Die Synchronisierungskarte für die NetSuite-Integration verwenden

Nachdem Sie die NetSuite-Integration verknüpft haben, können Sie die NetSuite-Synchronisierungskarte in Kontakt-, Unternehmens-, Deal- und Rechnungsdatensätzen anzeigen, um Synchronisierungsinformationen einzusehen. Dadurch erhalten Sie einen genaueren Überblick über den Stand der Synchronisierung Ihrer Datensätze, einschließlich:

• Ob der Datensatz gerade mit NetSuite synchronisiert wird
• Wann er das letzte Mal synchronisiert wurde
• Mit welchem NetSuite-Datensatz der HubSpot-Datensatz synchronisiert wird

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Synchronisierungskarte zu Ihren CRM-Datensätzen hinzufügen und in diesen anzeigen können. Oder erfahren Sie, wie Sie HubSpot-Daten in NetSuite einbetten können.

Aktivieren Sie zusätzliche Funktionen

Nachdem Sie die NetSuite-Integration verbunden haben, müssen Sie zusätzliche NetSuite-Funktionen autorisieren.

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Integrationen.
• Klicken Sie auf NetSuite.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken.
• Klicken Sie im Banner Zusatzfunktionen aktivieren auf Aktivieren. 

Die Synchronisierungskarte hinzufügen 

Wenn Sie die Rechte Seitenleiste Ihrer Datensätze nicht angepasst haben, wird die Karte NetSuite sync automatisch zu Ihren Datensätzen hinzugefügt.

Wenn Sie die rechte Seitenleiste Ihrer Datensätze angepasst haben, fügen Sie der rechten Seitenleiste für jeden Objekttyp die Karte für die Integrationssynchronisierung hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie ie rechte Seitenleiste bearbeiten möchten.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
• Klicken Sie auf „Rechte Seitenleiste anpassen“. 
• Klicken Sie im rechten Fenster auf „Standardansicht bearbeiten“.
• Klicken Sie auf „Karte hinzufügen“ > „Integrationssynchronisierung“.
• Klicken Sie auf Speichern. 

Wenn sowohl NetSuite als auch Microsoft Dynamics 365 mit Ihrem Account verknüpft sind oder mehrere Objekte mit einem Objekt synchronisiert werden (z. B. NetSuite-Einzelpersonen und -Kontakte, die beide mit HubSpot-Kontakten synchronisiert werden), wird für jeden Synchronisierungstyp eine Integrationssynchronisierungskarte angezeigt. 

Die Synchronisierungskarte anzeigen

Nachdem die Karte „Integrationssynchronisierung“ zu Ihren Datensätzen hinzugefügt wurde, können Sie die folgenden Informationen auf ihr anzeigen:

• Synchronisierung mit: mit welchem NetSuite-Datensatz der HubSpot Datensatz-synchronisiert wird. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, um den Datensatz in NetSuite zu öffnen.
  
  
• Status: der Status der Synchronisierung zwischen HubSpot und NetSuite. Die Synchronisierungsstatus umfassen:
  • Auf dem neuesten Stand: Der Datensatz wird erfolgreich synchronisiert.
  • Synchronisierung nicht gefunden: Die Integration ist aktiv, aber der HubSpot-Datensatz wird derzeit nicht mit NetSuite synchronisiert.
  • Synchronisierung deaktiviert: Die Synchronisierung ist auf der NetSuite-Einstellungsseite deaktiviert. 
  • Datensatz wird nicht synchronisiert: Der Datensatz wird aufgrund eines Fehlers nicht synchronisiert. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über den Synchronisierungsstatus bewegen oder auf den Synchronisierungsstatus klicken, um zur Seite mit dem Synchronisierungsstatus zu gelangen.
    
    
  • Unbekannt: Der Datensatz wird mit NetSuite synchronisiert, aber es sind keine Informationen zum Synchronisierungszustand verfügbar.
  • Datensatz ausgeschlossen: Der Datensatz ist Teil eines ausgeschlossenen Bereichs. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über den Synchronisierungsstatus bewegen.

• Letzte Aktualisierung: wann die HubSpot- und NetSuite-Daten zuletzt synchronisiert wurden.