Użyj karty synchronizacyjnej NetSuite integrations (BETA)

Po podłączeniu integracji NetSuite można wyświetlić kartę synchronizacji NetSuite na rekordach kontaktu, firmy, transakcji i faktury, aby wyświetlić informacje o synchronizacji. Daje to dokładniejszy widok stanu synchronizacji rekordów, w tym:

• Czy rekord jest obecnie synchronizowany z NetSuite
• Ostatni raz rekord został zsynchronizowany
• Z jakim rekordem NetSuite synchronizowany jest rekord HubSpot.

Poniżej dowiedz się, jak dodać i wyświetlić kartę synchronizacji na swoich rekordach CRM. Możesz też dowiedzieć się, jak osadzić dane HubSpot w NetSuite.

Dodawanie karty synchronizacji

Jeśli nie dostosowałeś prawego paska bocznego swoich rekordów, karta synchronizacji NetSuite zostanie automatycznie dodana do twoich rekordów.

Jeśli dostosowałeś prawy pasek boczny swoich rekordów, dodaj kartę synchronizacji Integration do prawego paska bocznego dla każdego typu obiektu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska przejdź do Obiekty , a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować prawy pasek boczny.
• Kliknij zakładkę Dostosowanie rekordu.
• Kliknij Dostosuj prawy pasek boczny.
• W prawym panelu kliknij Edytuj domyślny widok.
• Kliknij Dodaj kartę > Synchronizacja integracji.
• Kliknij Zapisz.

Jeśli masz zarówno NetSuite, jak i Microsoft Dynamics 365 podłączone do konta lub wiele obiektów synchronizujących się z jednym obiektem (na przykład NetSuite Individuals i NetSuite Contacts oba synchronizują się z kontaktami HubSpot), zobaczysz kartę synchronizacji integracji dla każdego typu synchronizacji.

Wyświetlanie karty synchronizacji

Po dodaniu karty synchronizacji integracji do swoich rekordów możesz wyświetlić na niej następujące informacje:

• Synchronizacja z: z którym rekordem NetSuite synchronizuje się rekord HubSpot. Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć rekord w NetSuite.
  
  
• Status: stan synchronizacji między HubSpot a NetSuite. Statusy synchronizacji obejmują:
  • Up to date: rekord jest synchronizowany pomyślnie.
  • Sync not found: integracja jest aktywna, ale obecnie rekord HubSpot nie jest synchronizowany z NetSuite.
  • Sync off: synchronizacja jest wyłączona na stronie ustawień NetSuite.
  • Rekord nie synchron izuje się: rekord nie synchronizuje się z powodu błędu. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na stan synchronizacji lub kliknij stan synchronizacji, aby przejść do strony stanu synchronizacji.
    
    
  • Unknown sync : rekord jest synchronizowany z NetSuite, ale informacje o stanie synchronizacji nie są dostępne.
  • Record excluded: rekord jest częścią wykluczonego kubełka. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na status synchronizacji.

• Ostatnia aktualizacja: kiedy dane HubSpot i NetSuite były ostatnio synchronizowane.