Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Połącz HubSpot i NetSuite

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite za pomocą synchronizacji danych HubSpot.

Wymagania dotyczące integracji

  • Musisz być Super Adminem lub miećuprawnienia App Marketplacena swoim koncie HubSpot.
  • Czynności konfiguracyjne w NetSuite muszą być wykonywane przez administratora.

Podłącz integrację

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację NetSuite , a następnie wybierz NetSuite w wynikach.
  • W prawym górnym rogu kliknij Install app.
  • Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie szczegółów dotyczących konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych danych należy wykonać następujące czynności na swoim koncie NetSuite:

1. Włącz funkcje NetSuite

Aby skonfigurować integrację NetSuite, musisz włączyć REST Web Services, OAuth 2.0 i Server-side RESTlets na swoim koncie NetSuite.

  • Na koncie NetSuite przejdź do Konfiguracja > Firma > Włącz funkcje.
  • W sekcji Włącz funkcje potwierdź, że poniższe funkcje są włączone:
    • W zakładce Analytics włączyć Suiteanalyticsworkbook.
    • W obszarze SuiteCloud włącz opcję:
      • Usługi webowe Soap
      • Usługi internetowe REST
      • Uwierzytelnianie oparte na tokenach
      • Serwer suitescript

2. Zainstaluj pakiet do synchronizacji z HubSpot

  • Na swoim koncie NetSuite przejdź do sekcji Dostosowywanie> SuiteBundler > Wyszukaj i zainstaluj pakiety.
  • Na pasku wyszukiwania wyszukaj HubSpot Sync Bundle. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
NetSuite-hubspot-bundle

Uwaga: instalowanie pakietu może potrwać do 5 minut. Po zainstalowaniu pakietu w kolumnie statusu pojawi się zielona kontrolka. 3.

3. Przypisać rolę synchronizacji z HubSpot

Będziesz musiał przypisać rolę synchronizacji HubSpot do użytkowników, którzy mogą połączyć się z integracją HubSpot.

  • Na swoim koncie NetSuite przejdź do Lists> Employees > Employees > Search.
  • Wyszukaj nazwę użytkownika, do którego chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  • Przejdź do zakładki Dostęp. W sekcji Role wyszukaj i wybierz rolę HubSpot Sync. Kliknij przycisk Dodaj.

hubspot-sync-role-netsuite

  • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

4. Zlokalizuj swój identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokena dostępu oraz sekret tokena dostępu.

Będziesz musiał dodać poniższe szczegóły w wyskakującym okienku na swoim koncie HubSpot:

Uzyskaj dostęp do identyfikatora konta NetSuite

  • W koncie NetSuite przejdź do opcji Konfiguracja > Integracja, a następnie kliknij opcję Preferencje usług sieciowych SOAP.
  • Twój identyfikator konta będzie widoczny w sekcji Informacje podstawowe.

webservicespreferences

Utwórz identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu

  • W swoim koncie NetSuite przejdź do zakładki Setup > Users/Roles, a następnie kliknij Access Tokens > New.
  • Wybierz aplikację HubSpot Sync i rolę HubSpot Sync Role.
  • Identyfikator tokena i sekret tokena zostaną wyświetlone w sekcji Id tokena / sekret.

accesstokennetsuite

  • Skopiuj swój identyfikator konta, identyfikator tokena i sekret tokena i wklej je do wyskakującego okienka w HubSpot.

connect-netsuite

  • Kliknij przycisk Połącz z NetSuite przez Oracle.
  • Integracja jest teraz pomyślnie skonfigurowana.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować jednokierunkową lub dwukierunkową synchronizację danych.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk NetSuite.
  • Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
  • Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który ma być synchronizowany między HubSpot a NetSuite. Można synchronizowaćklientów firmowych,kontakty lub klientów indywidualnych z NetSuite.
data-sync-netsuite

Po włączeniu synchronizacji możesz dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień synchronizacji.

Wyłączanie synchronizacji danych

Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i na odwrót.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk NetSuite.
  • Kliknij kolejno opcje Akcje > Wyłącz synchronizację.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając opcjęEdytuj ustawieniasynchronizacji, lub usunąćsynchronizację.