Ultima atualização: 8 de Julho de 2024
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Conecte suas contas HubSpot e NetSuite usando a sincronização de dados HubSpot. Depois de conectar suas contas, você pode usar um fluxo de trabalho baseado em negócios para criar um pedido de vendas NetSuite.
Requisitos do aplicativo
- Você deve ser um superadministrador ou ter Permissões do App Marketplace na sua conta HubSpot.
- As etapas de configuração no NetSuite devem ser realizadas por um administrador.
- Você precisa de pelo menos Centro de Operações Iniciante para criar qualquer mapeamentos de campos personalizados.
Conectar o aplicativo
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
- Clique no Barra de pesquisa e entre NetSuite.
- Selecione NetSuite nos resultados.
- No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
- Uma caixa de diálogo aparecerá solicitando detalhes de sua conta NetSuite. Você deve concluir as etapas a seguir na sua conta do NetSuite antes de inserir esses detalhes:
1. Ative os recursos do NetSuite
Para configurar a integração NetSuite, você deve ativar os Serviços da web REST, a OAuth 2.0 e os RESTlets do lado do servidor na sua conta NetSuite.
- Na sua conta NetSuite, acesse Configuração > Empresa > Ativar Recursos.
- Na seção Ativar recursos, confirme se os recursos abaixo estão ativados:
- Em Análise, ative Suiteanalyticsworkbook.
- Em SuiteCloud, ative:
- Serviços da Web SOAP
- Serviços da Web REST
- Autenticação baseada em token
- Suitescript do servidor
2. Instalar o pacote de sincronização do HubSpot
- Na sua conta NetSuite, navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes.
- Na barra de pesquisa, pesquise o Pacote de sincronização do HubSpot. Em seguida, clique em Instalar.
Observação: instalar o pacote pode levar até cinco minutos. Quando o pacote for instalado, haverá um sinal de verificação verde na coluna de status.
3. Atribuir a função de sincronização do HubSpot
Você precisará atribuir a função de Sincronização do HubSpot aos usuários que podem conectar a integração do HubSpot.
- Na sua conta NetSuite, acesse Listas > Funcionários > Funcionários > Pesquisar.
- Pesquise o nome do usuário para atribuir a função e clique em Editar.
- Navegue até a guiaAcesso. Em Função, pesquise e selecione Função de sincronização do HubSpot. Clique em Adicionar.
- No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
4. Localizar a ID da sua conta do NetSuite, a ID do token de acesso e o segredo do token de acesso
Você precisará adicionar os detalhes abaixo à caixa pop-up na sua conta da HubSpot:
Acessar a ID da sua conta do NetSuite
- Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Integração e clique em Preferências dos serviços Web SOAP.
- A ID da conta será listada na seção Informações principais.
Criar uma ID do token de acesso e um segredo do token de acesso
- Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Usuários/funções e clique em Tokens de acesso > Novo.
- Selecione a Sincronização do HubSpot para o aplicativo e a Função de sincronização do HubSpot.
- A ID do token e o Segredo do token serão exibidos na seção ID/segredo do token.
- Copie a ID da sua conta, a ID do token e o Segredo do token e cole-os na caixa pop-up no HubSpot.
- Clique Conecte-se ao NetSuite da Oracle.
- A integração foi configurada com sucesso.
Ative recursos adicionais
Depois de conectar sua conta NetSuite, você deve autorizar recursos adicionais do NetSuite para usá-los em sua conta HubSpot. Isso inclui recursos como Incorporação do HubSpot, o cartão de sincronização, e ações de fluxo de trabalho.
-
Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Clique NetSuite.
- Clique no Descoberta de recursos aba.
- No Habilite recursos extras bandeira, clique Habilitar.
Definir as configurações de sincronização
Para ativar a sincronização de dados:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Clique em NetSuite.
- Clique em Configurar sincronização.
- No Escolha um objeto para sincronizar página, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o NetSuite. Revise como os objetos do NetSuite são sincronizados com os objetos do HubSpot:
| Objeto HubSpot | Objeto NetSuite | |
| Contatos | ✓ | Contatos e Indivíduos |
| Empresas | ✓ | Empresas |
| Negócios | ✓ | Oportunidades |
| Faturas | ✓ | Faturas |
| Pedidos | ✓ | Ordens de venda |
| Produtos | ✓ | Itens de montagem, Itens de estoque, Itens de kit, Itens de revenda sem estoque, Itens de venda sem estoque, Itens de revenda de serviço e Itens de venda de serviço |
| Tickets | ✓ | Casos de suporte |
| Atividades | ✓ | Chamadas, eventos e tarefas |
- Clique Próximo.
Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para seus dados. Depois que a sincronização for ativada, você poderá personalize suas configurações de sincronização. Saiba mais sobre quais mapa de campos entre HubSpot e NetSuite.
Para desativar a sincronização de dados:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Clique em NetSuite.
- Clique em Ações > Desativar sincronização.
- Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.
Isso impedirá que os registros do aplicativo sejam sincronizados com o HubSpot e vice-versa. Depois que a sincronização for desativada, você poderá ativá-la novamente clicando em Editar configurações de sincronização. Ou, exclua a sincronização.
Depois de conectar o HubSpot e o NetSuite, saiba como crie pedidos de vendas NetSuite no HubSpot.
