Połączenie HubSpot i NetSuite

Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite za pomocą synchronizacji danych HubSpot. Po połączeniu kont możesz użyć przepływu pracy opartego na transakcjach, aby utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być Super Administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
• Kroki konfiguracji w NetSuite muszą być wykonane przez administratora.
• Do tworzenia niestandardowych mapowań pól wymagana jest przynajmniej wersja Operations Hub Starter.

Podłącz integrację

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Wyszukaj integrację NetSuite i wybierz NetSuite w wynikach.
• W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
• Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie szczegółów konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych danych należy wykonać następujące kroki na koncie NetSuite:

1. Włącz funkcje NetSuite

Aby skonfigurować integrację NetSuite, musisz włączyć REST Web Services, OAuth 2.0 i Server-side RESTlets na swoim koncie NetSuite.

• Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Konfiguracja > Firma > Włącz funkcje.
• W sekcji Włącz funkcje potwierdź, że poniższe funkcje są włączone:
  • W sekcji Analytics włącz opcję Suiteanalyticsworkbook.
  • W obszarze SuiteCloud włącz:
    • Usługi internetowe Soap
    • Usługi internetowe REST
    • Uwierzytelnianie oparte na tokenach
    • Suitescript serwera

2. Zainstaluj pakiet synchronizacji HubSpot

• Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
• Na pasku wyszukiwania wyszukaj HubSpot Sync Bundle. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

Uwaga: instalacjapakietu może potrwać do 5 minut. Gdy pakiet zostanie zainstalowany, w kolumnie stanu pojawi się zielone zaznaczenie.

3. Przypisz rolę synchronizacji HubSpot

Będziesz musiał przypisać rolę synchronizacji HubSpot użytkownikom, którzy mogą połączyć integrację HubSpot.

• Na koncie NetSuite przejdź do Lists > Employees > Employees > Search.
• Wyszukaj nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij Edytuj.
• Przejdź do karty Dostęp. W sekcji Role wyszukaj i wybierz rolę HubSpot Sync. Kliknij przycisk Dodaj.

• W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

4. Zlokalizuj swój identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu

Będziesz musiał dodać poniższe dane do wyskakującego okienka na swoim koncie HubSpot:

Identyfikator konta NetSuite

• Na koncie NetSuite przejdź do Konfiguracja > Integracja, a następnie kliknij Preferencje usług internetowych SOAP.
• Identyfikator konta zostanie wyświetlony w sekcji Informacje podstawowe.

Utwórz identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu

• Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Setup > Users/Roles, a następnie kliknij Access Tokens > New.
• Wybierz aplikację HubSpot Sync i rolę HubSpot Sync Role.
• Token ID i Token Secret zostaną wyświetlone w sekcji Token Id / secret.

• Skopiuj swój identyfikator konta, identyfikator tokena i sekret tokena, a następnie wklej je w wyskakującym okienku w HubSpot.

• Kliknij Connect to NetSuite by Oracle.
• Integracja została pomyślnie skonfigurowana.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Aby włączyć synchronizację danych:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
• Kliknij NetSuite.
• Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
• Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot i NetSuite. Można synchronizować kontakty, firmy, transakcje, faktury i produkty. Obecnie nie można synchronizować działań.

Możesz skonfigurować jedno- lub dwukierunkową synchronizację danych. Po włączeniu synchronizacji można dostosować jej ustawienia. Dowiedz się więcej o mapowaniu pól między HubSpot i NetSuite.

Aby wyłączyć synchronizację danych:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
• Kliknij NetSuite.
• Kliknij Akcje > Wyłącz synchronizację.

• W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Zapobiegnie to synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie. Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji. Możesz też usunąć synchronizację.

Tworzenie zamówień sprzedaży NetSuite przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach

Uwaga: aby zsynchronizować wszystkie pozycje Net Suite, takie jak Assembly Items i Kits/Packages z produktami HubSpot, dodaj nazwę/numer pozycji NetSuite do pola SKU produktu HubSpot .

Użyj przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie tworzyć zamówienia sprzedaży NetSuite po uruchomieniu przepływu pracy( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise ).

Podczas konfigurowania ustawień synchronizacji integracji należy wybrać opcję Klienci firmowi lub Klienci indywidualni. Po zainstalowaniu aplikacji w HubSpot akcja integracji musi zostać uwierzytelniona na stronie ustawień aplikacji NetSuite:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
• W sekcji Connected Apps kliknij NetSuite.
• Kliknij kartę Feature Discovery.
• W sekcji Create NetSuite sales orders from HubSpot kliknij przycisk Install workflow action.
  
  

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na transakcji.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
  
  

• W panelu akcji przewiń w dół i wybierz opcję Utwórz zlecenie sprzedaży NetSuite.
• Skonfiguruj zamówienie sprzedaży NetSuite, poniższe pola są wymagane, chyba że wskazano inaczej:
  • Konto NetSuite: wyświetlona zostanie lista połączonych kont NetSuite, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
  • Pozycje : ustaw pozycje powiązane z transakcją jako pozycje zamówienia sprzedaży.
  • ItemPrice: wybierz opcję Use HubSpot item line price lub Use NetSuite list price.
  • Subsidiary: wyświetlona zostanie lista spółek zależnych powiązanych z wybranym kontem NetSuite , wybierz spółkę zależną , aby utworzyć zamówienie sprzedaży.

• • Customer (Klient ): wybierz opcję Use first associated HubSpot contact (Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot ) lub Use first associated HubSpot company (Użyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot ), aby ustawić jako wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży.
  • Uwzględnij załączniki (opcjonalnie) : zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić wszystkie pliki w sekcji Załączniki w rekordzie transakcji HubSpot w zamówieniu NetSuite.
    
    • NetSuite Folder: wybierz folder, w którym będą tworzone załączniki.

• Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknij przycisk Dodaj kolejne pole i wybierz pole. Wyświetlone zostaną tylko standardowe pola z NetSuite, pola referencyjne nie będą wyświetlane.
  • Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zarejestrowanego rekordu transakcji, kliknij opcję Deal in this workflow. Następnie wybierz właściwość.
  • Aby wypełnić pole na podstawie innych działań w przepływie pracy, kliknij nazwę działania i wybierz opcję. Pola można wypełniać na podstawie wyniku działania lub danych wyjściowych z działania.
  • Aby usunąć pole ze zlecenia sprzedaży, kliknijikonę usuwania delete obok pola.
    
    

  Tworzenie zamówienia sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji

  Można również ręcznie utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite z rekordu transakcji HubSpot:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje..
  • Na karcie Sales Orders kliknij Add > Create a NetSuite sales order.
    • Na karcie Konto wybierz konto NetSuite, konto zależne i niestandardowy formularz, aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Kliknij przycisk Dalej.
    • Na karcie Customer wybierz klienta NetSuite, dla którego chcesz utworzyć zlecenie sprzedaży.
    • Kliknij przycisk Dalej.
    • Na karcie Order dodaj właściwości zamówienia sprzedaży w oparciu o wybrany niestandardowy typ formularza.
    • Na karcie Review przejrzyj zamówienie sprzedaży i dokonaj niezbędnych zmian.
    • Kliknij przycisk Utwórz zamówienie sprzedaży.