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使用NetSuite集成同步卡

上次更新時間: 六月 14, 2023

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連接NetSuite整合後,您可以在聯絡人、公司、交易和發票記錄上檢視NetSuite同步卡,以檢視同步資訊。 這可讓您更準確地查看記錄同步狀態,包括:

  • 記錄是否正在與NetSuite同步
  • 紀錄上次同步的時間
  • HubSpot記錄正在與哪個NetSuite記錄同步

netsuite-integration-sync-card-demo-1

在下方,了解如何在CRM記錄中新增和檢視同步卡。 或者,了解如何將HubSpot數據嵌入到NetSuite中

添加同步卡 

如果您沒有自訂記錄的右側邊欄, NetSuite同步卡會自動新增到您的記錄中。

如果您自訂了記錄的右側邊欄,請將整合同步卡添加到每個物件類型的右側邊欄: 

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航至物 件,然後選擇您想要編輯右側邊欄的物件。
  • 按一下記錄自訂標籤。
  • 按一下自訂右側邊欄。 
  • 在右側面板中,按一下編輯預設檢視。
  • 按一下新增卡片>整合同步。
  • 按一下儲存。 

如果您同時有NetSuite和Microsoft Dynamics 365連線到您的帳戶,或多個物件同步到一個物件(例如, NetSuite個人和NetSuite聯絡人都同步到HubSpot聯絡人) ,您將看到每種同步類型的集成同步卡。 

integrations-sync

查看同步卡

將整合同步卡新增至記錄後,您可以檢視其中的以下資訊:

  • 同步到: HubSpot記錄正在同步的NetSuite記錄。 按一下紀錄名稱,在NetSuite中開啟紀錄。

    integration-sync-card-1
  • 狀態: HubSpot和NetSuite之間同步的狀態。同步狀態包括:
    • 最新:記錄正在成功同步。
    • 找不到同步 :集成已激活,但目前HubSpot記錄未與NetSuite同步。
    • 關閉同步:在NetSuite設定頁面中關閉同步。 
    • 記錄未同步:由於錯誤,記錄未同步。 如需詳細資訊,請將遊標停留在同步狀態上,或按一下同步狀態以瀏覽同步狀態頁面。

      Smaller error pic
    • 未知 同步:記錄正在與NetSuite同步,但同步健康資訊不可用。
    • 排除的記錄:該記錄是排除的桶的一部分。 如需詳細資訊,請將遊標停留在「同步」狀態上。
  • 上次更新:上次同步HubSpot和NetSuite數據的時間。 
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