Połączenie HubSpot i NetSuite
Data ostatniej aktualizacji: lipca 8, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite za pomocą synchronizacji danych HubSpot. Po połączeniu kont możesz użyć przepływu pracy opartego na transakcjach, aby utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite.
Wymagania dotyczące aplikacji
- Musisz być Super Administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
- Kroki konfiguracji w NetSuite muszą być wykonane przez administratora.
- Do tworzenia niestandardowych mapowań pól wymagana jest przynajmniej wersja Operations Hub Starter.
Podłącz aplikację
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- Kliknij pasek wyszukiwania i wpisz NetSuite.
- Wybierz NetSuite w wynikach wyszukiwania.
- W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
- Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie szczegółów konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych danych należy wykonać następujące kroki na koncie NetSuite:
1. Włącz funkcje NetSuite
Aby skonfigurować integrację NetSuite, musisz włączyć REST Web Services, OAuth 2.0 i Server-side RESTlets na swoim koncie NetSuite.
- Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Konfiguracja > Firma > Włącz funkcje.
- W sekcji Włącz funkcje potwierdź, że poniższe funkcje są włączone:
- W sekcji Analytics włącz opcję Suiteanalyticsworkbook.
- W obszarze SuiteCloud włącz:
- Usługi internetowe Soap
- Usługi internetowe REST
- Uwierzytelnianie oparte na tokenach
- Suitescript serwera
2. Zainstaluj pakiet synchronizacji HubSpot
- Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
- Na pasku wyszukiwania wyszukaj HubSpot Sync Bundle. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
Uwaga: instalacjapakietu może potrwać do 5 minut. Gdy pakiet zostanie zainstalowany, w kolumnie stanu pojawi się zielone zaznaczenie.
3. Przypisz rolę synchronizacji HubSpot
Będziesz musiał przypisać rolę synchronizacji HubSpot użytkownikom, którzy mogą połączyć integrację HubSpot.
- Na koncie NetSuite przejdź do Lists > Employees > Employees > Search.
- Wyszukaj nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij Edytuj.
- Przejdź do karty Dostęp. W sekcji Role wyszukaj i wybierz rolę HubSpot Sync. Kliknij przycisk Dodaj.
- W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.
4. Zlokalizuj swój identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu
Będziesz musiał dodać poniższe dane do wyskakującego okienka na swoim koncie HubSpot:
Identyfikator konta NetSuite
- Na koncie NetSuite przejdź do Konfiguracja > Integracja, a następnie kliknij Preferencje usług internetowych SOAP.
- Identyfikator konta zostanie wyświetlony w sekcji Informacje podstawowe.
Utwórz identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu
- Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Setup > Users/Roles, a następnie kliknij Access Tokens > New.
- Wybierz aplikację HubSpot Sync i rolę HubSpot Sync Role.
- Token ID i Token Secret zostaną wyświetlone w sekcji Token Id / secret.
- Skopiuj swój identyfikator konta, identyfikator tokena i sekret tokena, a następnie wklej je w wyskakującym okienku w HubSpot.
- Kliknij Connect to NetSuite by Oracle.
- Integracja została pomyślnie skonfigurowana.
Włącz dodatkowe funkcje
Po podłączeniu konta NetSuite należy autoryzować dodatkowe funkcje NetSuite, aby móc z nich korzystać na koncie HubSpot. Obejmuje to funkcje takie jak HubSpot Embed, karta synchronizacji i akcje przepływu pracy.
-
Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
- Kliknij NetSuite.
- Kliknij kartę Feature discovery.
- Na banerze Włącz dodatkowe funkcje kliknij opcję Włącz.
Skonfiguruj ustawienia synchronizacji
Aby włączyć synchronizację danych:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
- Kliknij NetSuite.
- Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
- Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot i NetSuite. Sprawdź, jak obiekty NetSuite synchronizują się z obiektami HubSpot:
| Obiekt HubSpot | Obiekt NetSuite | |
| Kontakty | ⇔ | Kontakty i osoby |
| Firmy | ⇔ | Firmy |
| Transakcje | ⇔ | Możliwości |
| Faktury | ⇔ | Faktury |
| Zamówienia | ⇔ | Zamówienia sprzedaży |
| Produkty | ⇔ | Pozycje montażowe, Pozycje zapasów, Pozycje zestawów, Pozycje odsprzedaży niebędące pozycjami zapasów, Pozycje sprzedaży niebędące pozycjami zapasów, Pozycje odsprzedaży usług i Pozycje sprzedaży usług |
| Bilety | ⇔ | Przypadki wsparcia |
| Działania | ⇔ | Połączenia, zdarzenia i zadania |
- Kliknij przycisk Dalej.
Możesz skonfigurować jedno- lub dwukierunkową synchronizację danych. Po włączeniu synchronizacji możnadostosować jej ustawienia. Dowiedz się więcej o mapowaniu pól między HubSpot i NetSuite.
Aby wyłączyć synchronizację danych:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
- Kliknij NetSuite.
- Kliknij Akcje > Wyłącz synchronizację.
- W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.
Zapobiegnie to synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie. Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji. Możesz też usunąć synchronizację.
Po połączeniu HubSpot i NetSuite dowiedz się, jak tworzyć zamówienia sprzedaży NetSuite w HubSpot.