Połącz HubSpot i NetSuite

Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite za pomocą synchronizacji danych HubSpot. Po połączeniu kont możesz użyć przepływu pracy opartego na transakcji, aby utworzyć zamówienie sprzedaży NetSuite.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być Super Adminem lub miećuprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
• Kroki konfiguracji w NetSuite muszą być wykonywane przez administratora.
• Musisz mieć co najmniej Operacje Hub Starter, aby utworzyć wszelkie niestandardowe mapowania pól.

Podłącz integrację

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Wyszukaj integrację NetSuite, a w wynikach wybierz NetSuite.
• W prawym górnym rogu kliknij Install app.
• Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie szczegółów dotyczących Twojego konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych szczegółów należy wykonać następujące czynności na koncie NetSuite:

1. Włącz funkcje NetSuite

Aby skonfigurować integrację NetSuite, musisz włączyć REST Web Services, OAuth 2.0 i Server-side RESTlets na swoim koncie NetSuite.

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do Setup > Company > Enable Features.
• W sekcji Enable features, potwierdź, że poniższe funkcje są włączone:
  • W sekcji Analytics, włącz Suiteanalyticsworkbook.
  • W sekcji SuiteCloud, włącz:
    • Soap web services
    • Usługi internetowe REST
    • Uwierzytelnianie oparte na tokenach
    • Serwer suitescript

2. Zainstaluj pakiet synchronizacyjny HubSpot

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do opcji Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
• W pasku wyszukiwania wyszukaj HubSpot Sync Bundle. Następnie kliknij przycisk Install.

Uwaga: instalacja pakietu może potrwać do 5 minut. Gdy pakiet zostanie zainstalowany, w kolumnie stanu pojawi się zielone zaznaczenie.

3. Przypisać rolę synchronizacji HubSpot

Będziesz musiał przypisać rolę synchronizacji HubSpot do użytkowników, którzy mogą połączyć integrację HubSpot.

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do Lists > Employees > Employees > Search.
• Wyszukaj nazwę użytkownika, do którego chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
• Przejdź do zakładki Access. W sekcji Role wyszukaj i wybierz rolę HubSpot Sync. Kliknij przycisk Dodaj.

• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

4. Zlokalizuj swój identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu.

Będziesz musiał dodać poniższe szczegóły w wyskakującym okienku na swoim koncie HubSpot:

Dostęp do identyfikatora konta NetSuite

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do Ustawień > Integracji, a następnie kliknij Preferencje SOAP Web Services.
• Twój Account ID będzie wymieniony w sekcji Primary Information.

Utwórz ID tokena dostępu i Sekret tokena dostępu

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do Setup > Users/Roles, a następnie kliknij Access Tokens > New.
• Wybierz aplikację HubSpot Sync i rolę HubSpot Sync Role.
• Identyfikator to kenu i sekret tokenu zostaną wyświetlone w sekcji Token Id / sekret.

• Skopiuj swój identyfikator konta, identyfikator tokena i sekret tokena i wklej je do wyskakującego okienka w HubSpot.

• Kliknij przycisk Połącz z NetSuite przez Oracle.
• Integracja jest teraz pomyślnie skonfigurowana.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować jedno- lub dwukierunkową synchronizację dla swoich danych.

Po włączeniu synchronizacji można dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień synchronizacji.

Wyłączanie synchronizacji danych

Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij przycisk NetSuite.
• Kliknij przycisk Actions > Turn off sync.

• W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć synchronizację.

Tworzenie zleceń sprzedaży w NetSuite przy użyciu przepływów pracy opartych na umowie

Użyj przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie tworzyć zlecenia sprzedaży NetSuite po uruchomieniu przepływu pracy( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise ).

Podczas konfigurowania ustawień synchronizacji integracji należy wybrać klientów firmowych lub klientów indywidualnych. Po zainstalowaniu aplikacji w HubSpot, akcja integracji musi być uwierzytelniona na stronie ustawień aplikacji NetSuite:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• W obszarze Connected Apps kliknij pozycję NetSuite.
• Kliknij kartę Feature Discovery.
• W sekcjiCreate NetSuite sales orders from HubSpot kliknij Install workflow action.
  
  

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego, a następnie kliknij przyciskEdytuj. Można też dowiedzieć się, jakutworzyć nowy przepływ oparty na transakcji.
• W edytorze przepływu pracy należy kliknąćikonę + , aby dodać akcję.
  
  

• W panelu akcji, przewiń w dół i wybierzUtwórz zlecenie sprzedaży w NetSuite.
• Skonfiguruj zlecenie sprzedaży NetSuite, następujące pola są wymagane:
  • Konto NetSuite: wyświetli się lista połączonych kont NetSuite, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
  • Podmiot zależny: zostanie wyświetlona lista podmiotów zależnych powiązanych z wybranym kontem NetSuite , wybierz podmiot zależny , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.

• • Klient: wybierz opcję Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot lub Użyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot , aby ustawić jako wyznaczonego Klienta dla zamówienia sprzedaży.
  • Pozycje: ustaw powiązane pozycje linii transakcji jako Pozycje dla zlecenia sprzedaży.
• Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknijKliknij Dodaj kolejne pole i wybierz pole. Wyświetlone zostaną tylko standardowe pola z NetSuite, pola referencyjne nie pojawią się.
  • Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zapisanego rekordu transakcji, kliknij Deal in this workflow. Następnie należy wybrać właściwość.
  • Aby wypełnić pole na podstawie innych akcji w przepływie, należy kliknąć nazwę akcji i wybrać opcję. Pola można wypełnić na podstawie wyniku akcji lub danych wyjściowych z akcji.
• Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, należy kliknąćikonę usunięcia obok pola.
  
  

Tworzenie zlecenia sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji

Możesz również ręcznie utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji HubSpot:

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Na karcie Zamówienia sprzedaży kliknij przycisk Dodaj > Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite.
  • Na karcie Konto wybierz konto NetSuite, konto zależne i formularz niestandardowy do utworzenia zlecenia sprzedaży.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Na karcie Customer wybierz klienta Net Suite, dla którego chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
  • Kliknij Next.
  • Na karcie Order dodaj właściwości zamówienia sprzedaży w oparciu o wybrany typ formularza niestandardowego.
  • Na karcie Review przejrzyj zlecenie sprzedaży i dokonaj wszelkich niezbędnych zmian.
  • Kliknij przycisk Utwórz zlecenie sprzedaży.

Osadzanie informacji z HubSpot w układzie Netsuite

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij przycisk NetSuite.
• Kliknij kartę Feature Discovery.
• W banerze kliknij opcję Odblokuj zlecenie sprzedaży. Jeśli nie widzisz tego baneru, przejdź do następnego kroku.
• Zaloguj się na swoje konto w NetSuite.
• Najedź na zakładkę Customization > kliknij SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
• Wyszukaj HubSpot Sync Bundle i zainstaluj wersję 1.5.
• Po zainstalowaniu pakietu informacje z HubSpot zostaną automatycznie dodane do układów stron kontaktów, kont i okazji w NetSuite.