Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połączenie HubSpot i NetSuite

Data ostatniej aktualizacji: lipca 8, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite za pomocą synchronizacji danych HubSpot. Po połączeniu kont możesz użyć przepływu pracy opartego na transakcjach, aby utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite.

Wymagania dotyczące aplikacji

Musisz być Super Administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
Kroki konfiguracji w NetSuite muszą być wykonane przez administratora.
Do tworzenia niestandardowych mapowań pól wymagana jest przynajmniej wersja Operations Hub Starter.

Podłącz aplikację

Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
Kliknij pasek wyszukiwania i wpisz NetSuite.
Wybierz NetSuite w wynikach wyszukiwania.
W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie szczegółów konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych danych należy wykonać następujące kroki na koncie NetSuite:

1. Włącz funkcje NetSuite

Aby skonfigurować integrację NetSuite, musisz włączyć REST Web Services, OAuth 2.0 i Server-side RESTlets na swoim koncie NetSuite.

Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Konfiguracja > Firma > Włącz funkcje.
W sekcji Włącz funkcje potwierdź, że poniższe funkcje są włączone:
- W sekcji Analytics włącz opcję Suiteanalyticsworkbook.
- W obszarze SuiteCloud włącz:
  - Usługi internetowe Soap
  - Usługi internetowe REST
  - Uwierzytelnianie oparte na tokenach
  - Suitescript serwera

2. Zainstaluj pakiet synchronizacji HubSpot

Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
Na pasku wyszukiwania wyszukaj HubSpot Sync Bundle. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

Uwaga: instalacjapakietu może potrwać do 5 minut. Gdy pakiet zostanie zainstalowany, w kolumnie stanu pojawi się zielone zaznaczenie.

3. Przypisz rolę synchronizacji HubSpot

Będziesz musiał przypisać rolę synchronizacji HubSpot użytkownikom, którzy mogą połączyć integrację HubSpot.

Na koncie NetSuite przejdź do Lists > Employees > Employees > Search.
Wyszukaj nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij Edytuj.
Przejdź do karty Dostęp. W sekcji Role wyszukaj i wybierz rolę HubSpot Sync. Kliknij przycisk Dodaj.

hubspot-sync-role-netsuite

W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

4. Zlokalizuj swój identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu

Będziesz musiał dodać poniższe dane do wyskakującego okienka na swoim koncie HubSpot:

Identyfikator konta NetSuite

Na koncie NetSuite przejdź do Konfiguracja > Integracja, a następnie kliknij Preferencje usług internetowych SOAP.
Identyfikator konta zostanie wyświetlony w sekcji Informacje podstawowe.

webservicespreferences

Utwórz identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu

Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Setup > Users/Roles, a następnie kliknij Access Tokens > New.
Wybierz aplikację HubSpot Sync i rolę HubSpot Sync Role.
Token ID i Token Secret zostaną wyświetlone w sekcji Token Id / secret.

accesstokennetsuite

Skopiuj swój identyfikator konta, identyfikator tokena i sekret tokena, a następnie wklej je w wyskakującym okienku w HubSpot.

connect-netsuite

Kliknij Connect to NetSuite by Oracle.
Integracja została pomyślnie skonfigurowana.

Włącz dodatkowe funkcje

Po podłączeniu konta NetSuite należy autoryzować dodatkowe funkcje NetSuite, aby móc z nich korzystać na koncie HubSpot. Obejmuje to funkcje takie jak HubSpot Embed, karta synchronizacji i akcje przepływu pracy.

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
Kliknij NetSuite.
Kliknij kartę Feature discovery.
Na banerze Włącz dodatkowe funkcje kliknij opcję Włącz.

enable-extra-features

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Aby włączyć synchronizację danych:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
Kliknij NetSuite.
Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot i NetSuite. Sprawdź, jak obiekty NetSuite synchronizują się z obiektami HubSpot:

Obiekt HubSpot		Obiekt NetSuite
Kontakty	⇔	Kontakty i osoby
Firmy	⇔	Firmy
Transakcje	⇔	Możliwości
Faktury	⇔	Faktury
Zamówienia	⇔	Zamówienia sprzedaży
Produkty	⇔	Pozycje montażowe, Pozycje zapasów, Pozycje zestawów, Pozycje odsprzedaży niebędące pozycjami zapasów, Pozycje sprzedaży niebędące pozycjami zapasów, Pozycje odsprzedaży usług i Pozycje sprzedaży usług
Bilety	⇔	Przypadki wsparcia
Działania	⇔	Połączenia, zdarzenia i zadania

Kliknij przycisk Dalej.

Możesz skonfigurować jedno- lub dwukierunkową synchronizację danych. Po włączeniu synchronizacji możnadostosować jej ustawienia. Dowiedz się więcej o mapowaniu pól między HubSpot i NetSuite.

Aby wyłączyć synchronizację danych:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje..
Kliknij NetSuite.
Kliknij Akcje > Wyłącz synchronizację.

turn-off-sync

W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Zapobiegnie to synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie. Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji. Możesz też usunąć synchronizację.

Po połączeniu HubSpot i NetSuite dowiedz się, jak tworzyć zamówienia sprzedaży NetSuite w HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.