Ultima atualização: Maio 19, 2022
Ligue as suas contas HubSpot e NetSuite usando a sincronização de dados HubSpot. Depois de ligar as suas contas, pode utilizar um fluxo de trabalho baseado em negócios para criar uma ordem de venda NetSuite
Requisitos de integração
- Você deve ser um Superadministrador ou ter permissões do Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.
- As etapas de instalação na NetSuite devem ser executadas por um administrador.
- É necessário pelo menos o Operations Hub Starter para criar quaisquer mapeamentos de campo personalizados.
Conectar a integração
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
- Pesquise a integração do NetSuite e selecione NetSuite nos resultados.
- No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
- Uma caixa de diálogo irá aparecer pedindo detalhes da sua conta NetSuite. Você deve concluir as etapas a seguir na sua conta do NetSuite antes de inserir esses detalhes:
1. Ativar recursos do NetSuite
Para configurar a integração NetSuite, você deve ativar os Serviços da web REST, a OAuth 2.0 e os RESTlets do lado do servidor na sua conta NetSuite.
- Na sua conta NetSuite, acesse Configuração > Empresa > Ativar Recursos.
- Na seção Ativar recursos, confirme se os recursos abaixo estão ativados:
- Em Análise, ative Suiteanalyticsworkbook.
- Em SuiteCloud, ative:
- Serviços da Web SOAP
- Serviços da Web REST
- Autenticação baseada em token
- Suitescript do servidor
3. Instalar o pacote de sincronização do HubSpot
- Na sua conta NetSuite, navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes.
- Na barra de pesquisa, pesquise o Pacote de sincronização do HubSpot. Em seguida, clique em Instalar.
Observação: instalar o pacote pode levar até cinco minutos. Quando o pacote for instalado, haverá um sinal de verificação verde na coluna de status.
3. Atribuir a função de sincronização do HubSpot
Você precisará atribuir a função de Sincronização do HubSpot aos usuários que podem conectar a integração do HubSpot.
- Na sua conta NetSuite, acesse Listas > Funcionários > Funcionários > Pesquisar.
- Pesquise o nome do usuário para atribuir a função e clique em Editar.
- Navegue até a guiaAcesso. Em Função, pesquise e selecione Função de sincronização do HubSpot. Clique em Adicionar.
- No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
4. Localizar a ID da sua conta do NetSuite, a ID do token de acesso e o segredo do token de acesso
Você precisará adicionar os detalhes abaixo à caixa pop-up na sua conta da HubSpot:
Acessar a ID da sua conta do NetSuite
- Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Integração e clique em Preferências dos serviços Web SOAP.
- A ID da conta será listada na seção Informações principais.
Criar uma ID do token de acesso e um segredo do token de acesso
- Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Usuários/funções e clique em Tokens de acesso > Novo.
- Selecione a Sincronização do HubSpot para o aplicativo e a Função de sincronização do HubSpot.
- A ID do token e o Segredo do token serão exibidos na seção ID/segredo do token.
- Copie a ID da sua conta, a ID do token e o Segredo do token e cole-os na caixa pop-up no HubSpot.
- Clique em Connect to NetSuite by Oracle.
- A integração foi configurada com sucesso.
Definir as configurações de sincronização
Ativar a sincronização
Depois de conectar o aplicativo, você precisará ativar a sincronização. Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para seus dados.
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em NetSuite.
- Clique em Configurar sincronização.
- Na página Escolher um objeto para sincronizar, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o NetSuite. Você pode sincronizar clientes da Empresa, ContactosouClientes Individuais da NetSuite.
Uma vez a sincronização ligada, você pode personalizar suas configurações de sincronização. Saiba mais sobre a configuração das suas definições de sincronização.
Desativar a sincronização de dados
Você pode desligar a sincronização de dados para evitar que registros do aplicativo sejam sincronizados a partir do HubSpot, e vice-versa.
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em NetSuite.
- Clique em Ações > Desativar sincronização.
- Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.
Uma vez desligada a sincronização, pode voltar a ligá-la clicando em Editar definições de sincronização, ou apagar a sincronização
Criar ordens de venda NetSuite usando fluxos de trabalho baseados em negócios
Utilizar fluxos de trabalho baseados em negócios para criar automaticamente ordens de venda NetSuite quando o fluxo de trabalho é desencadeado( apenas para o Sales Hub Professional ou Enterprise ).
Ao configurar as definições de sincronização da integração, os clientes da Empresa ou os clientes Individuais devem ser seleccionados. Após a instalação da aplicação no HubSpot, a acção de integração deve ser autenticada na página de definições da aplicação NetSuite:
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Em Connected Apps, clicar em NetSuite.
- Clique no separador Descoberta da característica
- Na secçãoCriar ordens de venda NetSuite a partir do HubSpot, clique em Instalar acção de fluxo de trabalho
Criar ordens de venda NetSuite a partir de um fluxo de trabalho:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho baseado em negócios.
- No editor de fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação.
- No painel de acções, desloque-se para baixo e seleccione Criar uma ordem de venda NetSuite.
- Prepare a sua ordem de venda NetSuite, os seguintes campos são obrigatórios:
- Conta NetSuite: uma lista de contas NetSuite ligadas irá exibir, seleccionar uma conta para criar a ordem de venda.
- Subsidiária: uma lista de filiais associadas à conta NetSuite seleccionada será exibida, seleccione uma Subsidiária para criar a ordem de venda.
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- Cliente: seleccionar Usar primeiro contacto HubSpot associado ou Usar primeiro empresa HubSpot associada para definir como Cliente designado para a ordem de venda
- Itens: definir os itens associados ao negócio como os itens para a ordem de venda
- Para acrescentar outro campo à ordem de venda, clamber Adicionar outro campo e seleccionar um campo. Apenas os campos padrão da NetSuite serão exibidos, os campos de referência não aparecerão.
- Para preencher o campo com os valores de propriedade do registo de negócio inscrito, clique em Deal neste fluxo de trabalho. Depois, seleccionar um imóvel
- Para preencher o campo com base noutras acções no fluxo de trabalho, clique no nome da acção e seleccione uma opção. Pode preencher os campos com base no resultado de uma acção, ou nos resultados da acção.
- Para remover um campo da ordem de venda, clique noícone ao lado do campo
