Data ostatniej aktualizacji: maja 22, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Po połączeniu HubSpot i NetSuite można osadzić dane HubSpot w układzie NetSuite. Dzięki temu można wyświetlić informacje z kontaktu HubSpot, firmy lub rekordu transakcji bezpośrednio w układzie NetSuite.
W tym oknie wyświetlane są działania na osi czasu HubSpot, takie jak zalogowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których rekord jest zapisany, oraz właściwości rekordu. Zawiera ono również łącze do rekordu HubSpot.
Włącz HubSpot Embed
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij przycisk NetSuite.
- Kliknij kartę Feature discovery.
- Kliknij opcję Install HubSpot Embed.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Install.
- Przejrzyj niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Accept. Nastąpi przekierowanie z powrotem do serwisu HubSpot.
- Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij przycisk Close.
- Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot, zaloguj się na swoje konto NetSuite.
Osadzenie HubSpot w latout NetSuite
- W NetSuite najedź na kartę Customization i kliknij SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
- Wyszukaj HubSpot Sync Bundle i zainstaluj wersję 1.5.
- Po zainstalowaniu pakietu informacje HubSpot zostaną automatycznie dodane do układów stron kontaktów, kont i możliwości w NetSuite.
- Kliknijkartę Oś czasu, aby wyświetlić działania na osi czasu rekordu obiektu, takie jak otrzymane wiadomości e-mail, przesłane formularze i spotkania, w których uczestniczyli.
- Kliknąć zakładkę Przepływy pracy, aby wyświetlić wszelkie przepływy pracy, w których rekord obiektu jest zapisany lub zapisać rekord do przepływu pracy.
- Kliknąć zakładkę Właściwości HubSpot, aby wyświetlić wszystkie właściwości obiektu HubSpot i powiązania z rekordami.
