Połącz HubSpot i NetSuite
Data ostatniej aktualizacji: maja 6, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite za pomocą synchronizacji danych HubSpot. Po połączeniu kont możesz użyć przepływu pracy opartego na transakcjach, aby utworzyć zamówienie sprzedaży w NetSuite.
Wymagania dotyczące integracji
- Musisz być Super Adminem lub miećuprawnienia App Marketplacena koncie HubSpot.
- Czynności konfiguracyjne w NetSuite muszą być wykonywane przez administratora.
Podłącz integrację
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- Wyszukaj integrację z NetSuite i wybierz NetSuite w wynikach.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
- Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie szczegółów dotyczących konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych danych należy wykonać następujące czynności na swoim koncie NetSuite:
1. Włącz funkcje NetSuite
Aby skonfigurować integrację z NetSuite, musisz włączyć usługi REST Web Services, OAuth 2.0 i Server-side RESTlets na swoim koncie NetSuite.
- Na koncie NetSuite przejdź do zakładki Konfiguracja > Firma > Włącz funkcje.
- W sekcji Włącz funkcje należy potwierdzić, że poniższe funkcje są włączone:
- W obszarze Analytics włącz opcję Suiteanalyticsworkbook.
- W zakładce SuiteCloud należy włączyć:
- Usługi webowe Soap
- Usługi sieciowe REST
- Uwierzytelnianie oparte na tokenach
- Serwer suitescript
2. Zainstaluj pakiet do synchronizacji z HubSpot
- Na swoim koncie NetSuite przejdź do sekcji Dostosowywanie> SuiteBundler > Wyszukaj i zainstaluj pakiety.
- W pasku wyszukiwania wyszukaj HubSpot Sync Bundle. Następnie kliknij przycisk Install.

Uwaga: instalacja pakietu może potrwać do 5 minut. Po zainstalowaniu pakietu w kolumnie statusu pojawi się zielona kontrolka. 3.
3. Przypisanie roli synchronizacji z HubSpot
Należy przypisać rolę synchronizacji z HubSpot do użytkowników, którzy mogą połączyć się z integracją z HubSpot.
- Na swoim koncie NetSuite przejdź do Lists (Listy) > Employees (Pracownicy) > Employees ( Pracownicy) > Search (Szukaj).
- Wyszukaj nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
- Przejdź do zakładki Dostęp. W sekcji Role wyszukaj i wybierz rolę HubSpot Sync. Kliknij przycisk Dodaj.
- W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
4. Znajdź swój identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokena dostępu oraz sekret tokena dostępu.
Poniższe informacje należy dodać do wyskakującego okienka na koncie HubSpot:
Uzyskaj dostęp do identyfikatora konta NetSuite
- W swoim koncie NetSuite przejdź do opcji Konfiguracja > Integracja, a następnie kliknij opcję Preferencje usług sieciowych SOAP.
- Identyfikator konta zostanie wyświetlony w sekcji Informacje podstawowe.
Utwórz identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu
- W swoim koncie NetSuite przejdź do zakładki Setup > Users/Roles, a następnie kliknij Access Tokens > New.
- Wybierz aplikację HubSpot Sync i rolę HubSpot Sync Role.
- Identyfikator tokenu i sekret to kenu zostaną wyświetlone w sekcji Identyfikator tokenu / sekret tokenu.
- Skopiuj identyfikator konta, identyfikator tokena oraz sekret tokena i wklej je w wyskakującym okienku w HubSpot.
- Kliknij przycisk Połącz z NetSuite przez Oracle.
- Integracja została pomyślnie skonfigurowana.
Skonfiguruj ustawienia synchronizacji
Włącz synchronizację
Po podłączeniu aplikacji należy włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować synchronizację jedno- lub dwukierunkową dla swoich danych.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij pozycję NetSuite.
- Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
- Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który ma być synchronizowany między HubSpot a NetSuite. Można synchronizowaćklientów firmowych,kontakty lub klientów indywidualnych z NetSuite.

- Kliknij przycisk Dalej.
Po włączeniu synchronizacji możesz dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień synchronizacji.
Wyłączanie synchronizacji danych
Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij przycisk NetSuite.
- Kliknij kolejno Akcje > Wyłącz synchronizację.
- W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.
Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając opcjęEdytuj ustawieniasynchronizacji, lub usunąćsynchronizację.
Tworzenie zleceń sprzedaży w NetSuite za pomocą przepływów pracy opartych na transakcjach
Przepływy pracy oparte na transakcjach pozwalają na automatyczne tworzenie zleceń sprzedaży w NetSuite po ich uruchomieniu( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise ).
Podczas konfigurowania ustawień synchronizacji integracji należy wybrać opcję Klienci firmowi lub Klienci indywidualni. Po zainstalowaniu aplikacji w HubSpot, działanie integracji musi zostać uwierzytelnione na stronie ustawień aplikacji NetSuite:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- W obszarze Connected Apps (Podłączone aplikacje) kliknij pozycję NetSuite.
- Kliknij kartę Feature Discovery.
- W sekcjiTworzenie zleceń sprzedaży NetSuite z HubSpot należy kliknąć przycisk Zainstaluj akcję przepływu.
Aby utworzyć zlecenia sprzedaży NetSuite na podstawie przepływu pracy:
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na niego, a następnie kliknijEdytuj. Można również dowiedzieć się,jakutworzyć nowy przepływ oparty na transakcjach.
- W edytorze przepływu pracy należy kliknąćikonę z plusem , aby dodać akcję.
- W panelu akcji przewiń w dół i wybierzUtwórz zlecenie sprzedaży w NetSuite.
- Aby skonfigurować zlecenie sprzedaży NetSuite, należy wypełnić następujące pola:
- Konto NetSuite: wyświetlona zostanie lista połączonych kont NetSuite, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
- Podmiot zależny: wyświetlona zostanie lista podmiotów zależnych powiązanych z wybranym kontem NetSuite , wybierz podmiot zależny , aby utworzyć zamówienie sprzedaży.
-
- Klient: wybierz opcję Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot lub Użyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot , aby ustawić ją jako wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży.
- Pozycje: ustaw pozycje linii powiązanych z transakcją jako Pozycje dla zlecenia sprzedaży.
- Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknij przyciskKliknij przycisk Dodaj kolejne pole i wybierz pole. Wyświetlone zostaną tylko standardowe pola z NetSuite, pola referencyjne nie będą wyświetlane.
- Aby uzupełnić pole wartościami właściwości z zapisanego rekordu transakcji, należy kliknąć opcję Transakcja w tym przepływie pracy. Następnie należy wybrać właściwość.
- Aby wypełnić pole w oparciu o inne akcje w przepływie, należy kliknąć nazwę akcji i wybrać opcję. Pola można wypełniać na podstawie wyniku akcji lub danych wyjściowych z akcji.
- Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, należy kliknąćikonę usun iętegopola obok pola.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot
Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć jednokierunkową lub dwukierunkową synchronizację między...
Baza wiedzy -
Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook
Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania...
Baza wiedzy -
Zintegrowanie zewnętrznego dostawcy usług telefonicznych z HubSpot
Jeśli już korzystasz z usług innego dostawcy do dzwonienia do swoich kontaktów lub jeśli potrzebujesz dzwonić...
Baza wiedzy