Połącz HubSpot i NetSuite

Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite za pomocą synchronizacji danych HubSpot. Po połączeniu kont możesz użyć przepływu pracy opartego na transakcji, aby utworzyć zamówienie sprzedaży NetSuite.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być Super Adminem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
• Kroki konfiguracji w NetSuite muszą być wykonywane przez administratora.
• Potrzebujesz co najmniej Operacji Hub Starter, aby utworzyć wszelkie niestandardowe mapowania pól.

Podłącz integrację

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Wyszukaj integrację NetSuite , a w wynikach wybierz NetSuite.
• W prawym górnym rogu kliknij Install app.
• Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie szczegółów dotyczących Twojego konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych szczegółów należy wykonać następujące czynności na koncie NetSuite:

1. Włącz funkcje NetSuite

Aby skonfigurować integrację NetSuite, musisz włączyć REST Web Services, OAuth 2.0 i Server-side RESTlets na swoim koncie NetSuite.

• Na koncie NetSuite przejdź do Setup > Company > Enable Features.
• W sekcji Włącz funkcje potwierdź, że poniższe funkcje są włączone:
  • W sekcji Analytics włącz opcję Suiteanalyticsworkbook.
  • W sekcji SuiteCloud włączyć:
    • Usługi webowe Soap
    • Usługi internetowe REST
    • Uwierzytelnianie oparte na tokenach
    • Serwer suitescript

2. Zainstaluj pakiet synchronizacyjny HubSpot

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do opcji Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
• W pasku wyszukiwania wyszukaj HubSpot Sync Bundle. Następnie kliknij przycisk Install.

Uwaga: instalacja pakietu może potrwać do 5 minut. Gdy pakiet zostanie zainstalowany, w kolumnie stanu pojawi się zielone zaznaczenie.

3. Przypisać rolę synchronizacji HubSpot

Będziesz musiał przypisać rolę synchronizacji HubSpot do użytkowników, którzy mogą połączyć integrację HubSpot.

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do Lists > Employees > Employees > Search.
• Wyszukaj nazwę użytkownika, do którego chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
• Przejdź do zakładki Access. W sekcji Role wyszukaj i wybierz rolę HubSpot Sync. Kliknij przycisk Dodaj.

• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

4. Zlokalizuj swój identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu.

Będziesz musiał dodać poniższe szczegóły w wyskakującym okienku na swoim koncie HubSpot:

Dostęp do identyfikatora konta NetSuite

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do Ustawień > Integracji, a następnie kliknij Preferencje SOAP Web Services.
• Twój Account ID będzie wymieniony w sekcji Primary Information.

Utwórz ID tokena dostępu i Sekret tokena dostępu

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do Setup > Users/Roles, a następnie kliknij Access Tokens > New.
• Wybierz aplikację HubSpot Sync i rolę HubSpot Sync Role.
• Identyfikator to kenu i sekret tokenu zostaną wyświetlone w sekcji Token Id / sekret.

• Skopiuj swój identyfikator konta, identyfikator tokena i sekret tokena i wklej je do wyskakującego okienka w HubSpot.

• Kliknij przycisk Połącz z NetSuite przez Oracle.
• Integracja jest teraz pomyślnie skonfigurowana.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować jedno- lub dwukierunkową synchronizację dla swoich danych.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij opcję NetSuite.
• Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
• Na stronie Wybierz obiekt do synchron izacji kliknij obiekt, który chcesz synchronizować między HubSpot a NetSuite. Możesz synchronizować klientów firmowych,kontakty lub klientów indywidualnych z NetSuite.

• Kliknij przycisk Dalej.

Po włączeniu synchronizacji możesz dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień synchronizacji.

Wyłączanie synchronizacji danych

Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij przycisk NetSuite.
• Kliknij przycisk Actions > Turn off sync.

• W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć synchronizację.

Tworzenie zleceń sprzedaży w NetSuite przy użyciu przepływów pracy opartych na umowie

Za pomocą przepływów pracy opartych na umowie można automatycznie tworzyć zlecenia sprzedaży w NetSuite po uruchomieniu przepływu pracy( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise ).

Podczas konfigurowania ustawień synchronizacji integracji należy wybrać klientów firmowych lub klientów indywidualnych. Po zainstalowaniu aplikacji w HubSpot, akcja integracji musi być uwierzytelniona na stronie ustawień aplikacji NetSuite:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• W obszarze Connected Apps kliknij pozycję NetSuite.
• Kliknij kartę Feature Discovery.
• W sekcjiTworzenie zleceń sprzedaży NetSuite z HubSpot kliknij przycisk Zainstaluj akcję przepływu pracy.
  
  

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, należy najechać na niego kursorem, a następnie kliknąć Edytuj. Można również dowiedzieć się, jakutworzyć nowy przepływ oparty na transakcji.
• W edytorze przepływu pracy kliknijikonę + plus , aby dodać akcję.
  
  

• W panelu akcji, przewiń w dół i wybierzUtwórz zlecenie sprzedaży w NetSuite.
• Skonfiguruj zlecenie sprzedaży NetSuite, następujące pola są wymagane:
  • Konto NetSuite: wyświetlona zostanie lista połączonych kont NetSuite, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
  • Podmiot zależny: zostanie wyświetlona lista podmiotów zależnych powiązanych z wybranym kontem NetSuite , wybierz podmiot zależny , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.

• • Klient: wybierz opcję Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot lub Użyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot , aby ustawić jako wyznaczonego Klienta dla zamówienia sprzedaży.
  • Pozycje: ustaw powiązane pozycje linii transakcji jako Pozycje dla zlecenia sprzedaży.
• Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknijKliknij Dodaj kolejne pole i wybierz pole. Wyświetlone zostaną tylko standardowe pola z NetSuite, pola referencyjne nie pojawią się.
  • Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zapisanego rekordu transakcji, kliknij Deal in this workflow. Następnie należy wybrać właściwość.
  • Aby wypełnić pole na podstawie innych akcji w przepływie, należy kliknąć nazwę akcji i wybrać opcję. Pola można wypełnić na podstawie wyniku akcji lub danych wyjściowych z akcji.
• Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, należy kliknąćikonę usunięcia obok pola.
  
  

Tworzenie zlecenia sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji

Możesz również ręcznie utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji HubSpot:

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Na karcie Zamówienia sprzedaży kliknij przycisk Dodaj > Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite.
  • Na karcie Konto wybierz konto NetSuite, konto zależne i formularz niestandardowy do utworzenia zlecenia sprzedaży.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na karcie Customer wybierz klienta Net Suite, dla którego chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
  • Kliknij Next.
  • Na karcie Order dodaj właściwości zamówienia sprzedaży w oparciu o wybrany typ formularza niestandardowego.
  • Na karcie Review przejrzyj zlecenie sprzedaży i dokonaj wszelkich niezbędnych zmian.
  • Kliknij przycisk Create sales order.