Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połączenie HubSpot i NetSuite

Data ostatniej aktualizacji: lutego 28, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite za pomocą synchronizacji danych HubSpot. Po połączeniu kont możesz użyć przepływu pracy opartego na transakcjach, aby utworzyć zlecenie sprzedaży NetSuite.

Wymagania dotyczące aplikacji

Podłącz aplikację

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Kliknij pasek wyszukiwania i wpisz NetSuite.
  • Wybierz NetSuite w wynikach wyszukiwania.
  • W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
  • Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie szczegółów konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych danych należy wykonać następujące kroki na koncie NetSuite:

1. Włącz funkcje NetSuite

Aby skonfigurować integrację NetSuite, musisz włączyć REST Web Services, OAuth 2.0 i Server-side RESTlets na swoim koncie NetSuite.

  • Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Konfiguracja > Firma > Włącz funkcje.
  • W sekcji Włącz funkcje potwierdź, że poniższe funkcje są włączone:
    • W sekcji Analytics włącz opcję Suiteanalyticsworkbook.
    • W obszarze SuiteCloud włącz:
      • Usługi internetowe Soap
      • Usługi internetowe REST
      • Uwierzytelnianie oparte na tokenach
      • Suitescript serwera

2. Zainstaluj pakiet synchronizacji HubSpot

  • Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
  • Na pasku wyszukiwania wyszukaj HubSpot Sync Bundle. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
NetSuite-hubspot-bundle

Uwaga: instalacjapakietu może potrwać do 5 minut. Gdy pakiet zostanie zainstalowany, w kolumnie stanu pojawi się zielone zaznaczenie.

3. Przypisz rolę synchronizacji HubSpot

Będziesz musiał przypisać rolę synchronizacji HubSpot użytkownikom, którzy mogą połączyć integrację HubSpot.

  • Na koncie NetSuite przejdź do Lists > Employees > Employees > Search.
  • Wyszukaj nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij Edytuj.
  • Przejdź do karty Dostęp. W sekcji Role wyszukaj i wybierz rolę HubSpot Sync. Kliknij przycisk Dodaj.

hubspot-sync-role-netsuite

  • W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

4. Zlokalizuj swój identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu

Będziesz musiał dodać poniższe dane do wyskakującego okienka na swoim koncie HubSpot:

Identyfikator konta NetSuite

  • Na koncie NetSuite przejdź do Konfiguracja > Integracja, a następnie kliknij Preferencje usług internetowych SOAP.
  • Identyfikator konta zostanie wyświetlony w sekcji Informacje podstawowe.

webservicespreferences

Utwórz identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu

  • Na koncie NetSuite przejdź do sekcji Setup > Users/Roles, a następnie kliknij Access Tokens > New.
  • Wybierz aplikację HubSpot Sync i rolę HubSpot Sync Role.
  • Token ID i Token Secret zostaną wyświetlone w sekcji Token Id / secret.

accesstokennetsuite

  • Skopiuj swój identyfikator konta, identyfikator tokena i sekret tokena, a następnie wklej je w wyskakującym okienku w HubSpot.

connect-netsuite

  • Kliknij Connect to NetSuite by Oracle.
  • Integracja została pomyślnie skonfigurowana.

Włącz dodatkowe funkcje

Po połączeniu konta NetSuite należy autoryzować dodatkowe funkcje NetSuite, aby móc z nich korzystać na koncie HubSpot. Obejmuje to funkcje takie jak HubSpot Embed, karta synchronizacji i akcje przepływu pracy.

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.

  • Kliknij NetSuite.
  • Kliknij kartę Feature discovery.
  • Na banerze Włącz dodatkowe funkcje kliknij opcję Włącz.

enable-extra-features

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Aby włączyć synchronizację danych:

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
  • Kliknij NetSuite.
  • Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
  • Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot i NetSuite. Sprawdź, jak obiekty NetSuite synchronizują się z obiektami HubSpot:
Obiekt HubSpot Obiekt NetSuite
Kontakty Kontakty i osoby
Firmy Firmy
Transakcje Możliwości
Faktury Faktury
Zamówienia Zamówienia sprzedaży
Produkty Pozycje montażowe, Pozycje zapasów, Pozycje zestawów, Pozycje odsprzedaży niebędące pozycjami zapasów, Pozycje sprzedaży niebędące pozycjami zapasów, Pozycje odsprzedaży usług i Pozycje sprzedaży usług
Bilety Przypadki wsparcia
Działania Połączenia, zdarzenia i zadania

  • Kliknij przycisk Dalej.

Możesz skonfigurować jedno- lub dwukierunkową synchronizację danych. Po włączeniu synchronizacji możnadostosować jej ustawienia. Dowiedz się więcej o mapowaniu pól między HubSpot i NetSuite.

Aby wyłączyć synchronizację danych:

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
  • Kliknij NetSuite.
  • Kliknij Akcje > Wyłącz synchronizację.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Zapobiegnie to synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie. Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji. Możesz też usunąć synchronizację.

Po połączeniu HubSpot i NetSuite dowiedz się, jak tworzyć zamówienia sprzedaży NetSuite w HubSpot.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.