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使用NetSuite集成同步卡

上次更新時間: 二月 28, 2024

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連接NetSuite整合後,您可以檢視聯絡人、公司、交易和發票記錄上的NetSuite同步卡,以檢視同步資訊。 這可讓您更準確地查看記錄同步狀態,包括:

  • 記錄目前是否與NetSuite同步
  • 記錄上次同步的時間
  • HubSpot記錄與哪個NetSuite記錄同步

netsuite-integration-sync-card-demo-1

在下方,了解如何在CRM記錄上新增和檢視同步卡。 或者,了解如何在NetSuite中嵌入HubSpot數據

啟用其他功能

連線NetSuite整合後,您必須授權其他NetSuite功能。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下NetSuite。
  • 按一下「功能探索」分頁。
  • 在「啟用額外功能」橫幅中,按一下「啟用」。 

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新增同步卡 

如果您沒有自訂記錄的右側邊欄, NetSuite同步卡將自動新增到您的記錄中。

如果您自訂了記錄的右側邊欄,請將整合同步卡片新增至每種物件類型的右側邊欄: 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯右側邊欄的物件。
  • 按一下「自訂紀錄」索引標籤。
  • 按一下右側邊欄的自訂。 
  • 在右側面板中,按一下編輯預設檢視。
  • 按一下「新增卡片」>「整合同步」。
  • 按一下儲存。 

如果您同時將NetSuite和Microsoft Dynamics 365連線到您的帳戶,或將多個物件同步到一個物件(例如, NetSuite個人和NetSuite聯絡人均同步到HubSpot聯絡人) ,您將看到每種同步類型的整合同步卡。 

integrations-sync

查看同步卡

將整合同步卡新增至您的記錄後,您可以檢視其上的下列資訊:

  • 同步至: HubSpot記錄正在與之同步的NetSuite記錄。 按一下記錄名稱以在NetSuite中開啟記錄。

    integration-sync-card-1
  • 狀態: HubSpot和NetSuite之間的同步狀態。同步狀態包括:
    • 最新:記錄同步成功。
    • 找不到同步 :整合已啟用,但目前HubSpot記錄未與NetSuite同步。
    • 關閉同步:在NetSuite設定頁面中關閉同步。 
    • 記錄未同步:由於發生錯誤,記錄未同步。 如需詳細資訊,請將滑鼠遊標移至同步處理狀態,或按一下同步處理狀態以瀏覽至同步處理狀態頁面。

      Smaller error pic
    • 未知 同步:記錄正在與NetSuite同步,但同步健康資訊不可用。
    • 排除的記錄:記錄是排除的儲存區的一部分。 如需詳細資訊,請將滑鼠遊標移至「同步」狀態。
  • 上次更新:上次同步HubSpot和NetSuite數據的時間。 
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