Połącz HubSpot i NetSuite

Połącz swoje konta HubSpot i NetSuite za pomocą synchronizacji danych HubSpot. Po połączeniu kont możesz użyć przepływu pracy opartego na transakcjach, aby utworzyć zamówienie sprzedaży w NetSuite.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być Super Adminem lub miećuprawnienia App Marketplacena koncie HubSpot.
• Czynności konfiguracyjne w NetSuite muszą być wykonywane przez administratora.

Podłącz integrację

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Wyszukaj integrację z NetSuite i wybierz NetSuite w wynikach.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
• Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie szczegółów dotyczących konta NetSuite. Przed wprowadzeniem tych danych należy wykonać następujące czynności na swoim koncie NetSuite:

1. Włącz funkcje NetSuite

Aby skonfigurować integrację z NetSuite, musisz włączyć usługi REST Web Services, OAuth 2.0 i Server-side RESTlets na swoim koncie NetSuite.

• Na koncie NetSuite przejdź do zakładki Konfiguracja > Firma > Włącz funkcje.
• W sekcji Włącz funkcje należy potwierdzić, że poniższe funkcje są włączone:
  • W obszarze Analytics włącz opcję Suiteanalyticsworkbook.
  • W zakładce SuiteCloud należy włączyć:
    • Usługi webowe Soap
    • Usługi sieciowe REST
    • Uwierzytelnianie oparte na tokenach
    • Serwer suitescript

2. Zainstaluj pakiet do synchronizacji z HubSpot

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do sekcji Dostosowywanie> SuiteBundler > Wyszukaj i zainstaluj pakiety.
• W pasku wyszukiwania wyszukaj HubSpot Sync Bundle. Następnie kliknij przycisk Install.

Uwaga: instalacja pakietu może potrwać do 5 minut. Po zainstalowaniu pakietu w kolumnie statusu pojawi się zielona kontrolka. 3.

3. Przypisanie roli synchronizacji z HubSpot

Należy przypisać rolę synchronizacji z HubSpot do użytkowników, którzy mogą połączyć się z integracją z HubSpot.

• Na swoim koncie NetSuite przejdź do Lists (Listy) > Employees (Pracownicy) > Employees ( Pracownicy) > Search (Szukaj).
• Wyszukaj nazwę użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
• Przejdź do zakładki Dostęp. W sekcji Role wyszukaj i wybierz rolę HubSpot Sync. Kliknij przycisk Dodaj.

• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

4. Znajdź swój identyfikator konta NetSuite, identyfikator tokena dostępu oraz sekret tokena dostępu.

Poniższe informacje należy dodać do wyskakującego okienka na koncie HubSpot:

Uzyskaj dostęp do identyfikatora konta NetSuite

• W swoim koncie NetSuite przejdź do opcji Konfiguracja > Integracja, a następnie kliknij opcję Preferencje usług sieciowych SOAP.
• Identyfikator konta zostanie wyświetlony w sekcji Informacje podstawowe.

Utwórz identyfikator tokena dostępu i sekret tokena dostępu

• W swoim koncie NetSuite przejdź do zakładki Setup > Users/Roles, a następnie kliknij Access Tokens > New.
• Wybierz aplikację HubSpot Sync i rolę HubSpot Sync Role.
• Identyfikator tokenu i sekret to kenu zostaną wyświetlone w sekcji Identyfikator tokenu / sekret tokenu.

• Skopiuj identyfikator konta, identyfikator tokena oraz sekret tokena i wklej je w wyskakującym okienku w HubSpot.

• Kliknij przycisk Połącz z NetSuite przez Oracle.
• Integracja została pomyślnie skonfigurowana.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji należy włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować synchronizację jedno- lub dwukierunkową dla swoich danych.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij pozycję NetSuite.
• Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
• Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który ma być synchronizowany między HubSpot a NetSuite. Można synchronizowaćklientów firmowych,kontakty lub klientów indywidualnych z NetSuite.

• Kliknij przycisk Dalej.

Po włączeniu synchronizacji możesz dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień synchronizacji.

Wyłączanie synchronizacji danych

Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij przycisk NetSuite.
• Kliknij kolejno Akcje > Wyłącz synchronizację.

• W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając opcjęEdytuj ustawieniasynchronizacji, lub usunąćsynchronizację.

Tworzenie zleceń sprzedaży w NetSuite za pomocą przepływów pracy opartych na transakcjach

Przepływy pracy oparte na transakcjach pozwalają na automatyczne tworzenie zleceń sprzedaży w NetSuite po ich uruchomieniu( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise ).

Podczas konfigurowania ustawień synchronizacji integracji należy wybrać opcję Klienci firmowi lub Klienci indywidualni. Po zainstalowaniu aplikacji w HubSpot, działanie integracji musi zostać uwierzytelnione na stronie ustawień aplikacji NetSuite:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• W obszarze Connected Apps (Podłączone aplikacje) kliknij pozycję NetSuite.
• Kliknij kartę Feature Discovery.
• W sekcjiTworzenie zleceń sprzedaży NetSuite z HubSpot należy kliknąć przycisk Zainstaluj akcję przepływu.
  
  

Aby utworzyć zlecenia sprzedaży NetSuite na podstawie przepływu pracy:

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na niego, a następnie kliknijEdytuj. Można również dowiedzieć się,jakutworzyć nowy przepływ oparty na transakcjach.
• W edytorze przepływu pracy należy kliknąćikonę z plusem , aby dodać akcję.
  
  

• W panelu akcji przewiń w dół i wybierzUtwórz zlecenie sprzedaży w NetSuite.
• Aby skonfigurować zlecenie sprzedaży NetSuite, należy wypełnić następujące pola:
  • Konto NetSuite: wyświetlona zostanie lista połączonych kont NetSuite, wybierz konto , aby utworzyć zlecenie sprzedaży.
  • Podmiot zależny: wyświetlona zostanie lista podmiotów zależnych powiązanych z wybranym kontem NetSuite , wybierz podmiot zależny , aby utworzyć zamówienie sprzedaży.

• • Klient: wybierz opcję Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot lub Użyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot , aby ustawić ją jako wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży.
  • Pozycje: ustaw pozycje linii powiązanych z transakcją jako Pozycje dla zlecenia sprzedaży.
• Aby dodać kolejne pole do zlecenia sprzedaży, kliknij przyciskKliknij przycisk Dodaj kolejne pole i wybierz pole. Wyświetlone zostaną tylko standardowe pola z NetSuite, pola referencyjne nie będą wyświetlane.
  • Aby uzupełnić pole wartościami właściwości z zapisanego rekordu transakcji, należy kliknąć opcję Transakcja w tym przepływie pracy. Następnie należy wybrać właściwość.
  • Aby wypełnić pole w oparciu o inne akcje w przepływie, należy kliknąć nazwę akcji i wybrać opcję. Pola można wypełniać na podstawie wyniku akcji lub danych wyjściowych z akcji.
• Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, należy kliknąćikonę usun iętegopola obok pola.