使用 NetSuite 整合同步卡

連接 NetSuite 整合功能後，您可以在 HubSpot 的聯絡人、公司、交易和發票記錄上查看 NetSuite 同步卡片，以檢視同步詳細資訊。這能讓您更精確地掌握記錄的同步狀態，包括：

• 該記錄目前是否正在與 NetSuite 同步。
• 該記錄上次同步的時間。
• HubSpot 記錄正在與哪個 NetSuite 記錄進行同步。

請參閱以下內容，了解如何在您的 CRM 記錄中新增及檢視同步卡片。或者，了解如何將HubSpot 資料嵌入 NetSuite。

啟用額外功能

完成 NetSuite 整合設定後，您必須授權額外的 NetSuite 功能。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「NetSuite」。
3. 點擊「功能探索」標籤頁 。
4. 在「啟用額外功能」橫幅中，點選「啟用」。

新增同步卡片

若您尚未在 HubSpot 中自訂記錄的右側邊欄，NetSuite 同步卡片將會自動新增至您的記錄中。

若您已自訂記錄的右側邊欄，或是在 2025 年 10 月 7 日之後安裝 NetSuite 應用程式，則必須由超級管理員或具備「自訂記錄頁面佈局」權限的使用者，將整合卡片新增至 HubSpot 記錄的右側邊欄。進一步了解如何將卡片新增至記錄頁面佈局。

若您的 HubSpot 帳戶同時連接到 NetSuite 和 Microsoft Dynamics 365，或者有多個物件同步至單一物件（例如 NetSuite 個人資料和 NetSuite 聯絡人皆同步至 HubSpot 聯絡人），則每種同步類型都會對應一張整合同步卡。

檢視同步卡片

將「整合同步卡片」新增至您的記錄後，您可以在該卡片上查看以下資訊：

• 外部記錄：HubSpot 記錄正在與哪個 NetSuite 記錄進行同步。點擊記錄連結即可在 NetSuite 中開啟該記錄。
• 狀態：HubSpot 與 NetSuite 之間的同步狀態。同步狀態包括：
  • 已更新：記錄同步成功。
  • 未 找到同步 ：整合功能已啟用，但目前 HubSpot 記錄尚未與 NetSuite 進行同步。
  • 同步已關閉： 同步功能 已在 NetSuite 設定頁面中關閉。
  • 記錄未同步：由於發生錯誤，該記錄無法進行同步。如需更多資訊，請將滑鼠懸停於同步狀態上，或點擊同步狀態以導航至同步狀態頁面。

• • 未知 同步：該記錄正在與 NetSuite 同步，但無法取得同步狀態資訊。
  • 記錄已被排除：該記錄屬於被排除的資料集。如需更多資訊，請將滑鼠懸停在同步狀態上。

• 最後更新時間：HubSpot 與 NetSuite 資料上次同步的時間。