Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Osadzanie danych HubSpot w układzie NetSuite

Data ostatniej aktualizacji: lutego 28, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu HubSpot i NetSuite można osadzić dane HubSpot w layoucie NetSuite. Umożliwia to wyświetlanie informacji z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji HubSpot bezpośrednio w układzie NetSuite.

To okno wyświetla działania na osi czasu HubSpot, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail, przepływy pracy, w których rekord jest zarejestrowany, oraz właściwości rekordu. Zawiera również link do rekordu HubSpot.

Włącz HubSpot Embed

  • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij NetSuite.
  • Kliknij kartę Feature discovery.
  • Na banerze Włącz dodatkowe funkcje kliknij przycisk Włącz.
  • Kliknij przycisk Zainstaluj HubSpot Embed.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Zainstaluj.
  • Sprawdź niezbędne uprawnienia, a następnie kliknij Accept. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
  • Po zainstalowaniu HubSpot Embed kliknij Close.
  • Po zainstalowaniu HubSpot Embed w HubSpot zaloguj się na swoje konto NetSuite.

Osadzanie HubSpot w układzie NetSuite

  • W NetSuite najedź kursorem na zakładkę Customization i kliknij SuiteBundler > Search & Install Bundles > List.
  • Wyszukaj HubSpot Sync Bundle i zainstaluj go.
  • Po zainstalowaniu pakietu informacje HubSpot zostaną automatycznie dodane do układów stron kontaktów, kont i szans w NetSuite.
  • Aby dostosować okno HubSpot Embed:
    • Na koncie NetSuite kliknij kolejno opcje Setup > Company > General Preferences.
    • Przewiń w dół do sekcji Custom Preferences i wprowadź HubSpot Embed Width i HubSpot Embed Height. Zalecana jest minimalna wysokość 600 pikseli.

Poznaj funkcje HubSpot Embed

Dzięki HubSpot Embed możesz:

  • Wyświetlać oś czasu rekordu i wszelkie powiązane obiekty w NetSuite.
  • Zarejestrować rekord w przepływie pracy i wyświetlić wszystkie poprzednie rejestracje przepływu pracy.
  • Przeglądać właściwości rekordu i historię właściwości.
  • Bezpośrednie rezerwowanie spotkań w HubSpot za pośrednictwem NetSuite.
  • Rejestrowanie kontaktów w sekwencji za pośrednictwem NetSuite.


netsuite-embed-1


Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.