Osadzanie danych HubSpot w układzie NetSuite

Po połączeniu HubSpot i NetSuite można osadzić dane HubSpot w layoucie NetSuite. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot bezpośrednio w układzie NetSuite.

To okno wyświetla działania na osi czasu HubSpot, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których rekord jest zarejestrowany, oraz właściwości rekordu. Zawiera również link do rekordu HubSpot.

Włącz HubSpot Embed

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
• Kliknij NetSuite.
• Kliknij kartę Feature discovery.
• Na banerze Włącz dodatkowe funkcje kliknij przycisk Włącz.
• Kliknij przycisk Zainstaluj HubSpot Embed.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Zainstaluj.
• Sprawdź niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij Accept. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
• Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij Close.
• Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto NetSuite.

Osadzanie HubSpot w układzie NetSuite

• W NetSuite najedź kursorem na zakładkę Customization i kliknij SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
• Wyszukaj HubSpot Sync Bundle i zainstaluj go.
• Po zainstalowaniu pakietu informacje HubSpot zostaną automatycznie dodane do układów stron kontaktów, kont i szans w NetSuite.
• Aby dostosować okno HubSpot Embed:
  • Na koncie NetSuite kliknij kolejno opcje Setup > Company > General Preferences.
  • Przewiń w dół do sekcji Custom Preferences i wprowadź HubSpot Embed Width i HubSpot Embed Height. Zalecana jest minimalna wysokość 600 pikseli.

Poznaj funkcje HubSpot Embed

Dzięki HubSpot Embed możesz:

• Wyświetlać oś czasu rekordu i wszelkie powiązane obiekty w NetSuite.
• Zarejestrować rekord w przepływie pracy i wyświetlić wszystkie poprzednie rejestracje przepływu pracy.
• Przeglądać właściwości rekordu i historię właściwości.
• Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem NetSuite.
• Rejestrowanie kontaktów w sekwencji za pośrednictwem NetSuite.