NetSuite integrations sync card(BETA)を使用する。
更新日時 2023年 5月 10日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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NetSuiteとの連携を接続すると、コンタクト、会社、取引、請求書のレコードにNetSuite同期カードを表示し、同期情報を確認することができます。など、レコードの同期状況をより正確に把握することができます:
- レコードが現在NetSuiteと同期しているかどうか
- レコードが最後に同期した時刻
- HubSpotのレコードが同期しているNetSuiteのレコードはどれですか?
以下では、CRMレコードに同期カードを追加して表示する方法について説明します。または、HubSpot のデータをNetSuiteに埋め込む方法についてご紹介します。
同期カードを追加する
レコードの右サイドバーをカスタマイズしていない場合、NetSuite同期カードは自動的にレコードに追加されます。
レコードの右サイドバーをカスタマイズした場合は、オブジェクトの種類ごとに右サイドバーに「Integration sync 」カードを追加してください:
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左サイドバーのメニューから「オブジェクト」に移動し、右サイドバーを編集するオブジェクトを選択します。
- レコードのカスタマイズ」タブをクリックします。
- 右サイドバーのカスタマイズをクリックします。
- 右のパネルで、[既定のビューの編集]をクリックします。
- Add card > Integration syncをクリックします。
- [保存]をクリックします。
アカウントにNetSuiteとMicrosoft Dynamics 365の両方が接続されている場合、または複数のオブジェクトが1つのオブジェクトに同期している場合(例えば、NetSuite IndividualsとNetSuite Contactsの両方がHubSpotのコンタクトに同期)、同期タイプごとに統合同期カードが表示されるようになります。
同期カードを見る
Integration sync cardがレコードに追加されると、そのカードに記載されている以下の情報を確認することができます:
- 同期先: HubSpotレコードがどのNetSuiteレコードと同期しているのか。レコード名をクリックすると、NetSuiteでレコードを開くことができます。
- ステータス: HubSpotとNetSuite間の同期のステータスです。同期状態は以下の通りです:
- Up to date:レコードは正常に同期しています。
- Sync notfound:インテグレーションはアクティビティーですが、現在HubSpotのレコードはNetSuiteと同期していません。
- 同期オフ: NetSuiteの設定ページで同期がオフになっている。
- レコードが同期していない:エラーが発生したため、レコードが同期していない。詳細については、同期ステータスにカーソルを合わせるか、同期ステータスをクリックして、同期ヘルスページに移動してください。
- 不明な同期:レコードはNetSuiteと同期しているが、同期健康情報は利用できない。
- 除外されたレコード:レコードが除外されたバケツの一部である。詳しくは、Sync statusにカーソルを合わせてください。
- 最終更新日: HubSpotとNetSuiteのデータが最後に同期された日です。
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