Bruk synkroniseringskortet for NetSuite-integrasjoner

Når du har koblet til NetSuite-integrasjonen, kan du se NetSuite-synkroniseringskortet på kontakt-, firma-, avtale- og fakturaposter for å se synkroniseringsinformasjon. Dette gir deg en mer nøyaktig oversikt over synkroniseringsstatusen for postene, inkludert:

• Hvorvidt posten synkroniseres med NetSuite for øyeblikket.
• Forrige gang posten ble synkronisert
• Hvilken NetSuite-post HubSpot-posten synkroniseres med

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du legger til og viser synkroniseringskortet på CRM-postene dine. Du kan også finne ut hvordan du integrerer HubSpot-data i NetSuite.

Aktivere tilleggsfunksjoner

Når du har koblet til NetSuite-integrasjonen, må du godkjenne flere NetSuite-funksjoner.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Integrasjoner.
• Klikk på NetSuite.
• Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse .
• Klikk på Aktiver i banneret Aktiver ekstrafunksjoner.

Legg til synkroniseringskortet

Hvis du ikke har tilpasset høyre sidefelt i postene dine, legges NetSuite-synkroniseringskortet automatisk til postene dine.

Hvis du har tilpasset høyre sidefelt for postene dine, legger du til synkroniseringskortet for integrasjon i høyre sidefelt for hver objekttype:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objects i menyen til venstre , og velg deretter objektet du vil redigere høyre sidefelt for.
• Klikk på fanen Record-tilpasning.
• Klikk på Tilpass høyre sidefelt.
• Klikk på Rediger standardvisning i høyre panel.
• Klikk på Legg til kort > Integreringssynkronisering.
• Klikk på Lagre.

Hvis du har både NetSuite og Microsoft Dynamics 365 koblet til kontoen din, eller flere objekter som synkroniseres med ett objekt (for eksempel NetSuite Individuals og NetSuite Contacts som begge synkroniseres med HubSpot-kontakter), vil du se et integreringssynkroniseringskort for hver synkroniseringstype.

Vis synkroniseringskortet

Etter at integrasjonssynkroniseringskortet er lagt til i postene dine, kan du se følgende informasjon på det:

• Synkroniserer med: hvilken NetSuite-post HubSpot-posten synkroniseres med. Klikk på postnavnet for å åpne posten i NetSuite.
  
  
• Status: status for synkroniseringen mellom HubSpot og NetSuite. Synkroniseringsstatusene inkluderer:
  • Oppdatert: posten synkroniseres som den skal.
  • Synkronisering ikke funnet: integrasjonen er aktiv, men HubSpot-posten synkroniseres ikke med NetSuite for øyeblikket.
  • Synkroniseringav: synkronisering er slått av på NetSuite-innstillingssiden.
  • Posten synkroniseres ikke: Posten synkroniseres ikke på grunn av en feil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du holde musepekeren over synkroniseringsstatusen eller klikke på synkroniseringsstatusen for å navigere til siden for synkroniseringsstatus.
    
    
  • Ukjent synkronisering : Posten synkroniseres med NetSuite, men informasjon om synkroniseringsstatus er ikke tilgjengelig.
  • Posten erekskludert: Posten er en del av en ekskludert bøtte. Hold musepekeren over Synkroniseringsstatus for mer informasjon.

• Sist oppdatert: når HubSpot- og NetSuite-dataene sist ble synkronisert.