NetSuite nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
  • Depois de confirmar que você concluiu as etapas de configuração acima, clique em Confirmar.
  • Na caixa de diálogo, faça login na sua conta NetSuite.

Observação: você deve fazer login usando as credenciais do usuário que recebeu acesso à integração do HubSpot na sua conta NetSuite.

  • Você será redirecionado para a página de configurações do NetSuite.

Utilize a integração

Ativar sincronização de contatos

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  •  No painel esquerdo, acesse Integrações > Aplicativos conectados e clique em NetSuite.
  • Clique na guia Contatos.
  • Para sincronizar os clientes do NetSuite com seus contatos do HubSpot, clique para ativar o botão.

netsuite-turn-on-contact-sync

  • Na seção Criar e atualizar contatos, use o menu suspenso para decidir o que acontece quando os registros associados são criados ou atualizados no NetSuite.

Observação: durante a versão beta, não será possível excluir contatos no HubSpot quando um cliente for excluído no NetSuite, de modo que a opção de exclusão de contatos será definida automaticamente para Não fazer nada no HubSpot.

  • Para exibir seus mapeamentos de propriedade de contato no NetSuite e no HubSpot, acesse a guia mapeamentos de propriedade de contato.

Adicionar uma fatura existente a um registro

  • Na sua conta da HubSpot, acesse contatos, empresas ou negócios.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel direito, na seção Faturas, clique em Adicionar fatura existente.
  • Pesquise e marque a caixa de seleção à esquerda da fatura. Clique em Adicionar.
  • As faturas associadas ao registro estão listadas na seção de Faturas no registro.
netsuite-add-existing-invoice