ใช้การ์ดซิงค์การผสานรวม NetSuite

หลังจากเชื่อมต่อการผสานรวม NetSuite แล้วคุณสามารถดูการ์ดซิงค์ NetSuite ในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกใบแจ้งหนี้ใน HubSpot เพื่อดูรายละเอียดการซิงค์ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะการซิงค์บันทึกของคุณรวมถึง:

• บันทึกกำลังซิงค์กับ NetSuite อยู่หรือไม่ 
• ครั้งสุดท้ายที่ซิงค์บันทึก 
• บันทึก NetSuite ใดที่บันทึก HubSpot กำลังซิงค์ 

ด้านล่างเรียนรู้วิธีเพิ่มและดูการ์ดซิงค์ในบันทึก CRM ของคุณ หรือเรียนรู้วิธีฝังข้อมูล HubSpot ลงใน NetSuite

เปิดฟีเจอร์เพิ่มเติม

หลังจากเชื่อมต่อการผสานรวม NetSuite แล้วคุณต้องอนุญาตฟีเจอร์ NetSuite เพิ่มเติม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก NetSuite
3. คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
4. ในแบนเนอร์เปิดใช้งานฟีเจอร์พิเศษให้คลิกเปิดใช้งาน 

เพิ่มซิงค์การ์ด 

หากคุณยังไม่ได้ปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของระเบียนของคุณใน HubSpot การ์ดซิงค์ NetSuite จะถูกเพิ่มลงในระเบียนของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของระเบียนของคุณหรือหากคุณติดตั้งแอป NetSuite หลังวันที่ 7 ตุลาคม 2025 คุณจะต้องเพิ่มการ์ดการผสานรวมลงในระเบียน HubSpot ด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากบัญชี HubSpot ของคุณเชื่อมต่อกับทั้ง NetSuite และ Microsoft Dynamics 365 หรือหากคุณมีออบเจ็กต์หลายรายการที่ซิงค์กับออบเจ็กต์เดียว (เช่น NetSuite Individuals และ NetSuite Contacts ที่ซิงค์กับรายชื่อติดต่อ HubSpot) คุณจะมีการ์ดซิงค์การผสานรวมสำหรับการซิงค์แต่ละประเภท 

ดูการ์ดซิงค์

เมื่อเพิ่มการ์ดซิงค์การผสานรวมลงในบันทึกของคุณแล้วคุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ได้:

• ระเบียนภายนอก: ซึ่ง NetSuite บันทึกระเบียน HubSpot กำลังซิงค์ คลิกลิงก์บันทึกเพื่อเปิดบันทึกใน NetSuite
• สถานะ: สถานะของการซิงค์ระหว่าง HubSpot และ NetSuite สถานะการซิงค์ประกอบด้วย:
  • เป็นปัจจุบัน: บันทึกกำลังซิงค์เร็กคอร์ดสำเร็จ
  • ไม่พบการซิงค์: การผสานรวมทำงานอยู่แต่ขณะนี้ระเบียน HubSpot ไม่ซิงค์กับ NetSuite
  • ซิงค์ปิดอยู่: การ ซิงค์ปิดอยู่ในหน้าการตั้งค่า NetSuite 
  • บันทึกไม่ซิงค์: บันทึกไม่ซิงค์เนื่องจากข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้วางเมาส์เหนือสถานะการซิงค์หรือคลิกสถานะการซิงค์เพื่อไปที่หน้าสุขภาพการซิงค์

• • การซิงค์ที่ ไม่รู้จัก: บันทึกกำลังซิงค์กับ NetSuite แต่ข้อมูลสุขภาพการซิงค์ไม่พร้อมใช้งาน
  • ไม่รวมบันทึก: บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของถังที่ไม่รวม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้วางเมาส์เหนือสถานะการซิงค์

• อัปเดตล่าสุด: เมื่อข้อมูล HubSpot และ NetSuite ถูกซิงค์ครั้งล่าสุด