Utiliza la tarjeta de sincronización de integraciones de NetSuite (BETA)
Última actualización: mayo 10, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique lo contrario:
|
Tras conectar la integración con NetSuite, puedes ver la tarjeta de sincronización de NetSuite en los registros de contacto, empresa, negocio y factura para ver la información de sincronización. Esto te da una visión más precisa del estado de sincronización de tus registros, incluyendo:
- Si el registro se está sincronizando actualmente con NetSuite
- La última vez que se sincronizó el registro
- Con qué registro de NetSuite se está sincronizando el registro de HubSpot
A continuación, aprende a añadir y ver la tarjeta de sincronización en tus registros de CRM. O aprende a integrar los datos de HubSpot en NetSuite.
Añade la tarjeta de sincronización
Si no has personalizado la barra lateral derecha de tus registros, la tarjeta de sincronización de NetSuite se añadirá automáticamente a tus registros.
Si has personalizado la barra lateral derecha de tus registros, añade la tarjeta de sincronización Integración a la barra lateral derecha para cada tipo de objeto :
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos y, a continuación, selecciona el objeto cuya barra lateral derecha deseas editar.
- Haz clic en la pestaña Personalización del registro.
- Haz clic en Personalizar la barra lateralderecha.
- En el panel derecho, haz clic en Editar vista por defecto.
- Haz clic en Añadir tarjeta > Sincronización de la integración.
- Haz clic en Guardar.
Si tienes tanto NetSuite como Microsoft Dynamics 365 conectados a tu cuenta, o varios objetos sincronizándose con un objeto (por ejemplo, NetSuite Individuals y NetSuite Contacts sincronizándose ambos con contactos de HubSpot), verás una tarjeta de sincronización de integración para cada tipo de sincronización.
Ver la tarjeta de sincronización
Después de añadir la tarjeta de sincronización de integración a tus registros, puedes ver la siguiente información sobre ella:
- Sincronizar con: con qué registro de NetSuite se está sincronizando el registro de HubSpot. Haz clic en el nombre del registro para abrirlo en NetSuite.
- Estado: el estado de la sincronización entre HubSpot y NetSuite. Los estados de sincronización incluyen:
- Al día: el registro se está sincronizando correctamente.
- Sincronización no encontrada: la integración está activa, pero actualmente el registro de HubSpot no se está sincronizando con NetSuite.
- Sincronización desactivada: la sincronización está desactivada en la página de configuración de NetSuite.
- Registro no sincronizado: el registro no se está sincronizando debido a un error. Para obtener más información, pasa el ratón sobre el estado de la sincronización o haz clic en el estado de la sincronización para ir a la página de estado de la sincronización.
- Sincronización desconocida : el registro se está sincronizando con NetSuite, pero la información sobre el estado de la sincronización no está disponible.
- Registro excluido: el registro forma parte de un cubo excluido. Para más información, pasa el ratón sobre Estado de sincronización.
- Última actualización: cuándo se sincronizaron por última vez los datos de HubSpot y NetSuite.
Contenido relacionado
-
Connect HubSpot and NetSuite
Connect your HubSpot and NetSuite accounts using HubSpot data sync.
Knowledge base -
Connect and use HubSpot data sync
With HubSpot data sync, you can create a one-way or two-way sync between HubSpot and your other apps to unite all of your customer data in one platform.
Knowledge base -
Understand your data sync field mappings
Learn about the field mappings included with data sync apps to keep data synced between HubSpot and your third-party app.
Knowledge base