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NetSuite integrations sync card(BETA)を使用する。

更新日時 2023年 5月 10日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

NetSuiteとの連携を接続すると、コンタクト、会社、取引、請求書のレコードにNetSuite同期カードを表示し、同期情報を確認することができます。など、レコードの同期状況をより正確に把握することができます:

  • レコードが現在NetSuiteと同期しているかどうか
  • レコードが最後に同期した時刻
  • HubSpotのレコードが同期しているNetSuiteのレコードはどれですか?

netsu-integration-sync-card-demo-1(ネツトイテインテグレーションシンクカードデモ)。

以下では、CRMレコードに同期カードを追加して表示する方法について説明します。または、HubSpot のデータをNetSuiteに埋め込む方法についてご紹介します。

同期カードを追加する 

レコードの右サイドバーをカスタマイズしていない場合、NetSuite同期カードは自動的にレコードに追加されます。

レコードの右サイドバーをカスタマイズした場合は、オブジェクトの種類ごとに右サイドバーに「Integration sync 」カードを追加してください:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーのメニューから「オブジェクト」に移動し、右サイドバーを編集するオブジェクトを選択します。
  • レコードのカスタマイズ」タブをクリックします。
  • 右サイドバーのカスタマイズをクリックします。 
  • 右のパネルで、[既定のビューの編集]をクリックします。
  • Add card > Integration syncをクリックします。
  • [保存]をクリックします。 

アカウントにNetSuiteとMicrosoft Dynamics 365の両方が接続されている場合、または複数のオブジェクトが1つのオブジェクトに同期している場合(例えば、NetSuite IndividualsとNetSuite Contactsの両方がHubSpotのコンタクトに同期)、同期タイプごとに統合同期カードが表示されるようになります。 

インテグレーションズシンク

同期カードを見る

Integration sync cardがレコードに追加されると、そのカードに記載されている以下の情報を確認することができます:

  • 同期先: HubSpotレコードがどのNetSuiteレコードと同期しているのか。レコード名をクリックすると、NetSuiteでレコードを開くことができます。

    インテグレーション・シンク・カード-1
  • ステータス: HubSpotとNetSuite間の同期のステータスです。同期状態は以下の通りです:
    • Up to date:レコードは正常に同期しています。
    • Sync notfound:インテグレーションはアクティビティーですが、現在HubSpotのレコードはNetSuiteと同期していません。
    • 同期オフ: NetSuiteの設定ページで同期がオフになっている。 
    • レコードが同期していない:エラーが発生したため、レコードが同期していない。詳細については、同期ステータスにカーソルを合わせるか、同期ステータスをクリックして、同期ヘルスページに移動してください。

      小さな誤差のピク
    • 不明な同期:レコードはNetSuiteと同期しているが、同期健康情報は利用できない。
    • 除外されたレコード:レコードが除外されたバケツの一部である。詳しくは、Sync statusにカーソルを合わせてください。
  • 最終更新日: HubSpotとNetSuiteのデータが最後に同期された日です。 
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