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Conectar o HubSpot e o NetSuite

Ultima atualização: Julho 28, 2023

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Conecte suas contas do HubSpot e do NetSuite usando a sincronização de dados do HubSpot. Depois de ligar as suas contas, pode utilizar um fluxo de trabalho baseado em negócios para criar uma ordem de venda NetSuite. 

Requisitos de integração

Conectar a integração

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App Marketplace.
  • Procure a integração do NetSuite e seleccione NetSuite nos resultados.
  • No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
  • Uma caixa de diálogo irá aparecer pedindo detalhes da sua conta NetSuite. Você deve concluir as etapas a seguir na sua conta do NetSuite antes de inserir esses detalhes:

1. Ativar recursos do NetSuite

Para configurar a integração NetSuite, você deve ativar os Serviços da web REST, a OAuth 2.0 e os RESTlets do lado do servidor na sua conta NetSuite. 

  • Na sua conta NetSuite, acesse Configuração > Empresa > Ativar Recursos.
  • Na seção Ativar recursos, confirme se os recursos abaixo estão ativados:
    • Em Análise, ative Suiteanalyticsworkbook.
    • Em SuiteCloud, ative:
      • Serviços da Web SOAP
      • Serviços da Web REST
      • Autenticação baseada em token
      • Suitescript do servidor

2. Instalar o pacote de sincronização do HubSpot

  • Na sua conta NetSuite, navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes.
  • Na barra de pesquisa, pesquise o Pacote de sincronização do HubSpot. Em seguida, clique em Instalar.
NetSuite-hubspot-bundle

Observação: instalar o pacote pode levar até cinco minutos. Quando o pacote for instalado, haverá um sinal de verificação verde na coluna de status.

3. Atribuir a função de sincronização do HubSpot

Você precisará atribuir a função de Sincronização do HubSpot aos usuários que podem conectar a integração do HubSpot.

  • Na sua conta NetSuite, acesse Listas > Funcionários > Funcionários > Pesquisar.
  • Pesquise o nome do usuário para atribuir a função e clique em Editar.
  • Navegue até a guiaAcesso. Em Função, pesquise e selecione Função de sincronização do HubSpot. Clique em Adicionar.

hubspot-sync-role-netsuite

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

4. Localizar a ID da sua conta do NetSuite, a ID do token de acesso e o segredo do token de acesso

Você precisará adicionar os detalhes abaixo à caixa pop-up na sua conta da HubSpot:

Acessar a ID da sua conta do NetSuite

  • Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Integração e clique em Preferências dos serviços Web SOAP.
  • A ID da conta será listada na seção Informações principais.

webservicespreferences

Criar uma ID do token de acesso e um segredo do token de acesso

  • Na sua conta do NetSuite, acesse Configuração > Usuários/funções e clique em Tokens de acesso > Novo.
  • Selecione a Sincronização do HubSpot para o aplicativo e a Função de sincronização do HubSpot.
  • A ID do token e o Segredo do token serão exibidos na seção ID/segredo do token.

accesstokennetsuite

  • Copie a ID da sua conta, a ID do token e o Segredo do token e cole-os na caixa pop-up no HubSpot.

connect-netsuite

  • Clique em Connect to NetSuite by Oracle.
  • A integração foi configurada com sucesso.

Definir as configurações de sincronização

Para ativar a sincronização de dados: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em NetSuite.
  • Clique em Configurar sincronização.
  • Na página Escolher um objecto para sincronizar, clique no objecto que deseja sincronizar entre HubSpot e NetSuite. Pode sincronizar contactos, empresas, negócios, facturas e produtos. De momento, não é possível sincronizar actividades. 

Você pode configurar uma sincronização unidirecional ou bidirecional para seus dados. Uma vez ligada a sincronização, pode personalizar as suas definições de sincronização. Saiba mais sobre quais campos do são mapeados entre o HubSpot e o NetSuite. 

Para desativar a sincronização de dados:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em NetSuite.
  • Clique em Ações > Desativar sincronização.

turn-off-sync

  • Na caixa pop-up, clique em Desativar sincronização.

Isto impedirá que os registos da aplicação sejam sincronizados a partir do HubSpot, e vice-versa. Uma vez desligada a sincronização, pode voltar a ligá-la clicando em Edit sync settings. Ou, apagar a sincronização .

Criar ordens de venda NetSuite usando fluxos de trabalho baseados em negócios 

Nota: para sincronizar todos os itens do NetSuite como Itens de montagem e Kits/Pacotes para produtos HubSpot, adicione o Nome/Número do item do NetSuite ao campo SKU do produto HubSpot

Utilizar fluxos de trabalho baseados em negócios para criar automaticamente ordens de venda NetSuite quando o fluxo de trabalho é desencadeado( apenas para o Sales Hub Professional ou Enterprise ).

Ao configurar as definições de sincronização da integração, os clientes da Empresa ou os clientes Individuais devem ser seleccionados. Após a instalação da aplicação no HubSpot, a acção de integração deve ser autenticada na página de definições da aplicação NetSuite: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Em Aplicativos conectados, clique em NetSuite.
  • Clique no separador Descoberta de características.  
  • Na seção Criar pedidos de vendas do NetSuite do HubSpot, clique em Instalar ação de fluxo de trabalho.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o rato sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou saiba como criar um novo fluxo de trabalho baseado em negócios.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone + mais para adicionar uma acção.

  • No painel de acções, desloque-se para baixo e seleccione Criar uma ordem de venda NetSuite.
  • Configure a sua ordem de venda NetSuite, os seguintes campos são obrigatórios, excepto quando indicado:
    • Conta NetSuite: é apresentada uma lista de contas NetSuite ligadas. Seleccione uma conta para criar a ordem de venda.
    • Itens: define os itens de linha associados ao negócio como os Itens para a ordem de venda.
    • Preço do item: seleccionar Utilizar o preço da linha de item do HubSpot ou Utilizar o preço de lista do NetSuite
    • Subsidiária: é apresentada uma lista de subsidiárias associadas à conta NetSuite seleccionada; seleccione uma Subsidiária para criar a ordem de venda.
    • Cliente: seleccione Utilizar o primeiro contacto associado do HubSpot ou Utilizar a primeira empresa associada do HubSpot para definir como o Cliente designado para a ordem de venda. 
    • Incluir anexos (opcional): marque esta caixa de seleção para incluir todos os arquivos na seção Anexo em um registro de negócio do HubSpot no pedido do NetSuite. 
      • NetSuite Folder: seleccione a pasta em que os anexos serão criados. 
Nota: Para aceder aos anexos no NetSuite, a função de utilizador de integração tem de ter permissões para  Documentos e Ficheiros na subguia Listas
 
  • Para adicionar outro campo à ordem de venda, clique em Adicionar outro campo e seleccione um campo. Apenas os campos padrão do NetSuite serão exibidos, os campos de referência não serão exibidos. 
    • Para preencher o campo com valores de propriedade do registo de negócio inscrito, clique em Negócio neste fluxo de trabalho. Em seguida, seleccione um imóvel
    • Para preencher o campo com base noutras acções do fluxo de trabalho, clique no nome da acção e seleccione uma opção. É possível preencher os campos com base no resultado de uma acção ou nos resultados da acção.
    • Para remover um campo da ordem de venda, clique no ícone deleteícone de exclusão ao lado do campo.

    Criar uma ordem de venda NetSuite a partir de um registo de negócio

    Você também pode criar manualmente um pedido de vendas do NetSuite a partir de um registro de negócio do HubSpot:

    • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • No cartão Pedidos de venda, clique em Adicionar > Criar um pedido de venda do NetSuite.
      • No separador Conta, seleccione a conta NetSuite, a conta subsidiária e o formulário personalizado para criar uma encomenda de vendas. 
      • Clique em Próximo.
      • No separador Cliente, seleccione o cliente NetSuite para o qual pretende criar uma ordem de venda. 
      • Clique em Próximo
      • No separador Encomenda , adicione propriedades de encomenda de vendas com base no tipo de formulário personalizado escolhido.
      • No separador Revisão, reveja o pedido de venda e faça as edições necessárias. 
      • Clique em Criar ordem de venda.

     

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