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Integrations

Conectar o HubSpot e o NetSuite

Ultima atualização: Julho 2, 2021

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Conecte suas contas do HubSpot e do NetSuite usando a sincronização de dados do HubSpot. 

Requisitos de integração

Conectar a integração

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • Pesquise a integração do NetSuite e selecione NetSuite nos resultados.
  • No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
  • Uma caixa de diálogo irá aparecer pedindo detalhes da sua conta NetSuite. Você deve concluir as etapas a seguir na sua conta do NetSuite antes de inserir esses detalhes:

1. Ativar recursos do NetSuite

Para configurar a integração NetSuite, você deve ativar os Serviços da web REST, a OAuth 2.0 e os RESTlets do lado do servidor na sua conta NetSuite. 

  • Na sua conta NetSuite, acesse Configuração > Empresa > Ativar Recursos.
  • Na seção Ativar recursos, confirme se os recursos abaixo estão ativados:
    • Em Análise, ative Suiteanalyticsworkbook.
    • Em SuiteCloud, ative:
      • Serviços da Web SOAP
      • Serviços da Web REST
      • Autenticação baseada em token
      • Suitescript do servidor

2. Instalar o pacote de sincronização do HubSpot

  • Na sua conta NetSuite, navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes.
  • Na barra de pesquisa, pesquise o Pacote de sincronização do HubSpot. Em seguida, clique em Instalar.
NetSuite-hubspot-bundle

Observação: instalar o pacote pode levar até cinco minutos. Quando o pacote for instalado, haverá um sinal de verificação verde na coluna de status.

3. Atribuir a função de sincronização do HubSpot

Você precisará atribuir a função de Sincronização do HubSpot aos usuários que podem conectar a integração do HubSpot.

  • Na sua conta NetSuite, acesse Listas > Funcionários > Funcionários > Pesquisar.
  • Pesquise o nome do usuário para atribuir a função e clique em Editar.
  • Navegue até a guiaAcesso. Em Função, pesquise e selecione Função de sincronização do HubSpot. Clique em Adicionar.

hubspot-sync-role-netsuite

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

4. Localizar a ID da sua conta do NetSuite, a ID do token de acesso e o segredo do token de acesso

Você precisará adicionar os detalhes abaixo à caixa pop-up na sua conta da HubSpot:

Acessar a ID da sua conta do NetSuite

  • Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Integração e clique em Preferências dos serviços Web SOAP.
  • A ID da conta será listada na seção Informações principais.

webservicespreferences

Criar uma ID do token de acesso e um segredo do token de acesso

  • Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Usuários/funções e clique em Tokens de acesso > Novo.
  • Selecione a Sincronização do HubSpot para o aplicativo e a Função de sincronização do HubSpot.
  • A ID do token e o Segredo do token serão exibidos na seção ID/segredo do token.

accesstokennetsuite

  • Copie a ID da sua conta, a ID do token e o Segredo do token e cole-os na caixa pop-up no HubSpot.

connect-netsuite

  • Clique em Connect to NetSuite by Oracle.
  • A integração foi configurada com sucesso.

Definir as configurações de sincronização

Ativar a sincronização

Depois de conectar o aplicativo, você precisará ativar a sincronização. Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para seus dados.

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em NetSuite.
  • Clique em Configurar sincronização.
  • Na página Escolher um objeto para sincronizar, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o NetSuite. Você pode sincronizar clientes da Empresa, ContactosouClientes Individuais da NetSuite.
data-sync-netsuite

Uma vez a sincronização ligada, você pode personalizar suas configurações de sincronização. Saiba mais sobre a configuração das suas definições de sincronização

Desativar a sincronização de dados

Você pode desligar a sincronização de dados para evitar que registros do aplicativo sejam sincronizados a partir do HubSpot, e vice-versa. 

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em NetSuite.
  • Clique em Ações > Desativar sincronização.

turn-off-sync

  • Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.

Uma vez desligada a sincronização, pode voltar a ligá-la clicando em Editar definições de sincronização, ou apagar a sincronização