Użyj karty synchronizacji integracji NetSuite

Po podłączeniu integracji NetSuite można wyświetlić kartę synchronizacji NetSuite w rekordach kontaktów, firm, transakcji i faktur, aby wyświetlić informacje o synchronizacji. Daje to dokładniejszy wgląd w stan synchronizacji rekordów, w tym:

• czy rekord jest obecnie synchronizowany z NetSuite
• Ostatni czas synchronizacji rekordu
• Z którym rekordem NetSuite synchronizowany jest rekord HubSpot.

Poniżej dowiesz się, jak dodać i wyświetlić kartę synchronizacji w rekordach CRM. Możesz też dowiedzieć się, jak osadzić dane HubSpot w NetSuite.

Włączanie dodatkowych funkcji

Po podłączeniu integracji NetSuite należy autoryzować dodatkowe funkcje NetSuite.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
• Kliknij NetSuite.
• Kliknij kartę Feature discovery .
• Na banerze Enable extra features kliknij przycisk Enable.

Dodaj kartę synchronizacji

Jeśli nie dostosowano prawego paska bocznego rekordów, karta synchronizacji NetSuite zostanie automatycznie dodana do rekordów.

Jeśli dostosowałeś prawy pasek boczny swoich rekordów, dodaj kartę synchronizacji integracji do prawego paska bocznego dla każdego typu obiektu :

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować prawy pasek boczny.
• Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.
• Kliknij opcję Dostosuj prawy pasek boczny.
• W prawym panelu kliknij Edytuj widok domyślny.
• Kliknij Dodaj kartę > Synchronizacja integracji.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli masz zarówno NetSuite, jak i Microsoft Dynamics 365 połączone ze swoim kontem lub wiele obiektów synchronizujących się z jednym obiektem (na przykład NetSuite Individuals i NetSuite Contacts synchronizujące się z kontaktami HubSpot), zobaczysz kartę synchronizacji integracji dla każdego typu synchronizacji.

Wyświetlanie karty synchronizacji

Po dodaniu karty synchronizacji integracji do rekordów można wyświetlić na niej następujące informacje:

• Synchronizacja z: z którym rekordem NetSuite synchronizowany jest rekord HubSpot. Kliknij nazwę rek ordu, aby otworzyć rekord w NetSuite.
  
  
• Status: status synchronizacji między HubSpot i NetSuite. Statusy synchronizacji obejmują:
  • Up to date: rekord jest synchronizowany pomyślnie.
  • Syncnot found : integracja jest aktywna, ale obecnie rekord HubSpot nie jest synchronizowany z NetSuite.
  • Synchronizacjawyłączona: synchronizacja jest wyłączona na stronie ustawień NetSuite.
  • Rekord nie jest synchron izowany: rekord nie jest synchronizowany z powodu błędu. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na status synchronizacji lub kliknij status synchronizacji, aby przejść do strony stanu synchronizacji.
    
    
  • Nieznana synchronizacja: rekord jest synchronizowany z NetSuite, ale informacje o stanie synchronizacji nie są dostępne.
  • Rekord wyklucz ony: rekord jest częścią wykluczonego zasobnika. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na Stan synchronizacji.

• Ostatnia aktualizacja: kiedy dane HubSpot i NetSuite zostały ostatnio zsynchronizowane.