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Conectar o HubSpot e o NetSuite

Ultima atualização: Março 16, 2023

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Ligue as suas contas HubSpot e NetSuite usando a sincronização de dados HubSpot. Depois de ligar as suas contas, pode utilizar um fluxo de trabalho baseado em negócios para criar uma ordem de venda NetSuite. 

Requisitos de integração

Conectar a integração

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • Pesquise a integração do NetSuite e selecione NetSuite nos resultados.
  • No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
  • Uma caixa de diálogo irá aparecer pedindo detalhes da sua conta NetSuite. Você deve concluir as etapas a seguir na sua conta do NetSuite antes de inserir esses detalhes:

1. Ativar recursos do NetSuite

Para configurar a integração NetSuite, você deve ativar os Serviços da web REST, a OAuth 2.0 e os RESTlets do lado do servidor na sua conta NetSuite. 

  • Na sua conta NetSuite, acesse Configuração > Empresa > Ativar Recursos.
  • Na seção Ativar recursos, confirme se os recursos abaixo estão ativados:
    • Em Análise, ative Suiteanalyticsworkbook.
    • Em SuiteCloud, ative:
      • Serviços da Web SOAP
      • Serviços da Web REST
      • Autenticação baseada em token
      • Suitescript do servidor

3. Instalar o pacote de sincronização do HubSpot

  • Na sua conta NetSuite, navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes.
  • Na barra de pesquisa, pesquise o Pacote de sincronização do HubSpot. Em seguida, clique em Instalar.
NetSuite-hubspot-bundle

Observação: instalar o pacote pode levar até cinco minutos. Quando o pacote for instalado, haverá um sinal de verificação verde na coluna de status.

3. Atribuir a função de sincronização do HubSpot

Você precisará atribuir a função de Sincronização do HubSpot aos usuários que podem conectar a integração do HubSpot.

  • Na sua conta NetSuite, acesse Listas > Funcionários > Funcionários > Pesquisar.
  • Pesquise o nome do usuário para atribuir a função e clique em Editar.
  • Navegue até a guiaAcesso. Em Função, pesquise e selecione Função de sincronização do HubSpot. Clique em Adicionar.

hubspot-sync-role-netsuite

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

4. Localizar a ID da sua conta do NetSuite, a ID do token de acesso e o segredo do token de acesso

Você precisará adicionar os detalhes abaixo à caixa pop-up na sua conta da HubSpot:

Acessar a ID da sua conta do NetSuite

  • Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Integração e clique em Preferências dos serviços Web SOAP.
  • A ID da conta será listada na seção Informações principais.

webservicespreferences

Criar uma ID do token de acesso e um segredo do token de acesso

  • Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Usuários/funções e clique em Tokens de acesso > Novo.
  • Selecione a Sincronização do HubSpot para o aplicativo e a Função de sincronização do HubSpot.
  • A ID do token e o Segredo do token serão exibidos na seção ID/segredo do token.

accesstokennetsuite

  • Copie a ID da sua conta, a ID do token e o Segredo do token e cole-os na caixa pop-up no HubSpot.

connect-netsuite

  • Clique em Connect to NetSuite by Oracle.
  • A integração foi configurada com sucesso.

Definir as configurações de sincronização

Para ligar a sincronização de dados: 

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em NetSuite.
  • Clique em Configurar sincronização.
  • Na página Escolher um objecto para sincronizar, clique no objecto que deseja sincronizar entre HubSpot e NetSuite. Pode sincronizar contactos, empresas, negócios, facturas e produtos.

Pode configurar uma sincronização unidireccional ou bidireccional para os seus dados. Uma vez ligada a sincronização, pode personalizar as suas definições de sincronização. Saiba mais sobre qual o mapa de campos entre HubSpot e Netsuite

Para desligar a sincronização de dados:

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em NetSuite.
  • Clique em Ações > Desativar sincronização.

turn-off-sync

  • Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.

Isto impedirá que os registos da aplicação sejam sincronizados a partir do HubSpot, e vice-versa. Uma vez desligada a sincronização, pode voltar a ligá-la clicando em Edit sync settings. Ou, apagar a sincronização .

Criar ordens de venda NetSuite usando fluxos de trabalho baseados em negócios 

Utilizar fluxos de trabalho baseados em negócios para criar automaticamente ordens de venda NetSuite quando o fluxo de trabalho é desencadeado( apenas para o Sales Hub Professional ou Enterprise ).

Ao configurar as definições de sincronização da integração, os clientes da Empresa ou os clientes Individuais devem ser seleccionados. Após a instalação da aplicação no HubSpot, a acção de integração deve ser autenticada na página de definições da aplicação NetSuite: 

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Em Connected Apps, clique em NetSuite.
  • Clique no separador Descoberta da característica.
  • Na secçãoCriar ordens de venda NetSuite a partir do HubSpot, clique em Instalar acção de fluxo de trabalho.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho baseado em negócios.
  • No editor do fluxo de trabalho, clicar no ícone ++ para adicionar uma acção.

  • No painel de acções, desloque-se para baixo e seleccione Criar uma ordem de venda NetSuite.
  • Prepare a sua ordem de venda NetSuite, os seguintes campos são obrigatórios:
    • Conta NetSuite: uma lista de contas NetSuite ligadas irá exibir, seleccionar uma conta para criar a ordem de venda.
    • Subsidiária: uma lista de filiais associadas à conta NetSuite seleccionada será exibida, seleccione uma Subsidiária para criar a ordem de venda.
    • Cliente: seleccionar Usar primeiro contacto HubSpot associado ou Usar primeiro empresa HubSpot associada para definir como Cliente designado para a ordem de venda.
    • Itens: definir os itens associados ao negócio como os itens para a ordem de venda.
Atenção: se o preço do item for alterado num registo de negócio HubSpot, isto não será sincronizado com a ordem de venda NetSuite criada.
 
  • Para adicionar outro campo à ordem de venda, click Adicionar outro campo e seleccionar um campo. Apenas os campos padrão da NetSuite serão exibidos, os campos de referência não aparecerão.
    • Para preencher o campo com os valores de propriedade do registo de negócio inscrito, clique em Deal neste fluxo de trabalho. Depois, seleccionar um imóvel.
    • Para preencher o campo com base noutras acções no fluxo de trabalho, clique no nome da acção e seleccione uma opção. Pode preencher os campos com base no resultado de uma acção, ou nos resultados da acção.
  • Para remover um campo da ordem de venda, clique noícone deletedeleteao lado do campo.

Criar uma ordem de venda NetSuite a partir de um registo de negócio

Também pode criar manualmente uma ordem de venda NetSuite a partir de um registo de transacções HubSpot:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • No cartão de ordens de venda, clique em Adicionar > Criar uma ordem de venda NetSuite.
    • No separador Conta, seleccione a conta NetSuite, conta subsidiária, e formulário personalizado para criar uma ordem de venda.
    • Clique em Próximo.
    • No separador Cliente, seleccione o cliente NetSuite para o qual pretende criar uma ordem de venda.
    • Clique em Próximo.
    • No separador Encomendar , adicionar propriedades de ordem de venda com base no tipo de formulário personalizado escolhido.
    • Na tabulação Rever, rever a ordem de venda e fazer as edições necessárias.
    • Clique em Criar ordem de venda

 

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