Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Połącz HubSpot i NetSuite

Data ostatniej aktualizacji: maja 6, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite za pomocą synchronizacji danych HubSpot. Po połączeniu kont możesz użyć przepływu pracy opartego na transakcjach, aby utworzyć zamówienie sprzedaży w NetSuite.

Wymagania dotyczące integracji

  • Musisz być Super Adminem lub miećuprawnienia App Marketplacena koncie HubSpot.
  • Czynności konfiguracyjne w NetSuite muszą być wykonywane przez administratora.

Podłącz integrację

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację z NetSuite i wybierz NetSuite w wynikach.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
  • Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie szczegółów dotyczących konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych danych należy wykonać następujące czynności na swoim koncie NetSuite:

1. Włącz funkcje NetSuite

Aby skonfigurować integrację z NetSuite, musisz włączyć usługi REST Web Services, OAuth 2.0 i Server-side RESTlets na swoim koncie NetSuite.

  • Na koncie NetSuite przejdź do zakładki Konfiguracja > Firma > Włącz funkcje.
  • W sekcji Włącz funkcje należy potwierdzić, że poniższe funkcje są włączone:
    • W obszarze Analytics włącz opcję Suiteanalyticsworkbook.
    • W zakładce SuiteCloud należy włączyć:
      • Usługi webowe Soap
      • Usługi sieciowe REST
      • Uwierzytelnianie oparte na tokenach
      • Serwer suitescript

2. Zainstaluj pakiet do synchronizacji z HubSpot

  • Na swoim koncie NetSuite przejdź do sekcji Dostosowywanie> SuiteBundler > Wyszukaj i zainstaluj pakiety.
  • W pasku wyszukiwania wyszukaj HubSpot Sync Bundle. Następnie kliknij przycisk Install.
NetSuite-hubspot-bundle

Uwaga: instalacja pakietu może potrwać do 5 minut. Po zainstalowaniu pakietu w kolumnie statusu pojawi się zielona kontrolka. 3.

3. Przypisanie roli synchronizacji z HubSpot

Należy przypisać rolę synchronizacji z HubSpot do użytkowników, którzy mogą połączyć się z integracją z HubSpot.

  • Na swoim koncie NetSuite przejdź do Lists (Listy) > Employees (Pracownicy) > Employees ( Pracownicy) > Search (Szukaj).
  • Wyszukaj nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  • Przejdź do zakładki Dostęp. W sekcji Role wyszukaj i wybierz rolę HubSpot Sync. Kliknij przycisk Dodaj.

hubspot-sync-role-netsuite

  • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

4. Znajdź swój identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokena dostępu oraz sekret tokena dostępu.

Poniższe informacje należy dodać do wyskakującego okienka na koncie HubSpot:

Uzyskaj dostęp do identyfikatora konta NetSuite

  • W swoim koncie NetSuite przejdź do opcji Konfiguracja > Integracja, a następnie kliknij opcję Preferencje usług sieciowych SOAP.
  • Identyfikator konta zostanie wyświetlony w sekcji Informacje podstawowe.

webservicespreferences

Utwórz identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu

  • W swoim koncie NetSuite przejdź do zakładki Setup > Users/Roles, a następnie kliknij Access Tokens > New.
  • Wybierz aplikację HubSpot Sync i rolę HubSpot Sync Role.
  • Identyfikator tokenu i sekret to kenu zostaną wyświetlone w sekcji Identyfikator tokenu / sekret tokenu.

accesstokennetsuite

  • Skopiuj identyfikator konta, identyfikator tokena oraz sekret tokena i wklej je w wyskakującym okienku w HubSpot.

connect-netsuite

  • Kliknij przycisk Połącz z NetSuite przez Oracle.
  • Integracja została pomyślnie skonfigurowana.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji należy włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować synchronizację jedno- lub dwukierunkową dla swoich danych.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij pozycję NetSuite.
  • Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
  • Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który ma być synchronizowany między HubSpot a NetSuite. Można synchronizowaćklientów firmowych,kontakty lub klientów indywidualnych z NetSuite.
data-sync-netsuite

Po włączeniu synchronizacji możesz dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień synchronizacji.

Wyłączanie synchronizacji danych

Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk NetSuite.
  • Kliknij kolejno Akcje > Wyłącz synchronizację.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając opcjęEdytuj ustawieniasynchronizacji, lub usunąćsynchronizację.

Tworzenie zleceń sprzedaży w NetSuite za pomocą przepływów pracy opartych na transakcjach

Przepływy pracy oparte na transakcjach pozwalają na automatyczne tworzenie zleceń sprzedaży w NetSuite po ich uruchomieniu( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise ).

Podczas konfigurowania ustawień synchronizacji integracji należy wybrać opcję Klienci firmowi lub Klienci indywidualni. Po zainstalowaniu aplikacji w HubSpot, działanie integracji musi zostać uwierzytelnione na stronie ustawień aplikacji NetSuite:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • W obszarze Connected Apps (Podłączone aplikacje) kliknij pozycję NetSuite.
  • Kliknij kartę Feature Discovery.
  • W sekcjiTworzenie zleceń sprzedaży NetSuite z HubSpot należy kliknąć przycisk Zainstaluj akcję przepływu.

Aby utworzyć zlecenia sprzedaży NetSuite na podstawie przepływu pracy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na niego, a następnie kliknijEdytuj. Można również dowiedzieć się,jakutworzyć nowy przepływ oparty na transakcjach.
  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąćikonę z plusem , aby dodać akcję.

  • W panelu akcji przewiń w dół i wybierzUtwórz zlecenie sprzedaży w NetSuite.
  • Aby skonfigurować zlecenie sprzedaży NetSuite, należy wypełnić następujące pola:
    • Konto NetSuite: wyświetlona zostanie lista połączonych kont NetSuite, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Podmiot zależny: wyświetlona zostanie lista podmiotów zależnych powiązanych z wybranym kontem NetSuite , wybierz podmiot zależny , aby utworzyć zamówienie sprzedaży.
    • Klient: wybierz opcję Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot lub Użyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot , aby ustawić ją jako wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży.
    • Pozycje: ustaw pozycje linii powiązanych z transakcją jako Pozycje dla zlecenia sprzedaży.
  • Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknij przyciskKliknij przycisk Dodaj kolejne pole i wybierz pole. Wyświetlone zostaną tylko standardowe pola z NetSuite, pola referencyjne nie będą wyświetlane.
    • Aby uzupełnić pole wartościami właściwości z zapisanego rekordu transakcji, należy kliknąć opcję Transakcja w tym przepływie pracy. Następnie należy wybrać właściwość.
    • Aby wypełnić pole w oparciu o inne akcje w przepływie, należy kliknąć nazwę akcji i wybrać opcję. Pola można wypełniać na podstawie wyniku akcji lub danych wyjściowych z akcji.
  • Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, należy kliknąćikonę usun iętegopola obok pola.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.